可转债发行 - 2020年11月5日发行2820.00万张可转换公司债券，总额282,000.00万元[4] 转股期与价格 - 转股期为2021年5月11日至2026年11月4日[7] - 初始转股价15.78元/股，现13.01元/股[8][10] 价格调整 - 2021 - 2022年因分红、增发调整转股价格[8][9] 价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个低于当期转股价85%可修正[10] - 2025年7 - 14日已有10个交易日低于85%[14]

可转债情况 - 2020年11月5日公开发行2820.00万张可转换公司债券，总额282,000.00万元[3] - “冀东转债”初始转股价15.78元/股，2025年6月26日起为13.01元/股[5][6] - 截至2024年12月16日，“冀东转债”触发有条件回售条款，回售申报10张[7] - 2025年第二季度，冀东转债因转股减少11,000元（110张），转股839股[8] - 截至2025年6月30日，冀东转债因转股累计减少1,043,582,200元（10,435,822张），转股66,133,853股[8] - 截至2025年6月30日，冀东转债余额1,776,416,800元（17,764,168张）[8] 股份变动情况 - 2025年第二季度，限售条件股份/非流通股变动前1,066,270,643股，占比40.11%，后为26,862,600股，占比1.01%[8] - 2025年第二季度，股权激励限售股变动前0股，占比0.00%，后为26,580,000股，占比1.00%[8] - 2025年第二季度，无限售条件流通股变动前1,591,944,756股，占比59.89%，后为2,631,353,638股，占比98.99%[8] - 2025年第二季度，公司总股本变动前2,658,215,399股，后为2,658,216,238股[8]

债券信息 - 冀东21 01核准规模20亿，发行规模10亿，债券余额7.85亿，票面利率2.49%[10] - 冀东21 02核准规模20亿，发行规模10亿，债券余额5.55亿，票面利率2.24%[10] - 冀东21 01起息日为2021年6月11日，付息日为2022 - 2026年每年6月11日，本金兑付日为2026年6月11日[10] - 冀东21 02起息日为2021年10月13日，付息日为2022 - 2026年每年10月13日，本金兑付日为2026年10月13日[10] - 2021年发行时及2025年5月23日，发行人主体和两债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[12][13] - 冀东21 01和冀东21 02单利按年计息，附第3年末发行人调整票面利率及投资者回售选择权[10] - “21冀东01”2024年回售金额2.15亿元，剩余未回售债券金额7.85亿元[53] - “21冀东02”2024年回售金额4.45亿元，剩余未回售债券金额5.55亿元[54] - 2024年“24冀东02”当前余额10亿元，票面利率2.15%；“24冀东01”当前余额10亿元，票面利率2.44%[69] 公司基本情况 - 公司注册资本和实缴资本均为265,821.5011万元人民币[25] - 截至报告期末，公司年熟料产能1.1亿吨，水泥产能1.8亿吨，骨料产能8,370万吨，危固废处置能力554.6万吨/年，预拌混凝土产能900万立方米[27] - 公司在北方特别是京津冀地区市场占有率超50%，水泥产能位列国内第三[27] 业绩数据 - 最近两年，公司营业收入分别为282.35亿元、252.87亿元，2024年度同比降低10.44%[29] - 2024年水泥收入185.91亿元，占比73.52%，同比变动 - 17.06%；熟料收入19.78亿元，占比7.82%，同比变动21.11%[30] - 2024年营业收入252.87亿元，营业成本207.09亿元，分别同比变动 - 10.44%、 - 16.86%[33] - 2024年末货币资金69.35亿元，同比变动9.97%；固定资产311.35亿元，同比变动 - 3.74%[34] - 2024年应付债券50.35亿元，同比变动38.01%，因21冀东01、21冀东02公司债回售[34] - 2024年营业利润 - 7.66亿元，同比减亏60.36%；利润总额 - 8.96亿元，同比减亏51.94%[35] - 2024年归属母公司股东的净利润 - 9.91亿元，同比减亏33.14%[35] - 2024年经营活动现金流入小计249.28亿元，较2023年下降12.34%；现金流出小计217.47亿元，较2023年下降14.57%[37] - 2024年筹资活动现金流净额为 - 8.88亿元，较2023年下降32.89%，因分配股利现金减少[37][38] 其他信息 - 截至2024年末，公司已获金融机构授信额度457.27亿元，已使用207.09亿元，未使用250.18亿元[39] - “21冀东01”募资不超8亿补充流动资金，剩余偿债；“21冀东02”募资全用于偿债[41] - 21冀东01、21冀东02偿债保障措施正常执行，发行人按承诺执行[56][57][58][59][60] - 截至2024年12月31日，发行人有息债务余额204.13亿元，银行借款占比57.18%，信用债占比34.46%等[66] - 截至2024年12月31日，公司受限资产合计11.93亿元，货币资金等受限有占比[67][70] - 截至2024年12月31日，发行人对外担保余额为7500万元，占合并口径净资产的0.26%[73] - 2024年度公司董事长、总经理变动，12月11日披露公告[75] - 2024年度公司债券受托管理人、审计机构和信用评级机构未变[78] - 2024年度发行人财务负责人和信息披露负责人未变[79] - 2024年度“21冀东01”和“21冀东02”未召开债券持有人会议[61][62] - 2024年度发行人无重大市场不利传闻及负面舆情[74]

债券信息 - “24冀东01”“24冀东02”“25冀东01”债券余额均为10亿元，利率分别为2.44%、2.15%、1.99%[7] - “24冀东01”“24冀东02”“25冀东01”募集资金扣除发行费用后，分别拟将7.40亿、8亿、8.00亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充流动资金[13] - “24冀东01”“24冀东02”实际发行规模均为10亿元，募集资金已按约定使用完毕，“25冀东01”报告期内不涉及募集资金使用[14] - “24冀东01”付息日为2025 - 2029年每年4月22日，兑付日为2029年4月22日；“24冀东02”付息日为2025 - 2029年每年9月20日，兑付日为2029年9月20日；“25冀东01”付息日为2026 - 2030年每年1月20日，兑付日为2030年1月20日[19][20][21] - 截至报告出具日，“24冀东01”已于2025年4月22日完成相关债券的利息支付，“24冀东02”“25冀东01”不涉及本息偿付[22] 公司人事 - 2024年发行人选举刘宇出任董事长，聘任魏卫东为总经理，原董事长孔庆辉、原总经理刘宇辞职[8] 财务数据 - 2024年流动资产合计1436935.82万元，较2023年增长2.00%[10] - 2024年非流动资产合计4494453.87万元，较2023年下降2.94%[10] - 2024年资产总计5931389.69万元，较2023年下降1.79%[10] - 2024年流动负债合计1617558.17万元，较2023年增长4.01%[10] - 2024年非流动负债合计1387971.59万元，较2023年增长0.68%[10] - 2024年末负债总计3005529.76万元，较2023年末增长2.45%；所有者权益合计2925859.93万元，较2023年末下降5.85%[12] - 2024年营业总收入2528664.69万元，较2023年下降10.44%；营业总成本2618098.95万元，较2023年下降13.68%[12] - 2024年营业利润 - 76582.75万元，较2023年减亏59.25%；利润总额 - 89621.90万元，较2023年减亏50.95%；净利润 - 113583.98万元，较2023年减亏33.50%[12] - 2024年经营活动产生的现金流量净额318115.96万元，较2023年增长6.71%；投资活动产生的现金流量净额 - 169775.12万元，较2023年减少5.68%；筹资活动产生的现金流量净额 - 88848.72万元，较2023年减少34.87%[12] - 截至2024年末，公司资产总额593.14亿元，净资产292.59亿元[26] - 2024年，公司营业收入252.87亿元，同比降低10.44%[26] - 2024年，公司营业利润 - 7.66亿元，同比减亏60.36%[26] - 2024年，归属于上市公司股东的净利润 - 9.91亿元，同比减亏33.14%[26] 业务数据 - 2024年水泥业务营业收入185.91亿元，毛利率16.43%，收入占比73.52%[11] - 2024年熟料业务营业收入19.76亿元，毛利率10.67%，收入占比7.82%[11] - 2024年骨料业务营业收入18.31亿元，毛利率44.28%，收入占比7.24%[11] 其他信息 - 2024年度发行人按时披露相关报告，2025年3月28日按时披露2024年审计报告及2024年度报告；报告期披露多项董事会相关临时公告[24] - 联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定，公司偿债意愿强烈[25] - 报告期内，未发生与公司偿债能力有关的其他事项[27] - 截至2024年末，公司对外担保余额7500万元[28] - 截至2024年末，公司不存在影响偿债能力的重大未决诉讼或仲裁事项[29]

股权激励计划审批流程 - 2025年5月14日公司第十届董事会第十五次会议审议通过激励计划草案及相关议案[1] - 2025年5月15日至24日完成激励对象名单内部公示且无异议[4] - 2025年5月30日披露监事会核查意见[4] - 2025年6月3日获得北京市国资委批复同意[5] - 2025年6月4日临时股东大会审议通过全部议案[6][7][8] 股权激励方案核心条款 - 授予总量2658万股(占总股本1%)，授予价3.41元/股，覆盖245名激励对象[8] - 股票来源为2022年6月回购的2658万股(耗资2.79亿元，均价10.21-10.8元/股)[17] - 设置24个月限售期，分三期按33%/33%/34%比例解除限售[10][11] - 个人解除限售比例与考核结果挂钩(A级100%，D级0%)[14] 业绩考核指标 - 财务指标：2026-2028年EOE不低于16.5%/17.7%/18.65%，扣非净利润增长率需达标[11][12][13] - 运营指标：全员劳动生产率2026-2028年目标44.5/48/51.5万元/人[11][12][13] - 创新指标：年专利申请量220/230/250件，发明专利占比8%/9%/10%[11][12][13] - 环保指标：吨熟料CO2排放量781/778/773千克，燃料替代率15.5%/16.5%/18%[11][12][13] 实施进展 - 2025年6月4日确定为授予日，6月18日完成股份登记[16] - 高管获授情况：总经理魏卫东36万股(1.35%)，5名副总/总助各29万股(1.09%)[9] - 募集资金9060万元(2658万股×3.41元)全部用于补充流动资金[15] - 股份支付费用将在2025-2029年分期确认，对净利润影响有限[18][19]

可转换公司债券转股价格调整规定 - 公司于2020年11月5日公开发行2820万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.2亿元，债券简称"冀东转债"，债券代码"127025"，2020年12月2日起在深交所挂牌交易 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形，具体计算公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D [1] 历次转股价格调整情况 - **第一次调整**：2020年度利润分配每10股派发现金红利5元，转股价格从15.78元/股调整为15.28元/股，2021年6月2日生效 [2] - **第二次调整**：2021年非公开发行10.66亿股新股，每股发行价12.78元，转股价格从15.28元/股调整为14.21元/股，2021年12月16日生效 [5] - **第三次调整**：2022年非公开发行1.79亿股新股，每股发行价11.20元，转股价格从14.21元/股调整为14.01元/股，2022年1月14日生效 [5] - **第四次调整**：2022年度利润分配每10股派发现金红利7.5元，转股价格从14.01元/股调整为13.26元/股，2022年5月27日生效 [6] - **第五次调整**：2023年度利润分配每10股派发现金红利1.5元，转股价格从13.26元/股调整为13.11元/股，2023年5月31日生效 [7] 本次转股价格调整 - 2024年度利润分配每10股派发现金红利1元，转股价格从13.11元/股调整为13.01元/股，2025年6月26日生效 [8] - 截至2025年6月18日，公司原回购股份已全部用于股权激励，无剩余回购股份 [8]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度股东大会于2025年4月29日审议通过利润分配方案 以股权登记日总股本剔除2,658万股回购股份为基数 每10股派发现金红利1元 [1] - 若股权登记日总股本变动 将按每股分配比例不变原则调整分红总额 [1] - 截至2025年6月17日 暂以总股本剔除0股回购股份为基数实施分配 [1] 可转债与股权激励影响 - 2020年11月5日发行的可转债(债券代码未披露)将根据股权登记日总股本按每股分配金额不变原则调整转股价格 [2] - 2025年限制性股票激励计划已全部使用二级市场回购的A股普通股 截至2025年6月18日无剩余回购股份 [2] 利润分配方案实施细节 - 以2025年6月25日股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利1元 不送红股或转增资本 [2] - 香港投资者/QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股实发0.9元 其他投资者按持股期限差异化征税 [3] - 持股≤1个月每10股补税0.2元 1个月至1年补0.1元 超过1年免税 [3] 权益分派时间与对象 - 股权登记日为2025年6月25日 除息日为2025年6月26日 [3] - 分派对象为股权登记日收市后在册的全体股东 [3] 转股价格调整 - 权益分派前冀东转债转股价为13.11元/股 分派后调整为13.01元/股(P1=P0-D) [5] - 新转股价格自2025年6月26日起生效 [5] 分红派发方式 - 大部分股东现金红利由中国结算深圳分公司代派 [4] - 特定股东(列示股东账号及名称)由公司自行派发 [5]

债券发行 - 公司于2020年11月5日公开发行2820.00万张可转换公司债券，发行总额282000.00万元[3] 转股价格调整 - 调整前转股价格为13.11元/股，调整后为13.01元/股，2025年6月26日生效[3] - 2021年4月20日，每10股派现5.00元，转股价格从15.78元/股调至15.28元/股[7] - 2021年12月16日，非公开发行1065988043股，转股价格从15.28元/股调至14.21元/股[8] - 2022年1月14日，非公开发行178571428股，转股价格从14.21元/股调至14.01元/股[9] - 2022年4月19日，每10股派现7.50元，转股价格从14.01元/股调至13.26元/股[9] - 2023年4月25日，每10股派现1.5元，转股价格从13.26元/股调至13.11元/股[10] 利润分配 - 2025年4月29日，公司2024年度股东大会通过利润分配预案，每10股派现1.00元[12] 回购股份 - 截至2025年6月18日，公司原回购股份已全部用于股权激励，无剩余回购股份[12] 转股价格调整依据 - 公司依据《募集说明书》等规定，按公式P1＝P0 - D进行转股价格调整[4]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1元（含税），不送股、不转增[4] - 以2025年6月17日总股本测算，预计派现265,821,623.80元（含税）[2] - 扣税后不同投资者派息有别[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月25日，除息日为6月26日[6] - 代派红利6月26日划入资金账户[9] 其他调整 - 冀东转债转股价格从13.11元/股调为13.01元/股，6月26日生效[11]

限制性股票授予情况 - 授予日为2025年6月4日[1][6][23] - 授予数量为2658.00万股，约占公司股本总额的1.00%[1][6] - 授予价格为3.41元/股[1][6] - 授予登记人数为245人[1][6] - 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票[1][6] - 授予登记完成日为2025年6月18日[1][17] 人员获授情况 - 董事、总经理魏卫东获授36.00万股，占本次授予总量的1.35%，占目前总股本的0.01%[8] - 副总经理、总法律顾问李建防等6人各获授29.00万股，各占本次授予总量的1.09%，各占目前总股本的0.01%[8] - 238名核心技术人员、核心业务人员共获授2448.00万股，占本次授予总量的92.10%，占目前总股本的0.92%[8] 解除限售与业绩考核 - 三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为33%、33%、34%[9] - 2026 - 2028年业绩考核目标包括净资产现金回报率分别不低于16.50%、17.70%、18.65%；扣非归母净利润增长率以2024年为基数分别不低于145%、172%、199%等[11] - 激励对象个人考核按相关办法分年考核，根据绩效考核得分确定解除限售比例，A为100%、B为85%、C为60%、D为0[13] 资金与股权变化 - 2025年6月10日收到245名激励对象缴纳的认购款9063.78万元[15] - 授予登记完成后，有限售条件流通股从282,600股增至26,862,600股，占比从0.01%增至1.01%；无限售条件流通股从2,657,933,638股减至2,631,353,638股，占比从99.99%减至98.99%[18] 回购情况 - 2022年6月7日至24日，公司回购股份26,580,000股，约占回购前总股本1%，最高成交价10.80元/股，最低成交价10.21元/股，支付总金额27,929.20万元[21][22] 股份支付费用 - 2025 - 2029年股份支付费用分别为2844.06万元、597.25万元、1023.86万元、750.12万元、100.73万元[23]