市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买奥易克斯98.4260%股份[1][6] - 本次交易类型属于同行业并购[4] - 本次交易不构成重组上市[5][10] 其他信息 - 标的公司属于“其他计算机制造”（分类代码C3919）[2] - 标的公司所处行业为“新型计算机及信息终端设备制造业”[3] - 本次交易将提升公司市场竞争力[4]

市场扩张和并购 - 菱电电控拟购买奥易克斯98.4260%股份[1] 新策略 - 2023年11月14日公司审议通过修订《内幕信息知情人管理制度》议案[1] 信息管理 - 公司制定保密制度、控制参与人员范围[2] - 公司按规定控制知情人范围、制作交易进程备忘录[2] - 公司与中介机构签署《保密协议》[3] - 公司按要求制作并报送相关表格和备忘录[3] - 公司多次督导知情人遵守保密制度[3] - 董事长与董秘确认知情人档案真实准确完整[3] 外部评价 - 独立财务顾问认为公司制度和登记上报工作符合规定[4]

市场扩张和并购 - 上市公司拟购买奥易克斯98.4260%股份[3] 交易相关方 - 独立财务顾问为长江保荐[3] - 法律顾问为北京市中伦文德律师事务所[3] - 审计机构为中汇会计师事务所[3] - 评估机构为天源资产评估有限公司[3] 其他信息 - 财务顾问主办人为陈华国等[9] - 报告日期为2025年[10]

公司业绩 - 2023年度母公司营业收入444,889,728.21元，2024年度为442,879,997.98元[55] - 2023年度母公司净利润18,421,317.71元，2024年度为46,741,883.31元[55] - 2023年度合并口径营业收入470,761,184.51元，2024年度为471,828,447.52元[59] - 2023年度合并口径净利润13,950,165.43元，2024年度为8,611,429.05元[59] 公司财务数据 - 奥易克斯单体财务报表账面资产总额5.87亿元，负债总额2.46亿元，所有者权益3.41亿元[14] - 奥易克斯合并口径账面资产总额5.94亿元，负债总额2.77亿元，所有者权益3.16亿元[14] - 评估结论为江苏奥易克斯股东全部权益价值4.86亿元[5] - 评估价值与合并财务报表中归属于母公司的净资产相比增值1.70亿元，增值率53.97%[14] - 评估价值与母公司财务报表中净资产相比增值1.45亿元，增值率42.65%[14] 公司发展历程 - 公司设立于2013年4月11日，初始注册资本75万元[18] - 2020年10月18日公司整体变更为股份公司，总股本5020.0957万股[42] - 2021年2月2日第九次增资，公司注册资本从5020.0957万元增加到5330.2869万元[43] - 2021年8月9日第一次减资，公司注册资本变为5077.6553万元[46] 公司股权结构 - 增资后北京兰之穹持股1382.3626万股，占比25.94%[45] - 减资后公司注册资本变为5077.6553万元，北京兰之穹持股1129.7310万股，占比22.25%[46] - 减资后Astrend持股700.4785万股，占比13.80%[47] 公司子公司与投资 - 截至评估基准日，公司拥有5家全资子公司、1家控股子公司和3家参股子公司[57] - 公司2024年在苏州奥易克斯汽车电子有限公司投资2000.00万元，持股比例100%[58] - 公司2024年在北京英诺威驰科技有限公司投资4320.00万元，持股比例100%[58] 公司知识产权 - 奥易克斯及其控股子公司有27项账面未记录的专利权[64] - 江苏奥易克斯拥有19件软件著作权，登记号以2024SR和2025SR开头[70] - 江苏奥易克斯有16项境内注册商标，有效期至2027 - 2034年不等[75] 公司评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[13][14] - 评估方法为资产基础法和收益法[13][14] - 评估结论使用有效期为2024年12月31日至2025年12月30日[15] 公司未来展望 - 公司氧传感器生产线于2025年底处置，2026年不再生产氧传感器产品[114]

市场扩张和并购 - 菱电电控拟向27名交易对方购买奥易克斯98.4260%股份[2] 其他新策略 - 菱电电控制定《内幕信息知情人管理制度》[3] - 菱电电控控制筹划人员范围并要求保密[4] - 菱电电控与证券服务机构签署保密协议[5] - 菱电电控登记内幕信息知情人并编制交易进程备忘录[5] - 菱电电控向交易所递交内幕信息知情人材料[5] 合规情况 - 律师认为菱电电控制度制定和保密措施合规[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份[2] - 交易完成后公司将持有标的公司98.4260%股份[2] 交易合规性 - 交易符合发行股份及支付现金购买资产要求及实质条件[3] - 不构成关联交易，董事会决议合法有效[3] - 报告书草案及摘要符合规定并提示风险[3] - 交易协议符合法律法规及规范性文件规定[4] 交易可行性 - 交易方案具备可行性和可操作性，利于公司发展[4] 定价公允性 - 发行新股定价原则符合规定，不损害股东利益[4] - 评估机构选聘程序合规，评估定价公允[4] 后续流程 - 交易尚需获股东大会审议批准、上交所审核通过并报证监会注册生效[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏奥易克斯98.4260%股份[1] 评估情况 - 评估机构天源评估有资质、独立性，评估假设合理[1][2] - 评估范围一致，程序合规，方法恰当，价值公允[3] 交易情况 - 交易以评估结果为参考协商定价，价格公允不损害股东利益[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份[2] - 2025年5月28日公司会议审议通过相关议案[2] - 交易需经股东大会、上交所、证监会等审批，获批及时间不确定[2][3] - 若无法获批或及时取得文件，交易可能取消[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司98.4260%股份[1] - 交易完成后标的公司将成上市公司子公司[2] 交易优势 - 交易有利提高资产完整性、改善财务等多方面[2] 合规情况 - 公司董事会认为交易符合相关规定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股权[1] 其他新策略 - 本次交易前十二个月内公司无相关资产购买、出售交易情况[1] - 本次交易前十二个月内公司无纳入本次交易累计计算范围的情况[1]