财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2024年3月22日[20] 业绩数据 - 2023年度公司合并报表营业收入为1438013.81万元[7] - 期末资产总计153.34亿元，较上年末增长28.48%[22] - 期末所有者权益合计125.37亿元，较上年末增长36.70%[25] - 营业总收入本期金额为143.8013806421亿美元，上期为150.8754637212亿美元[32] - 净利润本期金额为10.7214911257亿美元，上期为13.6578292594亿美元[32] 股本变动 - 2023年7月向22名投资者发行股票6.93亿股，发行后总股本变为92.95亿股[60] - 截至2023年12月31日累计发行股本总数92.95亿股，注册资本为92.95亿元[61] 会计政策 - 同一控制下企业合并增加子公司按规定纳入合并报表[71] - 金融资产和负债按规定分类和计量[81][82] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[104] 税务政策 - 公司增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%等[183] - 攀钢集团等公司按15%税率缴纳企业所得税[184] 资产情况 - 期末银行存款余额为1,164,473,127.73，上年年末为380,628,980.09[188] - 期末应收票据余额为104,077,815.37，上年年末为71,096,954.05[189] - 应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备期末账面余额1.4962248077亿[193] - 应收款项融资期末余额为6.2359718672亿，上年年末为3.1818195281亿[197] - 预付款项1年以内期末余额为6363.228891万，占比99.72%[199]

资产减值准备 - 公司报告期计提资产减值准备2236.68万元[2] 坏账准备 - 报告期应收款项坏账准备计提76.40万元，影响当期减利76.40万元[2][4] - 应收账款计提坏账准备 -102.37万元，1年以内计提 -108.70万元[4] - 其他应收款计提坏账准备178.77万元，1年以内计提188.46万元[4] 存货跌价准备 - 报告期存货跌价准备计提2160.28万元，影响当期减利2160.28万元[4][5] - 报告期转销及转回存货跌价准备9372.99万元，影响当期增利9372.99万元[10][13] - 钛业公司计提存货跌价准备1933.69万元，库存商品计提507.90万元[4] - 重庆钛业计提存货跌价准备215.77万元，半成品计提215.77万元[5] - 国钛科技库存商品计提存货跌价准备10.82万元，生铁计提10.82万元[5] 固定资产减值准备 - 报告期核销固定资产减值准备1.89万元，相关固定资产处置减利0.20万元[6][9]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高晋康先生、刘胜良先生、 米拓先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高晋康先生、刘胜良先生、米拓先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 22 日 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 ...

回购事项 - 2024年3月22日董事会、监事会审议通过回购注销63,200股限制性股票议案[5] - 本次回购待股东大会审议通过[7] - 拟回购总金额136,911.42元，用自有资金[12][13] 回购原因 - 激励对象卢维佳2023年11月离职，拟回购其持有的股票[9] 后续安排 - 因回购引致股本减少，将公告通知债权人，债权人45天内可申报债权[14]

关联交易业绩 - 2023年公司采购、销售、劳务类关联交易共计121.99亿元，关联销售及提供劳务37.02亿元，关联采购及接受劳务84.97亿元[1] - 2023年向攀钢集团采购钛精矿、其他产品及服务分别超预计金额0.24亿元、1.17亿元，钛精矿采购量增加5.5万吨[1] 关联交易展望 - 2024年公司预计采购、销售和劳务类关联交易共计157.75亿元，较2023年增加35.76亿元，增幅29.31%[4][5] - 2024年关联销售及提供劳务预计增加21.88亿元，销售钒产品增6.58亿元、销售钛渣和钛白粉增10.73亿元等[5] - 2024年关联采购及接受劳务预计增加13.88亿元，采购钛精矿增2.55亿元、采购钛产品增1.99亿元等[6] - 2024年预计向鞍钢股份关联销售上限金额51000万元，预计金额20000万元[8] - 2024年预计向攀钢集团采购钛精矿上限金额400000万元，预计金额400000万元[9] - 2024年度公司与鞍钢集团、本钢板材新增关联交易发生额1.3亿元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%[12] 金融业务情况 - 2023年存款业务存款利息实际发生2059万元，2024年预计5000万元[3][9] - 2023年委贷业务委托贷款实际发生67100万元，2024年预计122100万元[3][9] - 2023年信贷业务授信总额预计120000万元，2024年预计不变[3][9] 关联方财务数据 - 2023年鞍钢集团总资产4827.09亿元，净资产1521.78亿元，营业收入2880.42亿元，利润总额6.13亿元，净利润 - 18.08亿元[14] - 2023年1 - 9月鞍钢股份总资产966.39亿元，归属于上市公司股东的净资产560.40亿元，营业收入842.88亿元，利润总额 - 28.69亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 21.15亿元[17] - 2023年攀钢集团总资产1040.43亿元，净资产359.67亿元，营业收入707.94亿元，利润总额11.26亿元，净利润3.60亿元[19] - 2023年1 - 9月本钢板材总资产466.43亿元，归属于上市公司股东的净资产175.84亿元，营业收入435.03亿元，利润总额 - 11.44亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 12.46亿元[22] - 2023年鞍钢财务公司总资产379.94亿元，净资产80.74亿元，营业收入10.16亿元，利润总额5.77亿元，税后净利润4.35亿元[25] 其他要点 - 上年攀钢集团将3.969万元国拨专项补助资金以委托贷款方式拨付给攀钢集团钛业有限责任公司，本年预计发生资金拆借利息155万元[10] - 公司与鞍钢股份、攀钢集团、鞍钢财务公司签订相关协议[11] - 鞍钢集团注册资本6084629.26408万元人民币[14] - 鞍钢财务公司不良贷款率始终为零[27] - 关联交易价格按政府定价、政府指导价、市场价、成本加合理利润等原则确定[28] - 鞍钢财务公司存款利率不低于央行基准利率等，贷款利率不高于其他金融机构[28] - 关联交易属正常商业行为，对公司经营成果和财务状况有积极影响[29] - 2024年3月12日召开第一次独立董事专门会议，3名独立董事全票通过关联交易议案[31] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易预计事项履行必要法律程序[32] - 关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益情形[32] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[33]

业绩总结 - 2024年预计主要产品产量为钒产品（折合V2O5）5.00万吨、钛渣21.60万吨、硫酸法钛白粉22.55万吨、氯化法钛白粉4.35万吨、电38亿度，预计实现营业收入143亿元[5] - 公司母公司2022年年末未分配利润45,543.76万元，2023年度实现净利润49,414.87万元，提取盈余公积4,941.49万元，年末未分配利润为90,020.30万元[7] - 公司合并报表2022年年末未分配利润 - 431,639.99万元，2023年度实现归属于母公司所有者的净利润105,765.63万元，提取盈余公积4,941.49万元，2023年末合并报表未分配利润为 - 330,812.69万元[7] - 2021 - 2023年西昌钒制品业绩承诺合计净利润不低于115,120.08万元，实际累计扣除非经常性损益后的净利润为159,593.83万元，超业绩承诺44,473.75万元，公司应支付超额业绩奖励22,236.88万元[11] - 2023年末西昌钒制品全部股权价值不存在减值[12] 未来展望 - 2024年已落实的68.13亿元申请银行综合授信业务获董事会同意[20] - 2024年公司拟安排固定资产投资49161万元，其中续建项目35644万元，新建项目9954万元，零固购置3563万元[22] 新产品和新技术研发 - 拟新建60000m³/a电解液产线建设项目，时间为2024年4月 - 2026年4月[29] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 东方钛业煅烧尾气治理项目需在2024年底前完成整改，排放浓度控制在150mg/m³、100mg/m³、50mg/m³以下，投资1500万元[30] - 攀枝花钒制品自动化升级Ⅱ期—氧化钒A线自动化及控制系统升级项目，时间为2024年4月 - 2025年5月，投资2600万元[30] - 西昌钒制品智能工厂建设（Ⅱ期）项目，时间为2024年6月 - 2025年9月，投资6000万元[31] - 股份公司能源管控系统建设项目，时间为2024年10月 - 2025年12月，投资2000万元[31] - 股份公司数智化管控中心建设项目，时间为2024年4月 - 2026年4月，投资2600万元[31] - 攀枝花钒制品分公司供热系统升级改造项目，时间为2024年5月 - 2025年2月，投资2900万元[32] - 东方钛业110kV输变电新建工程，时间为2024年3月 - 2024年11月，投资2573万元[32] - 其他拟新建项目根据前期论证进展确定，单项投资额1000万元以下，投资1910万元[32] - 零固购置规模根据生产需要确定，时间为2024年1月 - 2024年12月，投资5000万元[32] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][8][13][14][15][16] - 《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司业绩承诺期2021 - 2023年度业绩实现及减值测试有关情况的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[12] - 《关于预测2024年度与日常经营相关的关联交易的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》涉及关联交易，关联董事谢俊勇回避表决[19] - 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于修订〈治理主体决策事项清单〉的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于募集资金2023年度存放与使用情况的报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《2023年法治合规建设工作报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[37] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》全体董事回避表决，将提交股东大会审议[37] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[39] 其他事项 - 鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，资产负债比例符合规定要求，未发现风险管理体系存在重大缺陷[18][19] - 董事会决定于2024年4月26日召开2023年度股东大会[39] - 2023年度股东大会将审议《2023年度董事会工作报告》等12项议案[39]

财务审计 - 公司2023年度财报于2024年3月22日获无保留意见审计报告[3] 鞍钢财务公司存款 - 2023年期初余额1,988,757,575.07元[11] - 本期增加27,644,587,784.33元[11] - 本期减少27,653,762,598.35元[11] - 期末余额1,979,582,761.05元[11] - 收取利息20,589,403.47元[11] 委托贷款 - 2023年期初余额831,000,000.00元[11] - 本期增加671,000,000.00元[11] - 本期减少831,000,000.00元[11] - 期末余额671,000,000.00元[11]

会议时间 - 2024年4月26日14:40召开现场会议[4] - 2024年4月26日9:15 - 15:00进行网络投票[4] - 股权登记日为2024年4月19日[6] 会议登记 - 参加现场会议登记时间为2024年4月23 - 24日特定时段[18] 会议地点 - 现场会议在四川省攀枝花市公司办公楼301会议室召开[9] 会议议案 - 审议2023年度董事会、财务决算等12项议案[10][12] - 议案8、10为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[13] 投票信息 - 网络投票代码“360629”，简称“钒钛投票”[25] - 深交所交易系统和互联网投票时间[26][27] - 投票方式及授权委托相关规定[30]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行693,009,118股A股，发行价3.29元/股，募集资金总额2,279,999,998.22元，净额2,271,521,163.75元[1] - 截至2023年12月31日，已累计投入募集资金1,180,800,476.68元，2023年度投入852,690,936.75元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1,096,069,013.42元[3] 资金置换情况 - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金328,465,313.51元[9] - 以自筹资金预先投入募投项目实际投资328,109,539.93元，置换328,109,539.93元[10] - 向特定对象发行股票各项不含税发行费用8,478,834.47元，自筹支付355,773.58元，置换355,773.58元[10] 项目投入情况 - 攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目拟投入143,000,000元，自筹投入61,461,105.91元，置换61,461,105.91元[10] - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目拟投入1,193,000,000元，自筹投入260,210,146.02元，置换260,210,146.02元[10] - 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目拟投入104,000,000元，自筹投入6,438,288元，置换6,438,288元[10] 资金管理情况 - 公司及子公司可使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[12] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期收回金额9.7101亿元[12] - 2023年度闲置募集资金现金管理获投资收益642.88万元[13] 项目进展情况 - 钒电池电解液产业化项目预计投资5500元，计划2025年12月31日完成[23] - 碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目预计投资5700元，已投入1442.56元，投入比例25.31%，计划2025年12月31日完成[23] - 补充流动资金项目预计投资56000元，已投入55152.11元，投入比例100%[23] - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目暂未完成建设，未产生效益[24] - 五氧化二钒提质增效项目已在募集资金到位前达预定可使用状态，2023年7月26日通过使用募集资金置换先期投入事项，剩余款项将陆续支付[25]

公司治理 - 2023年召开董事会7次，审议议案51项[4] - 2023年召开监事会7次，审议议案22项[4] - 2023年召开股东大会3次，审议议案13项[4] 组织架构 - 公司下设7个管理部门，拥有3个直属单位，5个控股子公司，5个全资子公司[4] 制度建设 - 2023年废止28项规章制度、完成滚动立改41项[10] 项目推进 - 2023年推进数字化网络化应用项目4项[12] 信息披露 - 截至12月31日，公司公开披露信息144项，无更正、补充披露事项[13] 投资者沟通 - 通过互动易平台及业绩说明会回复投资者问题140余项[13] - 通过咨询电话回复投资者问题980余项，回复率100%[13] - 公司参加券商组织的沟通交流会95次[13] 安全环保 - 2023年实现安全、环保等事故零目标[22] 经济效益 - 2023年采购现金优惠创效0.40亿元、现金管理收益0.10亿元，节约财务费用29万元[24] 项目成果 - 钛渣破磨产线项目提前2个月完工[25] - 6万吨/年熔盐氯化法钛白项目提前3个月建成试车[25] - 2000m³钒电解液产线4月建成6月产出168m³合格产品[25] 资金支持 - 2023年6万吨/年熔盐氯化法钛白项目获专项资金5000万元[25] 市场份额 - 2023年高纯氧化钒产量规模占国内25%[26] 技术研发 - 推进科技攻关60项，设立合作项目6项，拥有有效专利457项[27] 能耗与排放 - 2023年吨氧化钒综合能耗较2022年下降2.9%[28] - 2023年吨钛白粉综合能耗较2022年下降9.9%[28] - 2023年碳排放总量同比降低2.3%[28] 库存与绿化 - 2023年硫酸钠降库1.3万吨，钛石膏降库9.3万吨[28] - 2023年新增绿化面积14万平方米[28] 内控缺陷 - 2023年度内控自我评价确认一般缺陷2个[31] 缺陷整改 - 2022年度5个和2023年度2个一般缺陷均已整改完成[33][34]