公司基本信息 - 公司注册资本为251,866,700元[8] - 公司所属行业为“C 制造业”大类下的“C30 非金属矿物制品业”[76] 股本结构 - 截至2025年6月30日，总股本251,866,700股，无限售条件流通股245,686,449股，占比97.55%；限售条件流通股/非流通股6,180,251股，占比2.45%[10] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股185,907,591股，占比73.81%[12] - 截至2025年6月30日，公司实际控制人许君奇控制华瓷股份47.14%的股权[29] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额221,601.51万元，负债总额43,190.25万元，股东权益178,411.26万元[14] - 2025年1 - 3月营业收入35,049.05万元，净利润4,978.80万元[16] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额830.00万元，投资活动产生的现金流量净额 - 648.54万元，筹资活动产生的现金流量净额8,873.64万元[16] - 2025年3月31日综合毛利率30.56%，流动比率4.11倍，速动比率3.56倍[17] - 2025年3月31日资产负债率（合并）19.49%，资产负债率（母公司）19.05%[17] - 2025年1 - 3月应收账款周转率2.30次，存货周转率1.20次，总资产周转率0.16次[17] - 2025年1 - 3月息税折旧摊销前利润为7191.60万元，2024年为29306.74万元，2023年为25715.43万元，2022年为24267.56万元[18] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，2024年为0.81元，2023年为0.71元，2022年为0.68元[18] - 2025年1 - 3月加权净资产收益率为2.87%，2024年为12.42%，2023年为11.79%，2022年为12.28%[18] - 报告期内公司外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.27%[20] - 报告期内公司主营业务收入分别为137346.40万元、122742.21万元、133460.93万元和34978.01万元[21] - 报告期内公司销售收入前五名客户销售额合计占当期营业收入比例分别为64.95%、67.92%、63.80%和70.26%[22] - 报告期内公司外销收入分别为92734.11万元、77394.94万元、95204.17万元和22875.51万元，占同期主营业务收入比重分别为67.52%、63.05%、71.33%和65.40%[24] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为12879.20万元、10546.80万元、13298.43万元和17200.99万元，占当期营业收入比例分别为9.33%、8.56%、9.93%和49.08%[25] 市场情况 - 2024年全球陶瓷市场规模价值858.8亿美元，预计到2032年将达1444.9亿美元，复合年增长率为6.72%[21] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[38] - 本次发行采用向特定对象发行方式，发行对象不超过35名，除致誉投资外其他对象需在审核通过并注册批复后协商确定[40] - 致誉投资认购总额为3000万元，不参与询价但接受询价结果[44] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[44] - 本次发行数量不超过发行前公司股本总数的30%（即不超过75,560,010股）[46] - 若致誉投资较发行结束之日前12个月内合计增持不超过公司已发行的2%的股份，所认购股票18个月内不得转让；超过2%则36个月内不得转让；其余发行对象认购的股票6个月内不得转让[47] - 本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易[48] - 本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由新老股东按比例共享[49] - 本次发行募集资金总额不超过70,000.00万元，用于越南东盟陶瓷谷项目[51][52] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起12个月[53] - 中原证券担任公司向特定对象发行A股股票的保荐人及主承销商[54] 审批流程 - 2025年6月3日至7月7日，质量控制部、风险管理总部审核人员对项目进行核查[64] - 2025年7月16日，保荐人股权融资内核委员会召开内核会议，项目获审议通过[65] - 2025年5月29日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过发行相关议案[72] - 2025年7月31日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过发行相关议案[72] - 2025年7月31日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过发行相关议案（修订稿）[72] - 本次向特定对象发行股票方案需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册[73] 合规情况 - 发行人本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[92] - 发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[92] - 发行人最近一年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告[92] - 发行人现任董事、监事、高级管理人员最近三年未受到过中国证监会的行政处罚，且最近一年未受到过证券交易所公开谴责[92] - 发行人及其现任董事、监事、高级管理人员未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查，亦未因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查[92] - 发行人的权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害的情形[92] - 发行人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形[93]

发行概况 - 公司本次向特定对象发行A股股票，尚需深交所审核、证监会注册[14] - 股票面值1.00元/股，定价基准日为发行期首日，发行价格有相关要求[16] - 发行对象不超35名，控股股东致誉投资认购3000万元[21][22] - 发行股票数量不超75,560,010股，募集资金不超70,000.00万元[26] 股权结构 - 截至2025年7月31日，致誉投资持股114,000,000股，比例45.26%；新华联亚洲持股41,000,000股，比例16.28%[31] - 截至2025年7月31日，新华联亚洲股份有质押、冻结情形[33] 资产情况 - 截至法律意见书出具日，公司设13家子公司、5家参股公司，子公司设6家分支机构[40] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司有12宗土地使用权，106处房屋有产权证书，4处无[40] - 截至2025年3月31日，在建工程余额为57,480,651.33元[40] - 截至2025年3月31日，租赁生产经营房屋14处[41] - 截至2025年5月31日，拥有专利权488项[41] - 截至2025年5月31日，拥有境内商标72项、境外商标5项，著作权29项[41] - 截至2025年3月31日，固定资产（除房屋建筑物外）账面价值233,223,103.08元[42] 合规情况 - 公司重大合同未违法，无相关诉讼或仲裁[43] - 无重大侵权之债，与关联方无重大债权债务及担保情况[43] - 2025年3月31日，其他应收款和其他应付款合法有效[43] - 报告期无合并、分立、增减注册资本情形，重大资产交易合法合规[44] - 公司及其子公司报告期依法纳税，无税务处罚，税收优惠和补贴合法有效[49] - 报告期无环保、安全生产等行政处罚[50] 资金使用 - 募集资金扣除费用后拟全用于越南东盟陶瓷谷项目[20] - 前次募集资金使用合规，无擅自改变用途情形[51][52]

目 | 一、审计报告 第 1-5 页 | | --- | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 6—13 页 | | (一)合并资产负债表 … | | (二)母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 ……………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (六) 母公司现金流量表 …………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 · | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………………………………第 14—99 页 | | 四、附件 … | | (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………………… 第 100 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………………… ...

发行信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 发行对象不超35名特定投资者，均现金认购，致誉投资认购3000万元[16][17][60] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产[18][19][59] - 发行数量不超发行前股本总数的30%，即不超75,560,010股[20][63][70] - 定价基准日为发行期首日，询价确定发行价格[18] - 募集资金总额不超70,000万元，用于越南东盟陶瓷谷项目[25][26][63][64] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月[28] 股权结构 - 截至2025年6月30日，总股本251,866,700股，无限售条件流通股占比97.55%，限售条件流通股/非流通股占比2.45%[32] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股185,907,591股，占比73.81%[33] - 实际控制人许君奇控制华瓷股份47.14%的股权[92] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额221,601.51万元，负债总额43,190.25万元，股东权益178,411.26万元[36] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额830万元，投资活动现金流量净额 - 648.54万元，筹资活动现金流量净额8,873.64万元[38] - 2025年1 - 3月营业收入35,049.05万元，营业成本24,337.05万元，营业利润5,632.35万元，净利润4,978.80万元[39] - 2025年1 - 3月综合毛利率30.56%，2024年为33.25%[40] - 2025年3月31日资产负债率（合并）19.49%，2024年12月31日为17.56%[40] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量净额0.03元，2024年为0.85元[40] - 2025年1 - 3月息税折旧摊销前利润7191.60万元，2024年为29306.74万元[40] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.20元，2024年为0.81元[40] - 2025年1 - 3月加权净资产收益率2.87%，2024年为12.42%[40] - 报告期内，外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.27%[83] - 报告期内主营业务收入分别为137,346.40万元、122,742.21万元、133,460.93万元和34,978.01万元[84] - 报告期内销售收入前五名客户销售额合计占当期营业收入比例分别为64.95%、67.92%、63.80%和70.26%[85] - 报告期内外销收入分别为92,734.11万元、77,394.94万元、95,204.17万元和22,875.51万元，占同期主营业务收入比重分别为67.52%、63.05%、71.33%和65.40%[86] - 报告期内汇兑损益分别为 - 527.47万元、 - 210.16万元、 - 533.13万元和 - 68.22万元[86] - 报告期各期末应收账款余额分别为12,879.20万元、10,546.80万元、13,298.43万元和17,200.99万元，占当期营业收入比例分别为9.33%、8.56%、9.93%和49.08%[87] 市场与行业 - 2023年我国日用陶瓷出口额全球占比为66.90%，2020 - 2024年我国日用陶瓷出口量复合增长率为6.67%[102] - 2024年全球陶瓷市场规模价值858.8亿美元，预计到2032年达1,444.9亿美元，复合年增长率为6.72%[84][102] 其他 - 若致誉投资较发行结束前12个月内合计增持不超公司已发行的2%的股份，认购股票18个月内不得转让；超过则36个月内不得转让；其余发行对象认购股票6个月内不得转让[22][61] - 公司前次募集资金到位时间为2021年10月，本次发行首次董事会决议日为2025年5月，间隔超18个月[71] - 聘请保荐机构律师费用总额不超29.5万元（含税），截至发行保荐书出具之日，已支付第一期费用5.6万元（含税）[77] - 报告期内日用陶瓷产品出口退税率从13%降至9%[90] - “红官窑”品牌是2025年4月11日发布的“首批中国消费名品名单”中轻工行业23个“时代优品”之一[104] - 公司是2008年北京奥运会等多个大型活动的特许生产商或零售商[104] - 公司曾中标多个自治区成立纪念纪念品采购项目[104] - 募投项目建设能提升公司日用陶瓷全球市场竞争力，开拓欧美、一带一路、东盟、南美等市场[105]

股价及交易表现 - 2025年8月13日收盘价14.65元 单日下跌0.68% 换手率2.68% 成交量6.75万手 成交金额9886.68万元 [1] - 主力资金净流出1469.72万元 占成交额14.87% 其中超大单净流出358.82万元(3.63%) 大单净流出1110.90万元(11.24%) [1] - 中小单资金呈现分化 中单净流出15.94万元(0.16%) 小单净流入1485.66万元(15.03%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.50亿元 同比增长25.26% 归属净利润5031.91万元 同比增长10.19% [1] - 扣非净利润4688.00万元 同比增长22.77% 流动比率4.114 速动比率3.564 资产负债率19.49% [1] 公司基本情况 - 湖南华联瓷业股份有限公司成立于1994年 位于株洲市 从事非金属矿物制品业 [1] - 注册资本25186.67万人民币 实缴资本18890万人民币 法定代表人许君奇 [1] - 对外投资15家企业 参与招投标项目229次 拥有商标信息17条 专利信息1581条 行政许可38个 [2]

公司上市与督导 - 公司于2021年10月19日在深交所挂牌上市[1] - 国泰海通持续督导期至2023年12月31日，之后督导未使用完毕募集资金[1] 会议与议案 - 2025年5月29日召开第五届董事会第十八次会议等[2] - 2025年7月31日召开2025年第三次临时股东大会，通过向特定对象发行A股股票议案[2] 保荐相关 - 公司近日与中原证券签订保荐协议，聘任其为本次发行保荐机构[2] - 中原证券委派习歆悦、白林担任保荐代表人[2]

股价情况 - 华瓷股份2025年7月31日至8月4日股价跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无更正、补充，无未公开重大信息[4] 经营情况 - 公司经营情况及环境未发生重大变化[4] 交易情况 - 控股股东在异常波动期间无买卖公司股票行为[4] 报告计划 - 公司计划2025年8月27日披露《2025年半年度报告》[7]

板块整体表现 - 家居用品板块较上一交易日上涨0.62% 领涨个股为菲林格尔（涨幅8.88%）[1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点 深证成指上涨0.46%至11041.56点[1] - 板块资金流向呈现分化：主力资金净流出1.69亿元 游资净流入740.15万元 散户净流入1.62亿元[2] 个股涨幅表现 - 菲林格尔（603226）收盘价19.37元 成交量12.47万手 成交额2.34亿元[1] - 龙竹科技（920445）涨幅5.79%至11.70元 成交额1.31亿元[1] - *ST亚振（603389）涨幅4.98%至24.86元 成交量1592.8手[1] - 欧派家居（603833）涨幅4.73%至54.02元 成交额4.00亿元[1] 个股跌幅表现 - C悍高（001221）跌幅11.15%至52.97元 成交额9.81亿元[2] - 共创草坪（605099）跌幅8.34%至32.54元 成交额5.08亿元[2] - 王力安防（605268）跌幅5.77%至9.80元 成交额1.88亿元[2] - 华瓷股份（001216）跌幅4.97%至14.34元 成交额2.91亿元[2] 资金流向明细 - 悦心健康（002162）主力净流入6615.58万元 占比24.11%[3] - 玉马科技（300993）主力净流入2263.81万元 占比6.50%[3] - 恒鑫生活（301501）主力净流入2143.79万元 占比13.09%[3] - 公牛集团（603195）主力净流入1331.91万元 占比10.63%[3] - 浙江永强（002489）主力净流入988.19万元 占比10.27%[3]

装修建材板块午盘表现 - 装修建材板块以14075.20点收盘 涨幅0.31% [1] - 菲林格尔领涨 收盘18.96元/股 涨幅6.58% [1] - *ST亚振涨幅第二 收盘24.86元/股 涨幅4.98% [1] - 欧派家居涨幅第三 收盘52.97元/股 涨幅2.68% [1] - 华瓷股份领跌 收盘14.44元/股 跌幅4.31% [1] - 松霖科技跌幅第二 收盘28.41元/股 跌幅3.66% [1] - *ST松发跌幅第三 收盘45.90元/股 跌幅2.94% [1] 家具家居行业趋势 - 行业经历营收及利润先上涨后下滑 [1] - 出海企业处于渠道/品牌出海阶段 [1] - 出口额在2022年下滑后显著复苏 [1] - 增长驱动因素包括市场需求回升 全屋定制和智能家居趋势 跨境电商推动 [1] - 未来增长将依赖技术创新 品质提升和品牌国际化进程 [1]

工业4.0与研学游结合 - 三一重工将长沙"灯塔工厂"18号智能制造车间转化为工业4.0教育场景 展示"一块钢板进 一台泵车出"全流程 学生可观察焊接机器人作业 智能物流系统分拣 并通过VR设备模拟操作[1] - 三一重工投入大量人力物力打造研学基地 旨在激发青少年对科技的好奇心 而非追求门票收入[1] 非遗技艺与现代制造融合 - 华瓷股份构建"传统工艺+现代设计"研学生态 其研学基地既是生产车间也是活态陶瓷博物馆 学生可观察釉下五彩瓷72道工序 体验拉坯彩绘等非遗技艺[1] - 华瓷股份研学游聚焦三大目标：传承传统文化 展示智能生产线结合传统技艺 激发大国工匠精神[2] 现代农业全产业链教育化 - 湘佳股份研学路线覆盖禽苗智能孵化中心 橘友智能优选中心 美食心动工厂三大板块 学生可通过智能设备观察鸡蛋孵化过程 AI视觉检测系统分选柑橘 透明生产线展示养殖加工全流程[2] - 湘佳股份智能孵化系统将孵化成活率从60%提升至95%以上 AI柑橘分拣线每小时处理8吨 效率达人工分拣的8倍[3] 产教融合的行业意义 - 上市公司以产业为基础搭建教育桥梁 实现产教双向赋能 符合"产业反哺教育 教育激活产业"政策导向[3]