北京市金杜（无锡）律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：富奥汽车零部件股份有限公司 北京市金杜（无锡）律师事务所（以下简称本所）接受富奥汽车零部件股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、香港《大公报 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 二、会议召开情况 1、会议通知情况：本公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年度股东大会，会议 事项具体内容详见于公司 2024 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、香港《大公报》 和巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》（公告号 2024-24）。 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 2:00 公告编号：2024-28 富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 2 ...

监事会选举 - 公司召开首届十八次职代会选举宋子会为第十一届监事会职工代表监事[1] - 宋子会与李冰、邹牧冶组成第十一届监事会[1] 人员信息 - 宋子会1971年出生，现任一汽东机工减振器多职[5] - 宋子会历任富奥股份等多职[5] - 宋子会符合任职资格要求[5]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 时间为2024年5月29日15:00至16:30，通过全景网平台举行[1] 交流安排 - 董事会秘书李志勇将与投资者交流2023年经营业绩等问题[1] - 高管全程在线实时答问[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月27日17:00前通过指定网址或扫码征集问题[1]

业绩说明会安排 - 公司计划召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[2] - 时间为2024年5月16日15:00 - 16:00[2] - 采用网络文字互动交流，登陆https://ir.p5w.net参与[2] 出席人员 - 董事、总经理甘先国等出席[2] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月15日中午12:00[3] - 访问https://ir.p5w.net/zj/或扫码进入征集页面[3] 说明会内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[4]

业绩总结 - 公司23年全年营收为158亿，同比增长26%[1] - 公司23年全年规模性利润为60.4亿，同比增长21%左右[1] - 公司收入增长主要源于订单转化和业务规划[9] - 子公司利润率趋势稳定在五到六个亿之间[10] 用户数据 - 超过75%的收入来源于一期集团，且红旗、解放等同比增长较好[1] - 并表业务中，乙烯集团客户占比75%-80%，红旗、大众、解放等为主要客户[3] 未来展望 - 公司致力于新能源转型，产品结构和订单获取对业绩有正向影响[1] - 公司在提升研发和管理能力，加强核心产品竞争力[11] 新产品和新技术研发 - 公司产品升级主要受新能源车发展影响，智能底盘、热管理等产品需求增加[4] - 公司在新产品布局上取得较好尝试，保持一定技术壁垒[15] 市场扩张和并购 - 公司通过订单投产贡献收入和利润增长[2] - 公司并表业务中，底盘系统、汽车电子、环境系统等产品结构丰富[3] 负面信息 - 公司面临汽车价格战带来的降价压力，需优化成本、与客户沟通、寻找共同改善点[12]

公司概况 - 公司所属企业46家，含全资22家、控股合资9家、参股合资15家[23] - 全球有68个生产基地[24] - 公司有11个职能部门、46家二级企业[42] 发展历程与荣誉 - 1998 - 2007年企业规模扩大、产品系列丰富[41] - 2007年公司在深交所上市，股票代码“000030”、“200030”[41] - 获中国制造业企业500强等殊荣[24] - 2023年获长春百强企业称号[52] 业绩数据 - 2013 - 2017年合并口径收入年均复合增长率21.1%，归属母公司净利润年均复合增长率12.4%[41] 未来规划 - “十四五”规划目标是打造国际化零部件集团[41][43] - 2023 - 2025年获高新技术企业证书[47] 业务发展 - 聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”产品发展方向[71] - 2023年在智能及网联化业务上新增10条生产线[83] - 自主研发的低压铸造铝合金底盘轻量化项目稳定供货[72] - 自主研发的热集成模块产品获客户高度认可[75] - 成立富奥智慧能源公司，进入废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单[75] 环保数据 - 2023年万元产值水污染排放当量为0.19，2022年为0.35[91] - 2023年万元产值大气污染排放当量为0.07，2022年为0.09[91] - 2023年人均废弃物为2.40吨/人，2022年为2.71吨/人[91] - 2023年废水排放量716,180.45吨，较2022年下降[96] - 2023年废气污染物排放量当量92,489.92，较2022年下降[96] - 2023年废水污染物排放量当量251,110.40，较2022年大幅下降[96] - 2023年万元产值能源消耗量为0.03吨标煤/万元，2022年为0.04吨标煤/万元[101] - 2023年非化石能源使用比例为17.30%，2022年为14.82%[101] - 2023年能源消耗总量44,743.16吨标煤，较2022年略有下降[103] - 2023年化石能源消耗量（直接）19,786.47吨标煤，较2022年下降[103] - 2023年耗水总量778,514.00吨，较2022年有所下降[105] - 2023年单位产值耗水量0.59吨/万元，较2022年下降[105] - 2023年包装材料使用总量2,093.27吨，轻量化减量化成效1,886.00吨[107] - 2023年较2022年包装材料轻量化减量化成效降幅为23%[109] - 2023年温室气体排放量（范畴一）为35.64吨二氧化碳当量，2022年为32.91吨[132] - 2023年温室气体排放量（范畴二）为148412.67吨二氧化碳当量，2022年为138333.29吨[132] - 2023年外购电力203039700度，2022年为173634100度[132] - 2023年外购天然气14915800立方米，2022年为17975240立方米[132] - 2023年单位产值温室气体排放量为0.11吨二氧化碳/万元，2022年为0.13吨[132] 环保目标与措施 - 争取2025年实现碳达峰，2049年实现碳中和[127] - 2023年实现22%碳中和，2040年实现50%碳中和[128] - 计划将天然气用氢能替代比例从30%提升至100%[129] - 目标实现单耗降低25%，碳强度降低12%[129] - 2020 - 2030年能源消耗总量降13.5%、碳排放总量降18%、碳排放强度降40%、单耗降25%[138] - 构建ESG管理体系并组织相关培训[56][57] - 2023年识别出多个ESG实质性议题[59][60] - 2023年建设污染在线监控采集系统具备实时数据采集功能[93] - 全年11个工厂能源监控新系统上线[112] - 清洁能源使用占比达到20%[113][118] - 实施多个污染减排项目[97] 产品质量与客户服务 - 2023年产品合格率为99.9999%，2022年为99.9998%[159] - 2023年召回产品数为0，2022年也为0[159] - 2023年客户投诉数量为143次，2022年为147次[159] - 2023年客户投诉平均受理时长为28.46分钟，2022年为30分钟[159] - 2023年投诉解决率为100%，2022年也为100%[159] - 2023年参与满意度调查客户量为145个，2022年为155个[159] - 2023年客户满意度为94.55%，2022年为92.97%[159] 采购与供应商管理 - 采购数字化转型预计5年内完成合并口径32家所属公司系统上线工作[167] - 2023年按地区划分供货商数目为3164家，2022年为3150家[181] - 在供应商准入阶段对潜在供应商现场走访评价，SRM系统具备全生命周期管理模块[175] - 在采购需求计划和订单方面与供应商深度协同管理，SRM系统具备相关管理模块[176] 安全生产 - 2023年安全生产投入1555万元，与25家二级公司签订安全消防目标责任状[184] - 2023年工伤事故频率为0.4931‰，较大以上事故隐患整改率为100%[185] - 2023年职业病体检及健康档案覆盖率为100%，2022年为98.07%[192] - 2023年员工因公亡故的比率为0，与2022年持平[194] - 2023年安全生产培训时长为53576.75小时，2022年为56130.00小时[194] - 2023年安全生产培训场次为1322次，2022年为1029次[194] - 2023年接受安全生产培训人次为48852人次，2022年为43662人次[194] 研发情况 - 2023年研发费用占主营业务收入比例为3.7%[198] - 已建成10家省级、1家市级技术中心，9家国家认可（CNAS）实验室，拥有专利510项[199]

业绩总结 - 2023年合并口径主营业务收入155亿元，同比增长32亿元，增幅超26%[4] - 2023年合并口径全年获取新增订单生命周期收入预计超550亿元，外部市场订单收入超140亿元，新能源类订单收入占比超60%[4] 新产品和新技术研发 - 2023年底盘事业部实现铝铸造底盘部件核心技术突破并量产配套[6] - 2023年热系统事业部新能源电动卡车热管理系统及主要零部件项目量产[6] - 2023年泵业事业部电动水泵产品为多个主机厂新能源车型量产配套[6] - 2023年E - 事业部低速动力电池（梯次利用）产品和双电机逆变器产品量产[6] - 2023年紧固件平台豪华跑车车轮螺栓量产并获国内品牌车型订单[6] - 2023年减振器平台完成半主动悬架控制系统自主开发并量产配套，空气弹簧产品完成样件开发[6] - 2023年传动轴平台防抱死液力缓速器产品和工艺开发完成，控制器完成B样开发[6] - 富赛公司2023年通过功能安全认证，新能源车型自动泊车控制器、智能域控制器量产[6] 未来展望 - 2024年中国汽车总销量预计达3100万辆，新能源汽车超1100万辆，汽车出口有望达550万辆[29] - 公司“十四五”规划到2025年将打造以“轻量化、电动化、智能及网联化”产品为主的国际化零部件集团[34] 其他新策略 - 2024年公司将深化低成本战略工作，从六个方面推进[36] - 2024年公司各事业部确定重点研发项目，部分研发产品力争当年量产或完成量产准备[37] - 2024年公司推进既有项目落地，升级现有产品，布局外延产品并寻找并购标的[38] - 2024年公司巩固质量攻坚成果，推进质量基础工作改进和提升[39] - 2024年公司夯实数字化转型底座，建设大数据中心，打造智能制造标杆企业[39]

董事会换届 - 第十届董事会2024年5月26日任期届满[2] - 第十一届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 换届选举需股东大会审议，表决采用累积投票制[4] 候选人情况 - 控股股东提名4名非独立董事候选人[3] - 董事会提名3名独立董事候选人，孙立荣为会计专业人士[3][4] - 独立董事候选人需深交所备案无异议[4] 董事持股 - 周晓峰不持有公司股票[14] - 甘先国持有公司股票1,111,313股[16] - 徐世利、李晓、孙立荣不持有公司股票[17][18][20]

会议情况 - 2023年应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加7次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会3次[3] - 2023年召开1次提名委员会会议[4] - 2023年召开4次审计委员会会议[4] 独立董事情况 - 独立董事在多方面发挥作用，推动完善治理等[9] - 2023年无提议召开董事会等情况[12]