证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"） 拟向特定对象发行股票，发行数量不超过 354,209,868 股（含本数），即发行前 总股本的 30%，全部由湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联发投"） 认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日为第八届董事会第十六次（临时） 会议决议公告日，即 2023 年 11 月 18 日，本次发行的发行价格为 2.88 元/股。本 次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,020,124,420 元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。 2、2023 年 11 月 16 日，公司与联发投签署了《三湘印象股份有限公司与湖 北省联合发展投资集团有限公司之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》 （以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》等规定，联发投为公司 ...

股票代码：000863 证券简称：三湘印象 上市地点：深圳证券交易所 三湘印象股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票发行方案 论证分析报告 二〇二三年十一月 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 3 | | --- | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 5 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券选择的品种 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 6 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 7 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | （二）本次发行程序合法合规 11 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | 七、本次发行对即期回报摊薄的影响 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-070 三湘印象股份有限公司 关于筹划控制权变更暨继续停牌的公告 1 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定 媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意 投资风险。 特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2023年11月15日 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月10 日收到控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称"三湘控股"）及实际控 制人黄辉先生通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案涉及股份转 让及向特定对象发行股份。前述交易事项如顺利进行，预计股份转让比例约占公 司总股本的24%-26%，同时公司拟筹划向特定对象发行不超过发行前公司总股本 30%的股份，具体方案以各方签署的相关协议为准。本次交易对手方为国有控股 公司，主要从事地产开发相关业务。本次交易事项需有关部门进行事前审批。公 司股票于2023年11月13日（星期一）、2023年11月14日（星期二）停牌2个交易 日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-069 三湘印象股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日,黄卫枝女士所持质押股份情况： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | | | 已质 | 占 | 未质 | 占 | | 股 | | | 本次质押 | 本次质押后 | 占其 | 占公 | 押股 | 已 | 押股 | 未 | | 东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 质押股份数 | 所持 | 司总 | 份限 | 质 | 份限 | 质 | | 名 | （股） | 比例 | 份数量 | 量（股） | 股份 | 股本 | 售和 | 押 | 售和 | 押 | | 称 | | | （股） | | 比例 | 比例 | 冻结 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-068 三湘印象股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开时间： （1）会议时间： 2023年11月13日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 11月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2023年11月13日9:15-15:00； 3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室； 4、会议召集人：公司第八届董事会； 5、会议主持人：董事长许文智先生； 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于三湘印象股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：三湘印象股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受三湘印象股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规"） 及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： ...

公司停牌 - 公司股票于2023年11月13日开市起停牌，预计不超2个交易日[1][2] 控制权变更 - 控股股东及实控人筹划公司控制权变更，涉及股份转让及向特定对象发行股份[1] - 预计股份转让比例约占公司总股本的24%-26%[1] - 拟向特定对象发行不超发行前公司总股本30%的股份[1] 交易相关 - 交易对手方为国有控股地产开发公司[1] - 交易需有关部门事前审批，方案未确定，有不确定性[1][2] 信息披露 - 停牌期间按规定披露信息，确定后及时公告并申请复牌[2] - 指定信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[2]

三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司持 股 5%以上股东黄卫枝女士的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。 具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 本次解除质 | 占其所 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | | 押股份数量 | 持股份 | 司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | | （股） | 比例 | 股本 | | | | | 称 | 一致行动人 | | | | 比例 | | | | | 黄 | | | | | | | | 浙商银行股份有限公司 | | 卫 | | 否 | 30,500,000 | 20.12% | 2.58% | 2021.11.23 | 2023.11.8 | | | 枝 | | | | | | | | 上海分行 | | 合 | | - | 30,500,000 | 20.12% | 2.58% | - | - | - | | 计 | | | | | | ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.09亿元，较上年同期增长513.73%；年初至报告期末营业收入8.89亿元，较上年同期增长163.46%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7433.20万元，较上年同期增长394.63%；年初至报告期末为3329.97万元，较上年同期增长135.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7549.73万元，较上年同期增长397.00%；年初至报告期末为4332.84万元，较上年同期增长145.90%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9918.03万元，较上年同期增长3.65%[5] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，较上年同期增长400.00%；年初至报告期末为0.03元/股，较上年同期增长137.50%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.66%，较上年同期增加2.24个百分点；年初至报告期末为0.74%，较上年同期增加2.83个百分点[5] - 本报告期末总资产较上年度末增长0.60%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长0.74%[5] - 营业收入为889,292,147.53元，较上期增长163.46%，主要因项目交房结转收入增加[12] - 营业成本为414,619,966.34元，较上期增长64.59%，主要因项目交房结转成本增加[12] - 投资收益为 - 12,647,728.60元，占利润总额比例 - 22.78%，主要系权益法核算的长期股权投资收益[15] - 经营活动产生的现金流量净额为9,918,032.74元，较上期增长3.65%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为4,843,328.24元，较上期增长1536.74%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 186,879,303.57元，较上期增长1166.71%[17] - 税金及附加为106,365,551.27元，较上期增长1254.79%，主要系项目交房结转税金增加所致[13] - 公司2023年第三季度营业总收入889,292,147.53元，较上期337,539,988.83元增长约163.47%[27] - 营业总成本814,889,702.65元，较上期455,750,561.63元增长约78.79%[27] - 净利润31,722,580.72元，上期为净亏损176,222,057.06元[28] - 流动资产合计5,443,047,478.79元，较上期5,407,486,029.96元增长约0.66%[24] - 非流动资产合计1,517,633,056.62元，较上期1,511,980,879.25元增长约0.37%[24] - 流动负债合计2,527,454,936.19元，较上期2,209,039,072.35元增长约14.41%[25] - 非流动负债合计282,780,670.21元，较上期591,575,756.40元减少约52.20%[25] - 应收账款49,163,502.26元，较上期52,027,154.45元减少约5.50%[24] - 预付款项51,579,349.08元，较上期43,217,181.43元增长约19.35%[24] - 存货4,128,440,055.18元，较上期4,129,319,506.04元减少约0.02%[24] - 2023年前三季度综合收益总额为3172.80万元，上年同期为-1.76亿元[29] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3330.51万元，上年同期为-9286.77万元[29] - 2023年前三季度基本每股收益为0.03元，上年同期为-0.08元[29] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.60亿元，上年同期为9.77亿元[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为991.80万元，上年同期为956.84万元[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为484.33万元，上年同期为29.59万元[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，上年同期为-1475.31万元[31] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.72亿元，上年同期为-445.68万元[31] - 非流动资产合计为1,511,900,640.35元，较之前增加80,238.90元[34] - 资产总计为6,919,386,670.31元，较之前增加80,238.90元[34] - 非流动负债合计为591,523,081.74元，较之前增加52,674.66元[35] - 负债合计为2,800,562,154.09元，较之前增加52,674.66元[35] - 归属于母公司所有者权益合计为4,469,408,381.41元，较之前增加6,260.71元[36] - 所有者权益合计为4,118,824,516.22元，较之前增加27,564.24元[36] 资产负债项目占比及金额变化 - 本报告期末货币资金8.81亿元，占总资产比例12.66%，较上年末比重增加0.45%[9] - 应收账款为49,163,502.26元，占比0.71%，较上期减少0.04%[10] - 合同负债为1,274,112,549.84元，占比18.30%，较上期增加5.02%，主要系预收项目销售房款所致[10] - 长期借款为251,100,000.00元，占比3.61%，较上期减少4.30%，主要系部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债[10] 非经常性损益及政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益36.78万元，年初至报告期期末为 - 102.04万元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助355.86万元，年初至报告期期末为360.84万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,964，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 上海三湘投资控股有限公司持股比例18.45%，持股数量217,783,584股，质押100,000,000股[20] - 黄辉持股比例14.75%，持股数量174,149,902股，质押75,000,000股[20] - 黄卫枝持股比例12.84%，持股数量151,609,659股，质押105,250,000股[20] 公司重大事项时间节点 - 2023年7月7日公司收到深交所关于申请向特定对象发行股票的审核问询函[21] - 2023年7月13日公告持股5%以上股东部分股份质押[21] - 2023年7月15日发布2023年半年度业绩预告[21] - 2023年8月30日公告控股股东和实际控制人提前终止减持计划[21] 特定时间资产金额情况 - 2023年9月30日货币资金为881,115,447.83元，2023年1月1日为844,841,833.55元[23] - 2023年1月1日交易性金融资产为2,970,000.00元[23] - 2023年初货币资金为8.45亿元，与2022年末持平[33] - 2023年初流动资产合计为54.07亿元，与2022年末持平[33] 长期资产情况 - 长期股权投资为445,988,778.47元[34] - 其他非流动金融资产为83,540,387.43元[34] - 投资性房地产为430,277,546.13元[34] 负债情况 - 流动负债合计为2,209,039,072.35元[35]

一、关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的审核意见 第八届独立董事第一次专门会议审核意见 1 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了 第八届独立董事第一次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事， 基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第十五次（临时）会议相 关事项发表审核意见如下： 上海湘芒果文化投资有限公司（以下简称"湘芒果文化"）作为公司的参股 子公司，其资产质量、经营情况和信用状况良好，公司控股子公司对其提供担保 符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利 影响，且湘芒果文化以其自有资产提供抵押，同时追加了应收账款质押，湘芒果 文化大股东按照股权比例为其提供了连带责任担保。本担保事项不涉及反担保。 因此，为支持湘芒果文化的经营发展需要，我们同意上述担保事项。 三湘印象股份有限公司 独立董事：蒋昌建、周昌生、杨海燕、郭宏伟 2023 年 10 月 28 日 ...