债券发行 - 公司于2025年8月5日完成发行35.84亿元零息美元结算2030年到期H股可转换债券[1][2] - 债券认购所得款项净额约4.943亿美元（折合人民币约35.43亿元）[2] 资金用途 - 公司拟将债券所得款项用于加强算力产品研发投入[2] 上市许可 - 预期债券于香港联交所上市及买卖许可2025年8月6日生效[2] - 公司已获得可转换股份在香港联合交易所的上市及买卖许可[2] 备案程序 - 公司将按中国证监会规则履行发行债券备案程序[3]

股份与股本情况 - 截至2025年7月31日，H股法定/注册股份755,502,534股，面值1元，股本755,502,534元[4] - 截至2025年7月31日，A股法定/注册股份4,028,032,353股，面值1元，股本4,028,032,353元[4] - 2025年7月H股、A股法定/注册股份及股本增减为0[4] - 月底法定/注册股本总额4,783,534,887元[4] - 截至2025年7月31日，H股、A股已发行股份总数分别为755,502,534股、4,028,032,353股，库存股为0[5] - 2025年7月H股、A股已发行股份及库存股数目增减为0[5] 呈交信息 - 呈交者为丁建中，职衔为公司秘书[8]

债券发行完成 - 中兴通讯完成发行本金总额人民币35.84亿元债券 [1] - 债券发行日期为2025年8月5日 [1] - 扣除费用后所得款项净额约为4.94亿美元（折合人民币约35.43亿元） [1] 资金用途 - 债券所得款项将用于加强公司算力产品研发投入 [1] 上市安排 - 债券预期于2025年8月6日在香港联交所上市及买卖 [1] - 公司已获得可转换股份在香港联交所的上市及买卖许可 [1]

债券发行情况 - 公司完成发行本金总额人民币35.84亿元债券 [1] - 债券发行日期为2025年8月5日 [1] - 债券认购所得款项净额约为4.94亿美元（折合人民币约35.43亿元） [1] 资金用途 - 债券所得款项将用于加强公司算力产品研发投入 [1] 上市安排 - 债券于香港联交所上市及买卖许可预计2025年8月6日生效 [1] - 公司已获得可转换股份在香港联交所的上市及买卖许可 [1]

融资活动 - 公司发行人民币35.84亿元零息美元结算H股可转换债券 债券以美元结算但发行规模以人民币计价 金额为35.84亿元 [1] - 债券期限为5年 于2030年到期 [1] - 发行方式仅面向专业投资者 采用私募形式 [1] 上市安排 - 债券将于香港联交所上市 公司已提交上市申请 [1] - 预计上市生效时间为2025年8月6日 [1] - 债券将获得交易许可 获准在联交所买卖 [1]

债券发行 - 公司于2025年8月5日完成发行3584百万元零息美元结算于2030年到期的H股可转换债券[2][4] - 债券认购所得款项净额约494.30百万美元，折合人民币约3543百万元[4] 债券相关许可 - 债券于香港联交所上市及买卖许可预计2025年8月6日生效[4] - 公司已获得可转换股份在香港联合交易所的上市及买卖许可[4] 资金用途与程序 - 公司拟将债券所得款项用于加强算力产品研发投入[4] - 公司将根据中国证监会规则及时履行发行债券备案程序[5]

融资情况 - 公司发行35.84亿元零息美元结算2030年到期H股可转换债券[2][3] - 债券仅向专业投资者发行[3] 时间节点 - 预期债券上市及获准买卖2025年8月6日生效[3] - 公告日期为2025年8月5日[4] 公司治理 - 公司董事会包括执行董事徐子阳等[4]

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中興通訊股份有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00763 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 755,502,534 | RMB | | 1 RMB | | 755,502,534 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 755,502,534 | RMB | | 1 RMB | | 755,502,534 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港 ...

指数表现 - 中证沪港深500通信服务指数报2069.32点，近一个月上涨10.16%，近三个月上涨20.08%，年初至今上涨20.80% [1] - 指数以2004年12月31日为基日，基点1000点 [1] 成分股权重结构 - 前十大权重股合计占比74.22%，腾讯控股(14.19%)和中国移动(13.04%)为最大权重成分 [1] - 快手-W(8.97%)、中际旭创(7.85%)、新易盛(7.76%)分列第三至第五大权重股 [1] - 长和(5.24%)、中国电信(4.87%)、中兴通讯(4.63%)、中国联通(3.53%)均位列前十 [1] 市场分布特征 - 香港证券交易所占比50.91%，占据指数半壁江山 [1] - 深圳证券交易所占比32.89%，上海证券交易所占比16.20% [1] 行业构成分析 - 电信运营服务占比37.04%，为第一大行业 [2] - 数字媒体占比27.18%，通信设备占比25.97%，三大行业合计占比90.19% [2] - 数据中心(3.44%)、营销与广告(3.28%)、通信技术服务(1.99%)及文化娱乐(1.11%)占比较小 [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整同步变更，特殊情况下进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除，并购分拆等情形参照细则处理 [2]

行业表现 - 光模块CPO板块午后底部拉升强势上涨 5G通信ETF翻红且盘中成交额超1亿元[1] - 太辰光与工业富联涨幅超5% 广和通、移远通信及华工科技跟涨[1] - 创业板人工智能ETF（159381）涨跌幅限制为±20% 光模块权重占比超41%[1] 投资逻辑 - 海外AI算力基建从投入期迈向收获期 市场低估其长期成长性与确定性[1] - 海外AI算力产业链在技术生态、商业闭环和资本投入可持续性方面具备显著优势[1] - 算力板块持续看好 光模块为代表的海外算力链有望深度受益[1] 产品结构 - 5G通信ETF（515050）规模超60亿元 跟踪中证5G通信主题指数[1] - 覆盖英伟达、苹果、华为产业链 AI算力硬件与6G产业链龙头[1] - AI算力概念股权重超30% 光模块CPO权重31% PCB电路板权重15.95%[1] 成分特征 - 前十大权重股包括中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联等[1] - 创业板人工智能ETF前三大成分股为中际旭创(15.89%)、新易盛(14.86%)、天孚通信(4.77%)[1] - 创业板人工智能ETF综合费率最低 管理费率0.15% 托管费率0.05%[1]