股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月18日公告，4月2日14:30在内蒙古包头召开[4][6] - 采取现场和网络投票结合方式，404人出席，代表1092108766股，占比73.4506%[6][7] 议案审议情况 - 审议《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》[11] - 同意股数1090643906股，占比99.8659%[12]

文章核心观点 公司发布2025年一季度可转债转股结果暨股本变动公告，介绍“大中转债”转股、未转股情况及股份变动情况，本季度总股本未变 [1]。 “大中转债”发行上市基本概况 - 经中国证监会核准，公司于2022年发行15.2亿元“大中转债”，初始转股价格11.36元/股，于2022年10月11日在深交所上市交易，2023年2月23日起可转股 [2] - 因2022年年度、2024年半年度利润分配方案，转股价格由11.36元/股调整为10.96元/股 [3] - 因改变可转债募集资金用途，“大中转债”附加回售条款生效，2024年1月回售有效申报的1,030张已注销 [3] “大中转债”转股及股份变动情况 - 2025年1月1日到3月31日，“大中转债”因转股减少10张，金额1,000元，转股91股；截至2025年3月31日，累计87.4万元“大中转债”转为A股普通股，累计转股78,393股，占转股前公司已发行普通股股份总额的0.0052% [1] - 截至2025年3月31日，尚未转股的“大中转债”金额为15.19023亿元，占发行总量的99.9357% [1] - 2025年1月1日到3月31日，公司总股本未发生变动，“大中转债”转股来源为回购库存股，未新增股份，本季度股份数量变动是高管锁定股数量的变化 [3][4]

可转债情况 - 2025年Q1“大中转债”转股减少10张，金额1000元，转股91股[3][7] - 截至2025年3月31日，累计87.4万元“大中转债”转股78393股，占比0.0052%[3] - 截至2025年3月31日，未转股“大中转债”金额15.19023亿元，占发行总量99.9357%[3] - 2022年8月发行1520万张可转债，募资15.2亿元，初始转股价11.36元/股[4] - 转股价格因利润分配由11.36元/股调为10.96元/股[5] - 2024年1月“大中转债”回售有效申报1030张并注销[6] - 截至2025年3月31日，剩余可转债余额1519.023万张[7] 股份情况 - 2025年Q1限售股减468749股，无限售股增468749股，总股本不变[7] - 本季度总股本未变，“大中转债”转股来源为回购库存股，无新增股份[7] 咨询信息 - 投资者可拨0472 - 5216664咨询[8]

文章核心观点 大中矿业“铁锂双轮驱动”战略取得关键进展，鸡脚山锂矿项目获批，有望释放产能，公司资源储备丰富，多元化布局增强抗风险能力 [1][4][6] 锂矿项目进展 - 湖南临武县鸡脚山锂矿《矿产资源开发利用方案》获批，首采区规划年开采规模达2000万吨，后续完成矿山二合一方案评审备案后可进入“采矿权证”新立审批环节 [1] - 采选之间运输隧道建设采用TBM技术，工期大幅缩短，全长7300米巷道截至2025年2月已累计完成5600米，预计4月底全线贯通 [3] - 湖南临武县4万吨/年碳酸锂项目一期2万吨/年进展顺利，已取得立项批复、环评、能评等全部开工审批手续，完成场平和初步设计，正在绘制施工图 [3] - 公司全力推进云母提锂中试线建设，建成后有望带来技术革新，增强锂电产业竞争力 [3] 开采规模与产量测算 - 国内锂云母矿开采主要集中在江西与湖南，江西单个锂云母矿开采规模大多处于百万吨级别，大中矿业鸡脚山锂矿开采规模位于前列，建成后有望成为全国第二大锂矿采选项目 [1][2] - 鸡脚山矿区矿石锂含量平均品位0.268%，按75%回收率测算，年采2000万吨原矿相当于6.7万吨碳酸锂当量 [2] 资源储备情况 - 公司拥有内蒙和安徽两大铁矿生产基地，截至2024年9月铁矿石备案总资源量预计达6.90亿吨 [4][5] - 公司在手锂资源包括湖南临武县鸡脚山矿区与四川加达锂矿，湖南大中赫公司首采区通天庙矿段324.43万吨碳酸锂当量储量名列前茅，四川加达锂矿预测氧化锂推断资源量37万吨至60万吨（折合碳酸锂当量92万吨至148万吨） [5] 行业现状与公司优势 - 近三年碳酸锂价格波动大，拥有自供矿的企业能更好控制成本和供应，维持生产经营稳定性 [5] - 尽管碳酸锂价格处于底部，锂资源依旧抢手，天华新能孙公司高价竞得采矿权显示行业内企业对锂矿自供的决心 [6] - 公司相关项目被列入省重点，多元化资源布局使其在面对市场波动时具有更强抵御能力，资源互补优势有助于保持稳定发展态势 [6]

项目进展 - 公司全资孙公司《方案》通过专家审查，申请采矿权矿区面积4.9343平方千米[3] 资源情况 - 截至2024年8月31日，锂矿矿石量48987.2万吨，Li2O矿物量131.35万吨，折合碳酸锂当量324.43万吨[6] 开采规划 - 《方案》确定开采主矿种为锂矿，拟建生产规模2000万吨/年，矿山服务年限30年（含基建期2年）[3] - 《方案》开采方式为先露天后地下，露天开采规模2000万吨/年，地下开采规模800万吨/年[6] - 《方案》申请采矿权矿区开采标高1600米至695米，露天剥离和井巷工程标高1600米至570米[3]

担保情况 - 公司及子公司累计对外担保余额443,358.88万元，占最近一期经审计净资产75.17%[3][12] - 2024年度原担保额度不超305,000万元，后新增100,000万元[4][5] - 本次为金日晟矿业担保5,000万元，担保后可用额度20,012.27万元、余额102,913.26万元[6] 金日晟矿业情况 - 公司持有金日晟矿业100%股权，其注册资本210,000万元[7] - 2023年度营收188,628.72万元、净利润55,229.47万元[9] - 2024年1 - 9月营收128,401.58万元、净利润34,727.17万元[9] - 2024年9月30日总资产639,941.76万元、净资产387,086.48万元[9] - 金日晟矿业对公司担保158,425万元，抵押贷款42,000万元[10] 其他 - 《保证合同》保证期间为主债权清偿期届满之日起三年[6][11]

会议信息 - 公司于2025年4月2日上午10:00召开“大中转债”2025年第一次债券持有人会议[4][5] - 会议地点为大中矿业19楼会议室[6] - 会期半天，费用由债券持有人自行承担[12] 登记信息 - 债权登记日为2025年3月25日[6] - 登记时间为2025年3月27日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 登记地点为内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业12楼会议室[8] 议案内容 - 会议审议《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》[7] 表决规则 - 每一张“大中转债”债券（面值100元）有一票表决权[10] - 决议须经出席会议二分之一以上（不含本数）未偿还债券面值持有人（或代理人）同意[4][10] 联系人 - 联系人李云娥，电话0472 - 5216664，传真0472 - 5216664[12]

融资情况 - 2021年首次公开发行股票21,894万股，每股8.98元，募资196,608.12万元，净额181,524.79万元[2] - 2022年公开发行可转换公司债券1,520万张，每张100元，募资152,000.00万元，净额1,503,909,782.03元[6] 项目变更 - 2023年8月25日同意部分项目实施地点变更及延期[9] - 2024年1月5日同意部分项目剩余募集资金用于新锂项目[9] - 因鸡脚山锂矿资源量超预期，调整年处理含锂资源项目[10] - 公司拟结项“150万吨/年球团工程”并变更“智能矿山采选升级改造项目”[12] 资金使用 - “150万吨/年球团工程”拟投入新项目22967.74万元[14][15] - “智能矿山升级改造项目”拟投入新项目32409.23万元[14][15][19] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”拟募资投入65198.15万元[22] 项目情况 - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”建设期2年[23] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”已取得部分手续[23] - “150万吨/年球团工程”募集资金节余有多种原因[16] - “智能矿山采选升级改造项目”未达进度因扩产审批等[20] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”有政策支撑[25][26] - 年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目投资财务内部收益率17.22%（税后），回收期6.72年（税后，含建设期）[29] - 周油坊铁矿采选工程剩余资金28,804.64，预定可使用状态时间调整为2026年12月[32] 公司规划 - 公司规划将周油坊铁矿产能提升到650万吨/年[36] - 公司积极布局锂云母资源，项目原材料来自临武县鸡脚山锂矿[27] 审议情况 - 2025年3月17日董事会、监事会审议通过部分募投项目调整议案[38][39] - 保荐机构对部分募投项目调整无异议，尚需股东大会和债券持有人会议审议[41]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额196,608.12万元，净额181,524.79万元[4] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额152,000.00万元，净额1503,909,782.03元[5] - IPO募投项目总投资416,058.00万元，拟投入募集资金181,524.79万元；可转债募投项目投资总额534,451.61万元，拟投入募集资金152,000.00万元[6] 项目调整情况 - 拟将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”扩产为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目”，分两期建设[3] - 拟将IPO募投项目“150万吨/年球团工程”结项结余资金及可转债募投项目部分剩余资金用于“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”[3] - 拟将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”预定可使用时间延期至2026年12月[4] - 2023年8月同意部分募投项目实施地点变更且延期[7] - 2023 - 2024年同意部分募投项目及实施主体变更[7] 项目资金变更详情 - “150万吨/年球团工程”原计划拟使用募集资金42200万元，截至2025年2月28日已投入19503.06万元，剩余23107.74万元，拟变更投入22967.74万元[11] - “智能矿山升级改造项目”原计划拟使用募集资金46265.43万元，截至2025年2月28日已投入13346.16万元，投资进度28.85%，剩余33494.19万元，拟变更投入32409.23万元[11][16] - 本次变更募集资金金额共55376.97万元，其中IPO募集资金22967.74万元，占IPO募集资金净额12.65%；可转债募集资金32409.23万元，占可转债募集资金净额21.55%[12] 项目相关情况 - “年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”调整前建设投资186,275.63万元，调整后一期建设投资176,221.21万元[9] - 调整后一期年处理多金属矿石1000万吨，年处理废石1200万吨[9] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”建设投资176221.21万元，拟通过募集资金投入65198.15万元，剩余自有或自筹[19] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”建设期2年，一期建设年处理多金属矿石1000万吨、废石1200万吨[19] - 年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目投资财务内部收益率17.22%（税后），投资回收期6.72年（税后，含建设期）[22] - 周油坊铁矿采选工程原计划拟使用募集资金35748.85万元，截至2025年2月28日已投入7458.08万元，剩余28804.64万元[28] - 周油坊铁矿采选工程原计划2023年12月达到预定可使用状态，调整后延期至2026年12月[28] - 公司规划将周油坊铁矿产能提升到650万吨/年，扩产项目审批手续办理延缓工程进度[27] 项目审批情况 - 公司于2025年3月17日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，全票审议通过部分募投项目调整议案[31] - 部分募投项目调整事项尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议[31] - 监事会认为部分募投项目调整有利于提高募集资金使用效率，同意本次调整[32][33] - 保荐机构认为部分募投项目调整履行必要审批程序，符合规定，无异议，尚需相关会议审议通过[34] 其他情况 - “150万吨/年球团工程”募集资金节余因增加自有资金投入、科学使用资金、整合资源、部分尾款未支付及现金管理收益等[13] - “智能矿山升级改造项目”原计划总投资50866.06万元，拟用募集资金46265.43万元，组织实施期限三年，不产生直接经济效益[15] - “智能矿山升级改造项目”未达计划进度因与铁矿扩产项目建设规划结合考虑，且扩产审批需时间，同时公司进军锂矿行业有资金缺口[16][17] - 年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目原材料来自临武县鸡脚山锂矿，可锁定成本[22] - 周油坊铁矿采选工程延期未改变项目实施主体、地点、用途及规模，不损害股东利益，符合长期规划[30]

股东大会时间 - 2025年4月2日召开第一次临时股东大会[3] - 现场会议下午14:30开始[3] - 股权登记日为2025年3月25日[4] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票2025年4月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统2025年4月2日上午9:15至下午15:00[3] 审议提案 - 审议总议案及部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期议案[7] 登记时间 - 现场登记2025年3月27日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00[9] - 信函或传真登记须在2025年3月27日18:00前送达或传真到公司[9] 其他 - 网络投票代码为“361203”，投票简称为“大中投票”[16] - 授权委托书有效期限自签署至该次股东大会结束[21]