| | | 打印目期:2024-06-06 | | | 第2024060600431571666000001号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 付 款 人 | | | | 收 款 人 | | | | 称: 广发证券股份有限公司 | 年 | 称: | 中国证券登记结算有限责任公 | | | | | | | 司深圳分公司 | | 账 | 号: | 399410100100320224 | 账 | 북: | 4000023009027331643 | | 开户银行: | | 兴业银行广州分行集中作业处 | 开户银行: | | 中国工商银行深圳市分行营业 | | | | 理中心 | | | 駅 | | 额: | | 叁任陆佰捌拾万壹仟捌佰肆拾元整 | | | 三: ハ 36,801,840,00 | | 神: | | 人民币 | 交易时间: | | 2024-06-06 11:11:55 | | 用 | 途: | GFPX149500 | 摘 | 車: | 网上汇款 | | 交易流水号: | | H00100202406060019806293670000 | ...

公司业务布局和核心竞争力 - 公司具有完备的业务体系和均衡的业务结构,拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块,具备全业务牌照,形成了综合金融服务实力[1] - 公司主要经营指标连续多年稳居中国券商前列,在多项核心业务领域中形成了领先优势,研究、资产管理、财富管理等位居前列[1] 财富管理业务发展 - 公司践行"以客户为中心"的经营理念,通过调整组织架构等系列改革推进落实平台化转型,提升服务居民财富管理能力[2] - 公司加强线上获客运营,积极开拓多渠道流量,持续提升易淘金平台用户体验,加快推进财富管理转型[2] - 截至2023年12月末,公司代销金融产品保有规模较上年末增长13.98%;2023年代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三[2] 投资管理业务发展 - 公司统筹旗下资产管理机构优势资源,构建丰富的产品供给体系,向客户提供策略占优、品类多样的产品,打造业内领先的资产管理品牌[2] - 广发基金、易方达基金保持领先的投研能力,2023年12月末,广发基金、易方达基金剔除货币基金后的公募基金管理规模分别位于行业第3、第1[2] - 2023年四季度,广发资管的私募资产管理月均规模排名第七[2] 提升投资者回报 - 公司自2010年上市以来累计实施分红金额约319亿元,最近三年以现金方式累计分配的利润超过该三年实现的年均可分配利润的30%[3] - 2022年,公司以自有资金人民币2.34亿元回购A股股份15,242,153股,通过股份回购和现金分红,稳定市场,提振信心,维护公司全体投资者的利益[3] - 2023年度公司现金分红占2023年度合并口径归属于母公司股东净利润的32.70%[3]

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣發証券股份有限公司 呈交日期: 2024年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01776 | 說明 | 廣發証券H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,701,796,200 | RMB | | 1 | RMB | | 1,701,796,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,701,796,200 | RMB | | 1 | RMB | | 1,701,796,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：148748 证券简称：24 广发 D4 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期） 票面利率公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（以下简称"本期债券"）计划发行 规模为不超过 23 亿元（含）。 2024 年 5 月 28 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本 期债券（债券简称："24 广发 D4"，债券代码：148748）票面利率为 1.90%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 30 日面向专 业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 5 月 27 日刊登在深圳证券 交易所网站（http: ...

关于延长广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期） 簿记建档时间的公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。 根据《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债 券（第三期）发行公告》，发行人及簿记管理人原定于 2024 年 5 月 28 日 14:00-17:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确 定本期债券的最终票面利率。 考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协 商一致，现将簿记建档结束时间由 2024 年 5 月 28 日 17:00 延长至 2024 年 5 月 28 日 19:00。 特此公告。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行短期公司债券（第三期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 2 3 （本页无正文，为《关于延 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券(第三 期) 信用评级报告 CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD. 广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期) 信用评级报告 EF 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 17 日 高国际 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号: CCXI-20241237D-01 ● 本次评级为委托评级,中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息,中诚信国际按照相关 ● 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 0 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断,未受评级 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 亿元（含） 23 | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商 贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）募集说明书摘要 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期） 募集说明书摘要 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 23 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商 贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 ...

（住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广 场 45 层） （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 经中诚信国际综合评定，本期债券信用等级为 A-1，发行人的主体信用等 级为 AAA，评级展望稳定。该信用等级表明发行人偿还债务的能力极强，基本 不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券信用质量极高，信用风险 极低。在本期债券存续期内，如果发生任何影响公司主体信用级别或债券信用 级别的事项，导致公司主体信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者 利益产生一定影响。中诚信国际将对本期债券发行主体进行持续跟踪评级，持 续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评 级机构将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债 券偿债保障情况等因素，并出具跟踪评级报告 ...