可转债发行 - 2022年4月20日公开发行3590万张可转换公司债券，总额35.9亿元，初始转股价13.21元/股[5] - 2022年5月30日“美锦转债”在深交所上市交易[5] 转股价格调整 - 2022年6月9日转股价格调为13.01元/股[6] - 2022年9月29日调为12.93元/股[7] - 2024年6月26日向下修正为5.26元/股[8] 转股期与修正条件 - 转股期自2022年10月26日至2028年4月19日[4][6] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[4][10] - 2025年1月2 - 16日已有10个交易日收盘价低于85%，预计触发修正条件[4][11] 其他 - 触发修正条件将按《募集说明书》履行程序和披露义务[4][11] - 可查阅《募集说明书》全文或拨打电话0351 - 4236095咨询[12]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买临县锦源等三家公司部分股权[4] 进展情况 - 2024年10月通过重大资产重组议案，11、12月披露进展[5] - 截至2025年1月9日，相关工作未完成[5] 后续安排 - 完成审计等工作后再开董事会和股东会审议[5] - 交易尚需多环节批准[6]

可转债情况 - 2022年4月20日发行3590万张可转换公司债券，总额35.9亿元，初始转股价13.21元/股[3] - 2022 - 2024年多次调整“美锦转债”转股价格，2024年6月26日修正为5.26元/股[7][8] - 2024年第四季度“美锦转债”因转股减少705.3904万张，金额减少7.053904亿元，转股1.3410375亿股[9] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债余额2789.3566万张，金额27.893566亿元[9] 股份情况 - 2024年第四季度限售与无限售条件流通股及总股本数量和占比有变动[10] - 2024年10月12日，回购的2927.5957万股用于“美锦转债”转股[10]

会议信息 - 公司十届二十八次董事会会议2024年12月20日发通知，12月30日召开[3] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[3] 项目延期 - “滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h焦炉煤气制氢项目”延期至2025年12月[4] 议案表决 - 《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》表决9票同意，0票反对和弃权[5]

资金募集 - 公司拟发行3590万张可转债，募资35.9亿元，净额35.57亿元[2] 资金投入 - 截止2024年9月30日，累计投入32.3亿元，余额3.39亿元[3] - 华盛化工新材料项目投入21.9亿元，已达可使用状态[5] - 补充流动资金投入7.67亿元，已完成[5] 项目进展 - 氢燃料电池项目一期一段投入7343.33万元，原计划2025年12月完成[5] - 美锦氢能总部基地一期投入1.47亿元，原计划2025年6月完成[5] - 滦州制氢项目投入5253.34万元，原计划2024年12月完成，现延期至2025年12月[5][6] 项目延期 - 滦州制氢项目延期因建设用地涉天然气管线影响审批和建设[7] - 董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[9] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[10][11]

会议安排 - 公司十届十一次监事会会议通知于2024年12月20日发出，2024年12月30日召开[4] - 本次会议应参加表决监事3人，实际参加3人[4] 项目延期 - “滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h焦炉煤气制氢项目”预定可使用时间延至2025年12月[5] 议案表决 - 《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

资金募集 - 公司拟发行3590万张可转债，募集资金总额35.9亿元，净额35.5663773585亿元[4] 资金投入 - 截至2024年9月30日，公司对募集资金投资项目累计投入322963.61万元，余额33929.99万元[5] 项目进展 - 滦州美锦新能源制氢项目预定可使用状态时间延至2025年12月[3] - 华盛化工新材料项目已达可使用状态，投资总额219000万元[8] - 氢燃料电池等项目有累计投入及原计划完成时间[8] - 补充流动资金项目已完成，投资总额76663.77万元[8] 项目影响 - 募投项目延期不影响公司当前生产经营，无重大不利影响[10] 决策情况 - 董事会、监事会及保荐机构均同意部分募投项目延期事项[11][12]

业绩数据 - 2023年营业收入同比降15.40%[2] - 2024年1 - 9月营收143.70亿元，同比降3.15%[4] - 2024年1 - 9月净利润 - 6.55亿元，同比降261.26%[4] 业务与财务 - 2024年上半年氢能业务营收5.58亿元，毛利率 - 6.18%[4] - 2024年三季度营业利润0.78亿元、经营现金流净流入5.73亿元[5] - “美锦转债”未转股余额由6月末35.63亿降至11月末27.89亿[5] 其他情况 - 截至2024年9月末，控股股东股权质押比例达99.70%[4] - 公司总债务规模超150亿元[4] - 中证鹏元维持主体和“美锦转债”信用等级AA - [6]

公司信息 - 证券代码为000723，简称为美锦能源[1] - 债券代码为127061，简称为美锦转债[1] 评级情况 - 中证鹏元将公司主体及美锦转债信用等级列入观察名单[2] - 维持公司主体及美锦转债信用等级为AA -[3] - 评级结果有效期至2024.12.24至美锦转债存续期[3]

文章核心观点 - 2024高工氢电年会在深圳开幕，由美锦能源和鸿基创能联合总冠名，涵盖氢能全产业链的九大专业论坛，美锦能源董事姚锦丽出席并发表致辞及演讲，同时举行全国首家氢能交易平台上线仪式 [1] 行业活动 - 2024高工氢电年会于12月16日在深圳开幕，会期三天，设置九大专业论坛，涵盖氢气制取、储运、加注、应用以及燃料电池材料、设备、零部件、电堆系统、整车全产业链等多个关键环节 [1] 公司参与 - 美锦能源董事、美锦氢能董事长姚锦丽受邀出席大会并发表致辞及演讲 [1] - 美锦能源和鸿基创能联合总冠名此次年会 [1] 行业创新 - 大会期间举行全国首家氢能交易平台上线仪式 [1]