（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过 亿元（含） 50 | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 品种一：AAA/AAA；品种二：AAA/AAA | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中银国际证券股份有限公司、 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层） 签署日期： 年 月 日 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书 声 明 本募集说明书依据《 ...

广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券 （第五期） 发行公告 牵头主承销商 东方证券股份有限公司 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 中银国际证券股份有限公司 （住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层） 签署日期：2024年 月 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2024 年 7 月 1 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010 号文注册公开发行 面值不超过 200 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） （以下简称"本期债券"）发行规模不超过 50 亿元（含），本期债券分为两个品 种，品种一债券简称为"24 广发 12"，债券代码为 524029；品种二债券简称为 "24 广发 13"，债券代码为 524030。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 50 亿元（含），每张面值为 100 元， 发行价 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行公司债券 （第五期）信用评级报告 编号：CCXI-20244114D-01 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 11 月 15 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-056 广发证券股份有限公司 2024 年度中期 A 股利润分配实施公告 3. 除息日及现金红利发放日：2024 年 11 月 28 日（星期四）。 4. 广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）通过回购专用 证券账户持有公司 A 股股份 15,242,153 股，该部分 A 股股票不享有参与利润分 配的权利。本次 A 股利润分配以公司现有 A 股股本 5,919,291,464 股剔除已回购 A 股股份 15,242,153 股后的 5,904,049,311 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 5. 因公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权利，公司本次 A 股实际 现金分红总额=（5,919,291,464 股-15,242,153 股）×0.1 元/股=590,404,931.10 元； 本次 A 股权益分派实施后，除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0997425 元/ 股计算【每股现金红利=实际现金分红总额/A 股总股本（含已回购 A 股股份）， 即 0.0997425 ...

公司业务布局方面 - 公司具有完备业务体系、均衡业务结构和突出核心竞争力，有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块，具备全业务牌照[2] - 公司主要经营指标连续多年稳居中国券商前列，在多项核心业务领域形成领先优势，研究、资产管理、财富管理等位居前列[2] 公司财富管理业务 - 截至2024年9月末，公司共有分公司26家，证券营业部331家，合计357家分支机构，分布于全国31个省、直辖市、自治区[2] - 公司坚守主责主业，发挥功能性，围绕高质量发展强化投研和投顾专业服务能力建设，打造差异化产品和服务供给体系，推动财富管理业务转型，提升投资者获得感[2][3] - 公司聚焦精细化客户经营，厚植客户基础，提升综合金融服务水平，紧跟政策导向，服务长线资金入市，维护交易公平性[3] 公募基金行业及公司相关业务 - 2024年前三季度，公募基金行业保持增长态势[3] - 截至2024年9月末，公募基金总规模达32.07万亿元[3] - 公司通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务，截至2024年9月末，公司持有广发基金54.53%的股权，持有易方达基金22.65%的股权，是其三个并列第一大股东之一[3] - 2024年9月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金后的公募基金管理规模分别位于行业第3、第1[3] 公司场外衍生品业务 - 公司作为场外衍生品业务一级交易商，立足衍生品定价和交易专业优势，强化团队及系统建设，提升产品创设、策略创新及交易销售能力，丰富和拓展产品体系、挂钩标的种类及收益结构，为机构客户提供资产配置和风险管理解决方案[3] 公司接待投资者相关 - 接待过程中，公司接待人员与投资者充分交流沟通，严格按照规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》[3]

证券代码：524020 证券简称：24 广 D14 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期） 票面利率公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第七期）（以下简称"本期债券"）计划发行规 模为不超过 45 亿元（含）。 2 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第七期）票面利率公告》之签章页） 牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章） 2024 年 月 日 2024 年 11 月 19 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票 面利率询价，利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结 果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确 定本期债券（债券简称："24 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 45 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 | | | 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有 | | | 限公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪 商贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区 ...

编号：CCXI-20244068D-01 广发证券股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行短期公司债券 （第七期）信用评级报告 | 发行人及评级结果 | 广发证券股份有限公司 AAA/稳定 | | --- | --- | | 本期债项评级结果 | A-1 | | | 本期债券发行规模不超过人民币 45 亿元（含），期限为 174 天，到期一次 | | 发行要素 | 还本付息。本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。本期 | | | 债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。 | | 评级观点 | 中诚信国际肯定了广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"公司" | | | 或"发行人"）竞争实力较强、综合金融服务能力持续提升、拥有业内领先 | | | 的科技金融模式以及财富管理转型成效显著等正面因素对公司整体经营及 | | | 信用水平的支撑作用；同时，中诚信国际关注到，行业竞争日趋激烈、盈利 | | | 稳定性存在一定压力、业务发展对风险管理提出更高要求以及监管措施对公 | | | 司投行业务产生的后续影响等因素对公司经营及信用状况形成的影响。 | | 评级展望 | 中诚 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）募集说明书摘要 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期） 募集说明书摘要 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 45 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有 限公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪 商贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸 广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 签署日期： 年 月 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 重要提示 一、发行人于 2023 年 10 月 23 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意 广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2404 号），获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 200 亿 元（含）的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式，截至本发行公告出具 日，发行人在该批复项下累计发行公开短期公司债券 355 亿 ...