公司治理 - 2024年度独立董事现场工作17天[5] - 2024年董事会召开10次会议，股东大会召开6次[6] - 独立董事参加董事会会议8次，股东大会4次[6] - 独立董事通讯表决参加董事会提名委员会会议1次[7] - 独立董事参加董事会审计委员会7次，2次通讯表决、5次视频出席，现场出席年度财务审计工作沟通会2次[8] - 独立董事参加独立董事专门会议4次，均视频出席[9] - 2024年度独立董事就董事会审议事项作决议51项，审计委员会作决议26项，提名委员会作决议1项，独立董事作决议7项[10] 公司运营 - 2024年公司日常关联交易未超股东会批准额度[18] - 公司全资子公司转让44,420平方米土地，交易价19,855,700元[20] 审计相关 - 2024年公司续聘普华永道中天提供审计服务[22] - 2024年9月公司改聘安永华明为审计机构[23][24] 人员变动 - 2024年董事张洪斌辞职，补选束融融女士为继任董事[25] 其他 - 独立董事同意公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案[26] - 2024年公司不存在多项特定情形及变更或豁免承诺情形[27][28] - 2024年公司运作规范高效，未发现违法违规行为[29] - 建议公司聚焦扭亏目标，巩固降本增效成果，加强费用控制[29] - 建议公司加强内部管理，完善治理结构，提升信息披露透明度[29]

公司治理 - 2024年度独立董事现场工作21天[5] - 2024年董事会召开10次会议，股东大会召开6次会议[6] - 独立董事应参加董事会会议10次，亲自出席8次[7] - 独立董事出席股东大会4次[7] - 独立董事召集并出席董事会薪酬与考核委员会会议1次[8] - 独立董事参加董事会审计委员会会议7次[9] - 独立董事参加年度财务审计工作沟通会4次[9] - 独立董事参加独立董事专门会议4次[10] - 2024年度独立董事就董事会审议事项作出决议51项[13] - 独立董事参加上海上市公司协会组织的培训班[15] - 独立董事参加上海证券交易所组织的专题课程培训[16] - 2024年9月18 - 19日考察募集资金投资项目实施地点[17] 交易与决策 - 2024年度日常关联交易未超出股东会批准额度[21] - 上海电气风电集团山东装备制造有限公司转让土地，交易价19,855,700元[22] - 2024年公司续聘普华永道中天提供审计服务[25] - 2024年9月考虑改聘安永华明，10月获批准[27] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会拟订薪酬方案[29] - 2024年公司股东大会第一次临时会议批准签订《金融服务协议》[21] 财务与建议 - 2024年公司各期财务报告真实、准确、完整，内控有效[24] - 2024年公司面临市场竞争压力，建议聚焦扭亏，巩固降本增效成果[31] - 建议公司加强内部管理，完善治理结构，提升信息披露透明度[31] - 2024年公司不存在聘任或解聘财务总监等特定情形[30]

审计委员会构成 - 第二届审计委员会委员为周芬、洪彬、蒋琰3人[1] 会议与审议情况 - 2024年召开3次正式、4次临时会议，审议26项事项[2][3] - 同意2023年度审计工作计划等[4] - 审议通过2023年度财报及审计报告[5] - 审议2024年三个季度财报认为合规[6] - 审议审计部2023总结、2024计划等报告[7] - 通过2023年度内控评价报告[7] 审计机构相关 - 建议续聘普华永道中天，后改聘安永华明[8][9] - 2024年12月27日与安永华明沟通并认可审计计划[9] 未来展望 - 2025年继续履职维护公司及股东利益[11]

业绩总结 - 2024年新增订单共计12410.5MW，较上年同期上升243.93%[3] - 2024年获取120万千瓦项目核准[6] - 2024年质保期外服务业务及备品备件新增订单金额同比增长6.11%[7] - 2024年综合毛利率同比提升9.18个百分点[10] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 7.85亿元，较上年同期减亏4.86亿元[10] - 2024年转让预留土地使用权回收资金1985.57万元，获得投资收益280.13万元[13] - 2024年处置部分风场建设项目公司股权回收资金1.01亿元，处置子公司实现投资收益5095.50万元[13] 用户数据 - 东方财富网公司主页用户数由最初300多增加至超10万[25] 未来展望 - 2025年预计全年交付量将同比双位数增长[5] - 2025年将确保期间费用率同比进一步下降[10] - 2025年将进一步优化产能利用率[11] 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用投入6.23亿元，占营业收入比例5.97%[19] - 截至2024年底，研发人员482人，占公司总人数比例为29.61%[19] - 2024年全年新增取得107项专利，累计获得专利数862项[20] - 2025年预计为海上全海域开发18MW级别低风速平台产品，10月实现样机下线[20] - 2025年推进20 - 25MW级别高风速平台风机开发并实现样机下线[20] 其他新策略 - 2024年控股股东自2023年9月18日至2024年9月12日累计增持公司股份26,666,636股，占公司股份总数的2%[21] - 2024年公司董监高合计增持122,613股[21] - 2024年在“上证路演中心”举办3场线上业绩说明会，全年共披露投资者活动记录表16次[24] - 2024年上证e互动累计回复投资者问题40次，有效接听投资者热线电话咨询300余次[25] - 2025年将构建以投资者决策为导向的信息披露框架，定期报告后举行4次以上业绩说明会[26] - 2024年围绕新《公司法》等完成公司章程及其附件等共计十七个制度的修订及发布[28][29] - 2024年组织董监高参加多项培训，还聘请律所举行《市值管理新规解读与近期监管动向》培训[29] - 2024年独立董事就重要事项组织专门会议，多次听取报告、考察项目并提供建议[30] - 2025年组织公司董监高等“关键少数”进行线上、线下培训不少于24人次[31] - 2025年分别组织独立董事至少1次重要项目现场调研以及核心竞争力提升等相关重要议题[31][32] - 2025年科学制定高级管理人员薪酬与考核制度，建立激励与约束机制[32] - 2025年公司ESG工作由董事会统一领导，下设管理委员会和工作组推进工作[33] - 2025年围绕ESG议题深入推进公司碳盘查项目，提升信息披露质量[33] - 公司将密切关注行动方案实施的影响因素，定期评估总结并履行信息披露义务[34]

审计机构变更 - 2024年第四次临时股东会批准安永华明担任2024年度审计机构[1] - 普华永道中天完成2023年度审计后不再担任[1] - 2024年9月审计委员会提议变更，改聘安永华明[2] 审计情况 - 2024年度审计范围与2023年无重大变化，费用不高于2023年[2] - 安永华明出具标准无保留意见审计报告及专项报告[4] - 安永华明认为公司财务报告内控有效[5]

业绩影响 - 2024年新增计提资产减值准备29435.73万元，转回22358.60万元，减营业利润7077.13万元[14] - 2024年确认其他流动负债25392.27万元，转回8265.89万元，减营业利润17126.38万元[15] - 计提和确认事项共减2024年营业利润24203.51万元[16] 各项减值 - 2024年新增计提存货跌价准备4538.77万元，减营业利润4538.77万元[4] - 2024年新增计提合同资产减值准备3125.97万元，增营业利润1056.75万元[7] - 2024年新增计提应收账款减值准备20319.33万元，减营业利润2234.95万元[8] 其他减值 - 2024年新增计提长期应收款减值准备84.83万元，减营业利润84.83万元[10] - 2024年新增计提其他流动资产减值准备1366.83万元，减营业利润1366.83万元[12] - 2024年其他应收无新增计提减值准备，增营业利润91.50万元[9] 期末余额 - 期末存货跌价准备余额为24363.65万元，合同资产减值准备余额为15248.25万元[2]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为104.38亿元[8] - 2024年度公司产品销售收入为99.34亿元，约占集团总收入的95.17%[8] - 2024年营业收入为109.68亿元，同比下降2.18%[41] - 2024年净利润为 -7.71亿元，亏损幅度收窄47.64%[41] - 2024年基本每股收益为 -0.59元，亏损幅度收窄37.89%[38] 财务数据 - 2024年末资产总计290.74亿元，较2023年末增长5.52%[31] - 2024年末负债合计244.20亿元，较2023年末增长10.30%[34] - 2024年末股东权益合计46.54亿元，较2023年末下降14.04%[34] - 2024年末货币资金24.02亿元，较2023年末增长60.89%[31] - 2024年末应收账款61.09亿元，较2023年末增长16.63%[31] - 2024年末合同负债22.13亿元，较2023年末增长191.17%[34] - 2024年末长期借款19.60亿元，较2023年末增长113.97%[34] - 2024年末未分配利润为 -18.83亿元，亏损扩大69.17%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4334.50万元，由负转正[44] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 -5.64亿元，使用金额减少45.64%[44] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为13.15亿元，同比下降13.25%[47] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为120.84亿元，同比增长12.53%[44] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为109.44亿元，同比下降19.98%[44] - 2024年取得借款收到的现金为320.89亿元，同比下降21.13%[47] - 2024年末现金及现金等价物余额为30.05亿元，同比增长35.91%[47] 公司历史 - 公司成立时注册资本为8000万元，电气股份出资5200万元持股65%，华电工程出资2800万元持股35%[59] - 2008年公司注册资本增至3亿元，电气股份累计投入2.72亿元持股90.67%，华电工程累计投入2800万元持股9.33%[60] - 2010年电气股份受让华电工程9.33%股权，拥有公司100%股权[60] - 2015年公司注册资本增至20.78亿元，后电气控股增资6942.14万元，电气股份持股96.77%，电气控股持股3.23%[62][64] - 2016年电气股份出资3361.11万元收购电气控股3.23%股权，同年吸收合并后公司注册资本和实收资本变更为34.85亿元[64][65] - 2019年公司注册资本由34.85亿元增至49.85亿元，电气股份出资14.85亿元，电气投资出资1500万元，电气股份持股99%，电气投资持股1%[65][66] - 2019年公司以35.92亿元可折股净资产出资变更为股份有限公司，8亿元折算股本，27.92亿元计入资本公积[66] - 2021年公司完成5.33亿股A股公开发行，每股发行价5.44元，股本增至13.33亿元[68] 会计政策 - 公司作为高新技术企业按15%优惠税率计算递延所得税，若到期未重新认定需按25%法定税率计算[173] - 2024年集团会计政策变更后营业成本为97.19亿元，销售费用为2.50亿元，重分类金额为9.72亿元[180] - 2023年集团会计政策变更后营业成本为103.46亿元，销售费用为2.63亿元，重分类金额为8.99亿元[180] - 2024年公司会计政策变更后营业成本为104.02亿元，销售费用为2.30亿元，重分类金额为9.70亿元[182] - 2023年公司会计政策变更后营业成本为115.69亿元，销售费用为2.44亿元，重分类金额为9.28亿元[182] - 公司2023 - 2025年企业所得税税率为15%，部分子公司符合西部大开发政策也按15%征收，内蒙白音2024年减半征收，会宁之恒和定西之恒2024年免征，部分子公司按小微企业政策优惠，海外研发中心适用当地22%税率[183][184] - 公司作为先进制造业企业，2023年1月1日至2027年12月31日按当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额，会宁之恒和定西之恒销售自产风力电力产品增值税即征即退50%[184] 资产情况 - 2024年12月31日货币资金合计30.05亿元，其中银行存款5.26亿元，财务公司存款24.79亿元，境外款项3542.02万元[185] - 2024年12月31日应收票据合计1.41亿元，其中银行承兑汇票5638.62万元，商业承兑汇票8477.00万元[187] - 2024年12月31日已背书或贴现但未到期的应收票据中，银行承兑汇票未终止确认金额为1056.42万元[188] - 2024年12月31日应收账款合计55.22亿元，应收账款账面余额58.28亿元，坏账准备3.06亿元[193] - 2024年12月31日1年以内应收账款42.54亿元，1 - 2年10.55亿元，2 - 3年3.99亿元，3 - 4年1.14亿元，4 - 5年821.59万元，5年以上5445.52万元[195] - 2024年12月31日公司应收电力销售款为1.03亿元，其中可再生能源电价补贴为9821.80万元，坏账准备余额为4.52万元[200] - 2024年12月31日未逾期应收账款账面余额为34.89亿元，减值准备为5107.86万元，计提比例1.46%[200] - 2024年12月31日逾期1年以内应收账款账面余额为13.48亿元，减值准备为9167.52万元，计提比例6.80%[200] - 2024年12月31日逾期1到2年应收账款账面余额为4.93亿元，减值准备为5865.16万元，计提比例11.89%[200] - 2024年12月31日逾期2到3年应收账款账面余额为3.49亿元，减值准备为8294.97万元，计提比例23.75%[200] - 2024年12月31日逾期3到4年应收账款账面余额为4122.01万元，减值准备为1727.07万元，计提比例41.90%[200] - 2024年12月31日逾期4到5年应收账款账面余额为418.98万元，减值准备为259.91万元，计提比例62.03%[200] - 2024年12月31日逾期5年以上应收账款账面余额为5169.37万元，减值准备为4238.19万元，计提比例81.99%[200]

人员情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 拟担任2025年度审计项目相关人员近三年签署/复核情况[7][9] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[3] - 2023年度证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] - 2024年度审计费用323万元[12] 风险与监管 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[5] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次[6] 决策事项 - 董事会通过续聘安永华明为2025年度审计机构的议案[16]

审计机构变更 - 2024年初建议续聘普华永道中天[1] - 2024年9月建议改聘安永华明[2][3] - 变更事宜于2024年第四次临时股东会通过[3] 审计工作进程 - 2024年12月27日认可安永华明审计计划[4] - 2025年1 - 2月安永华明进场审计[4] - 2025年3月听取审计进展及结果汇报[4] - 2025年3月18日肯定审计工作[4][5]

业绩总结 - 2021年公司首次公开发行533,333,400股A股，每股发行价5.44元，共募集资金2,901,333,696.00元，扣除承销费用后为2,814,293,685.12元，募集资金净额为2,799,069,742.52元[8] - 2024年度公司用于实施募投项目的募集资金金额为336,464,390.11元[14] - 截至2024年12月31日，公司累计用于实施募投项目的募集资金金额为2,456,685,597.14元[9] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为387,797,494.69元，含收到银行利息扣减手续费后的金额45,413,349.31元[9] - 本年度投入募集资金总额为3.36亿元，已累计投入募集资金总额为24.57亿元[29] - 变更用途的募集资金总额为3.77亿元，比例为13.48%[29] 新产品和新技术研发 - 新产品和技术开发项目在中信银行上海分行专户截至2024年12月31日余额为19,174,383.45元[12] - 新产品和技术开发项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为0.03亿元，投入进度为100.34%[29] 市场扩张和募投项目进展 - “上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”在招商银行上海分行专户截至2024年12月31日余额为326,360,604.64元[12] - “上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日[15] - 2023 - 2024年，“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”取消两个子项目，调减募集资金8,976.36万元，变更后拟使用44,851.18万元[19] - 上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 2.22亿元，投入进度为50.50%[29] - 上海申气风电集团江苏滨海测试基地项目拟投入4.49亿元，截至期末实际累计投入2.26亿元，投资进度50.50%[37] 其他项目情况 - 海上风电机组桑性化生产技改项目相关专户截至2024年12月31日余额为26,166,689.56元[12] - 海上风电机组柔性化生产技改项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 0.25亿元，投入进度为45.24%[29] - 截至2024年12月31日，海上风电机组柔性化生产技改项目预计完成支付后募集资金使用比例为51.31%[35] - 陆上风电机组桑性化生产技改项目募集资金已全部划转至云南基地为开户主体的募集资金专户，原以本公司为开户主体的专户于2024年02月26日注销[11] - 截至2024年12月31日，陆上风电机组柔性化生产技改项目账户余额16,094,561.48元[13] - 陆上风电机组柔性化生产技改项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 0.15亿元，投入进度为44.19%[29] - 截至2024年12月31日，陆上风电机组柔性化生产技改项目预计完成支付后募集资金使用比例为80.61%[35] - 2021年，“后市场能力提升项目”变更为“投资定制深远海运维母船项目”，拟使用募集资金28,758.02万元[18] - 后市场能力提升项目（变更前）截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为0.00亿元，投入进度为100.00%[29] - 投资定制深远海运维母船项目（变更后）截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为0.05亿元，投入进度为101.78%[29] - 投资定制深远海运维母船项目拟投入2.88亿元，截至期末实际累计投入2.93亿元，投资进度101.78%[37] - 投资定制深远海运维母船项目预计达到预定可使用状态日期为2024/06/30[37] - 补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为0.01亿元，投入进度为100.17%[29] - 截至2024年12月31日，补充流动资金账户余额95.91元[13] 资金管理与制度 - 2024年度公司根据最新修订的公司章程对《募集资金管理制度》予以修订[9] - 公司或各募投项目实施主体在6家商业银行设立募集资金专项账户，并签订三方或四方监管协议[11] - 2023年8月25日起，公司可使用不超过500,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月，2024年8月22日已全部归还[14] - 公司募集资金存放、使用和管理合法有效，无违规使用情况，披露信息及时、真实、准确、完整[22] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合法规，专户存储、专项使用，信息披露一致，无违规情形[24]