（住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广 场 45 层） （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 经中诚信国际综合评定，本期债券信用等级为 A-1，发行人的主体信用等 级为 AAA，评级展望稳定。该信用等级表明发行人偿还债务的能力极强，基本 不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券信用质量极高，信用风险 极低。在本期债券存续期内，如果发生任何影响公司主体信用级别或债券信用 级别的事项，导致公司主体信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者 利益产生一定影响。中诚信国际将对本期债券发行主体进行持续跟踪评级，持 续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评 级机构将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债 券偿债保障情况等因素，并出具跟踪评级报告 ...

公司业务布局优势 - 公司拥有完备的业务体系和均衡的业务结构,具有突出的核心竞争力[1] - 公司拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块,具备全业务牌照[1] - 公司主要经营指标连续多年稳居中国券商前列,在多项核心业务领域形成了领先优势[1] 投行业务发展 - 公司坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨,助力实施国家重大战略[2] - 公司持续聚焦重点产业、重点区域和重点产品,加强科技创新、先进制造、医疗健康、绿色发展等领域业务布局[2] - 公司践行研究驱动模式,发挥集团综合化金融平台优势,强化业务协同协作,全面提升客户综合服务能力[2] - 公司强化投行业务全过程质量管控,持续提升投行业务执业质量[2] 财富管理业务发展 - 公司践行"以客户为中心"的经营理念,通过系列改革推进平台化转型,提升服务居民财富管理能力[3] - 公司加强线上获客运营,积极开拓多渠道流量,持续提升易淘金平台用户体验[3] - 公司加快推进财富管理转型,根据客户需求及市场变化,持续完善多资产多策略布局[3] - 截至2023年12月末,公司代销金融产品保有规模较上年末增长13.98%,代销非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三[3] 提升投资者回报 - 公司自2010年上市以来累计分红金额约319亿元,最近三年以现金方式累计分配的利润超过该三年实现的年均可分配利润的30%[4] - 2022年,公司以自有资金人民币2.34亿元回购A股股份15,242,153股,通过股份回购和现金分红稳定市场,提振信心,维护全体投资者利益[4] - 2023年度公司拟向全体股东每10股分配现金红利3.0元(含税),现金分红占2023年度合并口径归属于母公司股东净利润比例为32.70%[4]

1 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 9 月 2 日召开第八 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向广发控股（香港）有限公司增资的 议案》，同意公司向广发控股（香港）有限公司（以下简称"广发香港公司"） 一次性增资 52.37 亿港元，资金来源为公司境外上市外资股（H 股）的募集资金； 授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理与增资广发香港公司相关的具 体事项。有关详情请见公司于2015年9月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向广发控股（香港）有限公司增资的公告》（公告编号：2015-138）。 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-028 公司于 2018 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于调 整公司向广发控股（香港）有限公司增资方式的议案》，董事会同意向全资子公 司广发香港公司增资 52.37 亿港元，该 52.37 亿港元根据实际情况可一次性增资 或分批增资完成，资金来源为公司境外上市外资股（H 股）的募集资金；授权公 司经营管理层根据国家有关规定，全权办理与增资广发香港公司相关的具体事 ...

广发证券股份有限公司章程 2024 年 5 月 （已经公司 2023 年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 13 | | 第四节 | 股权管理事务 15 | | 第五节 | 购买公司股份的财务资助 18 | | 第六节 | 股票和股东名册 20 | | 第四章 | 股东和股东大会 25 | | 第一节 | 股东 25 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 32 | | 第三节 | 股东大会的召集 36 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 38 | | 第五节 | 股东大会的召开 42 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 47 | | 第七节 | 类别股东表决的特别程序 54 | | 第五章 | 董事会 57 | | 第一节 | 董事 57 | | 第二节 | 独立董事 61 | | 第三节 | 董事会 68 | | 第四节 | 董事会专门委员会 78 | | 第五节 | 董事会秘书 8 ...

广发证券股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 5 月 （已经公司 2023 年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 3 | | 第三章 | 任免 8 | | 第四章 | 职责与履职方式 11 | | 第五章 | 履职保障 18 | | 第六章 | 附则 20 | 第一章 总则 第四条 公司董事会成员中应当至少包括 3 名独立董事，独立董 事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。 公司应委任至少 1 名通常居于香港的独立董事。 公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独 立董事应当过半数并担任召集人。公司董事会审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的非执行董事，召集人应当为会计专业人 士。 第二章 任职资格 第五条 公司的独立董事应当符合下列条件： 第一条 为进一步完善广发证券股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理 ...

尹中兴先生具备《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》要求的任职条件，不存在法律 法规规定的不得担任董事会秘书和证券事务代表的情形。尹中兴先生熟悉履职相 关的法律法规、具备与岗位职责要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能 力与从业经验。 尹中兴先生的简历详见与本公告同日披露的《广发证券股份有限公司第十一 届董事会第一次会议决议公告》之附件。其联系方式如下： 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-026 广发证券股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 10 日，广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 一届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》， 同意聘任尹中兴先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表。尹中 兴先生正式履行上述职务尚需通过证券公司高级管理人员资质测试及香港联合 交易所有限公司关于公司秘书任职资格的豁免。在尹中兴先生正式履行上述职 ...

特别提示：本次股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东大会已通 过的决议。 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-024 广发证券股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00时开始； （2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时 间为2024年5月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月10日（星期五）上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2．召开地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会 议室 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．召集人：广发证券股份有限公司第十届董 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-025 广发证券股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通 知于 2024 年 5 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日于广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室以现场结 合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其 中独立非执行董事梁硕玲女士以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会 议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规 定。 全体董事共同提议召开本次会议，并推举董事林传辉先生召集并主持本次会 议。 会议审议通过了以下议案： 一、审议关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案 公司第十一届董事会选举以下董事担任专门委员会成员： 战略委员会由林传辉先生、李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生和秦力先 生五名董事组成； 提名委员会由张 ...

关于广发证券股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广发证券股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广发证券股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2023 年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-311 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受广发证券股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《广发证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在 ...