债券发行 - 公司将发行35.84亿元2030年到期美元结算零息可转换债券，发行价格为100%，2025年8月5日发行，预计8月6日在港交所上市[7][22][119][125] - 债券持有人2025年8月5日后第41天起至到期日前七个工作日可按每股30.25港元转换为H股[25][121] - 未提前赎回等情况，2030年8月5日按未偿还本金美元等值赎回；未偿还本金低于原发行总额10%，公司可提前赎回[27][123] - 债券持有人有权在相关事件及2028年8月5日要求公司按美元等值赎回部分或全部债券[29][123] 业绩数据 - 2022 - 2024年集团总资产分别为1809.54亿、2009.58亿和2073.23亿元[94] - 2022 - 2024年集团营业收入分别为1229.54亿、1242.51亿和1212.99亿元[94] - 2022 - 2024年集团归属于上市公司普通股股东的净利润分别为80.80亿、93.26亿和84.25亿元[94] - 2022 - 2024年研发费用分别为216.023亿、252.892亿和240.315亿元，占同期收入17.57%、20.35%和19.81%[132] - 2022 - 2024年经营活动净现金流分别为75.777亿、174.057亿和114.798亿元[150] 用户数据 - 公司业务覆盖超160个国家和地区，服务超全球四分之一人口[93] 研发情况 - 截至2024年12月31日，研发人员超33000人，占总员工数超48.5%[90] - 截至2024年12月31日，提交约93000项全球专利申请，拥有约48000项授权全球专利[90] - 芯片领域约5500项专利申请，超2000项授权专利；AI领域超5000项专利申请，近半获授权[90][92] 未来展望 - 公司坚持创新驱动，加快从连接向计算能力转型，控制运营风险[93] 其他新策略 - 2025年4月24日为子公司中兴康讯电信有限公司采购业务提供不超过15亿美元担保[101] - 2025年2月28日提议滚动使用不超过73亿美元衍生金融工具，董事会决定委托机构使用不超过300亿元投资理财产品[106] 风险提示 - 公司面临研发、市场竞争、国际贸易政策、出口管制、经济制裁、客户信用等多种风险[130][134][136] - 集团面临利率、外汇汇率、知识产权等多方面风险[176][177][179] - 公司运营依赖信息技术系统，面临系统故障、网络安全等风险[195] - 公司面临自然灾害、政治事件、全球经济不确定等外部风险[196][199][200]

债券发行与上市 - 公司发行人民币3,584百万元零息美元结算于2030年到期的H股可转换债券，债券股份代码为85046 [1] - 债券仅向专业投资者发行，符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第三十七章规定 [1] - 债券上市及买卖许可预计于2025年8月6日生效 [1][4] 债券认购与资金用途 - 债券本金总额人民币3,584百万元已于2025年8月5日完成发行，扣除费用后所得款项净额约为494.30百万美元（折合人民币约3,543百万元） [4] - 公司拟将债券所得款项用于加强算力产品研发投入 [4] 上市与备案程序 - 公司已获得可转换股份在香港联合交易所的上市及买卖许可 [4] - 公司将根据中国证监会相关规则履行发行债券的备案程序 [5]

债券发行 - 公司发行人民币3584百万元零息美元结算H股可转换债券 [1] - 债券到期日为2030年 债券股份代码85046 [1] - 债券发行对象限定为符合香港上市规则定义的专业投资者 [1] 上市安排 - 债券上市及买卖许可将于2025年8月6日正式生效 [1] - 上市地点为香港联合交易所有限公司 [1] - 债券以发行方式面向专业投资者发行 [1]

大会概况 - 2025高分子产业年会暨"新塑奖"评选将于9月10-12日在安徽合肥举办 聚焦新树脂、新材料、新设备及新兴应用领域（具身机器人、低空经济、航空航天、新能源汽车、电磁屏蔽等）[1] - 大会主题包括探讨"十五五"高分子产业发展趋势、改性塑料高质量发展方向、高附加值高性能材料研究进展 并促进产学研用金合作及企业第二增长曲线拓展[1] 组织机构 - 主办单位为宁波德泰中研信息科技有限公司（DT新材料） 协办单位包括舟山市投资促进中心 支持单位涵盖中国新材料产业技术创新平台、安徽省复合材料工业协会等[2] - 专家顾问团由多位院士及教授组成 包括中国工程院院士蹇锡高（大会主席）、俄罗斯自然科学院外籍院士刘孝波等[2] - 特别鸣谢企业包括耐驰科学仪器（热分析系统）、浙江道默工程材料（聚酰胺全球领导者）、丰汇新材料科技（激光焊接行业领先者）等[2][3][4] 参会嘉宾 新能源汽车领域 - 小鹏汽车材料总监（省级材料评审专家 专注新材料应用开发）[4] - 岚图汽车材料及轻量化负责人（东风旗下高端新能源品牌 轻量化材料应用经验丰富）[5] - 延锋国际助理副总裁（全球汽车零部件供应商 高分子材料改性研发经验突出）[7] 具身机器人领域 - 四川具身人形机器人CEO（西南地区人形机器人代表 专注轻质材料应用探索）[8] - 灵心巧手高级合伙人（Linker Hand系列灵巧手月销超千台 全球高自由度灵巧手市占率80%）[10] 电磁屏蔽与复合材料领域 - 信维通信研究院院长（实现LCP薄膜研发至模组整合全链条突破）[12] - 中兴通讯高级工程师（专注5G领域PCB加工及电磁屏蔽材料研发）[13] 低空经济及航空航天领域 - 中国航天科技集团首席专家（特种高分子材料及树脂基复合材料研发带头人）[15] - 沃飞长空部门负责人（吉利科技旗下 参与国家重点飞行器新材料工艺应用）[17] 往届参会单位 - 包括巴斯夫、科思创、沙特基础工业公司等国际化工巨头 以及科亚装备集团、Instron等设备厂商[31][32]

指数表现 - 中证中国内地企业500通信服务指数报3105.25点 基日为2004年12月31日 基点为1000点 [1] - 指数近一个月上涨8.46% 近三个月上涨20.59% 年初至今上涨23.56% [1] 指数构成 - 十大权重股包括腾讯控股(9.46%) 网易(8.91%) 中国移动(8.69%) 百度(8.42%) 快手-W(8.23%) 中际旭创(7.21%) 新易盛(7.13%) 中兴通讯(4.25%) 中国移动(3.8%) 腾讯音乐(3.69%) [1] - 按市场板块分布：深圳证券交易所占比36.49% 香港证券交易所占比31.54% 纳斯达克全球精选市场占比19.17% 上海证券交易所占比7.84% 纽约证券交易所占比3.69% 纳斯达克股票市场占比1.27% [2] - 按行业分布：通信设备占比26.74% 数字媒体占比20.11% 电信运营服务占比14.59% 文化娱乐占比4.95% 数据中心占比4.63% 营销与广告占比3.01% 通信技术服务占比1.83% [2] 指数维护规则 - 样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [3] - 权重因子随样本定期调整 临时调整情形包括样本退市 行业归属变更 公司收购合并分拆等 [3]

融资活动 - 中兴通讯发行35.84亿元零息美元结算H股可转换债券 [1] - 可转换债券于2030年到期 [1] - 债券上市及买卖批准预计2025年8月6日生效 [1] 市场操作 - 公司向香港联合交易所申请债券上市及买卖批准 [1]

融资活动 - 公司完成发行35.84亿元零息美元结算H股可转换债券 债券于2030年到期 [1] - 扣除费用后债券认购所得款项净额约为4.943亿美元 折合人民币约35.43亿元 [1] - 债券所得款项将用于加强公司算力产品研发投入 [1] 上市安排 - 预期债券将于香港联交所上市 买卖许可将于2025年8月6日生效 [1]

融资活动 - 中兴通讯发行35.84亿元零息美元结算H股可转换债券 [1] - 可转换债券于2030年到期 [1] - 债券上市及买卖批准预计2025年8月6日生效 [1] 市场操作 - 公司向香港联合交易所申请债券上市及买卖许可 [1]

核心事项 - 中兴通讯已完成发行本金总额人民币35 84亿元的H股可转换债券 债券为零息 美元结算 2030年到期 [1] 关键财务数据 - 发行规模为人民币35 84亿元 [1] - 净募集资金约4 943亿美元 折合人民币约35 43亿元 [1] - 募集资金将用于加强公司算力产品研发投入 [1] 重要时间节点 - 发行完成日为2025年8月5日 [1] - 预期上市交易日为2025年8月6日在港交所 [1] - 到期日为2030年 [1] 其他要点 - 认购协议所有先决条件均已达成 [1] - 可转换股份已获得港交所上市及买卖许可 [1] - 公司将按中国证监会相关规则履行相应备案程序 [1] - 联席全球协调人为中信证券和中信建投国际 [1]

新策略 - 公司发行35.84亿元零息美元结算2030年到期的H股可转换债券[1] - 债券仅向专业投资者发行[1] - 预期债券上市及获准买卖于2025年8月6日生效[1]