业绩总结 - 中汇会计师事务所审核四川九洲2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表[4] 资金往来数据 - 九洲集团(香港)控股有限公司2023年初余额0.16万元，累计发生23.78万元，偿还23.75万元，期末0.19万元[16] - 深圳九州光电子技术有限公司应收账款期初1032.42万元，偿还980.59万元，期末51.83万元[16] - 深圳市福瑞祥电器有限公司年初余额2.42万元，累计发生202.26万元，偿还197.10万元，期末7.58万元[16] - 四川九洲电器集团有限责任公司应收账款期初86736.24万元，累计发生53495.08万元，偿还106743.03万元，期末33488.29万元[16] - 四川九洲视讯科技有限责任公司应收账款期初1403.44万元，累计发生2319.86万元，偿还1212.02万元，期末2511.27万元[16] - 四川九洲视讯科技有限责任公司其他非流动资产累计发生80.40万元，期末80.40万元[16] - 九洲集团成都创智融合科技有限公司其他应收款期初、期末均为15.83万元[16] - 深圳九州光电子技术有限公司其他应收款期初、期末均为1.10万元[16] - 四川湖山电器股份有限公司应收账款期初0.03万元，累计发生1.36万元，期末1.39万元[16] 应收款项数据 - 四川九洲投资控股集团有限公司应收账款、其他应收款为50.50[17] - 重庆九洲星熠导航设备有限公司应收账款为2.00，较之前增长3.33[17] - 成都九洲电子信息系统股份有限公司应收账款为540.99[17] - 成都九洲迪飞科技有限责任公司其他应收款、应收股利为194.00，较之前增长5197.33[17] - 四川九州电子科技股份有限公司其他应收款、应收股利为868.80，较之前增长1582.05[17] - 深圳市九洲电器有限公司其他应收款、应收股利为182.50，较之前增长2669.47，增长比例4.88%[18] - 四川九洲空管科技有限责任公司应收股利为4942.38[18] - 成都福瑞空天科技有限公司应收账款为145.00[18] - 深圳市九州电子之家有限公司应收账款总计为145.71[18] - 总计应收账款等数据分别为90603.27、72303.79、52024.83、110882.22，增长比例4.88%[18]

四川九洲电器股份有限公司 内部控制评价报告 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价 情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和 ...

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2024028 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利 益的情形。 备查文件 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第三 次会议决议 四川九洲电器股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司） 召开第十三届董事会 2024 年度第三次会议审议通过《关于调整 公司独立董事津贴的议案》，3 名独立董事回避表决。本事项尚 需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 2023 年，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，明确 了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面 内容，特别是对独立董事的任职家数及年度现场工作时长等均提 高要求，即要求独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理。 为适应新的形势，提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立 董事的工作积极性，参照其他同行业、同地区上市公司独立董事 薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等因素，公 司拟将 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024021 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第三次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第三次会议于 2024 年 3 月 27 日 14:30 在公司 会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专 人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 3 名，独立董事 刘海月女士因工作原因，书面授权委托独立董事武刚先生出 席会议并行使表决权；董事兰盈杰先生、程旗女士因工作原 因，分别书面授权董事袁红女士出席会议并行使表决权）。 会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、部分高管人员列 席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以 逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 议案》； 表决情况：7 票同意、0 票 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024020 四川九洲电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）（证券简称： 四川九洲，证券代码：000801）股票连续 2 个交易日（2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日）的日收盘价格涨幅偏离值累计偏 离 20.88%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核 查，公司董事会以书面函询的方式与公司控股股东及其一致 行动人、实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况 说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司 股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生 或预计将要发生重大变化的情形； 4.公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在 关于公司的应披 ...

公司收购 - 公司拟以发行股份方式收购上海志良电子100%股权，志良电子在2022年和1-3Q23营业收入分别为1.93亿元和1.04亿元[2] 公司业务 - 公司主营业务包括智能终端、空管产品和微波射频产品，2023上半年数字家庭多媒体产品、空管产品、微波射频营收同比增长15%、11%、25%[3] - 全球Wi-Fi市场出货量2021-2026年CAGR为4.1%，公司数字家庭多媒体产品营收稳定增长[9] 未来展望 - 预计2023-2025年公司营业收入将分别为44.81/51.55/59.67亿元，归母净利润为2.61/3.28/3.94亿元，维持“买入”评级[11] - 2025年预测营业收入为5917百万元，较2021年增长67.1%[1] - 2025年预测每股净资产为3.39元，较2021年增长27.2%[1] - 2025年预测ROE为11%，较2021年增长6个百分点[1] - 2025年预测净利润增长率为20%，较2021年下降69个百分点[1] - 2025年预测P/E为29.1，较2021年下降50.1%[1] 风险提示 - 智能终端需求不及预期、市场竞争加剧、政策推进效果不及预期是风险提示[12] 评级和目标价 - 报告中的投资评级分为买入、增持、中性、卖出、超配、中性和低配七个级别[16] - 预计2023-2025年公司营业收入将分别为44.81/51.55/59.67亿元，归母净利润为2.61/3.28/3.94亿元，维持“买入”评级[11]

股票情况 - 四川九洲股票3个交易日涨幅偏离值累计23.45%属异常波动[2] - 异常波动期间相关方无买卖公司股票情形[4] 经营与信息 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露重大事项[3][4] - 近期经营正常，无违反信息公平披露情形[3][7] 交易进展 - 推进发行股份购上海志良电子100%股权，预计不构成重大重组[5] - 截至3月5日，交易审计、评估等工作未完成[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买上海志良电子科技有限公司100%股权并募集配套资金，构成关联交易[3] 交易进展 - 2023年12月21日开市起停牌，2024年1月5日开市起复牌[4][5] - 2024年1月4日董事会审议通过交易预案等议案，2月3日披露交易进展[5] - 截至公告披露日，审计、评估等工作未完成[6] 后续流程 - 交易尚需董事会再次审议、股东大会等多部门审批同意[7] - 预案披露后未发股东大会通知前每三十日发进展公告[7]

公司概况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲投资控股集团有限公司旗下专业从事智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务的高新技术企业 [1] - 2023年前三季度公司实现营业收入28.28亿元，净利润1.78亿元，资产总额63.33亿元，净资产31.8亿元，业绩持续增长 [1] 智能终端业务 - 公司智能终端业务在保持数字音视频终端市场高占有率的情形下，不断谋求产业转型升级，逐步在5G通信技术、10G PON、WiFi6等通信技术领域方面开展产品开发及市场布局，已从单一的"数字电视机顶盒制造商"逐渐发展成为国内重要的"通信终端设备制造商及行业应用解决方案提供商" [2] 空管产品业务 - 公司空管产品主要客户类型包括主机厂、军工单位、科研院所、空管单位等，产品含盖飞机从起飞、爬升、巡航、下落到着陆的全过程，覆盖雷达、电子对抗、航天通信、空管系统等领域 [2] - 公司空管业务的技术、产品已在四川省低空试点开展应用，积累了丰富的行业经验 [2]

担保额度 - 公司为三家子公司分别提供不超1.1亿、7000万、4200万额度连带责任担保[1] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为23240.07万元[7] 九洲迪飞担保情况 - 公司为九洲迪飞1000万、2000万、1000万贷款提供担保，期限三年[2] - 九洲迪飞提供4000万元应收账款反担保[2] - 本次担保前对九洲迪飞担保余额6500万元，后为1.05亿元，剩余可用500万元[2] 九洲迪飞财务数据 - 2022年末总资产52663.44万元、负债32115.32万元、净资产20548.12万元，负债率60.98%[3] - 2023年11月末总资产69862.67万元、负债46680.89万元、净资产23181.78万元，负债率66.82%[4] 担保比例 - 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为3.85%[2] - 本次担保后对外担保总余额占2022年经审计归母净资产比例为7.23%[7]