上海磐明律师事务所 上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 之 参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 二〇二四年八月 上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 上海磐明律师事务所 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 SHE2023094-2 号 致：海通证券股份有限公司 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"发行人"或"公司"）申请 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称 "本次发行"） ...

海通证券股份有限公司 关于 上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票战略配售 之 专项核查报告 保荐人（主承销商） 上海市广东路 689 号 2024 年 8 月 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"） 并在科创板上市申请已于 2023年 9月 13日经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）上市审核委员会审议通过，于 2024年 5月 11日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）证监许可[2024]762 号文注册同意。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理 办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规 ...

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下 初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次公开发行新股3,524.4904万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次 发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售数量为 704.8980万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数 量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,973.7424万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行 数量为845.8500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、 网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发 行数量将根据回拨情况确定。 为便 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕762 号文同意注册。《上海益诺 思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网 站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券 时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网 址：www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读 ...

本次股票发行后拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营 科创板投资风险提示 风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资 者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 定。 上海益诺思生物技术股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号 106 室） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） Shanghai InnoStar Bio-tech Co., Ltd. 上海益诺思生物技术股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简 称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以 下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以 及 ...

一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 证监许可〔2024〕762 号 关于同意上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 上海益诺思生物技术股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

| | | åå¸æºæ åææ¥æ ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå å 称 å³äºåæä¸æµ·ç诺æ çç©æ æ¯è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ å· è¯ç许å¯ã2024ã762å· 主 é¢ è¯ å ³äºå æä¸æµ·ç诺æ çç©ææ¯è¡ä»½æé å Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ ä¸æµ·ç诺æ çç©æ æ¯è¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸- å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°ä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå³äºä½ å Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ç§åæ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸å 人æ°å ±åå½åŒ¸æ³ã ã å½å¡é¢ååŒå³äºè ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½ååã 2020ã 5å·)åã é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第205å·)çæå ³è§å®ï¼ç»审éä¸æµ·è ...

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入和归母净利润增长率分别达33.60%和49.73%[31][89] - 2024年一季度营业收入29,600.87万元，较2023年同期增长17.12%[74] - 2024年一季度归母净利润5,687.98万元，较2023年同期下降13.61%[74] - 2024年一季度扣非后归母净利润5,333.58万元，较2023年同期下降12.90%[74] - 2024年一季度毛利率同比下滑8.11个百分点[31][74][89] - 预计2024年毛利率较2023年下降10个百分点左右，扣非后归母净利润较2023年下滑20%以内[31][75][89] - 2023年营业收入103,842.92万元，净利润18,151.52万元，归母净利润19,444.52万元[69][70] 用户数据 - 公司主要客户包括恒瑞医药、礼新医药等公司[66] 未来展望 - 本次发行募集资金投资项目达产后服务供应能力将大幅提高，但可能面临新增服务能力不能及时产生效益的风险[94] - 本次公开发行完成后，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能下降[102] 新产品和新技术研发 - 最近3年累计研发投入为14,064.90万元，占累计营业收入的比例为5.66%[68] - 2023年末，研发人员总数119人，占总人数的比例为11.07%[68] - 截至2023年12月31日，应用于主营业务收入的发明专利共21项[69] 市场扩张和并购 - 2021年公司新设控股子公司黄山益诺思，益诺思出资4845万元，占股51%[128][129] - 黄山益诺思收购安徽盛鹏经营性资产，交易对价含税总额为4391.38万元[130] 其他新策略 - 公司拟公开发行股票不超过3524.4904万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过14097.9615万股[9][55][182] - 发行方式为网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合，或证券监管部门认可的其他发行方式[55] - 承销方式为余额包销[55] - 募集资金扣除发行费用后拟投入募投项目金额不超过160,200.00万元[79]

海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 浴道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 上海益诺思生物技术股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明 . | | --- | | 目 录 | | 一、发行人基本情况. | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况..14 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明. | | 五、保荐机构承诺事项………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 . | | 七、保荐机构关于发行人符合科创板定位及国家产业政策的说明…………………… ...