激励计划时间节点 - 2021年11月4日审议通过激励计划草案及相关议案[14] - 2021年11月24日审议通过激励计划草案修订稿及相关议案[14] - 2021年12月13日审议通过激励计划草案第二次修订稿及相关议案[14] - 2021年12月28日国务院国资委原则同意实施激励计划[15] - 2021年12月31日股东大会审议通过激励计划草案第二次修订稿及相关议案[15] - 2022年1月17日确定授予日，28日上市[16] - 2022年7月8日审议通过回购注销离职人员限制性股票议案[16] - 2022年7月28日第一次临时股东大会通过回购注销议案[17] - 2023年3月24日通过回购注销离职人员限制性股票议案[11] - 2023年12月28日通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案，95名激励对象股票2024年1月29日上市流通[18] 数据相关 - 拟允许离职对象保留96,800股，回购注销63,200股，占激励计划标的股票0.48%、总股本0.001％[20] - 回购注销后，已授予未解锁限制性股票数量调整为7,999,250股[20] - 拟回购股份63,200股，应返还激励对象136,911.42元[20] - 回购价格2.08元/股加同期银行存款利息，拟回购总金额136,911.42元[21] 其他 - 回购资金来源为公司自有资金[23] - 独立财务顾问认为回购注销事项符合规定，需履行披露义务并办手续[25]

一、注册资本变更情况 鉴于有股权激励对象从公司离职，根据《攀钢集团钒钛资源股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》的有关规定， 公司将按规定回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票， 因 此 公 司 股 本 总 数 及 注 册 资 本 将 发 生 变 化 。 公 司 注 册 资 本 由 9,295,033,245 元变更为 9,294,970,045 元，公司总股本由 9,295,033,245 股变更为 9,294,970,045 股。 二、公司章程修订情况 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-11 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于减少注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股 份"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过 了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容公告如下： 鉴于上述注册资本的变更，公司拟对公司章程的相关条款进行修 订，具体修订情况如下： | 攀钢 ...

人员与客户数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 财务数据 - 2022年度立信收入总额46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[1] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[1] 合规情况 - 立信近三年因执业受行政处罚1次、监管措施30次、自律措施1次，涉77人[3] 审计工作 - 2023年立信制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[5] - 2023年就重大会计审计事项咨询并解决问题，达成一致意见[7][8] - 审计实施项目质量复核程序，质控部门监督整改[9][10]

业绩相关 - 监事会认为公司2023年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[8] 会议情况 - 2023年监事会召开七次会议，涉及多项议案审议[2][3][4] 未来展望 - 2024年监事会将强化监督检查职能，推动公司治理和运营提升[12]

董事会履职 - 2023年应参加董事会7次，现场4次、通讯3次，出席股东大会1次[3] - 2023年表决董事会议案51个、专门委员会议案13个[4] 意见发表 - 2023年发表独立董事独立意见5次18项，事前认可意见3次8项[4] 沟通交流 - 2023年听取管理层汇报10次，与内外部审计机构沟通2次，与中小股东沟通2次[4] 委员会工作 - 2023年战略发展与ESG管理委员会出席会议1次，审议议案2个[5] - 2023年审计与风险管理委员会出席会议5次，审议议案13个[5] - 2023年薪酬与考核委员会出席会议3次，审议议案5个[5] - 2023年提名委员会出席会议0次，审议议案0个[5]

募集资金情况 - 公司2023年6月29日向特定对象发行693,009,118股A股，发行价3.29元/股，募集资金总额2,279,999,998.22元，净额2,271,521,163.75元[14] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金总额1,180,800,476.68元，2023年度投入852,690,936.75元，置换预先投入自筹资金328,109,539.93元[16] - 截至2023年12月31日，银行手续费支出300元，利息收入5,348,626.35元，募集资金专户余额1,096,069,013.42元[17] - 公司2023年度募集资金总额为22.8亿元，本年度投入募集资金总额为11.808005亿元[42] 项目投入情况 - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目承诺投资总额11.93亿元，本年度投入5.278425亿元，累计投入进度44.24%，预计2024年11月30日达预定可使用状态[42] - 攀枝花矾厂五氧化二钒提质升级改造项目承诺投资总额1.43亿元，本年度投入0.728101亿元，累计投入进度50.92%，2023年5月25日已达预定可使用状态，本年度实现效益928.9万元[42] - 攀钢集团钢铁资源股份有限公司数字化转型升级项目承诺投资总额1.32亿元，预计2026年2月28日达预定可使用状态[42] - 攀钢集团钒制品科技有限公司智能工厂建设项目承诺投资总额1.04亿元，本年度投入0.142012亿元，累计投入进度13.66%，预计2026年10月31日达预定可使用状态[42] - 碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目承诺投资总额0.57亿元，本年度投入0.144256亿元，累计投入进度25.31%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[43] - 补充流动资金承诺投资总额5.6亿元，本年度投入5.515211亿元，累计投入进度100%[43] 资金使用决策 - 2023年7月26日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金328,465,313.51元，其中募投项目328,109,539.93元，发行费用355,773.58元[24] - 2023年8月18日公司同意公司及子公司合计使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月内可循环滚动[30] 资金使用结果 - 截至2023年12月31日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回金额971,010,000.00元[30] - 2023年度公司使用闲置募集资金进行现金管理获得投资收益642.88万元[31] 其他情况 - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理办法》，对募集资金实行专户存储并签署三方监管协议[18] - 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况[23] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[27] - 截至2023年12月31日，公司本次发行募集资金尚在投入，不存在使用节余募集资金情况[32] - 截至2023年12月31日，公司不存在超募资金使用情况[33] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更，且已按规定披露相关情况，不存在管理违规及重大问题[36][38] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存于专户，后续继续用于投资项目[44]

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （第九届董事会第 12 次会议审议修订稿） 1 | X | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 43 | | 第一节 | 监事 ...

业绩数据 - 公司累计完成钒制品（以V2O5计）4.98万吨，同比增长6.09%[2] - 钛白粉产量25.10万吨（其中氯化钛白粉1.31万吨），同比增长3.09%；钛渣产量19.34万吨，同比增长3.27%[2] - 公司实现营业收入143.80亿元，同比下降4.69%；营业成本123.09亿元，同比下降2.53%；营业毛利20.71亿元，同比下降15.76%；归属于上市公司股东的净利润10.58亿元，同比下降21.32%[2][3] - 钒产品营业收入52.33亿元，占比36.39%，同比下降10.00%；钛产品营业收入65.70亿元，占比45.69%，同比增长3.28%[5] - 国内营业收入122.68亿元，占比85.31%，同比下降4.17%；境外（含港澳台地区）营业收入21.12亿元，占比14.69%，同比下降7.61%[5] - 直销营业收入86.77亿元，占比60.34%，同比下降7.61%；经销营业收入57.03亿元，占比39.66%，同比增长0.12%[5] - 第一至四季度营业收入分别为39.50亿元、36.78亿元、35.29亿元、32.24亿元[6] - 钛渣营业成本8.11亿元，同比下降4.12%；钛白粉营业成本30.68亿元，同比下降8.96%；钒产品营业成本37.97亿元，同比下降3.86%[10] - 销售费用1.13亿元，同比下降4.83%；管理费用2.27亿元，同比增长14.89%；财务费用 -0.78亿元，同比下降93.10%；研发费用5.66亿元，同比下降1.79%[13] 研发与人员 - 2023年研发人员数量373人，较2022年的363人增长2.75%，占比11.26%，较2022年的10.70%增长0.56%[15] - 2023年研发投入金额565,944,317.27元，较2022年的576,253,616.44元下降1.79%，占营业收入比例3.94%，较2022年的3.82%增长0.12%[17] 现金流与资产 - 2023年经营活动现金流入10,009,785,904.05元，较2022年下降2.90%；现金流出9,747,025,753.51元，较2022年增长16.75%；现金流量净额262,760,150.54元，较2022年下降86.59%[17] - 2023年投资活动现金流入7,857,710.68元，较2022年下降94.50%；现金流出3,212,080,515.00元，较2022年增长1,970.35%；现金流量净额 -3,204,222,804.32元，较2022年下降25,851.47%[17] - 2023年筹资活动现金流入2,341,291,379.49元，较2022年增长1,054.48%；现金流出131,113,054.48元，较2022年下降66.51%；现金流量净额2,210,178,325.01元，较2022年增长1,271.56%[17] - 2023年末货币资金1,645,356,301.99元，占总资产比例10.73%，较年初下降9.13%[21] - 2023年末应收账款140,478,747.68元，占总资产比例0.92%，较年初下降0.70%[21] - 2023年末存货1,103,506,421.81元，占总资产比例7.20%，较年初下降1.05%[21] - 2023年末固定资产5,548,594,909.61元，占总资产比例36.18%，较年初下降9.91%[21] - 2023年末在建工程882,594,971.45元，占总资产比例5.76%，较年初增长4.19%[21] 投资与项目 - 收购攀枝花市阳润科技有限公司投资金额为61,147,492.81元，持股比例51.00%，预计收益2,787,167.00元，本期投资盈亏2,719,734.16元[23] - 报告期投资额为1,053,864,856.96元，上年同期投资额为491,117,496.92元，变动幅度114.59%[25] - 攀钢60Kt/a熔盐氯化法钛白项目报告期投入694,504,248.99元，累计投入838,955,131.27元，进度95.00%[26] - 四川钒融储能科技有限公司全钒液流电池电解液产线项目累计投入26,694,437.54元，进度100.00%，预计收益2,600,000.00元，已实现收益1,161,908.48元[26] - 2023年定向增发募集资金总额为228,052.12万元，净额为227,180.05万元[28] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金总额为118,080.05万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为109,606.90万元，比例为0.00%[28] - 尚未使用募集资金总额为109,606.90万元[28] - 募集资金工程项目支付629,279,372.93元，补充流动资金551,521,103.75元[28] - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目承诺投资119300，截至期末累计投入52784.25，投资进度44.24%[29] - 攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目承诺投资14300，截至期末累计投入7281.01，投资进度50.92%，本期实现效益928.9[29] - 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目承诺投资10400，截至期末累计投入1420.12，投资进度13.66%[29] - 碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目承诺投资5700，截至期末累计投入1442.56，投资进度25.31%[30] - 补充流动资金项目承诺投资56000，截至期末累计投入55152.11，投资进度100.00%[30] - 承诺投资项目小计承诺投资228000，截至期末累计投入118080.05，本期实现效益928.9[30] 子公司业绩 - 西昌钒制品本期净利润52791.37万元，较上年减少15543.24万元[35] - 重庆钛业本期净利润2763.99万元，较上年增加11722.27万元[35] - 东方钛业本期净利润3310.27万元，较上年减少4965.82万元[35] 未来展望 - 预计到2025年，按国内10亿吨粗钢规模，钢铁领域对钒产品需求仍有增长空间，粗钢总量下降10%，提质增量部分预计可保持现有钒需求[36] - 2024年钛渣市场需求较2023年预计增加，钛白粉国内产能扩张、产量释放、国外产量减少、产能利用率降低，需求与2023年基本持平[37] - 2024年公司业务计划完成钒产品（以V2O5计）5万吨、硫酸法钛白粉22.55万吨、氯化法钛白粉4.35万吨、钛渣21.6万吨，力争营收143亿元[41] 其他事项 - 李晓宇离任董事，期初持股340000股，本期增持209100股，减持130900股，因股权激励对象从公司离职相应股份回购注销[43] - 马朝辉现任董事、总经理，期初持股280000股，期末持股280000股[43] - 谢正敏现任董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，期初持股220000股，期末持股220000股[43] - 2023年8月非同一控制现金收购攀枝花市阳润科技有限公司51%股权并对其进行控制[35] - 报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬合计512.17万元[46] - 2023年公司召开董事会7次，审议通过议案51项[50] - 为7个重点项目募集资金22.8亿元，于2023年6月26日到账[51] - 2023年公司荣获“国新杯 •ESG金牛奖碳中和五十强”等荣誉[53] - 报告期内公司召开3次股东大会[54] - 聘请立信会计师事务所为公司2023年度财务和内部控制审计机构[54] - 完成《公司章程》修订和工商变更登记[54] - 2023年建议不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本[55][56] - 2023年李晓宇因工作变动离任董事，罗吉春被选举为职工董事[49] - 公司高管人员年度薪酬由基薪、效益年薪、超额利润分享、专项奖励、津补贴构成[46]

审计相关 - 立信会计师事务所对钒钛股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2][7] - 许培梅、戴金涛参与审计，报告日期为2024年3月22日[10][13] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

公司治理 - 2023年召开董事会7次，审议议案51项[1] - 2023年召开监事会7次，审议议案22项[1] - 2023年召开股东大会3次，审议议案13项[1] 组织架构 - 公司下设7个管理部门，拥有3个直属单位，5个控股子公司，5个全资子公司[3] 制度建设 - 2023年废止28项规章制度，完成滚动立改41项[10] 数字化项目 - 2023年推进数字化网络化应用项目4项[11] 信息披露与投资者沟通 - 截至2023年12月31日，公开披露信息144项[12] - 通过互动易及业绩说明会回复投资者问题140余项[12] - 通过咨询电话回复投资者问题980余项，回复率100%[12] - 2023年参加券商沟通交流会95次[12] 财务效益 - 2023年原料采购现金优惠创效0.40亿元、现金管理收益0.10亿元，节约财务费用29万元[22] 项目进展 - 钛渣破磨产线项目提前2个月完工，6万吨/年熔盐氯化法钛白项目提前3个月[23] 资金支持 - 2023年6万吨/年熔盐氯化法钛白项目获专项资金5000万元[24] 市场份额 - 2023年高纯氧化钒产量规模占国内25%[25] 技术研发 - 推进科技攻关60项，设立合作项目6项，拥有有效专利457项[25] 能耗与环保 - 2023年吨氧化钒综合能耗降2.9%，吨钛白粉综合能耗降9.9%[26] - 2023年碳排放总量降2.3%，硫酸钠降库1.3万吨，钛石膏降库9.3万吨，新增绿化14万平方米[26] 内控管理 - 2023年确认内控一般缺陷2个，均已整改完成[29][30][31] - 2023年9 - 12月对内控体系进行评价[28] - 保荐机构认为公司内控制度符合要求，重大方面有效[35] - 《2023年度内控体系评价报告》真实客观[35]