人事变动 - 公司于2024年7月12日同意聘任陈子晗为证券事务代表[1] - 陈子晗任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 陈子晗1995年出生，有浙大双学位[3] - 曾任金宏气体投资者关系总监[3] - 2023年11月进入公司负责证券事务[3] 其他 - 陈子晗未持股，无关联关系及不良情形[3] - 公司证券事务代表联系电话027 - 81628826[1]

人事变动 - 公司拟聘任程玉姣为董事会秘书、财务负责人，任期至第二届董事会届满[1] - 独立董事同意变更董事会秘书、财务负责人议案[2] 会议信息 - 公司于2024年7月12日召开第二届董事会第十八次会议[1]

项目定点 - 收到1家国内知名新能源主机厂5个项目定点通知书，涉及5个车型[3] - 预计2025年开始交付，生命周期5年，总金额约4.21亿元（含税）[3] 业绩影响 - 预计不会对2024年业绩产生重大影响，订单转化将积极影响未来业绩[4] 项目情况 - 通知书不构成实质性订单，未签单未交付，供货以协议或订单为准[2][7] - 供货量受多种因素影响存在不确定性[7] 信息披露 - 单个项目定点预计销售超5000万元时会及时披露[8]

新策略 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品进行现金管理[2] - 公司开展外汇套期保值业务规避外汇风险[3] 决策审批 - 独立董事同意现金管理议案[2] - 独立董事同意开展外汇套期保值业务[3] 会议信息 - 公司于2024年7月4日召开第二届董事会第十七次会议[2]

套期保值业务 - 开展业务资金额度不超3000万美元或等值外币，有效期12个月，资金为自有[2][5] - 业务品种含远期结/购汇等及相关组合产品，涉及多币种[4] 决策与管理 - 董事会授权董事长行使决策权及签署文件[5] 风险与控制 - 业务存在汇率、内控等风险，不进行投机套利[2][7][8][9][10][12] - 财务关注信息评估敞口，内审检查，按制度操作[12]

公司决策 - 四方光电第二届监事会第十六次会议于2024年7月4日通讯召开[2] - 公司使用不超过3亿元闲置自有资金现金管理[3] - 公司开展外汇套期保值业务防范汇率风险[5] 表决结果 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意[4] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》3票同意[7]

业务决策 - 公司董事会于2024年7月4日审议通过开展外汇套期保值业务议案，无需股东大会审议[13] - 监事会和独立董事同意公司开展外汇套期保值业务[14][15] 业务内容 - 拟开展外汇套期保值业务资金额度不超3000万美元或等值外币，有效期12个月，用自有资金[3] - 业务品种包括远期结/购汇、外汇掉期等，涉及美元、欧元等币种[2] 业务风险与管理 - 业务面临汇率及利率波动、内部控制、操作和法律风险[7][8][9][10] - 财务部门关注市场信息并评估风险敞口，内审部门检查交易业务[11] - 制订《外汇套期保值业务管理制度》并严格执行[12] 业务原则 - 业务以正常生产经营为基础，不进行投机和套利交易[1]

现金管理决策 - 公司2024年7月4日通过使用闲置自有资金现金管理议案[1][8] - 投资额度不超3亿元人民币[1][2][8][10] - 使用期限自审议通过日起12个月内有效[1][2][8] 管理安排 - 董事会授权经营层决策并签署文件[3] - 财务部组织实施并跟踪产品情况[5] - 审计部审查现金管理相关情况[6] 各方意见 - 独立董事认为符合公司和股东利益[9] - 监事会同意本次现金管理[10]

市场扩张 - 公司收到1家欧洲著名主机厂3个项目定点通知书[3] - 定点项目含3个车型平台，2026年开始交付，预计生命周期8年[3] - 定点项目总金额约1.79亿元[3] 未来展望 - 项目定点预计不影响本年度业绩，后续订单转化或积极影响未来业绩[4] 新产品和新技术研发 - 公司车载产品线延伸到安全系统、节能净化领域[5] 风险提示 - 项目定点不构成实质性订单，未签单及交付产品[2][7] - 供货量不确定，不能推算年度经营业绩[7] - 订单履行有项目变更、中止或终止等风险[7]

公司冷媒泄漏监测传感器产品进展 - 公司冷媒泄漏监测传感器AM4203RM-R454B和AM4203RM-R454C在UL（Underwriters Laboratories）北美实验室顺利通过UL60335-2-40/CSAC22.2No.60335-2-40《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》附录LL的测试，获得UL的正式认可，成为首家获得此项认证的中国传感器企业[2][3] - 公司冷媒泄漏监测传感器已批量交付海内外客户，预期该业务将为2024年贡献较大的业绩增量[3] 公司战略投资情况 - 2024年4月底，公司战略投资中山诺普热能科技有限公司(持股57.14%)和广州市精鼎电器科技有限公司(持股51%)[3] - 诺普热能是国内唯一一家引进国际先进设备和技术的不锈钢全预混冷凝式热交换器生产企业，产品在国产品牌的全预混冷凝式壁挂炉中覆盖率超过80%[3] - 精鼎电器在燃气比例阀领域沉淀近二十年，是国内燃气具行业中重要的标准主编或参编单位[3] - 公司将整合传感器、执行器、控制器等资源，为全预混冷凝式燃气壁挂炉提供一站式供应链解决方案[3] 公司暖通空调业务情况 - 民用空气品质传感器市场需求趋于稳定，公司控制器/检测仪类产品已批量交付，预计2024年公司暖通空调业务领域整体营收将扭转下滑趋势[4] 公司车载传感器业务情况 - 截至目前，公司车载舒适系统传感器相关项目定点的订单交付符合预期，预计2024—2025年车载传感器相关业务将会有较好的增长[4] - 主机厂看重公司可持续性的创新研究、规模化生产和成本控制能力、以及品牌影响力[4][5] 公司动力电池热失控传感器业务进展 - 公司基于激光拉曼技术的锂电池热失控产气和电池充放电过程产气在线检测方案已获得主流电池企业及研究机构的认可和订单[5] - 动力电池热失控监测用传感器已入围车企及头部电池企业，项目将陆续量产[5] 公司摩托车氧传感器业务拓展 - 2023年下半年以来，公司加大在摩托车行业的产品研发和市场推广力度，已在摩托车主机厂及主流的摩托车电喷系统集成商有突破[6] - 2024年二季度公司将批量供货，随着"国五"排放标准实施，每台摩托车氧传感器需求量将从1支增加到最少2支[6] 公司进入超声波燃气表行业 - 公司在超声波技术方面拥有丰富的技术积累，并已取得多项专利[6][7] - 国内《超声波燃表标准》(GB/T39841-2021)于2021年10月生效实施，超声波燃气表具有精度高、寿命长、重复性好、体积小等优势[7] - 公司嘉善产业园已批量生产超声波燃气表及其模组等产品[13] 公司对外投资项目的协同效果 - 公司投资的燃气报警器领域的"希尔得"在公司的赋能下业绩快速增长，协同效应已逐步显现[5] - 低碳热工业务领域，公司将与"诺普热能""精鼎电器"深度合作，推进我国全预混冷凝式燃气壁挂炉产业向高端品牌发展[5] 公司降本增效措施 - 完善供应链管理体系、升级改造生产工艺、调整研发项目资源配置、优化员工薪酬结构等[6] 公司产能布局规划 - 国内方面，嘉善产业园已批量生产公司超声波燃气表、冷媒泄漏监测传感器、车载传感器等产品[13] - 国际方面，公司匈牙利工厂将于2024年第四季度投产[13] 公司发展历程 - 公司成立于2003年，从气体分析仪器业务起步，逐步发展成为家电、汽车等行业的配套供应商[14] - 公司制定了"1+4"发展战略，聚焦暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健康、智慧计量等五大业务领域[7] 公司人才及人效提升 - 公司将通过具有竞争力的薪酬、股权激励、优越的工作环境等措施引进更多高端人才[16][17] - 随着产能逐步释放、团队管理的持续加强，公司人效将得到提升[17] 公司2024年第二季度业务进展 - 冷媒泄漏监测传感器、暖通空调控制器/检测仪、汽车舒适系统传感器等产品交付进度符合预期[18] - 发动机排放氮氧传感器及适用于摩托车和通机的发动机排放氧传感器顺利进入市场并批量交付[18] - 公司超声波燃气表产品在"一带一路"国家建立了良好的口碑[18] 公司ESG工作规划 - 公司将ESG上升为企业层面的战略工作之一，未来三年内实现ESG理念与经营管理决策的融合[20] - 2024年公司计划发布第一份独立的ESG报告[20]