核心观点 - 格科微有限公司首次公开发行限售股105亿股将于2025年8月18日上市流通 占公司总股本40.38% [1][2][5] - 该部分限售股原锁定期为36个月 控股股东Uni-sky Holding Limited自愿延长锁定期12个月至2025年8月17日 [2][4][5] 限售股基本情况 - 本次上市流通限售股类型为首发限售股份 股票认购方式为网下 [1] - 上市流通总数为1,050,000,000股 [1][2][5] - 限售股股东数量为1名 即控股股东Uni-sky Holding Limited [2][5] 股本变化情况 - 公司首次公开发行人民币普通股249,888,718股 于2021年8月上市 [1] - 2023年7月28日完成员工股份期权计划第一次行权 新增股份99,904,494股 [2] - 2023年11月15日完成员工股份期权计划第二次行权 新增股份1,795,000股 [2] - 除上述事项外 公司未因其他事项导致股本数量发生变化 [2] 股东承诺事项 - 控股股东承诺在发行上市后三年内不主动放弃控股股东地位 [3] - 承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [3] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价 锁定期自动延长6个月 [4] - 自愿将1,050,000,000股限售股锁定期延长12个月至2025年8月17日 [4] - 承诺锁定期内不以任何方式转让或减持该部分股票 [4] - 截至公告披露日 股东严格履行承诺事项 无影响限售股上市流通的情况 [5] 资金占用情况 - 截至公告披露日 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况 [5]

股本情况 - 本次上市流通股数10.5亿股，占股本总数40.38%[3] - 2021年8月18日上市，发行A股2.49888718亿股，总股本24.98887173亿股[3] - 2023年7月28日和11月15日员工股份期权行权，总股本增至26.00586667亿股[5] 控股股东承诺 - 上市后三年内不主动放弃控股地位，36个月内不转让或委托管理股份，不提议回购[7] - 限售期满后减持明确控制权安排，保证公司稳定经营[8] - 锁定期届满后两年内拟减持，价格不低于发行价[9] - 若股价触发条件，锁定期自动延长6个月[9] 限售股情况 - 本次上市流通限售股限售期36个月，到期后自愿延长12个月至2025年8月17日[3] - 本次上市流通日期为2025年8月18日[2]

股本情况 - 2021年8月18日科创板上市，发行A股249,888,718股，发行价14.38元/股，后总股本2,498,887,173股[1] - 2023年7月28日和11月15日员工股份期权行权，总股本增至2,600,586,667股[4] 限售股情况 - 本次1,050,000,000股限售股2025年8月18日上市流通，占总股本40.38%[2] - 控股股东1,050,000,000股限售股锁定期延至2025年8月17日[9] 控股股东承诺 - 上市后三年内不主动放弃控股权，36个月内不转让等[5] - 限售期满后减持明确控制权安排，保证稳定经营[6] - 限售期满两年内减持价格不低于发行价[8] 股价相关 - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价等，锁定期延6个月[8] 保荐机构意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合规定，无异议[13]

产品技术突破 - 公司实现全球首款单芯片0.61微米5000万像素图像传感器量产出货 [1] - 产品基于自有GalaxyCell®2.0工艺平台并在自有晶圆厂生产 显著提升小像素性能 [1] - 采用1/2.88光学尺寸设计 可降低摄像头模组厚度 [1] 产品性能优势 - 集成单帧高动态（DAGHDR）技术 单次曝光实现更宽动态范围覆盖 [1] - 有效解决逆光场景过曝与欠曝问题 支持PDAF相位对焦确保快速精准拍摄 [1] - 产品适用于智能手机后置主摄、超广角及前置摄像头 [1] 量产与技术布局 - 成功进入品牌手机后主摄市场 验证Fab-Lite模式高效性 [1] - 已实现0.7微米5000万像素、1.0微米5000万像素及0.61微米5000万像素三规格量产 [1] - 将基于该平台迭代3200万及5000万像素性能 并推出1亿像素以上更高规格产品 [2] 市场竞争地位 - 高像素单芯片集成技术获得市场进一步认可 [1] - 技术突破将增强公司核心竞争力 提升市场份额并扩大领先优势 [2]

产品技术突破 - 公司实现全球首款单芯片0.61微米5,000万像素图像传感器量产出货 [2] - 产品基于特有GalaxyCell®2.0工艺平台并在自有晶圆厂制造 显著提升小像素性能 [2] - 采用1/2.88光学尺寸可降低摄像头模组厚度 适用于智能手机前后置多类型摄像头 [2] 产品性能优势 - 集成单帧高动态技术 单次曝光实现更宽动态范围覆盖 解决逆光场景过曝与欠曝问题 [2] - 支持PDAF相位对焦功能 确保快速精准拍摄体验 [2] - 基于单芯片集成技术已实现0.7微米/1.0微米/0.61微米三种5,000万像素规格量产 [2] 市场战略与规划 - 产品进入品牌手机后主摄市场 验证高像素单芯片集成技术及Fab-Lite模式高效性 [2] - 后续将迭代3,200万及5,000万像素产品性能 推出1亿像素以上更高规格产品 [2] - 需进行市场推广和客户验证 存在市场推广与客户开拓不及预期风险 [2]

新产品和新技术研发 - 公司0.61微米5000万像素图像传感器产品量产出货，为全球首款单芯片产品[4][5] - 产品采用1/2.88光学尺寸，集成单帧高动态技术，支持PDAF相位对焦功能[4][6] - 公司基于单芯片集成技术，已实现0.7、1.0、0.61微米5000万像素规格产品量产[7] 未来展望 - 后续迭代3200万及5000万等高像素产品性能，推出1亿像素以上更高规格产品[7] 其他 - 产品进入品牌手机后主摄市场，但推广和客户开拓存不及预期风险[5][7][8]

产品技术突破 - 公司0.61微米5,000万像素图像传感器产品实现量产出货 [1] - 该产品进入品牌手机后主摄市场 [1] 市场竞争力 - 产品量产出货有助于巩固和提升公司的核心竞争力 [1] 未来发展影响 - 该产品对公司未来的发展将产生积极的影响 [1]

产品技术突破 - 0.61微米5000万像素图像传感器实现量产出货 [1] - 产品进入品牌手机后主摄市场 [1] 市场竞争地位 - 技术突破有助于巩固和提升公司核心竞争力 [1] 公司发展前景 - 量产出货对公司未来发展产生积极影响 [1]

产品技术突破 - 全球首款单芯片0.61微米5000万像素图像传感器实现量产出货 基于特有GalaxyCell 2.0工艺平台并在自有晶圆厂生产制造 [1] - 产品采用1/2.88光学尺寸可降低摄像头模组厚度 适用于智能手机后置主摄、超广角及前置摄像头 [1] - 集成单帧高动态技术(DAGHDR) 单次曝光实现宽动态范围覆盖 支持PDAF相位对焦功能 [1] 量产与技术布局 - 0.61微米5000万像素产品成功进入品牌手机后主摄市场 验证Fab-Lite模式高效性 [2] - 公司已实现0.7微米/1.0微米/0.61微米三种规格的5000万像素图像传感器量产 [2] - 后续将迭代3200万及5000万像素产品性能 推出1亿像素以上更高规格产品以增强竞争力 [2]

产品技术突破 - 公司0.61微米5000万像素图像传感器实现量产出货 [1] - 产品技术节点达到0.61微米级别 [1] - 产品像素规格为5000万高分辨率 [1] 市场应用进展 - 产品进入品牌手机后主摄市场 [1] - 需进行市场推广和客户验证 [1] 战略意义 - 量产出货有助于巩固和提升公司核心竞争力 [1]