公司股本变动 - 广发证券于2026年1月14日根据一般性授权完成H股配售，总股本由76.06亿股增加至78.25亿股，新增约2.19亿股 [1] - 本次配售导致公司总股本扩大，但无控股股东及实际控制人，股权结构保持分散 [1] 主要股东持股比例变动 - 持股5%以上股东吉林敖东及其一致行动人敖东国际（香港）实业有限公司合计持股数量未变 [1] - 由于公司总股本增加，吉林敖东及其一致行动人的合计持股比例从20.11%被动稀释至19.55%，比例下降0.56个百分点 [1] - 吉林敖东仍为公司第一大股东 [1]

股本变动 - 公司总股本由7,605,845,511增加至7,824,845,511[2] - 公司H股股份数增加219,000,000股[2] 持股比例变动 - 吉林敖东及其一致行动人持股比例由20.11%稀释至19.55%[2] - A股及H股持股比例被动稀释0.56%[3] 子公司持股 - 敖东国际（香港）实业有限公司持有公司H股36,868,800股[2]

股份发行 - 公司按每股18.15港元配售2.19亿股H股，发行21.5亿港元H股可转债[1][2] - 假设债券按19.82港元悉数转换，将转换为约1.08476287亿股H股[2] - 发行前已发行股份76.05845511亿股，配售及转换后分别为78.24845511亿股、79.33321798亿股[3] 股权结构 - 发行前吉林敖东、辽宁成大、中山公用持股占比分别为20.11%、17.97%、10.57%[4] 资金情况 - H股配售所得款项总额约39.75亿港元，净额约39.59亿港元[6] - H股可转债本金总额21.5亿港元，净额约21.54亿港元[6] 资金用途 - 所得款项用于境外附属公司增资，支持国际业务发展[6] - 70%用于国际化业务，25%提供流动性支持，5%补充营运资金[6]

格隆汇1月14日丨广发证券(01776.HK)公告，董事会欣然宣布，配售协议所载全部条件均已达成，配售 已于2026年1月14日完成。根据配售协议的条款及条件，配售代理已成功向不少于六名承配人以每股配 售股份18.15港元的配售价配售合共2.19亿股配售股份。 ...

公司融资活动完成 - 配售协议条件已全部达成并于2026年1月14日完成 [1] - 配售代理以每股18.15港元的价格向不少于六名承配人成功配售2.19亿股股份 [1] - 债券认购协议条件已达成并于同日完成发行本金总额21.5亿港元的债券 [1] 融资工具具体条款 - 债券初始转换价为每股H股19.82港元并可根据相关情况调整 [1] - 假设债券按初始转换价悉数转换将可转换为约1.08亿股H股 [1]

股本变动 - 公司总股本由7,605,845,511增加至7,824,845,511[6] - 公司新增H股股份数为219,000,000股[6] 股东持股 - 吉林敖东及其一致行动人持股比例由20.11%被动稀释至19.55%[6] - 敖东国际（香港）实业有限公司持有公司H股36,868,800股[7]

公司融资活动完成 - 配售协议的全部条件均已达成，配售已于2026年1月14日完成 [1] - 配售代理成功向不少于六名承配人配售合共2.19亿股配售股份 [1] - 配售股份的每股价格为18.15港元 [1] 股权融资详情 - 通过配售股份募集资金总额约为39.75亿港元（2.19亿股 * 18.15港元/股）[1] 债券发行完成 - 认购协议的所有先决条件均已达成，债券已于2026年1月14日发行完成 [1] - 发行的债券本金总额为21.5亿港元 [1] 债券转换条款 - 债券可在相关情况下转换为公司的H股 [1] - 债券的初始转换价格为每股H股19.82港元 [1] - 假设债券按初始转换价悉数转换，将可转换为约1.08亿股H股 [1]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 廣發証券股份有限公司 呈交日期： 2026年1月14日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 第 2 頁 共 6 頁 v 1.3.0 FF305 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) 01776 | 說明 | 廣發証券H股 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事 ...

股权交易 - 2026年1月14日完成2.19亿股H股配售，每股配售价18.15港元[4] - 2026年1月14日发行本金总额21.5亿港元零息可转换债券，初始转股价19.82港元/股，可转换约1.08476287亿股H股[5] - 公告及配售前公司已发行股份总数76.05845511亿股，含59.04049311亿股A股和17.017962亿股H股[8] - 配售完成后但债券转换前公司已发行股份总数77.14321798亿股[9] - 发行及配发转换股份后（假设债券全转换）公司已发行股份总数78.24845511亿股[9] - 配售完成并发行及配发转换股份后（假设债券全转换）公司已发行股份总数79.33321798亿股[9] 股东持股 - 公众H股股东公告及配售前持股占比15.01%，配售完成后但债券转换前占比15.44%，发行及配发转换股份后占比15.22%，配售完成并发行及配发转换股份后占比15.66%[9] - 吉林敖东药业集团及其一致行动人合计持股占总股本20.11%[11] - 辽宁成大股份及其一致行动人合计持股占总股本17.97%[11] - 中山公用事业集团及其一致行动人合计持股占总股本10.57%[11] - 配售完成前后公众持H股数量占公司已发行股本总额分别约为15.66%及18.02%[11] - 配售完成前后公众持H股数量占已发行H股总数分别约为69.98%及73.41%[11] - 配售完成前后公众持A股数量占公司已发行股本总额分别约为35.69%及34.69%[11] - 配售完成前后公众持A股数量占已发行A股总数均约为45.97%[11] 资金情况 - 配售所得款项总额约39.75亿港元，净额约39.59亿港元[12] - 债券发行所得款项净额约21.54亿港元[12] - 所得款项净额按70%、25%、5%比例用于支持国际化业务、提供流动性、补充营运资金[15] 审批备案 - 公司获香港联交所批准配售股份及转换股份上市买卖，获维也纳MTF批准债券上市[6] - 公司将按中国证监会规定完成债券发行及配售备案手续[7]

广发证券(01776)发布公告，公司拟发行2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)，简称为"26 广发C1"，发行规模不超过人民币33.9亿元(含)，询价区间为1.50%-2.50%，期限为3年。 ...