福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告的议案 5 | | 议案三：2023 | 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案五：2023 | 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 9 | | 议案六：关于公司 | 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 10 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 11 | | 议案八：关于公司董事 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案12 | | 议案九：关于公司监事 | 年度薪酬执行情况及 2023 2024 年度薪酬标准的议案14 | | 议案十：关于修订《公司章程》及制定 ...

福立旺精密机电 (中国) 股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 - Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | A . But a manufacture of the control of the many of | | Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3924号 福立旺精密机电(中国)股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称福立旺公 司)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、福立旺精密机电(中国) ...

财务分配方案 - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元，合计拟派发现金红利总额为51648213.30元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为58.36%[5] - 2023年度公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增68864284股，转增后总股本增加至243024995股[5] 股本信息 - 截至2023年12月31日，公司总股本174160711股，扣除回购专用证券账户中股份总数为2000000股[5] 审计报告情况 - 中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 报告期相关定义 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[11] - 报告期期末指2023年12月31日[11] 股票类型定义 - A股指境内上市的每股面值1.00元的人民币普通股股票[11] 公司盈利及资金担保情况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入991,632,843.60元，较2022年增长6.99%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润88,492,963.44元，较2022年下降45.36%[18] - 2023年末总资产3,334,278,722.14元，较2022年末增长45.04%[18] - 2023年基本每股收益0.51元/股，较2022年下降45.74%[18] - 2023年研发投入占营业收入的比例为9.94%，较2022年增加1.31个百分点[18] - 2023年综合毛利率由32.23%下降至28.32%[19] - 2023年报告期内计提财务费用1,132.60万元[19] - 2023年非经常性损益合计15,094,837.96元[21] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为157,131,309.33元、243,960,205.63元、298,521,970.65元、292,019,357.99元[20] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,305,625.55元、16,765,277.14元、26,093,222.63元、38,328,838.12元[20] - 公司2023年实现营业收入99,163.28万元，同比增长6.99%；净利润8,849.30万元，同比减少45.36%；扣非净利润7,339.81万元，同比减少43.17%[23] - 报告期末，公司总资产333,427.87万元，较年初增长45.04%；所有者权益154,848.51万元，较年初增长5.30%；资产负债率51.47%，较年初增长15.44个百分点[24] - 综合毛利率由32.23%下降至28.32%，报告期内计提财务费用1,132.60万元致财务费用大幅增加[23] - 本期营业收入991,632,843.60元，上年同期926,843,555.26元，变动比例6.99%[118] - 本期营业成本710,807,750.07元，上年同期628,114,457.43元，变动比例13.17%[118] - 本期销售费用16,337,666.58元，上年同期12,744,198.13元，变动比例28.20%[118] - 本期管理费用56,704,734.77元，上年同期58,979,475.73元，变动比例 - 3.86%[118] - 本期财务费用16,115,308.04元，上年同期 - 14,027,157.30元，变动比例 - 214.89%[118] - 本期研发费用98,556,775.73元，上年同期79,995,293.92元，变动比例23.20%[118] - 本期经营活动产生的现金流量净额164,621,181.45元，上年同期227,780,066.14元，变动比例 - 27.73%[118] - 本期筹资活动产生的现金流量净额893,410,981.15元，上年同期40,277,235.34元，变动比例2,118.15%[118] - 本期主营业务收入为97,964.31万元，较上年同期增长6.95%[121] - 销售费用本年16,337,666.58元，上年12,744,198.13元，变动比例28.20%；管理费用本年56,704,734.77元，上年58,979,475.73元，变动比例 -3.86%；研发费用本年98,556,775.73元，上年79,995,293.92元，变动比例23.20%；财务费用本年16,115,308.40元，上年 -14,027,157.30元，变动比例214.89%[131] - 经营活动产生的现金流量净额本年164,621,181.45元，上年227,780,066.14元，变动比例 -27.73%；投资活动产生的现金流量净额本年 -721,273,758.94元，上年 -383,225,001.43元，变动比例88.21%；筹资活动产生的现金流量净额本年893,410,981.15元，上年40,277,235.34元，变动比例2118.15%[131] - 货币资金本期期末数498,464,508.59元，占总资产14.95%，上期期末数160,490,256.96元，占总资产6.98%，变动比例210.59%[131][132] - 交易性金融资产本期期末数443,831,610.52元，占总资产13.31%，上期期末数84,615,773.90元，占总资产3.68%，变动比例424.53%[133] - 应收款项本期期末数32,842,299.94元，占总资产0.98%，上期期末数9,335,156.35元，占总资产0.41%，变动比例251.81%[134] - 在建工程本期期末数285,494,584.27元，占总资产8.56%，上期期末数178,290,894.43元，占总资产7.76%，变动比例60.13%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 3C精密金属零部件业务收入56,529.44万元，同比增长5.03%，毛利率33.54%，同比减少1.76个百分点[25] - 汽车精密金属零部件业务收入18,434.75万元，同比增长4.03%，毛利率11.45%，同比减少4.91个百分点[28] - 光伏金刚线母线业务主营收入10,322.62万元，同比增长15.19%，毛利率38.86%，同比减少6.68个百分点，母线产能达500万公里/月[31] - 电动工具精密金属零部件业务收入11,521.24万元，同比增长28.43%，毛利率17.91%，同比减少15.83个百分点[35] - 某智能追踪器精密金属零部件实现收入6,752.96万元[27] - 3C类精密金属零部件收入56,529.44万元，同比增长5.03%；汽车类精密金属零部件收入18,434.75万元，同比增长4.03%；电动工具精密金属零部件收入11,521.24万元，同比增长28.43%；光伏金刚线母线收入10,322.62万元，同比增长15.19%[120] - 内销收入640,908,373.43元，同比增长21.96%；外销收入338,734,762.49元，同比增长39.23%；内销收入占主营业务收入比例为65.42%，外销收入中出口至境内保税区的收入占比超66%[120][122] - 3C精密零部件生产量58,403.99万件，同比减少25.41%；销售量58,582.39万件，同比减少27.09%；库存量6,327.98万件，同比减少17.04%[123] - 汽车精密零部件生产量14,897.97万件，同比增长14.19%；销售量14,101.71万件，同比增长5.68%；库存量1,787.41万件，同比增长12.3%[123] - 电动工具零部件生产量29,491.34万件，同比减少6.2%；销售量27,981.00万件，同比减少18.61%；库存量4,232.34万件，同比增长27.36%[123] - 一般精密零部件生产量4,834.04万件，同比减少41.32%；销售量5,070.05万件，同比减少41.87%；库存量534.21万件，同比减少53.88%[123] - 金刚线母线生产量1,922.26万公里，同比增长10.84%；销售量1,523.87万公里，同比增长11.73%；库存量372.38万公里，同比增长20.68%[123] - 3C行业直接材料成本172,407,143.93元，占总成本24.42%，较上年同期变动 - 2.87%；直接人工成本64,224,404.02元，占总成本9.1%，较上年同期增长9.2%；制造费用139,058,011.10元，占总成本19.7%，较上年同期增长24.21%[123][124] 业务合作与新项目情况 - 公司立项定点新项目114个，服务电动工具客户累计27家，其中世界500强客户5家，新开发客户3家[38] 行业标准制定情况 - 子公司强芯科技主导制定的《金刚石线母线钢丝》行业标准于2024年2月1日开始实施[34] 生产设备与人力情况 - 报告期内公司新增48台数控车床，将数控走芯机加工范围从φ26.0MAX扩大到φ38.0MAX，引入自动拆装螺丝机节约人力50人[39] - PST部门新增料带双通道饱和蒸汽设备，节约用水90%以上，清洗效率提升200%，自动清洗线新增过滤系统，降低废水排放量20T/天[40] - 报告期内生产车间新增69台自动化设备，累计节省人力133人，新增自动外观检测设备6台[41] 研发情况 - 报告期内公司研发费用9855.68万元，较上年同期增长23.20%，新引进研发人员56人，较上年同期增长18.92%[42] - 报告期内公司申请知识产权272项，其中发明专利56项、实用新型专利215项；获得授权知识产权115项，其中发明专利5项、实用新型专利110项[42] - 截至报告期末，公司已累计授权发明专利23项，授权实用新型280项[42] - 报告期内黄铜丝产线累计投入约5400万元，0.44mm、0.42mm、0.35mm、0.32mm黄铜丝已实现量产，第一条月产75吨黄铜丝生产线已自供，第二条预计2024年6月底投入使用[43] - 公司申请知识产权271项，其中发明专利56项、实用新型专利215项；获得授权知识产权115项，其中发明专利5项、实用新型专利110项；截至报告期末，累计授权发明专利23项，授权实用新型280项[84][85] - 公司本年度费用化研发投入98,556,775.73元，上年度79,995,293.92元，变化幅度23.20%；研发投入总额占营业收入比本年度9.94%，上年度8.63%，增加1.31个百分点[85] - 公司目前核心技术主要包括13项，如高精密性异型簧成型技术等[83] - 汽车天窗遮阳帘轴嵌件及驱动机构总成技术研发项目预计总投资800万元，本期投入530.80万元，累计投入530.80万元，已批量生产[86] - 高性能弹性拉伸复位技术及工艺研发项目预计总投资1000万元，本期投入642.48万元，累计投入642.48万元，已批量生产[86] - 高性能异形簧折弯成型工艺研发项目预计总投资600万元，本期投入404.33万元，累计投入404.33万元，已批量生产[87] - 多功能高韧性涡卷簧成型工艺研发项目预计总投资500万元，本期投入240.85万元，累计投入240.85万元，已批量生产[87] - 金属粉末注射及催化脱脂工艺技术研发项目预计总投资2100万元，本期投入661.20万元，累计投入1947.51万元，已批量生产[87] - 高稳定性连接器的设计及其组件加工工艺改良项目预计总投资2670万元，本期投入731.85万元，累计投入2327.41万元，已批量生产[88] - 组合焊接、组合安装件的省力化自动化工艺改良项目预计总投资1950万元，本期投入495.13万元，累计投入1670.92万元，已批量生产[89] - 公司2023年研发人员数量为352人，占公司总人数的15.40%，上期数量为296人，占比14.45%[99] - 公司2023年研发人员薪酬合计5869.07万元，平均薪酬

选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[2] - 采用竞争性谈判等方式，通过官网等渠道发布选聘文件[10] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[14] 评价与费用 - 评价时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 以满足选聘文件要求的所有事务所审计费用报价平均值作为选聘基准价[10] - 聘任期内审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[11] 聘用期限与续聘 - 聘用期为一年，期满可续聘，续聘无需重新招标[9] - 续聘时审计委员会应对本年度审计工作及执业质量全面评价，否定则改聘[12] 其他规定 - 每年应披露对事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[12] - 六种情况公司不再选聘事务所[15] - 审核改聘提案时应调查拟聘事务所情况并发表意见[15] - 事务所辞聘需向股东大会说明公司有无不当情形[15] - 解聘或不再续聘提前30天通知并允许其陈述意见[16] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 发现选聘违规应报告董事会并处理责任人[18] - 董事会处理后应及时报告公司证券部[18] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] - 制度由董事会制定、解释，经股东大会审议通过实施和修改[21] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[21]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票，发行4335万股，每股18.05元，募集资金总额78246.75万元，净额71259.62万元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，发行700万张，每张面值100元，募集资金70000万元，净额69004.80万元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金补充流动资金15000万元，置换预先投入募投项目资金4164.68万元，直接投入募投项目资金44603.26万元，超募资金永久补充流动资金5000万元，节余募集资金永久补充流动资金2526.54万元[3] - 截至2023年12月31日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入南通精密金属零部件智能制造项目2108.44万元[7] - 2023年使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金938,679.24元[19] 账户余额 - 截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金专户余额合计525.31万元，其中招行苏州分行昆山支行523.50万元，中行南通通州支行1.81万元[13] - 截至2023年12月31日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放账户余额合计3135.74万元[16] 项目进度 - 南通精密金属零部件智能制造项目募集资金拟使用81,485.29万元，截至2023年末已投入14,588.93万元[17] - “精密金属零部件智能制造中心项目”截至期末累计投入31870.16万元，进度92.81%，本年度实现效益1279.31万元，未达预计效益[35] - “研发中心项目”截至期末累计投入4417.30万元，进度88.35%[35] - 超募资金流向小计截至期末累计投入17480.49万元，进度102.90%[36] - 南通精密金属零部件智能制造项目截至期末投资进度为3.06%[39] 现金管理 - 2023年同意使用最高不超过1,500万元的2020年首次公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，购买理财产品余额为1,000万元，预期年化收益率3.55%[20] - 2023年同意使用最高不超过6.50亿元的向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，购买理财产品余额为64,000万元[21] 其他 - 2021年同意使用超募资金11,987.97万元投资设立全资子公司开展新项目[24] - 2020年首次公开发行股票部分募投项目结项后节余募集资金2019.99万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日已使用1759.28万元[25] - “研发中心项目”结项后节余募集资金767.26万元永久补充流动资金，专项账户于2023年5月注销[26] - 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项[28] - 2023年度公司募集资金投资项目未发生变更[30] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[31]

资金使用 - 公司拟用最高3亿自有闲置资金买理财产品[2] - 资金使用期限12个月内有效，可循环滚动[4] 投资产品 - 投资安全性高、流动性好的银行理财产品[3] 决策实施 - 董事会授权董事长决策并签合同，财务部实施[5] 收益披露 - 收益归公司用于日常经营，按规披露情况[6][7] 监督审计 - 审计部监督资金使用保管，监事会同意投资[10][12]

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会的公告 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日(星期一)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 30 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@freewon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 福立旺精密机电(中国 ...

报告期整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入245,993,596.22元，同比增长56.55%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,120,749.53元，同比增长271.23%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,976,382.23元，同比增长1633.69%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额50,866,662.44元，同比减少27.70%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长300.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.73%，较上年增加1.24个百分点[4] - 本报告期研发投入合计27,440,288.42元，同比增长29.80%，研发投入占比11.15%，减少2.3个百分点[4] - 本报告期末总资产3,477,428,932.01元，较上年度末增长4.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,580,076,176.68元，较上年度末增长2.04%[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数6,380，WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股83,378,862股，占比47.85%[11] - 湖州和元今达股权投资合伙企业（有限合伙）持股4,385,229股，占比2.52%[12] - WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持有无限售条件流通股83,378,862股[12] 2024年3月31日资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为681,255,473.15元，较2023年12月31日的498,464,508.59元有所增加[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为232,246,165.88元，较2023年12月31日的443,831,610.52元有所减少[15] - 2024年3月31日应收账款为496,888,113.27元，较2023年12月31日的441,313,661.96元有所增加[15] - 2024年3月31日流动资产合计为1,803,000,395.73元，较2023年12月31日的1,732,911,862.24元有所增加[16] - 2024年3月31日固定资产为1,080,725,730.59元，较2023年12月31日的1,072,517,503.93元有所增加[16] - 2024年3月31日在建工程为349,878,148.29元，较2023年12月31日的285,494,584.27元有所增加[16] - 2024年3月31日资产总计为3,477,428,932.01元，较2023年12月31日的3,334,278,722.14元有所增加[16] - 2024年3月31日短期借款为303,976,976.57元，较2023年12月31日的263,100,337.32元有所增加[16] 2024年第一季度利润相关指标变化 - 2024年第一季度营业收入2.46亿元，较2023年第一季度的1.57亿元增长56.55%[19] - 2024年第一季度营业总成本2.27亿元，较2023年第一季度的1.65亿元增长37.57%[19] - 2024年第一季度营业利润2841.30万元，较2023年第一季度的502.45万元增长465.49%[20] - 2024年第一季度净利润2714.57万元，较2023年第一季度的730.56万元增长271.57%[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.16元/股，较2023年第一季度的0.04元/股增长300%[21] 2024年第一季度资产负债指标变化 - 2024年第一季度流动负债合计9.09亿元，较上期的8.42亿元增长8.00%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计9.23亿元，较上期的8.75亿元增长5.53%[17] - 2024年第一季度负债合计18.32亿元，较上期的17.16亿元增长6.74%[17] - 2024年第一季度所有者权益合计16.45亿元，较上期的16.18亿元增长1.64%[18] 2024年第一季度现金流量指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金2.68亿元，较2023年第一季度的2.40亿元增长11.71%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入2.8825440467亿美元，2023年同期为2.5478018002亿美元，同比增长13.14%[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出2.3738774223亿美元，2023年同期为1.8442139726亿美元，同比增长28.72%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5086.666244万美元，2023年同期为7035.878276万美元，同比下降27.70%[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入7.8995710323亿美元，2023年同期为9183.222055万美元，同比增长760.22%[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出7.4197674946亿美元，2023年同期为1.9907963507亿美元，同比增长272.70%[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4798.035377万美元，2023年同期为 - 1.0724741452亿美元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入1.1609081788亿美元，2023年同期为1.2436406774亿美元，同比下降6.64%[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出2627.870047万美元，2023年同期为2955.293497万美元，同比下降10.94%[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8981.211741万美元，2023年同期为9481.113277万美元，同比下降5.27%[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.9029312314亿美元，2023年同期为5881.887773万美元，同比增长223.52%[25]

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会会议和4次股东大会[4][5] - 2023年董事会专门委员会共召开8次[6] 人员相关 - 2023年提名张征轶为独立董事，尤洞察为非独立董事[16] - 2023年聘任贺玉良为副总经理[16] 议案审议 - 2023年审议董事和高管薪酬相关议案[15] - 2023年审议关联交易、激励计划等议案[11][17] 审计相关 - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续提建议[19]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人，从事证券服务业务注册会计师282人[1] 审计相关 - 2023年续聘中汇为外部审计机构[2][3] - 2024年2月2日进行审前沟通，2月18日年报审计开始[3][4] - 2024年4月19日审议通过2023年年度财务报告议案[4] - 审计委员会认为中汇2023年年报审计表现良好[5]