提名信息 - 中国振华电子集团提名余传利为振华科技第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年11月8日签署[10] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票31,813,013股，发行价79.15元/股，募资2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，新型阻容元件生产线建设项目累计投入1,070.62万元，进度7.65%[3] - 截至2024年9月30日，继电器及控制组件数智化生产线建设项目累计投入14,472.19万元，进度38.08%[3] - 截至2024年9月30日，混合集成电路柔性智能制造能力提升项目累计投入3,984.07万元，进度5.53%[4] - 截至2024年9月30日，开关及显控组件研发与产业化能力建设项目累计投入6,324.65万元，进度21.96%[4] - 截至2024年9月30日，半导体功率器件产能提升项目累计投入4,909.16万元，进度6.21%[4] 项目延期 - 新型阻容元件等多个项目预定可使用状态时间调整[5] - 2024年11月15日董事会、监事会审议通过募投项目计划进度延期议案[17][18] - 监事会、广发证券、保荐机构对项目延期无异议[18][19][20]

监事会换届 - 第九届监事会任期2024年12月2日届满[2] - 2024年11月15日会议审议选举第十届非职工代表监事议案[2] - 第十届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 候选人信息 - 非职工代表监事候选人陆燕、周健杰[2] - 职工代表监事候选人侯夏夏[2]

人事提名 - 余传利被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 余传利具备五年以上独立董事工作经验[6] - 余传利及直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 余传利近十二个月无不符合任职情形[8] 其他信息 - 余传利签署声明时间为2024年11月15日[11]

中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李俊 作为中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国振华电子集团有限公 司 提名为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

独立董事提名 - 袁贵芳被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 袁贵芳具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 袁贵芳及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 袁贵芳最近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 袁贵芳担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 袁贵芳在该公司连续任职未超六年[10] 承诺事项 - 袁贵芳承诺保证声明及材料真实准确完整[10] - 袁贵芳承诺任职期间遵守规定、勤勉尽责[10] - 袁贵芳承诺不符任职资格及时报告并辞职[10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 任期将于 2024 年 12 月 2日届满。2024 年 11 月 15 日,公司召开第九届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的 议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换 届选举情况公告如下： 公司第十届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董 事 4名。经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名，董事会提名委 员会审查资格，董事会同意第十届董事会由杨立明先生、沈建华女士、左 才凤女士、余传利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士组成，其中 余传利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士为独立董事。第十届董 事会选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表 决。公司第十届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 独立董事候选人中余传利先生、李俊先生已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，陈万军先生、袁贵芳女士已取得由深圳证券交易所 颁发的《上市公司独立董事 ...

市场扩张和并购 - 公司控股股东中国振华计划6个月内增持股份，金额1 - 2亿元，价格不高于59.60元/股[2] 其他新策略 - 中国建设银行贵阳城北支行将为中国振华提供1.40亿元股票回购增持贷款，期限1年[2] - 贷款已完成审查程序审批，落实条件签合同后可发放[2] - 贷款承诺函有效期自签发日起1年[2] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期，公司将及时披露信息[3]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 1) 公司业绩短期承压,主要受新研及批产项目放量不足、产品价格下调等因素影响,2024Q1-Q3营业收入同比下降38%,归母净利润同比下降69% [4][5] 2) 控股股东增持体现对公司持续稳定发展的信心 [5] 3) 预计公司2024-2026年的归母净利润分别为10.10、14.11、17.68亿元,对应当前股价PE分别为26、19、15倍 [6] 公司财务数据总结 1) 2024-2026年营业收入分别为5077、6084、6991百万元,增长率分别为-34.82%、19.84%、14.90% [8] 2) 2024-2026年归属母公司净利润分别为1010.49、1410.53、1768.07百万元,增长率分别为-62.32%、39.59%、25.35% [8] 3) 2024-2026年每股收益分别为1.82、2.55、3.19元,市盈率分别为26.41、18.92、15.09倍 [8] 4) 2024-2026年毛利率分别为50.4%、51.9%、52.9%,净利率分别为19.9%、23.2%、25.3% [10] 5) 2024-2026年ROE分别为6.6%、8.4%、9.5%,ROIC分别为6.1%、7.8%、8.9% [10]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年前三季度实现营业收入37.40亿元,同比下降37.97%;归属于上市公司股东的净利润6.45亿元,同比下降68.69% [1] - 2024年Q3营收13.10亿元,同比下降23.7%,环比下降7.5%;归母净利2.24亿元,同比下降57.5%,环比下降29.5%,业绩同比降幅继续收窄 [1] - 产品价格下降导致毛利率下滑,2024年前三季度毛利率49.6%,同比下降11.2个百分点 [1] 公司经营情况 - 应收账款和票据65.44亿元,较期初减少7.7%,回款情况良好 [1] - 存货22.86亿元,较期初增加9.1%,或因备货所致 [1] - 在建工程3.90亿元,较期初增长38.2%,主要系定增项目建设投入增加 [2] - 公司持续以电子元器件产业生态链为核心产业,调整产品结构和产业布局,提升核心产能 [2] 公司未来发展 - 预计公司2024-2026年归母净利分别为10.19/13.78/17.38亿元,EPS分别为1.84/2.49/3.14元 [3] - 控股股东中国振华计划6个月内增持不低于1亿元、不超过2亿元的公司股份,展现对公司未来发展的信心 [3] - 随着下游需求逐步修复,公司业绩增长有望重回快车道 [3]