交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购凯美瑞德100%股权 [1] - 发行股份价格确定为15.31元/股 不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 同步向不超过35名特定对象募集配套资金 总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100% [1] - 发行股份数量不超过交易完成后上市公司总股本的30% [1] 战略意义与行业观点 - 此次交易是公司深化国际+国内双轮驱动战略的关键布局 [1] - 交易有助于公司抢抓金融信创机遇 完善金融IT服务生态 [1] - 行业观点认为并购精准契合行业趋势 通过外延式扩张优化业务结构 提升核心竞争力 [3] - 行业观点认为交易有望帮助公司抢占更大市场份额 [3] 财务与业务影响 - 交易完成后公司营业收入与归属于股东的净利润预计将进一步增加 [2] - 交易将提升公司的国内收入占比 降低对日本市场的依赖风险 [2] - 交易将增强公司对国内金融机构核心系统国产化与数据安全需求的响应能力 [2] - 交易将强化公司在金融信创领域的综合服务能力与市场竞争力 [2] 协同效应：客户与市场 - 交易将助力公司切入银行核心交易系统市场 丰富客户类型 [2] - 公司核心客户群体为证券公司 凯美瑞德深度服务超过100家境内外金融机构 覆盖六大国有商业银行等 [2] - 公司可协助凯美瑞德拓展海外市场及国内证券市场业务机会 [2] 协同效应：产品与技术 - 公司在证券交易、财富管理等系统建设经验丰富 积极践行AI+战略 [3] - 凯美瑞德在资金交易、风险管理等领域具备全链路解决方案 构建了VIVA产品架构 [3] - 双方结合将完善金融IT全领域解决方案 形成完整产品矩阵 [3] - 双方将通过共享研发资源、协同技术开发 提升金融科技领域的研发效率与技术实力 [3] - 凯美瑞德VIVA平台在自主可控技术、跨境业务适配等方面的优势可帮助公司快速填补在银行核心交易系统领域的短板 [3]

公司重大事项 - *ST元成收到拟终止公司股票上市的事先告知书 [1] - 山东黄金全资子公司需补缴税款及滞纳金7.38亿元，预计影响公司净利润2.3亿元 [11] - 天际股份正在推动硫化锂材料制备专利产业化 [5] - *ST原尚表示不存在应披露而未披露的重大信息 [6] - 香农芯创关注到存储芯片涨价报道，公司基本面未发生重大变化 [7] - 四川金顶参股公司开物信息不涉及太空算力等业务 [8] - 德明利正筹划再融资事项，经营环境未发生重大变化 [9] - 澄星股份表示公司股价可能存在非理性炒作风险 [10] 资本市场与融资 - 中际旭创拟发行H股并在香港联交所上市 [2] - 佰维存储发行H股备案申请材料获中国证监会接收 [3] - 迈瑞医疗已向香港联交所递交H股发行上市申请 [4] 并购重组 - 凌志软件拟购买凯美瑞德100%股权，股票11日复牌 [12] - 胜利股份拟收购控股股东燃气类相关资产，股票11日复牌 [13] 股东股份变动 - *ST凯鑫实控人等拟协议转让公司5%股份 [14] - 利通电子实控人、高管拟合计减持公司不超3.03%股份 [15] - 名臣健康实控人及高管拟合计减持公司不超3.27%股份 [16] - 三美股份实控人拟减持公司不超3%股份 [17] - 华阳智能复星惟盈拟减持公司不超5%股份 [18] - 华鼎股份杭州越骏等拟合计减持公司不超3%股份 [19] 重大合同 - 中贝通信签订金额10亿元算力综合服务框架协议 [20] - 国网信通子公司合计中标13.18亿元国家电网采购项目 [21] - 数字政通全资子公司联合中标1.09亿元智慧水务项目工程 [22] 重大投资 - 尚太科技拟40.7亿元投建年产20万吨锂离子电池负极材料项目 [24] - 超颖电子拟约14.68亿元在泰国投建AI算力高阶印制电路板扩产项目 [24] - 博俊科技全资子公司拟10亿元投建汽车零部件生产基地项目 [24]

交易概述 - 凌志软件披露重大资产重组预案 拟通过发行股份及支付现金方式收购凯美瑞德100%股权并同步募集配套资金 公司股票将于11月11日起复牌[1] - 交易对价尚未确定 将以每股15.31元的价格向凯美瑞德的20名股东发行股份 停牌前收盘价17.77元较发行价存在溢价[1][2] - 交易完成后 凯美瑞德实际控制人饶谿、董昆林夫妇（合计控制标的公司61.94%股权）将成为上市公司重要股东 部分交易对方持股比例预计超过5% 交易预计构成关联交易[1] 战略意义 - 收购被视为凌志软件推行"国内+国际"双轮驱动战略的关键一步 旨在降低对日本市场的依赖风险[2] - 凯美瑞德是国内资金资本市场IT解决方案领先供应商 其核心产品VIVA平台覆盖资金交易前中后台全流程 2024年在银行业资金交易系统细分领域市场份额位居行业首位[2] - 标的公司与上市公司在市场、客户、产品、技术及经营等方面具有显著互补特征 能够形成协同效应 响应国家关于金融系统自主可控的政策导向[2] 财务表现 - 凌志软件2024年前三季度实现归母净利润9674.6万元 同比下降21.87% 第三季度单季度归母净利润为-1522.34万元 出现由盈转亏[3] - 凯美瑞德营收呈现收缩态势 2023年、2024年及2025年前三季度营业收入分别为2.92亿元、2.29亿元和1.17亿元 同期净利润分别为2949.29万元、2638.58万元和-264.02万元[3] 行业挑战 - 随着金融信创市场发展 参与主体持续增多 部分厂商倾向于采取更具侵略性的低价竞争策略 导致行业整体面临价格压力与盈利空间收窄的挑战[3] - 若行业陷入持续性"价格内卷" 可能侵蚀凯美瑞德的合理利润 进而影响服务品质与技术迭代进度[3]

收购交易概述 - 凌志软件拟通过发行股份及支付现金方式收购凯美瑞德100%股权 [1] - 交易对方为20名股东，发行股份定价为15.31元/股，较停牌前股价17.77元/股低约14% [3][4] - 交易完成后凯美瑞德将成为上市公司全资子公司，交易预计构成关联交易 [3] 收购战略意图 - 收购旨在提升公司国内收入占比，降低对日本市场依赖风险，日本地区营收贡献一度接近九成 [2] - 公司认为此次交易有助于提升对国内金融机构在核心系统国产化与数据安全需求方面的响应能力 [2] - 凯美瑞德与公司在市场、客户、技术、产品及经营等方面可产生良好协同效应 [6] 凌志软件财务状况 - 公司前三季度营收7.63亿元，同比减少5.57%，归母净利润9674.60万元，同比减少21.87% [4] - 第三季度单季营收2.47亿元，同比减少超10%，归母净利润由盈转亏，亏损超1500万元 [4] - 利润下滑主因包括营收规模下滑、研发投入增加及日元汇率波动带来的汇兑损失 [4][5] 标的公司凯美瑞德概况 - 凯美瑞德是国内领先的资金资本市场金融IT供应商，服务覆盖资金交易、风险管理等领域 [7] - 根据赛迪顾问报告，2024年公司在银行业资金交易系统市场占有率为14.20%，排名第一 [9] - 公司已服务超过100家境内外金融机构，深度客户覆盖六大国有商业银行等 [9] 行业竞争与标的业绩 - 金融信创市场竞争加剧，部分厂商采取低价策略抢占市场，行业盈利空间收窄 [9] - 凯美瑞德今年前三季度实现营收1.17亿元，净利润出现亏损，为-264.02万元 [9]

宏观动态 - 国务院办公厅发文引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设并在商业航天频率许可和发射审批中对民间投资项目一视同仁[2] - 国内乙肝创新药贺普拉肽在II期临床试验中显示可逆转患者对干扰素治疗的耐药性并在部分患者实现cccDNA清除达到国际公认乙肝治愈最高标准[3] - 10月新能源乘用车市场零售128.2万辆同比增长7.3%环比下降1.3% 1-10月累计零售1015.1万辆增长21.9%[4][5] - 国内汽柴油零售限价每吨分别上调125和120元全国平均92号汽油和0号柴油每升均上调0.10元加满50升油箱将多花5元[6] - 日本央行政策会议意见摘要显示下一次加息最快可能于12月实施与行长关于未来数月可能采取行动的表述一致[7] - 上金所决定免收国际板香港询价合约iPAu99.99HK和iPAu99.5HK的交易手续费免收期为2025年11月11日起至2026年年底止[8] 金融机构 - 浙商证券董事长吴承根因到龄退休辞职钱文海正式履行公司董事长职务同时兼任公司总裁和代行财务负责人[9] - 首批两只巴西ETF将于11月13日上市机构投资者持有比例均在60%以上前十大持有人中巴克莱银行和瑞银集团为外资机构[10] 市场数据 - 沪指探底回升涨0.53%深成指涨0.18%创业板指跌0.92%沪深两市成交额2.17万亿元较上一交易日放量1754亿元大消费板块爆发[11] - 截至11月7日两市融资余额合计24675.73亿元较前一交易日减少50.19亿元[12] - 香港恒生指数收涨1.55%恒生科技指数涨1.34%新消费概念股领涨中国中免涨超15%内房股震荡走高[13] 公司动态 - 普冉股份股东通过询价转让减持558.32万股占总股本3.77%转让价格106.66元/股较收盘价折价38%[14] - 中际旭创拟在境外发行H股并在香港联交所上市授权管理层启动前期筹备工作授权期限12个月内[15] - 迈瑞医疗已向香港联交所递交发行H股并上市的申请并于同日在香港联交所网站刊登申请资料[16] - 山东黄金全资子公司莱州公司需补缴税款及滞纳金合计7.38亿元预计将影响公司2025年度归母净利润2.30亿元[17] - 凌志软件拟通过发行股份及支付现金购买凯美瑞德100%股权标的公司为资金资本市场金融IT供应商[18] - *ST元成股票因连续20个交易日收盘总市值均低于5亿元触及交易类强制退市指标自11月11日起停牌[19]

收购交易概述 - 凌志软件于11月10日晚间披露收购凯美瑞德100%股权的预案 [1] - 收购方式为发行股份及支付现金，交易对方为苏州夏姆瑞德企业管理中心等20名股东 [1] - 公司股票自11月11日开市起复牌 [1] 收购标的业务概况 - 凯美瑞德是一家资金资本市场金融IT供应商，为银行、证券等金融机构提供资金交易、风险管理、流动性管理、数字化转型等解决方案 [1] - 公司已累计服务超过100家境内外金融机构，覆盖多家政策性银行、大型商业银行及区域性银行 [1] - 核心产品在资金交易系统领域具有稳定客户基础和商业化能力 [1] 标的公司产品与技术优势 - 凯美瑞德的"VIVA-TCM资金交易与风险管理系统"曾入选工信部"2024年信息技术应用创新解决方案"并列入重点推荐名单 [1] - 产品矩阵覆盖资金资管业务前中后台，自主研发的大数据平台可适配国产CPU、操作系统与数据库，具备良好的国产化兼容能力 [1] - 根据赛迪顾问及IDC数据，凯美瑞德近年来在资金交易系统及资金业务解决方案市场中排名靠前 [2] 收购战略意义 - 收购完成后，凯美瑞德将纳入上市公司体系，有助于进一步提升公司在金融科技领域的服务能力与行业覆盖度 [1] - 通过本次收购，公司将进一步丰富金融科技产品布局，增强行业服务能力 [2] - 此次收购有利于提升上市公司整体竞争力和持续经营能力 [2]

交易概述 - 凌志软件披露重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金方式购买凯美瑞德100%股权，并募集配套资金，交易价格尚未最终确定，公司股票将于11月11日复牌 [1] 标的公司业务与市场地位 - 凯美瑞德主要向银行、券商等金融机构提供软件产品的开发、销售与服务，是国内领先的资金资本市场金融IT供应商，具备"自主可控+海外兼容"能力 [1] - 凯美瑞德已累计服务超100家境内外金融机构，包括中国农业发展银行、国家开发银行、交通银行等境内外大中型金融机构，核心产品已形成成熟的商业化落地能力 [1] - 凯美瑞德在资金资本市场行业地位领先，市场占有率较高，连续两年（2023—2024）位居赛迪顾问银行业资金交易系统市场榜首，在IDC报告"资金业务解决方案"中市场份额排名第一 [1] 技术优势与自主可控 - 凯美瑞德自主研发的"VIVA-TCM资金交易与风险管理系统"成功入选工信部"2024年信息技术应用创新解决方案"，并成为金融科技领域唯一入选"重点推荐解决方案"名单的项目 [2] - 其核心优势在于构建了全栈自主可控的技术体系，VIVA产品矩阵覆盖资金资管领域前中后台，配套的大数据管理平台兼容20余种开源组件，可实现与国产CPU、操作系统、数据库的深度适配 [2] 战略协同效应 - 凌志软件收入高度集中于日本市场，本次交易可提升国内收入占比，降低对日本市场依赖的风险，实现"国内+国外"双轮驱动发展战略，增强整体业务稳定性和区域风险抵御能力 [2] - 交易将助力上市公司切入银行核心交易系统市场及国内银行IT领域，丰富国内市场金融行业客户类型，拓宽公司在金融IT领域的服务范围 [3] - 凌志软件可协助凯美瑞德将其核心产品推广至海外市场，并依托其丰富的国内证券客户基础，助力凯美瑞德拓展国内证券市场 [3] AI技术布局 - 凌志软件正在大力探索"AI+"的多元场景应用，凯美瑞德也在积极推进AI在垂直业务场景中的落地应用，构建了人工智能产品矩阵 [3] - 凯美瑞德的融入将促使凌志软件构建更为丰富的"AI+"生态体系，并有望成为未来业务增长的新引擎 [3]

数字政通 - 全资子公司保定金迪联合中标山东省济南市商河经济开发区智慧水务项目工程总承包（EPC）项目，中标金额1.09亿元 [1] - 保定金迪承担合同全部工作量的比例为70.8%，对应合同金额约为7700万元 [1] - 公司主营业务为专业智慧城市应用软件的开发和销售 [1] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [1] 凌志软件 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买凯美瑞德100%股权，并募集配套资金，交易价格尚未最终确定 [1] - 股票于11月11日复牌 [1] - 公司主营业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务 [1] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [1] 天津港 - 全资子公司物流发展拟挂牌转让所持有的中铁储运60%股权，挂牌价格为2252.43万元 [2] - 中铁储运股东全部权益评估价值为3754.05万元，交易完成后物流发展不再持有其股权 [2] - 公司主营业务为装卸、销售、物流和港口综合配套服务 [2] - 所属行业为交通运输–航运港口–港口 [3] 新五丰 - 10月销售生猪61万头，同比增长56.97%，其中商品猪销量35.46万头 [3] - 当月商品猪销售均价为11.23元/公斤 [3] - 公司主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工 [3] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [4] 新朋股份 - 全资子公司泰国英诺实业与美国捷普公司签署合作协议，共同投资约1500万美元在泰国建设二期厂房用于电池储能箱体研发制造 [4] - 项目预计2026年底前完成建设及样品生产，2027年实现量产，建设面积约1.5万平方米 [4] - 公司主营业务为汽车零部件开卷、冲压、焊接及电视屏散热板、通讯机柜机箱等产品的生产和销售 [4] - 所属行业为汽车–汽车零部件–其他汽车零部件 [5] 迈威生物 - 9MW3811注射液用于病理性瘢痕适应症的Ⅱ期临床试验申请获得国家药监局批准 [6] - 公司主营业务为治疗用生物制品的研发、生产与销售 [7] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [8] 江苏索普 - 公司甲醇、醋酸、醋酸乙酯及其配套装置完成停车大修并逐步重启恢复生产，检修期为2025年10月10日至11月10日 [8] - 公司主营业务为醋酸及衍生品、硫酸、氯碱、ADC发泡剂等产品的生产与销售 [8] - 所属行业为基础化工–化学原料–煤化工 [9] 罗牛山 - 10月销售生猪7.15万头，环比增长13.84%，同比增长57.90%，销售收入1.16亿元，环比下降2.01%，同比增长24.65% [9] - 1-10月累计销售生猪56.15万头，同比下降2.74%，累计销售收入10.33亿元，同比下降3.82% [10] - 公司主营业务为生猪养殖和屠宰加工业务、冷链业务、房地产业务、教育服务业务 [10] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [11] 中贝通信 - 公司与弘信电子签订算力综合服务框架协议，服务金额10亿元，期限为协议生效后60个月 [11] - 公司主营业务为5G新基建业务，提供5G移动通信网络、光传输千兆光网等新型数字基础设施的网络建设服务 [11] - 所属行业为通信–通信服务–通信工程及服务 [12] 华阳新材 - 公司董事兼总经理武跃华因工作变动辞职，不再在公司及控股子公司任职 [12] - 公司主营业务为铂族金属的加工、生产、销售 [13] - 所属行业为有色金属–小金属–其他小金属 [14] 众鑫股份 - 公司使用5000万元闲置募集资金购买结构性存款，预期年化收益率区间为0.55%至2.05% [15] - 公司主营业务为自然降解植物纤维模塑产品的研发、生产和销售 [16] - 所属行业为轻工制造–包装印刷–纸包装 [16] 华建集团 - 下属子公司华东建筑设计研究院签署建设工程设计勘察合同，合同总额9654.30万元，其中华东院分得5820.47万元，约占公司2024年度营收的0.686% [16] - 公司主营业务为以工程设计咨询为核心，为城乡建设提供高品质综合解决方案 [16] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [17] 健友股份 - 美国子公司注射用维库溴铵新增南京健友作为生产场地获美国FDA批准，该产品用于全身麻醉辅助 [17] - 公司主营业务为药品原料、制剂的研发、生产和销售 [18] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [19] 北陆药业 - 公司碘美普尔注射液获药品注册证书，按化学药品4类申报，视同通过仿制药一致性评价，该产品为非离子型X射线造影剂 [19] - 公司主营业务为对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品的研发、生产与销售 [19] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [20] *ST元成 - 公司股票因连续20个交易日收盘总市值低于5亿元触及交易类强制退市标准，于11月11日起停牌 [20] - 公司主营业务为生态文明建设，服务于大型市政基础设施建设工程、生态景观工程等项目 [20] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–园林工程 [21] 仙坛股份 - 10月鸡肉产品销售收入5.03亿元，同比增长9.30%，销售数量5.63万吨，同比增长7.90% [22] - 公司主营业务为饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售 [22] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [23] 环旭电子 - 10月合并营业收入55.98亿元，同比减少8.93%，环比减少6.20%，1-10月合并营业收入492.31亿元，同比减少1.82% [23] - 公司主营业务为全球电子制造设计，为品牌客户提供设计制造及相关服务 [23] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [23] 益生股份 - 10月白羽肉鸡苗销售数量5301万只，销售收入1.99亿元，同比变动分别为-0.25%、-22.97% [23] - 10月种猪销售数量16107头，销售收入3212.67万元，同比变动分别为153.33%、110.19% [23] - 公司主营业务为白羽肉种鸡雏鸡、种猪、奶牛的饲养、生产与销售 [24] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [25] 苑东生物 - 全资子公司自主研发的1类生物药注射用YLSH003启动用于晚期实体瘤的I/II期临床试验并完成首例受试者给药 [25] - 公司主营业务为化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生产、销售 [25] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [26] 晓鸣股份 - 10月销售鸡产品1945.67万羽，销售收入5629.81万元，同比变动分别为-17.15%、-34.89% [26] - 公司主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖，父母代种雏鸡、商品代雏鸡（蛋）及其副产品销售 [26] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [27] 南侨食品 - 10月合并营业收入2.35亿元，同比减少5.27% [28] - 公司主营业务为烘焙油脂相关制品的研发、生产和销售 [29] - 所属行业为食品饮料–休闲食品–烘焙食品 [30] 创业慧康 - 公司大股东葛航正筹划控制权相关事宜，可能导致公司由无实际控制人变更为有实际控制人，股票自11月10日起停牌 [30] - 公司主营业务为医疗卫生健康信息化的建设、研发及服务创新 [31] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [32] 唐人神 - 10月生猪销量61.92万头，同比上升24.49%，销售收入82.80亿元，同比下降17.91% [32] - 1-10月累计生猪销量438.14万头，同比上升33.22%，销售收入72.23亿元，同比上升21.99% [33] - 公司主营业务为饲料、生猪、肉制品、动物保健品等研发、生产和销售 [33] - 所属行业为农林牧渔–饲料–畜禽饲料 [34] 万辰集团 - 公司2025年前三季度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金约2833.37万元 [34] - 公司主营业务为量贩零食业务和食用菌业务 [35] - 所属行业为食品饮料–休闲食品–零食 [36] 康冠科技 - 公司2025年中期权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利3.60元，预计派发现金红利约2.53亿元 [36] - 公司主营业务为智能显示产品的研发、设计、生产以及销售 [37] - 所属行业为电子–光学光电子–面板 [38] 首都在线 - 公司高级管理人员张丽莎拟减持不超过1.94万股公司股份，占总股本的0.0039% [38] - 公司主营业务为为客户提供包括通用计算和智算在内的云服务,通信网络服务,IDC服务以及综合解决方案 [39] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [40] 茂莱光学 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请获中国证监会同意批复，批复有效期12个月 [40] - 公司主营业务为精密光学器件，高端光学镜头和先进光学系统的研发、设计、制造及销售 [40] - 所属行业为电子–光学光电子–光学元件 [40] 金开新能 - 公司2025年半年度权益分派方案为向全体股东每股派发现金红利0.1元，合计派发现金约1.97亿元 [40] - 公司主营业务为新能源电力的开发、投资、建设及运营 [40] - 所属行业为公用事业–电力–光伏发电 [41] 天臣医疗 - 公司决定将回购股份价格上限由28.03元/股上调至70.00元/股，因近期股价持续高于原上限 [41] - 公司主营业务为专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售 [41] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [42] 天目湖 - 公司使用3800万元闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款 [42] - 公司主营业务为旅游项目开发与经营业务 [42] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–自然景区 [42] 科华控股 - 公司完成法定代表人工商变更登记，新任董事长涂瀚正式出任公司法定代表人 [42] - 公司主营业务为生产汽车动力单元和底盘传动系统的关键零部件，包括涡轮增压器涡轮壳、中间壳、差速器等 [42] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [43] 兴业银行 - 全资子公司兴银金融资产投资有限公司获批开业，注册资本100亿元，将专注于市场化债转股及相关业务 [44] - 公司主营业务为提供银行及相关金融服务 [44] - 所属行业为银行–股份制银行Ⅱ–股份制银行Ⅲ [45]

重组交易概述 - 凌志软件披露重组预案，公司股票将于11月11日开市起复牌 [1] - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金 [1] - 交易对方为夏姆瑞德、饶谿等20名交易方 [1] 交易性质与标的公司业务 - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [1] - 标的公司凯美瑞德主要向银行、券商等金融机构提供软件产品的开发、销售与服务 [1] 交易协同效应 - 公司与凯美瑞德能够在市场、客户、技术、产品及经营等方面产生良好的协同效应 [1] - 交易旨在增强公司的持续经营能力，提升公司的整体价值 [1]

交易概述 - 凌志软件拟通过发行股份及支付现金方式购买凯美瑞德100%股权，并募集配套资金，预计构成重大资产重组[2] - 公司自10月28日停牌，计划于11月11日复牌，停牌前收盘价为17.77元/股，总市值71.08亿元[2] - 发行股份购买资产的价格定为15.31元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[5] 交易目的与战略意义 - 交易旨在提升公司在金融信创领域的核心竞争力及产品化水平[2] - 增强公司在金融信创领域的综合服务能力与市场竞争力，提升对国内金融机构在核心系统国产化与数据安全需求方面的响应能力[7] - 凌志软件业务涵盖证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域，凯美瑞德专注为银行、券商等境内外金融机构提供资金交易、风险管理、流动性管理及AIGC等解决方案[7] 财务影响 - 交易完成后，凌志软件的总资产、净资产、收入、净利润等主要财务指标预计将有所提升[8] - 截至2025年第三季度末，凌志软件总资产为17.49亿元，归母所有者权益为12.32亿元；凯美瑞德总资产为3.66亿元，归母所有者权益为1.95亿元[8] - 凌志软件2023年、2024年及2025年前三季度营业收入分别为6.96亿元、11.14亿元及7.63亿元，归母净利润分别为8652.65万元、1.24亿元及9674.60万元[8] 目标公司业绩与行业挑战 - 凯美瑞德业绩呈现下滑趋势，2023年、2024年及2025年前三季度营业收入分别为2.92亿元、2.29亿元及1.17亿元，归母净利润分别为2949.29万元、2638.58万元及-264.02万元[11] - 金融信创市场参与主体增多，部分厂商采取低价竞争策略，导致行业面临价格压力与盈利空间收窄的挑战[13] - 行业若持续“价格内卷”，可能侵蚀凯美瑞德的合理利润，削弱其再投入能力，影响服务品质与技术迭代[13] 交易结构与潜在风险 - 交易完成后部分交易对方及其一致行动人所持公司股份比例超过5%，预计构成关联交易[5] - 凯美瑞德控股股东及实控人为饶谿、董昆林夫妇，合计控制61.94%的股权[5] - 收购成本大于凯美瑞德可辨认净资产公允价值，预计将形成商誉，若未来经营业绩不佳可能存在商誉减值风险[13]