2024年关联交易额度与进展 - 与电气控股和上海电气日常关联交易额度：购原材料及接受劳务不超137753.58万元，销售产品及提供劳务不超119729.42万元，租入场地不超3347.40万元，接受融资租赁不超20000.00万元[7] - 截至10月31日，向上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司购原材料已发生12574.84万元，全年预计22039.99万元，额度55000.00万元[8] - 截至10月31日，向上海电气集团上海电机厂有限公司购原材料已发生14171.84万元，全年预计20109.72万元，额度33796.88万元[8] - 2024年向华能（浙江岱山）海上风电有限公司销售风机关联交易额度不超85030.09万元[11] - 截至10月31日，向关联人销售产品、商品已发生5378.32万元，全年预计19216.76万元，额度118729.42万元[9] - 截至10月31日，接受关联人提供的劳务已发生11673.49万元，全年预计17112.40万元，额度24922.02万元[10] - 截至10月31日，向关联人租入办公场地、厂房已发生2763.84万元，全年预计2763.84万元，额度3347.40万元[10] - 截至10月31日，融资租赁业务未发生交易，额度20000.00万元[10] - 2024年与电气控股和上海电气各类关联交易经审批额度合计280830.40万元，截至10月31日已发生61172.90万元，全年预计103764.75万元[10] - 2024年向华能（浙江岱山）海上风电有限公司销售产品预计金额85030.09万元，截至10月31日已发生26217.61万元[12] 2025年关联交易预计 - 2025年与电气控股和上海电气采购产品和接受劳务关联交易预计不超185562.00万元[14] - 2025年与电气控股和上海电气销售产品和提供劳务关联交易预计不超158966.00万元[14] - 2025年与电气控股和上海电气租入办公场地、厂房关联交易预计不超3000.00万元[14] - 2025年与电气控股和上海电气租出办公场地、厂房关联交易预计不超920.00万元[14] - 2025年与电气控股和上海电气接受融资租赁业务关联交易预计不超20000.00万元[14] - 2025年向上海电气集团上海电机厂有限公司购买原材料预计金额56330.00万元，占同类业务比例5.18%[15] - 2025年向上海电气新能源发展有限公司销售产品预计金额132600.00万元，占同类业务比例7.08%[16] - 2025年拟与摩根新材料（上海）有限公司采购原材料预计金额400.00万元，占同类业务比例0.02%[20] 关联方财务数据 - 上海电气控股集团有限公司2023年末总资产1247.30亿元，净资产378.39亿元，营业收入215.38亿元，净利润2.84亿元[22] - 上海电气物业有限公司2023年末总资产3.03亿元，净资产2.42亿元，营业收入1.47亿元，净利润0.47亿元[23] - 上海电气集团股份有限公司2023年末总资产2832.67亿元，净资产527.98亿元，营业收入1147.97亿元，净利润2.85亿元[24][25] - 上海电气风电集团2023年末总资产10.78亿元，净资产2.25亿元，营业收入7.70亿元，净利润0.46亿元[27] - 上海电气集团上海电机厂2023年末总资产92.03亿元，净资产35.20亿元，营业收入40.74亿元，净利润0.27亿元[27] - 上海电气电力电子2023年末总资产8.13亿元，净资产1.33亿元，营业收入7.04亿元，净利润0.3亿元[28] - 上海电气上电电机广东2023年末总资产5.61亿元，净资产1.32亿元，营业收入6.90亿元，净利润0.33亿元[29] - 上海市机电设计研究院2023年末总资产61.26亿元，净资产21.35亿元，营业收入13.53亿元，净利润 - 2.03亿元[30] - 上海集优标五高强度紧固件有限公司2023年总资产3.17亿元、净利润0.11亿元、净资产2.06亿元、营业收入9.36亿元[31] - 上海电气风电集团股份有限公司2023年总资产10.55亿元、净资产9.92亿元、营业收入1.10亿元、净利润0.24亿元[33] - 上海华普电缆有限公司2023年总资产7.35亿元、净资产0.35亿元、营业收入13.25亿元、净利润0.07亿元[33] - 上海电气新能源发展有限公司2023年总资产10.86亿元、净资产10.65亿元、营业收入0.56亿元、净利润0.11亿元[34] - 上海电气输配电集团有限公司2023年总资产126.14亿元，净资产24.95亿元，营业收入109.37亿元，净利润2.58亿元[36] - 上海电气(江苏)综合能源服务有限公司2023年总资产8.63亿元，净资产1.26亿元，营业收入8.68亿元，净利润0.40亿元[38] - 上海电气集团数字科技有限公司2023年总资产2.66亿元，净资产0.39亿元，营业收入2.33亿元，净利润 - 0.09亿元[39] - 上海电气集团置业有限公司2023年总资产36.81亿元、净资产32.07亿元、营业收入7.82亿元、净利润3.11亿元[41] - 上海电气风电集团股份有限公司2023年总资产1.82亿元、净资产1.17亿元、营业收入0.27亿元、净利润 - 0.03亿元[43] - 上海电气融资租赁有限公司2023年总资产45.23亿元、净资产34.32亿元、营业收入1.25亿元、净利润0.03亿元[43] - 电气财务2023年末总资产703.36亿元，净资产84.49亿元，营业收入6.85亿元，净利润5.52亿元[57] 金融服务业务 - 2024年在电气财务存款年度日峰值预计发生额558966.70，占同类业务比例82.2%，2025年预计金额560000.00，占比78.87%[54] - 2024年存款利息收入预计发生额1443.93，占同类业务比例75.44%，2025年预计金额1400.00，占比66.67%[54] - 2024年在电气财务授信额度预计发生额330143.72，占同类业务比例24.49%，2025年预计金额730000.00，占比40.49%[54] - 2024年授信业务的服务费预计发生额200.08，占同类业务比例1.43%，2025年预计金额3735.00，占比22.25%[54] 其他事项 - 上海电气风电集团2024年第五次临时会议于12月27日下午15:00在上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室召开[5] - 2024年原批准与杭州爱德旺斯日常关联交易不超2710.00万元，后因合作调整未构成关联交易[12] - 日常关联交易定价原则为有市场价格参考则协商执行市场价格，无则采用成本加成法，市场重大变化时双方协商确定[46] - 2025年度日常关联交易事项经股东会审议通过后，将与关联人签具体合同或协议[47] - 拟与电气财务签订的《金融服务协议》期限自生效日起一年或至公司股东会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议之日（两者孰晚为止）[60] - 需对电气财务进行风险评估并披露报告，电气财务应配合提供财务报告及风险指标等信息[64] - 电气财务应规范运作，公司制定风险处置预案，出现特定情形将启动风险处置程序[66] - 提请股东会批准2025年度日常关联交易事项，并授权公司管理层处理相关事项[51] - 公司及其子公司拟接受电气财务提供的存款、授信等金融服务业务[53]

会议情况 - 公司于2024年12月10日召开第二届监事会第十二次会议，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易的议案》全票通过[3][4] - 《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》全票通过[4][6] - 《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告》全票通过[6][7] - 《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》全票通过[7][8]

募资情况 - 公司首次公开发行5.33亿股A股，每股5.44元，募资29.01亿元，净额27.99亿元[1] - 截至2024年10月31日，募投项目累计用资23.61亿元，专户余额4.84亿元[3] 项目情况 - 江苏滨海测试基地项目原计划投资5.68亿元，拟用募资5.38亿元[4] - 2023 - 2024年调减募资8976.36万元，变更后拟用4.49亿元[5] - 截至审议日，该项目已用募资2.26亿元，剩余2.23亿元[6] - 项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日[1][8] 决策情况 - 2024年12月10日董事会和监事会通过项目延期议案[12] - 保荐机构对项目延期无异议，提醒关注相关风险[13]

关联交易数据 - 2025年公司及其子公司在电气财务每日最高存款余额不超56亿元或等值外币[2][7][14] - 2025年电气财务向公司及其子公司提供最高未偿还授信业务余额不超73亿元或等值外币[2][7][14] - 2025年预计存款年度日峰值关联交易金额56亿元，占同类业务比例78.87%[7] - 2025年预计存款利息收入1400万元，占同类业务比例66.67%[7] - 2025年预计授信额度关联交易金额73亿元，占同类业务比例40.49%[7] - 2025年预计授信业务服务费3735万元，占同类业务比例22.25%[7] - 2024年存款年度日峰值实际发生55.89667亿元[7][9] - 2024年存款利息收入实际发生1443.93万元[7][9] - 2024年授信额度实际发生33.014372亿元[7][9] 合作关系 - 电气财务是公司控股股东子公司，直接持股比例74.625%[1][10][11] 风险管控 - 电气财务需向公司提供经审计年度财务报告及风险指标等信息，公司审阅后出具报告并披露[17] - 公司每半年取得并审阅电气财务信息，出具评估报告并披露[17] - 电气财务应保证主要监管指标符合规定[18] - 出现特定逾期或亏损情况，公司及其子公司不再新增存款并启动处置程序[18][19] 决策进展 - 公司相关会议审议通过与电气财务签订协议议案，尚需股东会审议[21] - 独立董事认为电气财务具备资质，关联交易合理，同意提交审议[22] - 保荐机构对签订协议事项无异议，尚需股东会审议[23] 合作意义 - 与电气财务开展存款业务可提高闲置资金利用效率，多渠道融资获经营资金[20]

公司股权与规模 - 电气财务注册资本30亿，上海电气集团持股74.625%[4] 业绩数据 - 2023年末资产703.36亿，负债618.88亿，净资产84.49亿[16] - 2023年营收6.85亿，利润总额6.85亿，净利润5.52亿[16] 监管指标 - 2024年9月30日资本充足率18.43%等多项指标达标[19] 公司评价与策略 - 电气财务规范经营，业绩良好，风险可控[21] - 公司持续关注经营，按预案防控风险[21]

募集资金情况 - 2021年5月18日首次公开发行533,333,400股A股，每股5.44元，募资2,901,333,696.00元，净额2,799,069,742.52元[1] - 截至2024年10月31日，募投项目累计用资2,360,538,293.18元，专户余额483,610,940.71元[3] 项目投资情况 - 新产品和技术开发项目承诺投资10.11亿元，累计投入9.48亿元[5] - 上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目承诺投资4.49亿元，累计投入2.09亿元[5] 项目变更情况 - 江苏滨海测试基地项目原拟用募资53,827.54万元，变更后拟用44,851.18万元[6] - 该项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，调整后为2025年12月31日[9]

关联交易数据 - 2025年公司在电气财务存款年度日峰值拟发生关联交易金额560,000.00万元，占比78.87%[6] - 2025年公司存款利息收入拟发生关联交易金额1,400.00万元，占比66.67%[6] - 2025年公司在电气财务授信额度拟发生关联交易金额730,000.00万元，占比40.49%[6] - 2025年公司授信业务服务费拟发生关联交易金额3,735.00万元，占比22.25%[6] 协议相关 - 公司拟与电气财务签《金融服务协议》，有效期一年或至下一年度协议通过日[2][4][13] - 公司及其子公司在电气财务每日最高存款余额原则上不超560,000万元或等值外币[4][15] - 电气财务2025年度向公司及其子公司最高未偿还授信业务余额不超730,000万元或等值外币[4][15] 电气财务情况 - 电气财务是公司控股股东子公司，直接持股74.625%[3][10][11] - 电气财务注册资本30亿元[11] - 截至2023年12月31日，电气财务总资产703.36亿元，净资产84.49亿元，营收6.85亿元，净利润5.52亿元[12] 风险管控 - 公司每半年审阅电气财务报告及指标并披露评估报告[18] - 电气财务需保证主要监管指标合规[19] - 出现同业拆借逾期等情况，公司及其子公司不再新增存款并启动程序[21] 审议情况 - 第二届董事会第十三次会议通过与电气财务签协议议案[24] - 本次签协议事宜尚需股东会审议[25] - 保荐机构对关联交易事项无异议[27]

会议时间 - 2024年第五次临时股东会于12月27日15点召开[2] - 现场会议登记时间为12月20日9:00至16:00[11] - 股权登记日为12月18日[9] - 网络投票起止时间为12月27日[2] 议案情况 - 会议审议2025年度日常关联交易等两个议案[4] - 议案1、2于12月11日在上海证券交易所网站披露[4] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2[5] 登记与表决 - 不能现场登记的股东需在12月20日16:00前完成非现场登记[11] - 本次股东会采用现场和网络投票结合的表决方式[3]

关联交易审议 - 2024年12月10日第二届董事会第十三次会议审议通过《2025年度日常关联交易的议案》[3] - 2025年度日常关联交易事项经董事会审议后需提交股东会审议，授权管理层处理[42] 关联交易金额 - 2025年与电气控股和上海电气预计关联交易合计368,448.00万元，2024年为103,754.46万元[8] - 2025年向关联人购买原材料预计金额161,386.00万元，2024年为64,398.18万元[7] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额158,000.00万元，2024年为19,216.76万元[8] - 2025年向关联人提供劳务预计金额966.00万元，2024年为273.56万元[8] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额24,176.00万元，2024年为17,112.40万元[8] - 2025年向关联人租入办公场地、厂房预计金额3,000.00万元，2024年为2,753.56万元[8] - 2025年向关联人租出办公场地、厂房预计金额920.00万元[8] - 2025年融资租赁预计金额20,000.00万元[8] - 2025年向摩根新材料（上海）有限公司购买原材料预计金额400.00万元[10][11] 2024年关联交易进度 - 向控股股东关联人购买原材料，2024年度审批额度112,831.56，截至10月31日已发生41,338.31，预计全年64,398.18[13][14] - 向控股股东关联人销售产品、商品，2024年度审批额度118,729.42，截至10月31日已发生5,378.32，预计全年19,216.76[14] - 向控股股东关联人提供劳务，2024年度审批额度1,000.00，截至10月31日已发生18.94，预计全年273.56[14] - 接受控股股东关联人提供的劳务，2024年度审批额度21,636.91，截至10月31日已发生10,161.44，预计全年14,496.00[14][15] - 向间接控股股东关联人交易，2024年度审批额度24,922.02，截至10月31日已发生11,673.49，预计全年17,112.40[15] - 向控股股东关联人租入办公场地、厂房，2024年度审批额度3,347.40，截至10月31日已发生2,763.84，预计全年2,763.84[15] - 融资租赁关联交易，2024年度审批额度20,000.00，截至10月31日未发生，预计全年未发生[15] - 2024年度各类关联交易合计审批额度280,830.40，截至10月31日已发生61,172.90，预计全年103,764.75[15] - 2024年度与华能（浙江岱山）海上风电有限公司销售风机额度不超过85,030.09万元，截至10月31日已发生26,217.61万元，预计全年26,217.61万元[17][18] 关联方财务数据 - 上海电气控股集团有限公司2023年末总资产1247.30亿元、净资产378.39亿元，营业收入215.38亿元、净利润21.55亿元[19] - 上海电气物业有限公司2023年末总资产3.03亿元、净资产2.42亿元，营业收入1.47亿元、净利润0.47亿元[20] - 上海电气集团股份有限公司2023年末总资产2832.67亿元、净资产527.98亿元，营业收入1147.97亿元、净利润2.85亿元[21][22] - 上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司2023年末总资产10.78亿元、净资产2.25亿元，营业收入7.70亿元、净利润0.46亿元[22] - 上海电气集团上海电机厂有限公司2023年末总资产92.03亿元、净资产35.20亿元，年度营业收入40.74亿元、净利润0.27亿元[23] - 上海电气输配电集团相关公司2023年末总资产8.13亿元、净资产1.33亿元，年度营业收入7.04亿元、净利润0.3亿元[24] - 上海电气上电电机广东有限公司2023年末总资产5.61亿元、净资产1.32亿元，年度营业收入6.90亿元、净利润0.33亿元[25] - 上海市机电设计研究院有限公司2023年末总资产61.26亿元、净资产21.35亿元，年度营业收入13.53亿元、净利润 - 2.03亿元[25] - 上海集优机械有限公司控股的公司2023年总资产3.17亿元，净资产2.06亿元，营业收入9.36亿元，净利润0.11亿元[26] - 上海机电股份有限公司控股的公司2023年总资产10.55亿元，净资产9.92亿元，营业收入1.10亿元，净利润0.24亿元[26] - 上海电气输配电集团有限公司持股80%、上海旗忠（集团）公司持股20%的公司2023年总资产7.35亿元，净资产0.35亿元，营业收入13.25亿元，净利润0.07亿元[27] - 上海电气持股66.67%、本公司持股33.33%的公司2023年总资产10.86亿元，净资产10.65亿元，营业收入0.56亿元，净利润0.11亿元[28][29] - 上海电气输配电集团有限公司全资控股的公司2023年总资产18.31亿元，净资产1.18亿元，营业收入10.03亿元，净利润0.07亿元[29] - 上海电气(江苏)综合能源服务有限公司2023年末总资产126.14亿元、净资产24.95亿元，年度营业收入109.37亿元、净利润2.58亿元[31] - 上海电气集团数字科技有限公司2023年末总资产2.66亿元、净资产2.33亿元，年度营业收入0.39亿元、净利润 - 0.09亿元[32] - 上海电气集团置业有限公司2023年末总资产36.81亿元、净资产7.82亿元，年度营业收入3.11亿元、净利润32.07亿元[33] - 上海电气输配电集团有限公司2023年末总资产8.00亿元、净资产1.89亿元，年度营业收入5.04亿元、净利润0.35亿元[33] - 上海电气融资租赁有限公司2023年末总资产45.23亿元，净资产34.32亿元，营业收入1.25亿元，净利润0.03亿元[34] - 上海电气上电电机莆田有限公司2023年末总资产1.82亿元，净资产1.17亿元，营业收入0.27亿元，净利润 - 0.03亿元[34] 其他要点 - 因合作方案调整，公司与杭州爱德旺斯相关交易不构成关联交易[18] - 公司及其子公司预计与关联人2025年日常关联交易包括购买原材料、销售产品等七类[36] - 日常关联交易定价原则为有市场参考价协商执行，无则用成本加成法，市场变化时双方协商[37] - 2025年度日常关联交易事项经股东会审议通过后，公司及其子公司将签具体合同或协议[38] - 关联采购可提升风机竞争力、保障供应和控制成本，融资租赁拓宽融资渠道[40] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易审议程序合规，无异议[43][44]

业绩总结 - 2024年公司与电气控股和上海电气各类关联交易经股东大会审批额度合计280830.40万元，截至10月31日已发生61172.90万元，全年预计实际发生103764.75万元[12] - 2024年与华能（浙江岱山）海上风电有限公司销售产品预计全年交易金额85030.09万元，截至10月31日已发生26217.61万元，全年预计实际发生26217.61万元[15] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易合计368448万元，较2024年预计增长255.08%[7] 关联交易数据 - 2025年向上海电气集团上海电机厂有限公司购买原材料预计交易金额56330万元，占同类业务比5.18%，较2024年预计增长180.11%[4] - 2025年向上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司购买原材料预计交易金额40000万元，占同类业务比3.68%，较2024年预计增长81.49%[4] - 2025年向上海电气新能源发展有限公司销售产品预计交易金额132600万元，占同类业务比7.08%[6] - 2025年向上海电气输配电集团有限公司销售产品预计交易金额25400万元，占同类业务比1.36%，较2024年预计增长32.18%[6] - 2025年接受上海电气输配电工程成套有限公司提供劳务预计交易金额12000万元，占同类业务比3.52%，较2024年预计增长1972.90%[6] - 2025年向上海电气集团置业有限公司租入办公场地预计交易金额3000万元，占同类业务比22.40%，较2024年预计增长8.95%[6][7] - 2025年与上海电气及其他下属子公司租出办公场地预计交易金额920万元，占同类业务比59.54%[7] - 2025年与上海电气融资租赁有限公司融资租赁预计交易金额20000万元，占同类业务比1.11%[7] - 2025年向摩根新材料（上海）有限公司预计购买原材料金额为400万元，占同类业务比例0.02%[9] 关联方财务数据 - 上海电气控股集团有限公司2023年末总资产1247.30亿元、净资产378.39亿元，年度营业收入215.38亿元、净利润21.55亿元[16] - 上海电气物业有限公司2023年末总资产3.03亿元、净资产2.42亿元，年度营业收入1.47亿元、净利润0.47亿元[16][17] - 上海电气集团股份有限公司2023年末总资产2832.67亿元、净资产527.98亿元，年度营业收入1147.97亿元、净利润2.85亿元[17][18] - 上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司2023年末总资产10.78亿元、净资产2.25亿元，年度营业收入7.70亿元、净利润0.46亿元[18] - 上海电气电力电子有限公司2023年末总资产92.03亿元，净资产35.20亿元，营业收入40.74亿元，净利润0.27亿元[19] - 上海电气输配电集团有限公司2023年末总资产8.13亿元，净资产1.33亿元，营业收入7.04亿元，净利润0.37亿元[20] - 上海电气上电电机广东有限公司2023年末总资产5.61亿元，净资产1.32亿元，营业收入6.90亿元，净利润0.33亿元[20] - 上海市机电设计研究院有限公司2023年末总资产61.26亿元，净资产21.35亿元，营业收入13.53亿元，净利润 - 2.03亿元[21] - 上海电气液压气动有限公司2023年末总资产10.55亿元，净资产9.92亿元，营业收入1.10亿元，净利润0.24亿元[23] - 上海华普电缆有限公司2023年末总资产7.35亿元，净资产0.35亿元，营业收入13.25亿元，净利润0.07亿元[23][24] - 上海电气新能源发展有限公司2023年末总资产10.86亿元，净资产10.65亿元，营业收入0.56亿元，净利润0.11亿元[24] - 上海电气输配电工程成套有限公司2023年末总资产18.31亿元，净资产1.18亿元，营业收入10.03亿元，净利润0.07亿元[25] - 上海电气(江苏)综合能源服务有限公司2023年末总资产126.14亿元，净资产24.95亿元，营业收入109.37亿元，净利润2.58亿元[27] - 上海电气输配电集团有限公司2023年末总资产8.63亿元，净资产1.26亿元，营业收入8.68亿元，净利润0.40亿元[27] - 上海电气集团数字科技有限公司2023年末总资产2.66亿元，净资产0.39亿元，营业收入2.33亿元，净利润 - 0.09亿元[28] - 上海南华兰陵电气有限公司2023年末总资产8.00亿元，净资产1.89亿元，营业收入5.04亿元，净利润0.35亿元[29] - 上海电气集团置业有限公司2023年末总资产36.81亿元，净资产7.82亿元，营业收入3.11亿元，净利润32.07亿元[29] - 上海电气融资租赁有限公司2023年度总资产45.23亿元，净资产34.32亿元，营业收入1.25亿元，净利润0.03亿元[30] 其他要点 - 公司于2024年12月10日召开会议审议通过《2025年度日常关联交易的议案》，将提交2024年第五次临时股东会审议[1] - 日常关联交易定价原则按有参考市场价协商执行、无参考市场价成本加成法、市场变化协商确定顺序执行[34] - 2025年度日常关联交易事项经股东会审议通过后将签具体合同或协议[35] - 关联采购业务能提升风机竞争力、保障供应和控制成本等[36] - 公司与关联人交易遵循公平互利原则，不损害公司和股东利益[36] - 保荐人认为2025年度日常关联交易审议程序合规，无异议[38][39]