债券发行 - 2023年3月24日发行可转换公司债券4836.00万张，总额483600.00万元[4] 转股价格 - “山路转债”调整前转股价8.01元/股，调整后7.83元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年7月16日[3] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月23日[3] 利润分配 - 2024年5月21日通过2023年度利润分配预案[7] - 以1551836614股为基数，每10股派现1.799999元，共派现279330435.34元[8] - 每股现金分红（含税）为0.1789436元/股[8] - 2024年7月15日实施2023年年度权益分派方案[9]

山路转债转股时间 - 转股起止时间为2023年10月9日至2029年3月23日[2] - 暂停转股时间为2024年7月3日至2023年度权益分派股权登记日[2][3] - 恢复转股时间为2023年度权益分派股权登记日后首个交易日[2][3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 三项同时进行时P1=（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[6]

转债代码：127083 转债简称：山路转债 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-60 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至 2024年6月30日，"山路转债"累计已转股金额为70,300.00元，累计 转股数为8,736股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0006%。 2、未转股可转债情况：截至2024年6月30日，公司尚未转股的"山 路转债"金额为4,835,929,700.00元，占"山路转债"发行总量的比 例为99.9985%。 3、本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，"山路 转债"转股金额为6,000.00元，转股数为744股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度可 转换公 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-61 山东高速路桥集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的审议披露情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日召开第九届董事会第五十二次会议、第九届监事会第三十 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元可转债闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见 2023 年 7 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 二、本次归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守相关 法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了合理的安排与使 用，没有影响 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-56 本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核 查意见。 （二）审议通过《关于受让山东高速交通设施有限公司 49%股权 的议案》 为优化股权投资结构和资产结构，充分发挥公司在设备制造领域 的管理优势，提高运作效率，子公司山东省路桥集团有限公司拟以自 有资金 3,901.96 万元，协议受让关联方山东高速日照发展有限公司 持有的山东高速交通设施有限公司 49.00%股权。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让 山东高速交通设施有限公司 49%股权的关联交易公告》。 本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第六十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第六十三次会议于 2024 年 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-58 山东高速路桥集团股份有限公司 关于受让山东高速交通设施有限公司 49%股权 的关联交易公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "上市公司"）子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集 团"）与关联方山东高速日照发展有限公司（以下简称"日照发展公 司"）共同出资7,000万元设立控股子公司山东高速交通设施有限公 司（以下简称"交通设施公司"）。其中，路桥集团出资3,570万元， 持股比例51%；日照发展公司出资3,430万元，持股比例49%。 (2024)第 058 号，以下简称《评估报告》）。经资产基础法评估，交 通设施公司股东全部权益价值为 8,652.59 万元。以上述评估结果作 为本次交易的定价依据，股权转让价款在评估值的基础上，扣除交通 设施公司资产评估基准日后对原股东 2022 年和 2023 年利润分配金 额 689.40 万元（详见本公告" 四、协议的主要内容 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-57 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司接受关联方财务资助展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 2023 年 5 月 18 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"、"本公司"、"山东路桥"）召开第九届董事会 第五十次会议，审议通过了《关于子公司接受关联方财务资助的议案》。 为保障孟加拉达卡机场高架快速路项目（以下简称"达卡项目"）的建 设进度，子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称"外 经集团"）向中国山东国际经济技术合作有限公司（以下简称"国际合 作公司"）借款 3,000 万美元，年利率 4.075%，期限不超过 12 个月。 具体详见公司 2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司接受 关联方财务资助暨关联交易的公告》。上述借款第一笔借款到期日为 2024 年 6 月 30 日；第二笔借款到期日为 2024 年 8 月 1 日。 鉴于上述借款即将到期，综合考 ...

广发证券股份有限公司 关于受让山东高速交通设施有限公司 49%股权 关联交易事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"、"上市公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规 定，对公司子公司受让山东高速交通设施有限公司 49%股权关联交易事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）与关联方山 东高速日照发展有限公司（以下简称"日照发展公司"）共同出资7,000万元设 立控股子公司山东高速交通设施有限公司（以下简称"交通设施公司"）。其中， 路桥集团出资3,570万元，持股比例51%；日照发展公司出资3,430万元，持股比 例49%。 为优化股权投资结构和资 ...

广发证券股份有限公司关于 山东高速路桥集团股份有限公司子公司接受关联方 财务资助展期暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"、"上市公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规 定，对公司子公司接受关联方财务资助展期暨关联交易事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2023 年 5 月 18 日，公司召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于子公司接受关联方财务资助的议案》。为保障孟加拉达卡机场高架快速路项目 （以下简称"达卡项目"）的建设进度，子公司中国山东对外经济技术合作集团 有限公司（以下简称"外经集团"）向中国山东国际经济技术合作有限公司（以 下简称"国际合作公司"）借款 3,000 万美元，年利率 4 ...

（2023年度） （注册地址：山东省济南市历下区经十路14677号） 债券受托管理人 债券代码： 127083.SZ 债券简称：山路转债 山东高速路桥集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 二零二四年六月 重要声明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"受托管理人"）编制 本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、山东高速路桥集团股 份有限公司（以下简称"山东路桥""发行人"或"公司"）提供的证明文件 及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。 | | | | 第一章 | 受托管理的公司债券概况 1 | | --- | --- | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 3 | | 第三章 | 发行人的经营和财务状况 4 | | 第四章 | 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况 6 | | 第五章 | 发行人信息披露义务履行的核查情况 9 ...