上市信息 - 公司股票于2025年7月8日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“屹唐股份”，代码“688729”[3][28][30] - 本次发行后总股本为2,955,560,000股，无限售条件流通股为199,787,692股，占比6.76%[10] - 发行价格为8.45元/股，发行后市值为249.74亿元[36][37] 业绩数据 - 2023 - 2024年公司营业收入分别为476,262.74万元、393,142.70万元和463,297.78万元，2024年度同比增长17.84%[21] - 2023 - 2024年公司扣非归母净利润分别为35,655.14万元、27,010.83万元和48,446.52万元，2024年度同比增长79.36%[21] - 2025年1 - 6月预计营业收入230,000.00 - 250,000.00万元，归属于母公司股东的净利润30,800.00 - 34,000.00万元，扣非后净利润22,100.00 - 25,000.00万元，较上年同期增长1.33% - 14.63%[99] 市场份额 - 2023年公司在快速热处理设备领域市场占有率13.05%，位居全球第二[17] - 2023年公司在干法刻蚀领域市场占有率0.21%，位居全球第九[17] 股权结构 - 本次发行前，屹唐盛龙直接持有公司119,845.6133万股股份，占总股本45.05%，发行后持股比例为40.55%[40][45] - 员工持股平台BH1、BH2和宁波义方合计持有公司13.52%的股份[55] 募集资金 - 募集资金总额为249,748.20万元，扣除发行费用15,461.47万元后，净额为234,286.73万元[90][91][92] 股份限售 - 战略配售保荐人子公司获配股票限售24个月，高管与核心员工资管计划及其他战略投资者获配股票限售12个月[32][33] - 董监高及核心技术人员持股锁定期自上市之日起12个月[49][51][52] 未来策略 - 公司将加快募投项目实施进度，发行前自筹资金投入，发行后加快推进[145] - 公司将完善治理结构，加强内部控制，保障股东权利[146] - 公司制定上市后利润分配政策和三年规划，上市后完善政策强化回报[146][147]

股票上市 - 屹唐股份股票于2025年7月8日在上交所科创板上市[3] 股本信息 - 首次公开发行后总股本为29.5556亿股，发行股票数量为2955.6万股[4][5] - 发行后无限售条件流通股为1.99787692亿股，占总股本6.76%[7] 市盈率 - 截至2025年6月24日，所属行业最近一个月平均静态市盈率为29.44倍[8] - 可比上市公司2024年扣非前市盈率均值为47.85倍，扣非后为53.08倍[10] - 发行价格对应2024年扣非后摊薄市盈率为51.55倍，高于行业均值低于可比公司均值[12] 发行价格 - 发行价格为8.45元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为41.56倍、46.40倍、46.18倍、51.55倍[11] 联系方式 - 发行人联系电话为010 - 87842689，保荐人联系电话为021 - 38676888，联席主承销商联系电话为010 - 65051166[15]

股权结构 - 公司发起设立时股份总数为26.6亿股，面额股每股金额为1元[10] - 北京屹唐盛龙半导体产业投资中心（有限合伙）持股11.98456133亿股，占比45.052%[10] - 最佳第一持股有限公司持股2.62461892亿股，占比9.867%[10] - 公司已发行股份数为266,000.0000万股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 公司可通过向不特定对象发行股份等方式增加资本[16] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等六种除外情形[16] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[21] 股东权益与责任 - 公司股东按所持股份类别享有权利、承担义务[25] - 股权登记日收市后登记在册股东享有相关权益[25] - 股东要求董事会执行规定，董事会未在三十日内执行，股东可起诉[22] 股东会相关规定 - 股东会是权力机构，可选举更换非职工代表董事、监事[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事4名[73] - 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[78] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[83] 监事会相关规定 - 监事会由三名监事组成，非职工代表监事1名，职工代表监事2名[106] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[108] 人员任期与职责 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[66] - 总经理（总裁）每届任期三年，连聘可连任[99] - 监事任期每届为三年，任期届满，连选可连任[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[114] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[116] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[54] - 个人股东亲自出席需出示本人身份证等，代理需出示相关证件[49] - 法人股东法定代表人出席需出示本人身份证等，代理人需出示相关证件[50]

行业概况 - 国产集成电路制造设备销售规模保持高速增长 在国内日益增长的集成电路制造需求及保障行业供应链安全的战略目标下 国产集成电路制造设备发展空间广阔 [1] - 全球半导体产业正经历第三次转移 中国作为最大市场 半导体设备需求逐年增长 发展空间广阔 [5] 公司技术实力 - 公司研发费用持续增长 2022年至2024年分别为52,985.07万元 60,816.15万元和71,689.40万元 占营业收入比例分别为11.13% 15.47%和15.47% [2] - 截至2024年末 公司研发人员数量为349人 占员工总数的比例为29.28% [2] - 截至2025年2月11日 公司共拥有发明专利445项 [2] - 公司产品覆盖干法去胶 快速热处理及干法刻蚀设备三大领域 广泛应用于逻辑芯片 3D闪存芯片 DRAM芯片等集成电路制造 [3] - 2023年公司干法去胶设备及快速热处理设备的市场占有率均位居全球第二 干法刻蚀设备位居全球前十 [3] 市场地位与客户 - 公司是全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商的供应商 [3] - 截至2024年末 公司产品全球累计装机数量已超过4,800台并在相应细分领域处于全球领先地位 [3] - 2024年公司来自中国大陆地区的收入占比已达66.67% [5] 资本市场与募投项目 - 公司将于7月8日在上交所科创板公开发行股票并上市 [1] - 此次IPO计划募资25亿元 投向集成电路装备研发制造服务中心项目 高端集成电路装备研发项目及发展和科技储备资金三大项目 [5] - 2023年公司新建的北京研发制造基地已正式建成并实现量产 [5] 政策支持 - 科创板以"硬科技"为锚 助力更多中国企业攀登全球价值链顶端 [4] - 中国证监会发布《关于资本市场做好金融"五篇大文章"的实施意见》 明确提出加快支持新质生产力发展 推动资本市场助力科技创新 [4]

发行概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）29,556万股，占发行后总股本比例未披露，发行价格为8.45元/股 [2] - 战略配售中，君享1号资管计划获配9.84%的发行股份（2,908.8721万股），认购金额2.46亿元，限售期12个月 [2] - 保荐人子公司证裕投资参与跟投，比例未披露，限售期24个月 [2] 财务指标 - 发行市盈率按扣非后归属于母公司股东的净利润与发行后总股本计算，具体数值未披露 [3] - 发行市净率基于经审计的归属于母公司股东权益与募集资金净额之和除以发行后总股本计算，具体数值未披露 [3][4] 发行与承销 - 发行采用战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式，面向符合科创板资格的投资者 [7] - 承销方式为余额包销，募集资金总额24.97亿元 [4] - 发行费用合计1.55亿元（不含税），包含保荐承销费、审计验资费、律师费等，分阶段支付 [4][8] 信息披露 - 招股说明书全文在上交所官网及指定媒体（中国证券网、中证网等）披露，并置备于发行人及承销商住所 [1] - 保荐人为国泰海通证券，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司 [1][4]

发行情况 - 发行价格为8.45元/股，发行数量为29,556.00万股[3] - 初始战略配售数量为8,866.80万股，占发行总数量的30.00%[4] - 最终战略配售数量为8,055.9068万股，占发行总数量的27.26%[5] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行数量为17,362.2932万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.75%；网上发行数量为4,137.8000万股，占19.25%[5] - 网上发行初步有效申购倍数为2,916.13倍，将2,150.05万股从网下回拨到网上[5] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为15,212.2432万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.75%；网上最终发行数量为6,287.8500万股，占29.25%[6] 中签与认购 - 网上发行最终中签率为0.05211051%[6] - 网上投资者缴款认购股份数量为62,675,274股，金额为529,606,065.30元；放弃认购数量为203,226股，金额为1,717,259.70元[10] - 网下投资者缴款认购股份数量为152,116,837股，金额为1,285,387,272.65元；放弃认购数量为5,595股，金额为47,277.75元[11] 包销情况 - 网下有1个配售对象放弃认购5,595股，对应金额47,277.75元，其中560股限售期6个月，占放弃认购股数的10.01%[12] - 保荐人（联席主承销商）包销股份数量为208,821股，包销金额为1,764,537.45元[14] - 包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.10%[14] - 包销股份数量占本次发行总量的比例为0.07%[14] 发行费用 - 本次发行费用合计15,461.47万元[15] - 保荐费用为754.72万元，承销费用为8,466.46万元[15] - 审计及验资费用为3,890.23万元[15] - 律师费用为1,678.75万元[15] - 用于本次发行的信息披露费用为537.74万元[15] - 发行手续费及其他费用为133.57万元[15] 印花税 - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[17]

发行情况 - 公开发行股份29,556.00万股，占发行后总股本10.00%[2] - 发行价格为8.45元/股[2] 战略配售 - 君享1号资管计划参与战略配售2,908.8721万股，占发行数量9.84%，认购245,799,692.45元[2] - 证裕投资参与战略配售886.68万股，跟投比例3.00%，跟投74,924,460.00元[3] 财务指标 - 2024年度发行前每股收益0.18元/股，发行后0.16元/股[3] - 发行市盈率51.55倍，发行市净率3.02倍[3] - 2024年12月31日发行前每股净资产2.22元/股，发行后2.79元/股[3] 资金相关 - 募集资金总额249,748.20万元[3] - 发行费用合计15,461.47万元[3] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025%[4]

公司基本信息 - 公司注册资本266,000万元[50][129] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事4名[9] - 屹唐盛龙为直接控股股东，持股比例45.05%，亦庄产投和亦庄国投为间接控股股东，经开区管委会下设财政国资局为实际控制人[9][173][174][176] 股权结构与发行情况 - 本次发行股数29,556万股，占发行后总股本10%，发行后总股本295,556万股，每股发行价格8.45元[19][52] - 发行市盈率51.55倍，发行前每股净资产2.22元/股、每股收益0.18元/股，发行后每股净资产2.79元/股、每股收益0.16元/股[52] - 募集资金总额249,748.20万元，净额234,286.73万元，发行费用15,461.47万元[52][53] - 保荐机构国泰海通全资子公司获配886.68万股股份，国泰海通与中金公司间接持股均不超0.1%[50] 业绩情况 - 报告期（2022 - 2024年）营业收入分别为476,262.74万元、393,142.70万元和463,297.78万元，2024年同比增长17.84%[13][41][108][138] - 报告期扣非归母净利润分别为35,655.14万元、27,010.83万元和48,446.52万元，2024年同比增长79.36%[41][108] - 2025年1 - 3月营业收入115,992.58万元，同比增长14.63%；净利润21,756.57万元[80] - 2025年1 - 6月预计营业收入23 - 25亿元，同比增长10.06% - 19.63%[85] 市场份额 - 2023年干法去胶设备、快速热处理设备市场占有率均位居全球第二，干法刻蚀设备市场占有率位居全球前十[13] - 2023年快速热处理设备领域市场占有率13.05%，干法刻蚀领域市场占有率0.21%，位居全球第九[37][126] 研发情况 - 2022 - 2024年研发费用分别为52,985.07万元、60,816.15万元和71,689.40万元，累计研发投入超6000万元，占累计营业收入比例超5%[73] - 截至2025年2月11日，拥有发明专利445项、实用新型专利1项，应用于主营业务的发明专利超5项[13][73] 资产与财务指标 - 2025年3月末资产总额1,030,072.98万元，较2024年12月末增长3.49%；负债总额416,101.28万元，增长3.04%；所有者权益合计613,971.69万元，增长3.80%[79] - 截至2024年12月31日，商誉账面价值为98,664.31万元，占净资产比例为16.68%[43][110] - 报告期各期末存货账面价值分别为274,855.41万元、291,070.03万元和349,747.04万元，占流动资产比例分别为50.52%、50.51%和48.49%[44][111] 未来展望 - 公司未来将实施国际化经营、技术研发、产品拓展等多项计划[14] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，拥有5家境内子公司、15家境外子公司、13家境内分公司和1家境外分公司，无参股公司[156] - MTI 2024年12月31日净利润 - 11216.76万元，MTP净利润373.69万元[159][162]

新股发行概况 - 同宇新材今日发行1000万股，发行价84元，募资8.4亿元 [1] - 今年以来49家公司首发募资总额387.87亿元，平均单家募资7.92亿元 [1] - 募资规模分布：超10亿元10家，5-10亿元20家，5亿元以下19家 [1] 分板块募资情况 - 沪市主板发行11只新股募资137.61亿元 [1] - 深市主板发行7只新股募资37.61亿元 [1] - 创业板发行19只新股募资114.28亿元 [1] - 科创板发行7只新股募资79.01亿元 [1] - 北交所发行5只新股募资19.37亿元 [1] 重点公司募资情况 - 中策橡胶募资40.66亿元居首，投向轮胎数字工厂等项目 [2] - 天有为募资37.4亿元，用于汽车电子智能工厂建设 [2] - 屹唐股份、影石创新、开发科技分别募资24.97亿、19.38亿、11.69亿 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价24.15元 [2] - 发行价超50元的有4家，天有为93.5元最高 [2] - 优优绿能、同宇新材发行价分别为89.6元、84元 [2] - 天工股份、浙江华远发行价最低，分别为3.94元、4.92元 [2] 地域分布特征 - 江苏、广东、浙江新股数量最多，各发行11家、10家、10家 [2] - 募资额前三省份：浙江96.93亿、广东72.99亿、江苏49.44亿 [2] 新股发行数据表 - 包含49家公司的发行总量、发行价及募资金额等完整数据 [2][3]

发行情况 - 本次发行股份数量为29,556.00万股，初始战略配售数量为8,866.80万股，占比30.00%，最终战略配售数量为8,055.9068万股，占比27.26%[3] - 发行价格为8.45元/股，2025年6月27日网上定价初始发行6,287.8500万股[4] - 启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为2,916.13倍，将2,150.05万股从网下回拨到网上[4] - 回拨后网下最终发行数量为15,212.2432万股，占70.75%；网上最终发行数量为6,287.8500万股，占29.25%[5] - 网上发行最终中签率为0.05211051%[5] - 投资者需于2025年7月1日履行缴款义务[6][7] 战略配售 - 最终战略配售获配股数8055.9068万股，占比27.26%，获配金额6.807241246亿元[14] - 国泰君安证裕投资有限公司获配股数886.68万股，占比3.00%，获配金额7492.446万元，限售期24个月[13] - 国泰君安君享科创板屹唐股份1号战略配售集合资产管理计划获配股数2908.8721万股，占比9.84%，获配金额2.4579969245亿元，限售期12个月[13] 网下发行 - 网下有效申购总量为35625720万股，由197家网下投资者管理的5527个有效报价配售对象完成[17] - A类投资者有效申购股数31245650万股，占比87.71%，获配数量133555817股，占比87.79%，配售比例0.04274340%[18] - B类投资者有效申购股数4380070万股，占比12.29%，获配数量18566615股，占比12.21%，配售比例0.04238888%[18] - 网下初步配售余股3股配售给“金元顺安基金管理有限公司”管理的“金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金”[19] 投资者情况 - 百年保险资管旗下部分产品申购8200万股，初步配售35050股，获配金额296172.50元[1] - 宝盈基金旗下部分产品申购8200万股，初步配售35050股，获配金额296172.50元[9] - 博道基金旗下部分产品申购8200万股，初步配售35050股，获配金额296172.50元[31] - 多个组合持有份额为8200，对应金额为296172.50[32] 其他 - 保荐人（联席主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，联系电话021 - 38676888[20] - 联席主承销商为中国国际金融股份有限公司，联系电话010 - 65051166[20]