债券发行 - 2023年8月14日发行可转换公司债券700万张，总额70,000万元，期限六年[4] 转股价格 - 2024年2月19日起“福立转债”可转股，初始价21.28元/股[4] - 2024年2月5日起转股价格调为21.27元/股[6] - 2024年6月6日起转股价格调为15.03元/股[6] 修正条款 - 转股价格向下修正条件为A股连续三十日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 2024年6月12日股票触发修正条款[3] - 董事会通过不向下修正转股价格议案[10] - 未来六个月再触发亦不修正，下一修正期2024年12月13日起算[3][10]

可转换公司债券发行 - 公司获准发行700.00万张可转换公司债券，募集资金70,000.00万元[2] - 可转换公司债券期限为2023年8月14日至2029年8月13日[2] 控股股东配售与转让 - 控股股东WINWIN获配“福立转债”3,389,350张，占发行总量48.42%[3] - 2024年5 - 6月WINWIN多次转让“福立转债”，变动后占比降至17.23%[3][4][5] 证券信息 - 证券代码688678，简称为福立旺，转债代码118043，简称为福立转债[1]

可转债发行 - 2023年8月14日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[3] 转股价格 - “福立转债”初始转股价格21.28元/股，2024年2月19日起可转股[3] - 2024年2月5日调整为21.27元/股，6月6日调整为15.03元/股[4][5][6] 价格修正 - 向下修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 2024年5月22日至6月4日，已有十个交易日收盘价低于18.08元/股[9] - 未来二十个交易日内若有五个交易日满足条件，可能触发修正条款[9]

可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券700.00万张，募资70,000.00万元[2] 控股股东配售与转让 - 控股股东WINWIN获配“福立转债”3,389,350张，占比48.42%[3] - 2024年5 - 14日，WINWIN转让726,650张，占比10.38%[3] - 2024年5 - 31日，WINWIN转让734,200张，占比10.49%[3] 控股股东持有变动 - 变动前WINWIN持有“福立转债”2,662,700张，占比38.04%[4] - 变动后WINWIN持有“福立转债”1,928,500张，占比27.55%[4]

利润分配 - 2023年度拟每10股派现3元含税，现金分红总额调为51678012元含税[3] - 2023年度拟每10股转增4股，转增股本数量调为68904016股[3] 股本变化 - 因激励计划和转股，总股本由174160711股增至174260040股[4] - 调整后转增后总股本增至243164056股[8] 分红比例 - 调整后拟派现金红利占2023年度净利润比例58.40%[8]

可转债信息 - 2024年5月29日至6月5日可转债停止转股，6月6日起恢复转股[3] - 调整后转股价格为15.03元/股，实施日期为2024年6月6日[6] 利润分配与股本 - 2023年每10股派现3元（含税），转增4股[7] - 截止公告披露日，实际参与分配股本数为172,260,040股[11] 差异化分派 - 虚拟分派每股现金红利约0.2966元／股[11] - 虚拟分派流通股份变动比例约为0.3954[11]

权益分派 - 股权登记日为2024/6/5，除权（息）等多日为2024/6/6[4] - 每10股派现3元（含税）转增4股[8] - 拟派现金红利总额51,678,012元（含税），转增68,904,016股[8] - 每股现金红利约0.2966元/股，流通股份变动比例约0.3954[9] 税负情况 - 自然人等暂不扣缴个税，按持股期限计税[12] - 有限售等股东公司代扣10%所得税[13][14] - 其他机构和法人股东不代扣所得税[14] - 资本公积金转增股本不扣税[14] 业绩数据 - 送转股后2023年度每股收益摊薄为0.36元[17]

中信证券股份有限公司 一、本次差异化权益分派的原因 2022 年 5 月 5 日，公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内 完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关 程序予以注销；回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）；回购期限自董事会审议 通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上述公司回 购的股份不参与公司本次利润分配及资本公积转增股本。因此，公司 2023 年度 利润分配及资本公积转增股本实施差异化权益分派。 二、本次差异化权益分派方案 根据福立旺 2 ...

融资情况 - 公司获准发行700.00万张可转换公司债券，募资70,000.00万元[2] - 债券期限为2023年8月14日至2029年8月13日[2] 股东持股变动 - 控股股东WINWIN获配“福立转债”3,389,350张，占比48.42%[3] - 2024年5 - 14日WINWIN转让726,650张，占比10.38%[3] - 转让后WINWIN持有2,662,700张，占比38.04%[3]

产品相关 - 公司在可转债募问询函回复中提到2024年预计量产多款产品 目前南通可转债项目正在积极推进 具体信息关注后续公告[1] - 公司目前金刚线母线月产能500万公里 扩产计划稳步推进 主流出货线径为36微米及以下细线 母线价格相对稳定[2] - 光伏丝网处于研发中 目前正在稳步推进[2] 财务相关 - 公司上市以来已募集14.82亿元 金额将近为总资产一半 上市以来净利润约5亿多 目前股价处于破发状态[3] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加88.21% 主要系理财支付的现金支出增加[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税) 以资本公积向全体股东每10股转增4股[4] 项目相关 - 2023年度IPO募投项目"精密金属零部件智能制造中心项目"未达预计效益 因为处于产能爬坡阶段且下游客户需求受多种因素影响[3] - 南通可转债项目正在积极推进 具体信息关注后续公告[2][3][4] 其他 - 公司回购专用证券账户中的2,000,000股 具体后续打算关注公司定期报告和临时公告[3] - 公司收购子公司强芯科技(南通)有限公司形成商誉28,102,661.55元 是否存在大幅减值可能及对财报影响 未提及 南通可转债项目进展及转股推动关注后续公告[4]