文章核心观点 2024年受下游地产投资缩减和基建工程项目放缓等因素影响，水泥建材行业需求萎缩、价格低位波动、持续亏损，天山股份营收下降且净利润为负，但公司在成本管控、业务转型等方面取得成效，未来将通过多项举措应对周期博弈，力求在多方面取得突破 [1] 行业情况 - 近年来水泥行业经历阶段性高位平台期调整，面临产能过剩、需求低迷和成本压力等多重挑战，多家企业净利润下滑 [2] - 2024年下半年尤其四季度行业逐步展现筑底信号，全国探索“反内卷”路径，盈利改善成企业策略核心，“价格战”态势缓解，叠加煤炭等原材料价格下降，行业从亏损转向盈利 [6] - 错峰生产常态化、产能置换政策严格执行及碳交易市场加速落地，缓解行业供需矛盾，碳排放差异化成本倒逼落后产能出清，加速行业整合，2025年行业效益有望“前低后高、中枢上移” [7] 公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入869.95亿元，同比减少18.98%，归属于上市公司股东的净利润 -5.98亿元 [1] 公司经营举措及成效 成本管控 - 依托产业链协同优势，制定成本费用节约及指标提升行动方案，通过优化资源配置等举措精细对标，实现吨熟料标准煤耗、综合电耗、吨水泥工序电耗同比下降 [2] - 深化精简精干，落实压减行动提升组织效率，持续压减法人、压降“两金” [2] 业务拓展与创新 - “水泥 +”业务贡献度提升，报告期内商混销7579万方，轻资产租赁方式实现增量 [2] - 创新营销模式，推动“聚材通”电商平台升级，电商销量和占比显著提升 [2] - 稳步推进海外业务拓展，完成首个海外并购项目签约，海外业绩稳步增长且占比扩大 [3] 结构调整与升级 - 加速向高附加值领域扩容，聚焦市场需求推动高端化产品，2024年特种 + 专用水泥销量占比扩大，合计1757.4万吨，同比增长19.76% [4][5] - 以“数智”赋能全链条，试点实施工厂全过程数字化管理，打造智能制造，提升运营效率 [5] 绿色低碳转型 - 锚定“双碳”目标部署工作，融入行业生态建设，落实错峰生产等举措，推动绿色体系建设和生产线节能改造治理 [3] - 科学构建“双碳”标准体系和碳管理平台，探索“双碳”管理标准化路径，为水泥行业碳排放权全国交易做准备 [3] - 管理体系和绿色发展深度融合，拥有多个国家级和省级绿色矿山、工厂，编制《碳达峰碳中和实施方案》，加强绿色低碳前沿技术攻关 [6]

业绩总结 - 2024年营业收入86,995,138,609.62元，较2023年减少18.98%[4] - 2024年归属股东净利润 - 598,396,511.69元，较2023年减少130.45%[4] - 2024年经营活动现金流净额12,460,374,795.13元，较2023年减少26.49%[4] 资产情况 - 2024年末总资产288,074,221,349.41元，较2023年末减少2.26%[4] - 2024年末归属股东净资产82,725,013,859.49元，较2023年末减少1.69%[4] 公司信息 - 天山材料为中国建材附属公司，A股于深交所上市，代码000877[3]

融资计划 - 2025年3月25日董事会通过拟注册及发行超短期融资券议案，待股东大会审议[1] - 拟申请注册不超150亿元超短期融资券，单期期限最长270天[1] - 发行对象为中国银行间债券市场机构投资者，无担保发行[1] 资金用途 - 募集资金拟用于补充营运资金、偿还带息债务等[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经营层办理相关事宜，有效期至事项办完[3][4] 融资意义 - 申请有助于满足资金需求，拓宽渠道，降成本，调流动性[7]

财务决策 - 监事会同意公司计提资产减值准备及核销坏账事项[1] - 监事会同意2024年度不进行利润分配的预案并提交股东大会审议[3] 报告评价 - 监事会认为2024年年度报告及摘要编制和审议程序合规，内容真实准确完整[2] - 监事会认为2024年度内部控制自我评价报告全面客观真实，无重大缺陷[5] 制度评估 - 监事会认为公司建立健全了完整的内部控制制度[4]

会议信息 - 公司2025年3月14日发第九届监事会第二次会议通知，3月25日召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等4项议案5票同意通过[4][6][7][8] 业绩数据 - 2024年营收869.95亿元，净利润 - 5.98亿元，每股收益 - 0.0746元/股[5] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配，预案待股东大会审议[6]

业绩总结 - 2024年销售水泥19823万吨、熟料2671万吨、商混7579万方、骨料13048万吨[4] - 2024年营业收入869.95亿元，利润总额1.01亿元，归属净利润 - 5.98亿元，经营现金流净额124.60亿元[4] - 2024年基本每股收益 - 0.0746元/股[6] 未来展望 - 2025年投资总额不超164.1亿元[11] 其他 - 2025年3月25日召开第九届董事会第二次会议，9位董事全出席[3] - 《2024年度总裁工作报告》等议案9票同意通过[4][5] - 《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》6票同意通过[9] - 《关于签署BOO合同暨关联交易的议案》7票同意通过[14] - 2025年4月18日14:30召开2024年度股东大会[15] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[5][7][8][9][14]

业绩数据 - 2024年公司（合并）归母净利润 -598,396,511.69元，（母公司）净利润 3,135,314,991.99元[2] - 2024年现金分红总额 0元，上年度 987,630,200.80元，上上年度 2,339,124,159.78元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红 3,326,754,360.58元，平均净利润 1,969,661,739.14元[4] 利润分配 - 2025年3月25日审议通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[2] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2]

文章核心观点 公司监事会对第九届监事会第二次会议相关事项进行审核并发表意见，同意计提资产减值准备及核销坏账、2024 年年度报告及摘要、2024 年度不进行利润分配预案、2024 年度内部控制自我评价报告事项 [1][2] 各事项审核意见总结 关于计提资产减值准备及核销坏账 - 本次计提及核销符合法规和公司财务真实情况，不损害公司和股东利益，决策程序合法合规，监事会同意该事项 [1] 关于 2024 年年度报告及摘要 - 董事会编制和审议程序符合规定，报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] 关于 2024 年度利润分配预案 - 预案考虑公司盈利、业务发展和资金需求等因素，符合公司和全体股东长远利益，监事会同意不进行利润分配预案并提交股东大会审议 [1] 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 - 公司建立健全内部控制制度，保证经营活动有序开展，保护股东利益；报告全面、客观、真实反映内部控制实际情况，无重大缺陷，监事会同意该报告事项 [2]

文章核心观点 天山材料股份有限公司第九届监事会第二次会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议 [1][2][3][4] 监事会会议召开情况 - 以书面、邮件方式发出会议通知，以现场结合视频方式召开，5名监事亲自出席，会议召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司股东大会审议 [1] 《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》 - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，监事会认为符合法规和财务真实情况，决策程序合法合规，无需提交公司股东大会审议 [1][2] 《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》 - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，报告期内公司实现营业收入869.95亿元，归属于上市公司股东的净利润 -5.98亿元，基本每股收益 -0.0746元/股，尚需提交公司股东大会审议 [2] 《2024年年度报告及摘要》 - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，监事会认为编制和审议程序合规，内容真实准确完整，尚需提交公司股东大会审议 [2] 《2024年度利润分配预案》 - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，监事会认为预案考虑综合因素，符合公司和全体股东长远利益，同意不进行利润分配的预案并提交股东大会审议 [3][4] 《2024年度内部控制自我评价报告的议案》 - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，监事会认为公司建立健全内部控制制度，报告全面客观真实，不存在重大缺陷，无需提交公司股东大会审议 [4]

债券发行 - 公司拟申请注册不超100亿元公司债券[1] - 注册及发行主体为天山材料股份有限公司[1] - 发行场所为深圳证券交易所[1] - 单期发行期限最长不超10年[1] - 发行对象为专业机构投资者，簿记建档发行[1] - 无担保方式[2] 资金用途 - 募集资金拟用于补充营运资金、偿还带息债务等[2] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权经营层办理债券事宜[3] - 授权有效期自股东大会通过至事项办理完毕[4] 申请意义 - 本次申请有助于满足资金需求、优化债务结构等[7]