中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年八月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) ) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED S (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二四年八月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 | 国务院国资委、实际控制 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 | | --- | --- | --- | | 人 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中证登深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 银河证券、保荐机构 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 | | 中审众环、会计师 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 本所、我们 | 指 | 北京市通商律师事务所 | | | | 《北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机 | | 律师工作报告 | 指 | 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工 | | | | 作报告》 | | 法律意见书 | 指 | 《北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意 | | | | 见书》 | | | | 《北京市通商律师事务所关于哈尔滨 ...

公司概况 - 佳电股份是哈电集团控股子公司，有80余年电动机生产历史，是我国特种电机创始厂和主导厂 [2] - 现有电机产品347个系列、近4000个品种，单机功率覆盖0.37 - 80,000千瓦，年生产能力1,500万千瓦以上，实现工业电机类产品全覆盖 [3] - 在多地设有十余家分子公司和研究中心，产品远销全球五大洲50多个国家和地区 [3] 发展战略 - 以高端化、智能化、绿色化为发展方向，以高质量发展为主题，以转型发展为主线，以深化改革和科技创新为动力 [3] - 优化产业布局，深化发展定位，落实“三步走”工作安排，实现六个方面提升，加快建设世界一流电驱动制造和服务企业 [3] 业务运营 市场与销售 - 在全国主要城市设销售及服务网点，有科学营销政策、互访机制和差异化销售模式，通过信息化系统提高信息传递速度，服务到位及时 [4] - 成立新行业处，细化销售网点责任分工，成立专项小组，参与展会活动，开拓市场、维护客户、完善售后 [4] - 重视市场开发与服务，抓住优势项目，跟进市场存量需求，提升投标竞争力与成功率 [5] 市值管理 - 管理层重视市值管理，关注权益分派、股份回购、股权激励等手段，加强投资者关系管理 [5] - 提升核心竞争力，加大研发投入，推出新产品和服务，拓展市场和业务，稳健经营回报股东 [5] 研发投入 - 2024年半年度研发费用投入7227.42万元，同比增加58.09% [6] - 布局前沿技术，围绕9大战略性新兴产业谋划研发方向，做好重点项目研发，推进重大课题攻关 [6] 知识产权与荣誉 - 拥有有效专利612项，其中发明专利221项，实用新型专利386项，外观专利5项；2024年上半年获50项专利授权，其中发明专利22项，实用新型专利27项，外观专利1项 [7] - 1项专利申报第25届中国专利奖，完成知识产权管理体系认证监督审核 [7] - 2024年上半年经济效益综合指数在中电协中小型电机分会中排名第三，完成41项标准制修订工作 [7][8] - 获得“科改示范企业（优秀）”等多项奖项荣誉，一款电动机获“黑龙江省重点新产品”称号，一项技术获黑龙江省机械工业技术科学技术奖一等奖 [8] 核电业务 - 核电产品有K1类电机、K3类电机等多种，子公司动装公司具备核主泵全面服务能力 [9] - 动装公司突出核电产品有屏蔽式核主泵电机、轴封式核主泵，设计制造多种核电机组主泵，在核电业务细分领域领先，在三大核电集团主泵市场获订单 [9]

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理哈尔滨 电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证 上审〔2024〕230 号），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交 易所受理的公告》（公告编号：2024-058）。 鉴于公司《2024 年半年度报告》已披露，公司会同相关中介机构对募集说 明书等部分文件中涉及的财务数据等进行了同步更新，现根据规定对修订后的文 件进行公开披露，具体内容详见公司于同日披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。该 事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年八月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 二〇二四年八月 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属 ...

6-1-1 金额单位:人民币元 2024 年 6月 30 日 2023年12月 31 日 流动资产: 货币资金 1,861,073,181.57 2,112,558,000.63 交易性金融资产 350,553,000.00 应收票据 576.450.492.32 645.392.117.35 应收账款 1,590,081,353.55 1,430,747,428.45 应收款项融资 156,101,023.85 426,065,767.70 预付款项 592,331,737.38 501,698,463.50 其他应收款 17,424,172.41 17.911.554.60 存货 1,691,486,697.47 1,544,946,669.33 合同资产 705.434.269.41 513.884.989.10 其他流动资产 3.901,862.13 4.770.060.49 流动资产合计 7,194,284,790.09 7,548,528,051.15 非流动资产: 长期股权投资 12,500,000.00 12,500,000.00 其他非流动金融资产 2.117.378.45 2.117.37 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书(一) 二〇二四年八月 通 商 律 師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES | 目 | 求…… | | --- | --- | | 释 | 入… | | 正 | 文. | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 . | | 111 | 发行人本次发行的实质条件 . | | 四、 | 发行人的独立性… | | 五、 | 发行人的主要股东、控股股东和实际控制人………………………………………………………………………………………………… 7 | | 六、 | 发行人的业务 . | | 七、 | 关联交易及同业竞争……………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 八、 | 发行人的主要财产 . | | 九、 | 发行人的重大债权、债务关系………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 十、 | 发行人章程的制定与修改…………… ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 ) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED S (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二四年八月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书 ...