股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[4] - 调整前回购价格上限不超过20元/股，调整后不超过19.92元/股[5] - 回购价格调整起始日为2024年7月17日[5] - 按调整后价格上限测算，回购数量约2510040 - 5020080股，占总股本0.9627% - 1.9254%[10] 利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利0.8元[6] - 截止公告披露日，总股本260725272股，实际参与分配股本257666599股[8] - 差异化分红虚拟分派每股现金红利约0.07906元/股[8] 其他 - 公司流通股份变动比例为0[8] - 除价格上限调整外，回购其他事项均无变化[11]

股份回购 - 截至2024年7月9日累计回购股份3,058,673股[2] 利润分配 - 2023年度每10股派现0.8元，不送股不转增[3] - 回购股份不参与利润分配[3] - 扣除回购专户后派发现金红利20,613,327.92元[5] 股价相关 - 2024年7月8日收盘价11.50元/股[6] - 虚拟分派现金红利约0.07906元/股，除权参考价约11.42094元/股[6] - 实际分派现金红利0.0800元/股，除权参考价11.42元/股[6] - 除权除息参考价格影响为0.00823%[7] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值在1%以下[8] 合规情况 - 保荐机构认为差异化分红符合规定，不损害股东利益[9]

分红信息 - 公司每10股派发现金红利0.8元（含税），不转增股本和送红股[6] - 总股本260,725,272股，实际参与分配股本数257,666,599股[10] - 差异化分红虚拟分派每股现金红利约0.07906元/股[10] 转股信息 - 2024年7月9 - 16日“新致转债”停止转股，17日起恢复[4] - 转股价格从10.68元/股调整为10.60元/股，7月17日生效[6]

股份回购 - 2024年1月31日审议通过回购A股股份方案议案[6] - 2024年4月29日审议通过变更回购股份方案议案[6] - 截至2024年7月9日累计回购股份3,058,673股[6] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利0.8元（含税）[6] - 截至2024年7月9日总股本260,725,272股，派现20,613,327.92元（含税）[9] - 参与分配股份数257,666,599股，实际派现0.08元/股[10] 除权除息 - 2024年7月8日收盘价11.50元/股，除权（息）参考价11.42元/股[11] - 虚拟分派除权（息）参考价约11.42094元/股[11] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值约0.00823%[12]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.08 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规 定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金 转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。上海新致软件股份有限公司回购专 用证券账户内的股票不参与本次权益分派。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/16 | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 一、 通 ...

分红相关 - 每10股派发现金红利0.8元（含税），不转增股本和送红股[7] - 实际参与分配股本数为257,641,041股[8] - 差异化分红虚拟分派每股现金红利约0.07906元/股[8] 转债相关 - 2024年7月9日至登记日，“新致转债”停止转股[4] - “新致转债”转股价格从10.68元/股调整为10.60元/股[5] 时间安排 - 2024年7月10日披露权益分派和转股价格调整公告[10] - 欲享受权益分派的转债持有人可在7月8日（含）前转股[10]

公司投资评级和核心观点 公司投资评级 - 我们预测公司 24-26 年的每股收益为 0.53、0.76、1.04 元,根据可比公司估值,给予公司 2024 年 30 倍市盈率,对应合理股价为 15.90 元,首次给予买入评级。[81] 公司核心观点 - 公司以金融保险为基,是软件 IT 服务领军者。公司成立于 1994 年,成立之初主要向国外客户提供软件分包业务,2007 年开始国内外双向扩张,将服务拓展到诸多其他领域。[2] - 保险 IT 需求有望扩大。在国家支持金融行业规范的大背景下,银行保险等金融机构的数字化转型也日益重要。同时随着 IFRS17 新规的实施,保险公司的 IT 系统也提出了新的要求,叠加多种因素,保险 IT 的需求有望扩大。[2] - 人工智能发展带来更多行业机会,大模型在行业落地应用加速。自 ChatGPT 问世一年多以来,我国人工智能领域迎来了快速发展,各种大模型层出不穷,逐步进入了行业落地阶段。公司也积极布局 AI 领域发展,打造了新致新知 2.0 人工智能平台,依托"知识库"、"大模型"和"软件机器人"的技术体系,帮助用户快速落地大模型应用。[2] 公司业务发展 聚焦三大行业,引领创新技术应用 - 公司主营业务专注于向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供科技服务以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。公司产品下游应用主要覆盖三大行业:保险行业、银行及其他金融行业与企服行业。[19][20][21][22] - 公司近年来收入稳定增长,下游客户主要的三大行业保险、银行及其他金融、企服收入占比均在 30%左右。[2] 业绩稳健增长,加大研发投入 - 公司近年营业收入稳定增长,归母净利润持续提升。2023 年实现营业收入 16.83 亿元,同比增长 27.92%;归母净利润达到 6862 万元,同比增长 232.11%。[25][26] - 公司高度重视产品技术研发与创新,不断加大研发投入,研发费率常年保持在 8%以上。2023 年公司研发费用为 1.35 亿,同比增长 9.18%。[31][32] 行业政策推动与机遇 政府高度重视金融改革,保险行业有望修复 - 2024 年 4 月 12 日,新"国九条"发布,意在金融市场规范化,推动金融强国建设。其中第七条提及需优化保险资金投资政策,完善监管并鼓励长期投资,增强年金、养老金投资灵活性。在宏观经济较为低迷的情况下,国家对金融市场及保险行业监管的高度重视,保险行业有望修复。[35][36] - 前沿科技日渐成熟,配合政策驱动保险行业数字化转型。保险行业数字化转型已为大势所趋,同时行业政策进一步驱动数字化转型。2022 年,中国银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》,要求到 2025 年实现银行业保险业数字化转型取得明显成效。[37][38] IFRS17 新规实施,保险 IT 解决方案需求放大 - IFRS17 新会计准则于 2023 年 1 月 1 日正式开始实行,保险行业迎来重大变革。IFRS17 的实施目的是提高保险公司会计信息的准确性与真实性,为中国提供更加透明真实的保险业财务数据。[48][49] - IFRS17 与旧会计准则在信息披露方面有较大差异,保险 IT 解决方案需求在 IFRS17 推进实施的过程中需求放大,各大保险公司均在保险 IT 有所部署,加大 IT 投入。[49] 人工智能赋能行业发展 AI 推动全球智能化浪潮,大模型行业应用迎来发展 - 2022 年底,OpenAI 公司正式发布聊天机器人 ChatGPT,掀起了全球智能化浪潮。国内外科技巨头不断投入 AI 相关研发,现国内厂商也陆续发布了自己的大模型产品。人工智能大模型带来了很多应用落地机会,例如帮助提升营销,公司管理,产品服务创新等特定方面。[54][55] - 大模型技术飞速发展,与保险行业底层逻辑异曲同工,皆以数据和模型为基础,大模型将赋能保险行业未来应用前景。大模型可在投研、营销、产品设计等多处应用于保险领域,为行业提供准确业务服务助力。[56][57] 公司积极布局 AI 领域,创新产品形式 - 公司全面布局数据及智算中心,核心技术"新致新知人工智能平台"于 2023 年 12 月发布新致新知 2.0 版,依托"知识库"、"大模型"和"软件机器人"的全新 AI 产品技术体系,帮助客户快速完成应用流程搭建。[63] - 公司利用 AIGC 全面升级原有产品,形成 ACE 产品线,包括 Agent、Client、Enterprise 产品。通过全面升级改造,AIGC 助力 ACE 产品线更好理解用户需求,实现快速响应与精准服务。[65][67] - 公司推出智能比翼,这是一款保险产品比对工具,拥有丰富的产品比对种类,为保险经纪人提供全方面的业务支持。[68][69] 公司战略合作与发展 牵手华为,一体机打开成长空间 - 2024 年 5 月 10 日,华为鲲鹏昇腾开发者大会 2024 召开,华为计算产品总裁表示将全面启动基于鲲

可转债发行情况 - 公司发行484.81万张可转换公司债券，募资4.8481亿元[4] - “新致转债”2022年11月2日在上交所挂牌交易[4] - 债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日[5] 转股情况 - 2024年4 - 6月“新致转债”未有转股[3] - 截至2024年6月30日累计2.34706亿元转股，数量2197.595万股，占比9.2056%[3] - 截至2024年6月30日未转股余额2.50104亿元，占发行总量51.5880%[3] 转股价格与期限 - “新致转债”2023年4月10日起可转股，初始转股价10.70元/股，最新10.68元/股[5] - 转股期为2023年4月10日至2028年9月26日[6] 股份变动情况 - 2023年3月31日至2024年3月31日，公司各类流通股和总股本无变动[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月1日[3] - 实施期限为2024年1月31日至2025年1月30日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数305.8673万股，占比1.1733%[3] - 累计已回购金额3778.072463万元[3] - 2024年6月未回购股份[6] 其他信息 - 回购价格不超20元/股，实际10.62 - 14.39元/股[3][4] - 50%用于股权激励，其余注销减资[4]

证券简称：新致软件 证券代码：688590 债券简称：新致转债 债券代码：118021 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （上海市浦东新区康衫路 308 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二四年六月 1-1 重要声明 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")编制本报告的内容及信 息来源于上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件"、"公司"或"发 行人")对外公布的公开信息披露文件及发行人向长江保荐提供的资料。 长江保荐按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与新致软件签订的《上海新致软件股份有限公司与长江 证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管 理协议》")的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。请投资者独立征询 ...