发行基本信息 - 发行人是北京屹唐半导体科技股份有限公司，法定代表人是张文冬[121] - 保荐人（联席主承销商）为国泰海通证券，联席主承销商为中金公司[3][121][122] - 发行前总股本266000万股，拟发行29556万股，发行后总股本295556万股，拟发行数量占比10%[6][24] 发行数量分配 - 初始战略配售数量8866.8万股，占拟发行数量30%[6][25][37] - 网下初始发行数量16551.4万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量80%[25] - 网上初始发行数量4137.8万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量20%[25] 时间安排 - 初步询价日为2025年6月24日9:30 - 15:00[7][85] - 发行公告刊登日为2025年6月26日[7] - 网下申购日为2025年6月27日9:30 - 15:00，网上申购日为2025年6月27日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日截止时间为2025年7月1日16:00前，网上缴款日截止时间为2025年7月1日日终[7] 投资者要求 - 网下投资者需于2025年6月19日13:00后至6月24日9:30前提交定价依据和建议价格或价格区间[11] - 配售对象需提供2025年5月31日的资产规模报告及证明文件，成立不满一月以6月17日总资产为准[13] - 参与初步询价时，拟申购金额不得超对应资产规模孰低值[14] 发行规则 - 本次发行执行3%的最高报价剔除比例[7] - 定价超出特定中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[16] - 网上投资者有效申购倍数超50倍且不超100倍，回拨比例为5%；超100倍，回拨比例为10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超80%[106] 限售情况 - 证裕投资获配股票限售期24个月，君享1号资管计划及其他战略配售投资者获配股票限售期12个月[53] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[29][112]

股权结构 - 屹唐盛龙持股比例45.05%，为直接控股股东[10] - 发行股数29,556万股，占发行后总股本10%，发行后总股本295,556万股[20][53] 财务数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为476,262.74万元、393,142.70万元和463,297.78万元，2024年同比增长17.84%[42][112][143] - 2022 - 2024年扣非归母净利润分别为35,655.14万元、27,010.83万元和48,446.52万元，2024年同比增长79.36%[42][112] - 2024年资产总额995,291.53万元，归属于母公司股东权益591,472.32万元，母公司资产负债率30.57%，合并资产负债率40.57%[74][76] - 2025年1 - 3月营业收入115,992.58万元，较2024年同期增长14.63%[81] 市场份额 - 2023年干法去胶设备、快速热处理设备市场占有率均位居全球第二，干法刻蚀设备市场占有率位居全球前十[14] - 2023年快速热处理设备领域市场占有率为13.05%，位居全球第二[38][130] - 2023年干法刻蚀领域市场占有率为0.21%，位居全球第九[38][130] 研发情况 - 2022 - 2024年研发费用分别为52,985.07万元、60,816.15万元和71,689.40万元[73] - 截至2024年末，研发人员349人，员工总数1192人，研发人员占比29.28%[73] - 截至2025年2月11日，拥有发明专利445项、实用新型专利1项[14][73] 子公司情况 - 拥有5家境内子公司、15家境外子公司、13家境内分公司和1家境外分公司[161] - 2024年末MTI净利润 - 11,216.76万元，MTP净利润373.69万元，屹唐香港净利润2,152.41万元等[164][167][168] 其他要点 - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[48] - 证裕投资跟投获配股票限售期24个月，君享1号资管计划和其他战略配售投资者获配股票限售期12个月[70] - 2025年预计营业收入230,000.00 - 250,000.00万元[89]

股本信息 - 发行前总股本266,000.00万股，拟发行29,556.00万股，发行后总股本295,556.00万股，拟发行占比10.00%[4] 发行数量 - 网上初始发行4,137.80万股，网下初始发行16,551.40万股[4] 申购限制 - 网下每笔拟申购上限8,200.00万股，下限240.00万股[4] 战略配售 - 初始战略配售8,866.80万股，占拟发行比例30.00%[4] 跟投与认购 - 保荐人相关子公司初始跟投1,477.80万股，高管核心员工专项资管计划认购上限2,955.60/24,579.97万元[4] 时间安排 - 初步询价2025年6月24 - 26日，发行公告6月27日，网下申购6月27日9:30 - 15:00，网上申购6月27日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网下缴款7月1日16:00，网上缴款7月1日日终[4] 代码简称 - 证券代码688729，网下申购代码787729，网下申购简称“屹唐股份”，网上申购简称“屹唐申购”[4]