募资情况 - 公司公开发行18,883,558股，每股106.04元，募资2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[2] - 募投项目投资总额130,681.61万元，拟用募资130,681.61万元[8] 项目调整 - 2021年12月同意芯片业务实施主体变更为高芯思通并增资3,156万元[3][4] - 2023年4月同意调整研发项目投资结构，建设期延至2025年12月[4] - 2023年11月同意电子项目地点调至南京，达预定状态期限延至2026年12月[5] - 2024年4月同意新增南京思新为电子项目实施主体并调整建设内容[5][7][12][14] - 2024年4月同意对研发项目投资结构进行调整[5] 资金使用 - 2024年7月同意用10,000万元募资向南京思新实缴出资[7][14] 子公司情况 - 南京思新注册资本10,000万元，公司持股100%[8][9] - 南京思新已在招行南京分行开设募集资金专用账户[12] 决策审批 - 监事会、独立董事、保荐机构同意募资向子公司实缴出资事项[15][17][19] - 该事项合规，符合募资计划和发展战略[15][16][18]

公司概况 - 公司自主研发的智能无线通信基带芯片具有功耗低、性能强、满足国产化需求等优点,已应用于公司多项整机产品中[2] - 公司智能化无线自组网技术具有网络覆盖面广、应用拓展性强、带宽大、时延小等优势,可应用于多种复杂环境的无线通信场景[3] - 公司近日与中机应急签署战略合作框架协议,双方将在应急领域加强市场合作,共同开拓应急市场[3][4] 研发情况 - 2023年度公司研发费用主要用于职工薪酬、材料费、折旧与摊销、设计费、测试费等,用于新技术、新产品、新项目的研发[5] - 2023年公司新提交专利申请38项(其中发明专利29项),新获得专利授权19项(其中发明专利11项),累计申请专利162项(其中发明专利79项),累计获得专利授权96项(其中发明专利22项)[5] 财务情况 - 2023年公司回款情况较2022年度有明显改善,收到回款35,921.51万元,较上年增加15.50%,2024年公司将继续加强催收措施[7]

公司核心技术和产品 - 公司自主研发了智能无线通信基带芯片,具有功耗低、性能强、满足国产化需求等优点,已应用于公司的宽带自组网终端和自组网电台等多项整机产品中[1][2] - 公司的智能无线通信基带芯片可应用于国防、应急、安防、智慧城市、特殊行业等各种场景,适应应急通信、野外科考、矿区作业、无人控制、物联传感等复杂多变的无线通信需求[3] - 公司拥有一支200余人的芯片及无线通信技术相关团队,涵盖芯片架构、算法、设计、验证、物理设计等完整的芯片研发人才[3] 公司智能无线通信终端 - 公司的智能无线通信终端采用自研的智能化无线自组网技术,支持智能路由选择、去中心化、全对等的自组织无线网络系统,具有通信组网、定位导航、态势监视、信息共享、业务计算等功能,可用于作战辅助、协同作战等[4] 公司在自组网通信领域的解决方案 - 公司在无线宽带自组网领域拥有自主研发的基带芯片等核心技术,可为用户提供从终端到系统的全系列综合解决方案[5] 公司在AI领域的布局 - 公司对AI前沿技术保持积极关注,在AI相关产品上早有布局,聚焦无人化智能化等未来趋势,开展智能化前沿技术和装备领域自主可控技术的研发,融合人工智能、智能无线通信、智能云计算、虚拟现实技术,应用于战场感知、信息共享、智能决策、态势呈现等智能化场景[6][7] - 未来公司将持续探索AI技术在智能决策、应急、容灾、勘探等场景的运用方式[7]

市场扩张和合作 - 公司与中机应急签署《合作框架协议》，聚焦应急领域合作[2][13][14] - 协议有效期1年，届满无异议自动延期1年，终止需提前30天书面通知[9] - 双方在应急管理指挥信息系统和智能决策大模型项目上互为唯一合作伙伴[7] 合作方信息 - 中机应急注册资本5000万元，2020年1月21日成立[4] - 中圣恒源（北京）应急科技有限公司持有中机应急40%股权[5] 市场情况 - 我国安全应急装备产业规模已超7000亿元[13] 合作影响 - 预计对公司2024年业绩无重大影响[2] - 合作不导致公司主营业务、经营范围变化，不影响独立性[13] 不确定性 - 合作具体实施内容、进度、项目及金额等尚待协商确定[14] - 最终能否成功竞得项目存在不确定性[14] - 协议履行可能受政策、市场、客户需求等因素影响[14]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月25日[2] - 实施期限自2023年8月24日起12个月[2][3] - 预计回购金额3300万元至5500万元[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数984,943股，占总股本0.9314%[2][5] - 累计已回购金额37,044,807.76元[2][5] - 实际回购价格区间28.11元/股至39.66元/股[2][5] 其他信息 - 公司总股本105,747,925股[5] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过55.00元/股[3]

会议情况 - 2023年8月11日召开第三届监事会第五次会议[1] - 2023年8月30日召开2023年第二次临时股东大会[1] - 2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议[2] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[2] 变更事项 - 完成监事变更、经营范围变更及《公司章程》修订工商登记[2] - 变更后一般经营项目含投资兴办实业等业务[3] - 变更后许可经营项目含信息系统设备生产业务[4]

财务资助 - 公司拟以自有资金向子公司新增财务资助最高额度7360万元[2][4][5] - 公司已累计向子公司提供财务资助26533.01万元[3][4][5][10] - 本次拟向高芯思通、江苏智屯达、中科思创分别借款不超2635万元、2910万元、1815万元[2][5][6] - 本次财务资助期限为董事会审议通过之日起24个月内[2][3][4][6] - 借款利率不低于央行贷款基准利率[2][3][4][6] - 公司将26533.01万元存量借款展期24个月[11] - 本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为33893.01万元[20] 子公司业绩 - 2023年度高芯思通营收0万元，利润总额 - 6412.76万元，净利润 - 6414.43万元[6] - 2024年一季度高芯思通营收0万元，利润总额 - 1699.72万元，净利润 - 1699.72万元[6] - 江苏智屯达2023年营收3080.17万元、利润总额 - 1313.08万元、净利润 - 1299.16万元[7] - 2024年一季度江苏智屯达营收166.95万元、利润总额 - 407.08万元、净利润 - 405.70万元[7] - 北京中科思创2023年营收658.98万元、利润总额 - 594.77万元、净利润 - 590.06万元[8] - 2024年一季度北京中科思创营收100.67万元、利润总额 - 180.48万元、净利润 - 180.48万元[8] - 2024年一季度科思融新营收0万元、利润总额 - 348.79万元、净利润 - 348.79万元[13] - 2024年一季度科思芯智能营收0万元、利润总额 - 1013.90万元、净利润 - 1013.90万元[13][14] 子公司资产负债 - 截至2024年3月31日，高芯思通资产总额14239.48万元，负债总额14165.55万元，净资产73.94万元[6] - 2024年3月31日江苏智屯达资产总额5511.99万元、负债总额6988.69万元、净资产 - 1476.71万元[7] - 2024年3月31日北京中科思创资产总额4286.86万元、负债总额3897.49万元、净资产389.37万元[8] - 截至2024年3月31日，科思融新资产总额299.40万元、负债总额1633.07万元、净资产 - 1333.67万元[13] - 截至2024年3月31日，科思芯智能资产总额187.47万元、负债总额11809.72万元、净资产 - 11622.26万元[13][14] 子公司股权结构 - 科思科技持有高芯思通85%股份[6] - 江苏智屯达股权结构为陕西智云防务持股97%，南京润合持股3%[7] - 北京中科思创股权结构为科思科技持股55%，张春生持股25%，合肥思创合智持股20%[8] - 科思融新股权结构为科思科技持有61%股份，北京市众智汇新持有39%股份[13] - 科思芯智能股权结构为高芯思通持有100%股份[14] 其他 - 2024年6月13日，公司董事会及独立董事专门会议审议通过财务资助及借款展期议案[19] - 公司向子公司提供财务资助及借款展期，整体风险可控[15] - 公司根据实际借款金额及时间收取利息，无违规发放和逾期未收回借款情形[16] - 公司为子公司提供资金支持有助于提升综合竞争力[18]

业绩数据 - 2023年回款35921.51万元，较2022年增加15.50%[7] - 2023年末应收账款余额较2022年末减少9248.42万元，同比下降10.09%[7] - 2023年公司实现营业收入23629.08万元，较上年同期增长1.28%[19] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为 - 20325.67万元，较上年同期下降3.38%[19] - 2023年公司年度综合毛利率为46.84%，同比减少9.8个百分点[19] 业务收入与成本 - 2023年主营业务收入23400.16万元，较2022年增长1.19%，营业成本12388.54万元，毛利率47.06%[25][26] - 2023年指挥控制信息处理设备营业收入14488.50万元，营业成本5611.63万元，毛利率61.27%[25] - 2023年软件雷达信息处理设备营业收入3606.13万元，营业成本2754.34万元，毛利率23.62%[25] - 2023年专用车辆改装业务营业收入3073.15万元，营业成本2880.93万元，毛利率6.25%[26] 市场与行业 - 公司所属电子信息行业新兴产业领域蕴藏新增长点[21] - 国防信息化、智能化发展将带动通信市场发展，公司所处市场有较大增长空间[22] 研发情况 - 研发人员近年一直占公司员工总数50%以上[32] - 2023年度研发费用24640.00万元，较2022年度增加21.11%[47] 订单情况 - 截至2024年4月26日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约2.82亿元[42] 客户与销售 - 2023年指挥控制信息处理设备前五大客户收入合计11306.43万元，占比78.04%，同比增长4.23%[70] - 2023年软件雷达信息处理设备前五大客户收入合计3307.13万元，占比91.71%，同比下降3.43%[72] 应收账款 - 2023年末应收账款账面余额67944.45万元，同比减少6.52%，一年以内金额占营收比例98.81%[83] - 截至2023年末，公司前十大应收账款欠款方逾期金额合计2486.26万元，占前十大欠款方应收账款余额的比例为3.94%[94] 应收票据 - 2023年应收票据账面余额11957.04万元，同比增加92.77%，期末价值6202.65万元，同比增加10.58%，计提坏账准备5754.39万元[108] 存货情况 - 2023年末公司存货账面价值29810.26万元，同比减少7.79%[121] - 2023年计提存货跌价准备6655.74万元，较期初增加38.30%[126] 商誉与收购 - 2022年收购江苏智屯达形成商誉2509.77万元，本年度对其计提商誉减值938.03万元[138] - 公司全资子公司智云防务以2500万元收购智屯达97%股权[145] 未来展望 - 江苏智屯达车辆改装业务收入占上市公司营业收入比例较高，预计未来仍保持较大规模[175] - 公司将降低外协依赖，提升订单响应和产品质量稳定性，实现自主化生产[183] 项目建设 - 公司决定在南京投资建设电子信息装备生产基地，将项目实施地点变更至南京，期限延长至2026年12月，计划取得建设用地约75亩[178] - 2024年1月10日，公司在南京设立全资子公司南京思新智能科技有限公司，并新增其为项目实施主体[179]

业绩总结 - 2023年公司回款35921.51万元，较2022年增加15.50%[7] - 2023年末应收账款余额较2022年末减少9248.42万元，同比下降10.09%[7] - 2023年度营业收入23629.08万元，较上年同期增长1.28%[30] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润 -20325.67万元，较上年同期下降3.38%[30] - 2023年年度综合毛利率为46.84%，同比减少9.8个百分点[31] 用户数据 - 2023年末前十大客户应收账款余额较2022年末减少7153.63万元，同比下降10.18%[7] - 2023年末前十大应收账款欠款方合计回款25164.35万元，较2022年增加5333.91万元，增长26.90%[7] 未来展望 - 截至2024年4月26日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约2.82亿元[55] - 预测2024 - 2028年及永续期智屯达营业收入分别为6013.80万元、7517.25万元、9020.70万元、10373.81万元、10892.50万元、10892.50万元[178] 新产品和新技术研发 - 公司开发指挥终端等多类型指挥通信终端，智能无线通信基带芯片已完成调测并应用于多项整机产品[42] - 公司研制诸元计算终端等多种类系列化信息处理终端，应用于高端领域[43] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司智云防务以2500万元收购智屯达97%股权[167] - 收购完成后智屯达完成重要业务资质变更登记[174] 其他新策略 - 公司为提高产品毛利率采取开发新产品新客户、优化采购成本、改善生产工艺等措施[89] - 公司将“电子信息装备生产基地建设项目”实施地点变更至南京[200] - 公司将“电子信息装备生产基地建设项目”达到预定可使用状态的期限延长至2026年12月[200]

业绩总结 - 2023年度公司回款35921.51万元，较2022年增加15.50%[1][122] - 2023年公司实现营业收入23629.08万元，较上年同期增长1.28%[37] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为 - 20325.67万元，较上年同期下降3.38%[37] - 2023年年度综合毛利率为46.84%，同比减少9.8个百分点[37] - 2023年度主营业务收入23400.16万元，较2022年增长1.19%[65][66] - 2023年度整体毛利率47.06%，较2022年下滑9.37个百分点[66] 应收账款情况 - 2023年末应收账款余额较2022年末减少9248.42万元，同比下降10.09%[13][21] - 2023年末前十大客户应收账款余额较2022年末减少7153.63万元，同比下降10.18%[13] - 2023年末账龄一年以上应收账款余额59076.06万元，较2022年末减少10778.27万元，同比下降15.43%[16][21] - 账龄一年以上应收账款余额占比由2022年末的71.48%降至62.59%[16] - 2023年末应收账款账面余额为67944.45万元，同比减少6.52%，一年以内金额占同期营业收入比例为98.81%[95] 产品销售情况 - 2023年指挥控制信息处理设备营业收入14488.50万元，同比上涨1.16%，毛利率61.27%，较2022年减少6.06个百分点[75][80][82] - 2023年软件雷达信息处理设备营业收入3606.13万元，同比上涨38.67%，毛利率23.62%，较2022年度减少7.22个百分点[75][80][83] - 2023年专用车辆改装业务营业收入3073.15万元，同比上涨388.04%，毛利率6.25%，较2022年度减少18.95个百分点[75][80][83] - 2023年指挥控制信息处理设备产销率117.80%，2022年为32.46%；软件雷达信息处理设备产销率125.95%，2022年为42.39%[80][81] 研发情况 - 2023年度研发费用24640.00万元，较2022年度增加4295.30万元，同比上升21.11%[69] - 截止2023年12月31日，研发人员总数425人，同比增长29.18%，职工薪酬15956.70万元，较2022年增加36.92%[69] 市场扩张和并购 - 公司收购江苏智屯达97%股权，交易价格2500万元[152][158] - 2023年江苏智屯达专用车辆改装业务实现营业收入3073.15万元[149] - 截至2023年年度报告披露日，智屯达在手订单2509.18万元，其中车辆改装业务在手订单1769.18万元[165] 未来展望 - 预测2024 - 2028年及永续期营业收入分别为6013.80万元、7517.25万元、9020.70万元、10373.81万元、10892.50万元、10892.50万元[166] - 预测2024 - 2028年及永续期营业成本分别为4573.14万元、5481.94万元、6336.16万元、7126.86万元、7470.93万元、7476.02万元[166] - 预测2024 - 2028年及永续期毛利率分别为23.96%、27.08%、29.76%、31.30%、31.41%、31.37%[171] - 公司决定在南京投资建设电子信息装备生产基地，将项目实施地点变更至南京，项目达到预定可使用状态的期限延长至2026年12月[186]