人事变动 - 公司股东代表监事张铁会因工作变动于2024年12月11日辞职[2] - 辞职后不在公司工作，不担任任何职务，无股份及锁定承诺[2] - 辞职不影响公司相关工作正常开展[2]

公司业绩 - 截至2023年12月31日，公司资产总额157.01亿元、负债89.95亿元、净资产67.06亿元，营收146.76亿元、净利润8.86亿元[18] - 截至2024年9月30日，公司资产总额158.11亿元、负债78.79亿元、净资产79.33亿元，1 - 9月营收118.73亿元、净利润12.05亿元[18] 关联方业绩 - 截至2023年12月31日，国家电投集团内蒙古能源有限公司资产645.57亿元，净资产183.2亿元，营收116.34亿元、净利润7.69亿元[6] - 截至2024年10月31日，国家电投集团内蒙古能源有限公司资产675.6亿元，净资产205.01亿元，1 - 10月营收133.36亿元、净利润20.89亿元[6] - 截至2023年12月31日，融和绿源资产7.79亿元，净资产7.78亿元，营收0.00亿元，净利润1.98亿元[13] - 截至2024年10月31日，融和绿源资产7.75亿元，净资产7.75亿元，1 - 10月营收0.00亿元，净利润 - 0.013亿元[13] 股权与增资 - 电投能源持有霍煤鸿骏铝电公司51%股份[3] - 国电投智源创新投资有限公司持有融和绿源合伙份额0.17%，国家电投集团资本控股有限公司持有99.83% [9] - 霍煤鸿骏铝电公司注册资本金将从330,000万元变更为565,000万元[2] - 2023年末公司母公司账面未分配利润253320.67万元，按股东持股比例转增注册资本235000万元，转增后剩余18320.67万元[20] - 电投能源转增119850万元；国家电投集团内蒙古能源有限公司转增83895万元；融和绿源转增31255万元[20] - 增资后公司注册资本由330000万元变更为565000万元，各股东持股比例保持不变[20] 关联交易 - 2024年1 - 10月，公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司及其所属单位累计关联交易32062万元[23] - 2024年1 - 10月，公司与融和绿源累计关联交易0万元[23] - 本次关联交易金额为119850万元[23] 会议与审议 - 2024年11月27日，公司召开第十一次临时董事会会议审议通过相关议案[3] - 关联交易议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[4] - 关联交易已通过公司独立董事专门会议、第十一次临时董事会会议以及第六次临时监事会会议审议，关联董事回避表决[24] - 保荐人认为本次交易符合规定，对公司以未分配利润转增注册资本事项无异议[25]

公司资本 - 库伦旗电投新能源公司拟将注册资本由500万元增至5300万元[2] 项目规模 - 项目建设规模60万千瓦，一期工程规划5.5万千瓦[5] - 风电拟安装8台单机容量6.25兆瓦机组；光伏实际装机容量6.02兆瓦[12] 项目投资 - 项目总投资26602.52万元，动态投资26434.46万元，静态投资26035.06万元[8] - 项目资本金比例20％，可研年贷款利率3.85％[10] 项目收益 - 项目投资回收期（所得税后）为12.9年，资本金财务内部收益率超8％[11] - 投产运营期预计累计实现利润总额9642.74万元[17] 财务指标 - 项目资本金净利润率（ROE）为7.07%，投资回收期（所得税后）为11.73年[18] - 资产负债率最大值80%[18]

审计相关 - 公司拟续聘天健为2024年度审计中介，待股东大会审议[1] - 预计2024年度审计费用141.8万元，与上期一致[2][3][13] 天健事务所情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务总收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2023年审计上市公司675家，年报审计收费总额6.63亿[5] - 同行业上市公司审计客户5家[5] - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[6] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[8] - 从业人员近三年受罚涉及50人[8] 项目合伙人情况 - 项目合伙人汪文锋近三年签或复核4家上市公司或IPO审计报告[9]

公司持股与增资 - 公司持有霍煤鸿骏铝电公司51%股权，增资后其注册资本由33亿变为56.5亿，各股东持股比例不变[2][20][25] - 国家电投集团内蒙古能源有限公司注册资本1亿，国家电力投资集团有限公司持股100%[4] - 融和绿源（北京）管理科技合伙企业（有限合伙）出资额27927.269014万，国电投智源创新投资有限公司持有0.17%，国家电投集团资本控股有限公司持有99.83%[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，国家电投集团内蒙古能源有限公司资产645.57亿、负债462.38亿、净资产183.2亿，2023年营收116.34亿、净利润7.69亿；截至2024年10月31日，资产675.6亿、负债470.59亿、净资产205.01亿，2024年1 - 10月营收133.36亿、净利润20.89亿[7] - 截至2023年12月31日，融和绿源资产7.79亿、负债0.012亿、净资产7.78亿，2023年营收0亿、净利润1.98亿；截至2024年10月31日，资产7.75亿、负债0亿、净资产7.75亿，2024年1 - 10月营收0亿、净利润 - 0.013亿[10] - 截至2023年12月31日，霍煤鸿骏铝电公司资产157亿、负债89.95亿、净资产67.06亿，2023年营收146.76亿、净利润8.86亿；截至2024年9月30日，资产158.11亿、负债78.79亿、净资产79.33亿，2024年1 - 9月营收118.73亿、净利润12.05亿[13] 项目投资 - 扎哈淖尔源网荷储一体化项目预计总投资66.560533亿，资本金总需求23.147245亿[17] 利润转增与关联交易 - 霍煤鸿骏铝电公司以2023年末账面未分配利润25.332067亿，按股东持股比例转增注册资本23.5亿，转增后剩余1.832067亿[20][25] - 电投能源转增11.985亿，国家电投集团内蒙古能源有限公司转增8.3895亿，融和绿源转增3.1255亿[20] - 本次关联交易金额为11.985亿，2024年1 - 10月公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司关联交易总金额为3.2062亿，与融和绿源关联交易总金额为0元[23][24] 决策与审议 - 公司2024年第十一次临时董事会审议通过相关议案，关联董事回避表决，独立董事和保荐机构发表意见[2][3] - 该关联交易需提交股东大会审议[31]

交易调整 - 公司拟调整2024年度日常关联交易预计额度，涉及煤炭、铝产品等交易[1] 资金运作 - 公司及子公司拟向达拉特旗那仁太新能源提供不超5亿元委托贷款[2] 公司变更 - 霍煤鸿骏铝电公司注册资本从330000万元增至565000万元[3] - 霍煤鸿骏2023年末未分配利润253320.67万元，转增235000万元[3] - 转增后电投能源仍持霍煤鸿骏51%股权[4]

关联交易金额 - 2024年度原预计日常关联交易总金额1719028.94万元（不含税）[2] - 调整后预计2024年日常关联交易金额1905579.79万元（不含税）[3] - 新增日常关联交易预计总金额186550.85万元（不含税）[3] 业务金额调整 - 购买商品、接受劳务原预计金额753813.68万元，调整后为870391.07万元[5] - 销售商品、提供劳务原预计金额602362.71万元，调整后为667276.53万元[6] 关联方金额调整 - 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司原预计金额40014.72万元，调整后为55813.53万元[5] - 国家电投集团铝业国际贸易有限公司原预计金额576769.91万元，调整后为675769.91万元[5] - 内蒙古霍宁碳素有限责任公司原预计金额96637.17万元，调整后为71437.17万元[6] - 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司原预计金额30529.76万元，调整后为52609.76万元[6] 已发生金额 - 截止2024年9月末购买商品、接受劳务已发生金额579972.63万元，销售商品、提供劳务已发生金额460795.83万元[5][6] 2023年业务情况 - 2023年采购商品、接受劳务实际发生额879972.78万元，合同签订金额或预计额度1075551.98万元，与预计额度差异 - 18.18%[10][11] - 2023年销售商品、提供劳务实际发生额714434.42万元，合同签订金额或预计额度876797.00万元，与预计额度差异 - 18.52%[11] - 2023年出租业务实际发生额318.07万元，合同签订金额或预计额度148万元，与预计额度差异114.91%[11] - 2023年承租业务实际发生额5640.25万元，合同签订金额或预计额度5588.87万元，实际发生额占同类业务比例0.92%[11][12] - 2023年度日常关联交易实际总发生额1600365.52万元，预计总额度1958085.85万元，差异 - 18.27%[12] 关联方2023年业务情况 - 国家电力投资集团有限公司及其关联方采购商品、接受劳务实际发生额722535.83万元，合同签订金额或预计额度864850.66万元，实际发生额占同类业务比例82.11%，与预计额度差异 - 16.46%[10] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方采购商品、接受劳务实际发生额19580.43万元，合同签订金额或预计额度59625.29万元，实际发生额占同类业务比例2.23%，与预计额度差异 - 67.16%[10] - 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方采购商品、接受劳务实际发生额137856.52万元，合同签订金额或预计额度151076.03万元，实际发生额占同类业务比例15.67%，与预计额度差异 - 8.75%[10] - 国家电力投资集团有限公司及其关联方销售商品、提供劳务实际发生额551281.29万元，合同签订金额或预计额度677725.37万元，实际发生额占同类业务比例77.16%，与预计额度差异 - 18.66%[11] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方销售商品、提供劳务实际发生额163130.93万元，合同签订金额或预计额度198991.63万元，实际发生额占同类业务比例22.83%，与预计额度差异 - 18.02%[11] 公司财务数据 - 国家电力投资集团有限公司2024年9月总资产18550.45亿元，总负债12730.85亿元，净资产5819.60亿元，主营业务收入2754.52亿元，营业利润423.6亿元[17] - 国家电投集团铝业国际贸易有限公司2024年9月总资产69.04亿元，总负债69.03亿元，净资产0.01亿元，主营业务收入0.28亿元，净利润0.03亿元[22] - 大连发电有限责任公司2024年9月总资产51.06亿元，总负债39.52亿元，净资产11.54亿元，主营业务收入318.3亿元，净利润1.29亿元[26] - 抚顺辽电运营管理有限公司2024年9月总资产17.51亿元，总负债12.27亿元，净资产5.24亿元，主营业务收入7.27亿元，净利润0.19亿元[26] - 吉林吉长电力有限公司2024年9月总资产4.94亿元、总负债2.32亿元、净资产2.62亿元、主营业务收入2.82亿元、净利润0.07亿元[54] - 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司2024年9月总资产15.66亿元、总负债2.00亿元、净资产13.66亿元、主营业务收入5.02亿元、净利润0.23亿元[56] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司2024年9月总资产779.55亿元、总负债403.58亿元、净资产375.97亿元、主营业务收入254.01亿元、净利润53.35亿元[62] - 通辽第二发电有限责任公司2024年9月总资产19.55亿元、总负债19.88亿元、净资产 - 0.32亿元、主营业务收入5.31亿元、净利润 - 0.63亿元[65] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂2024年9月总资产9.97亿元、总负债18.03亿元、净资产 - 8.06亿元、主营业务收入12.52亿元、净利润 - 0.71亿元[68] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发热电分公司2024年9月总资产7.54亿元、总负债8.14亿元、净资产 - 0.60亿元、主营业务收入3.52亿元、净利润 - 0.63亿元[71] - 霍煤集团2024年9月总资产873698.4万元、总负债275505.9万元、净资产598192.4万元、主营业务收入123537.40万元、营业利润95135.29万元[74][76] - 内蒙古霍宁碳素有限责任公司2024年9月总资产10.75亿元、总负债9.86亿元、净资产0.89亿元、主营业务收入4.91亿元、净利润 - 0.79亿元[78][79][80] - 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司2024年9月总资产1.62亿元、总负债0.74亿元、净资产0.88亿元、主营业务收入1.12亿元、净利润0.2亿元[81][82][85] 交易价格及期限 - 采购氧化铝参考氧化铝市场四网报价 + 运费等采购费用，氟化铝参考中铝集团氟化铝集采价格[84][85] - 采购总包配送工程物资，公司及子公司在中标价基础上按3 - 7%比率支付招标、配送服务费[88] - 2024年煤炭长协价格在蒙东区域价格合理区间内协商确定，市场价格在国家发改委发布的蒙东市场价格区间内随行就市[90][92] - 铝锭销售基价为上月26日至本月25日上海有色网铝锭现货市场公布的SMMA00铝每日均价的算术平均价格[93] - 铝锭AL99.70东北区域月度保底销售量0.6万吨上浮20%（含）之内核定销售费用173元/吨[94] - 提供、接受劳务及承租、出租按成本加成确定价格，或通过公开招标按市场价格确定[98][99] - 关联交易合同预计期间为自签订之日起至2024年12月31日止[101] 审议情况 - 第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》[104] - 调整2024年度日常关联交易额度预计情况经第八届董事会第一次独立董事专门会议、2024年第十一次临时董事会会议和2024年第六次临时监事会会议审议通过[107] - 保荐机构对公司调整2024年度日常关联交易预计额度事项无异议[107] 备查文件 - 备查文件包括2024年第十一次临时董事会决议、2024年第六次临时监事会决议[108] - 备查文件包括独立董事专门会议审核意见、保荐机构意见[109]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易原预计总金额1719028.94万元（不含税）[1] - 2024年调整后预计关联交易金额1905579.79万元（不含税），新增186550.85万元（不含税）[2] 部分关联方交易调整 - 与国家电力投资集团有限公司及其子公司购买商品、接受劳务原预计753813.68万元，调整后870391.07万元[4] - 与国家电投集团铝业国际贸易有限公司购买商品、接受劳务原预计576769.91万元，调整后675769.91万元[4] - 与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其子公司购买商品、接受劳务原预计134952.77万元，调整后133753.12万元[4] 销售业务调整 - 与国家电力投资集团有限公司及其子公司销售商品、提供劳务原预计602362.71万元，调整后667276.53万元[5] - 与国家电投集团铝业国际贸易有限公司销售商品、提供劳务原预计163070.80万元，调整后186282.57万元[5] - 与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其子公司销售商品、提供劳务原预计197080.20万元，调整后197271.49万元[5] 业务小计调整 - 购买商品、接受劳务小计原预计913641.24万元，调整后1031793.95万元[5] 已发生交易金额 - 截止2024年9月末与国家电力投资集团有限公司及其子公司购买商品、接受劳务已发生486825.57万元[4] 2023年业务差异 - 2023年采购商品、接受劳务实际发生额879972.78万元，预计金额1075551.98万元，差异 -18.18%[8] - 2023年销售商品、提供劳务实际发生额714434.42万元，预计金额876797.00万元，差异 -18.52%[8] - 2023年出租业务实际发生额318.07万元，预计金额148.00万元，差异114.91%[9] - 2023年承租业务实际发生额5640.25万元，预计金额5588.87万元，差异0.92%[9] - 2023年日常关联交易实际发生额1600365.52万元，预计金额1958085.85万元，差异 -18.27%[9] 部分关联方业务差异 - 国家电力投资集团有限公司及其关联方采购商品、接受劳务实际发生额722535.83万元，预计金额864850.66万元，占同类业务比例82.11%，差异 -16.46%[8] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方采购商品、接受劳务实际发生额19580.43万元，预计金额59625.29万元，占同类业务比例2.23%，差异 -67.16%[8] - 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方采购商品、接受劳务实际发生额137856.52万元，预计金额151076.03万元，占同类业务比例15.67%，差异 -8.75%[8] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方出租破碎站实际发生额145.74万元，预计金额143.00万元，占同类业务比例88.75%，差异1.92%[8] 部分公司财务数据 - 国家电力投资集团2024年9月总资产18550.45亿元，总负债12730.85亿元，净资产5819.60亿元，主营业务收入2754.52亿元，营业利润423.6亿元[13] - 国家电力投资集团物资装备分公司2024年9月总资产69.04亿元，总负债69.03亿元，净资产0.01亿元，主营业务收入0.28亿元，净利润0.03亿元[16] - 国家电投集团铝业国际贸易有限公司2024年9月总资产51.06亿元，总负债39.52亿元，净资产11.54亿元，主营业务收入318.3亿元，净利润1.29亿元[18] - 大连发电有限责任公司2024年9月总资产17.51亿元，总负债12.27亿元，净资产5.24亿元，主营业务收入7.27亿元，净利润0.19亿元[21] - 抚顺辽电运营管理有限公司2024年9月总资产5.93亿元，总负债3.09亿元，净资产2.84亿元，主营业务收入1.36亿元，净利润0.0007亿元[24] - 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司2024年9月总资产25.29亿元，总负债16.91亿元，净资产8.38亿元，主营业务收入0.53亿元，净利润 -0.19亿元[27] - 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司2024年9月总资产11.90亿元，总负债4.67亿元，净资产7.23亿元，主营业务收入0.45亿元，净利润 -0.14亿元[30] - 辽宁清河发电有限责任公司2024年9月总资产47.42亿元，总负债30.72亿元，净资产16.70亿元，主营业务收入1.14亿元，净利润 -0.17亿元[32] - 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司2024年9月总资产12.53亿元，总负债0.62亿元，净资产11.91亿元，主营业务收入4.90亿元，净利润0.38亿元[34] - 吉林松花江热电有限公司2024年9月总资产17.62亿元，总负债8.41亿元，净资产9.21亿元，主营业务收入5.93亿元，净利润 -0.22亿元[37] - 2024年9月吉林电力股份有限公司总资产35.09亿元，总负债1.9亿元，净资产33.19亿元，主营业务收入14.94亿元，净利润3亿元[39] - 2024年9月吉林电力股份有限公司长春热电分公司总资产26.81亿元，总负债2.88亿元，净资产23.93亿元，主营业务收入0.97亿元，净利润0.048亿元[42] - 吉林吉长电力有限公司2024年9月总资产4.94亿元，总负债2.32亿元，净资产2.62亿元，主营业务收入2.82亿元，净利润0.07亿元[43][45] - 2024年9月吉林电力股份有限公司四平第一热电公司总资产15.66亿元，总负债2.00亿元，净资产13.66亿元，主营业务收入5.02亿元，净利润0.23亿元[47] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司2024年9月总资产779.55亿元，总负债403.58亿元，净资产375.97亿元，主营业务收入254.01亿元，净利润53.35亿元[48][50] - 通辽第二发电有限责任公司2024年9月总资产19.55亿元，总负债19.88亿元，净资产 -0.32亿元，主营业务收入5.31亿元，净利润 -0.63亿元[51][52] - 2024年9月中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂总资产9.97亿元，总负债18.03亿元，净资产 -8.06亿元，主营业务收入12.52亿元，净利润 -0.71亿元[56] - 2024年9月公司总资产7.54，总负债8.14，净资产 -0.60，主营业务收入3.52，净利润 -0.63[59] - 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司2024年9月总资产873698.40万元，总负债275505.91万元，净资产598192.49万元，主营业务收入123537.40万元，营业利润95135.29万元[60][61] - 内蒙古霍宁碳素有限责任公司2024年9月总资产10.75亿元，总负债9.86亿元，净资产0.89亿元，主营业务收入4.91亿元，净利润 -0.79亿元[62][63][65] - 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司2024年9月总资产1.62亿元，总负债0.74亿元，净资产0.88亿元，主营业务收入1.12亿元，净利润0.2亿元[66][67][68] 关联交易相关 - 公司及控股子公司2024年与关联人的日常关联交易为销售商品或提供服务、采购商品或接受服务、房屋及设备租赁等[70] - 关联交易定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则[70] - 日常业务收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格按公开、公平、公正原则进行[70] 审批情况 - 第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事一致同意并提交2024年第十一次临时董事会会议审议，关联董事应回避表决[74] - 保荐机构认为公司调整2024年度日常关联交易额度预计情况符合公司发展需要，履行了必要审批程序，对该事项无异议[76] 关联方情况 - 关联方具备履约能力，不属于失信被执行人[69]

董事会会议 - 公司2024年第十一次临时董事会会议于11月27日召开，11名董事出席[2] 人事变动 - 董事会决定聘任周欣为公司总会计师，任期至第八届董事会任期届满[5][6][7] 项目投资 - 同意库伦旗电投新能源有限公司投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）并对其增资[7] 议案审议 - 多项议案需提交2024年第七次临时股东大会审议[13][15] - 《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》等尚需股东大会审议[8][9][10][11][12] 公司重组 - 同意吸收合并鼎信招投标公司并成立电投能源物资装备分公司[12]

会议信息 - 2024年11月22日发出召开第六次临时监事会会议通知[3] - 2024年11月27日以通讯方式召开会议[4] - 7名监事出席会议并表决，召集人为监事会主席关越[4][5] 议案表决 - 《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[6][7] - 《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》获全票通过[8] - 《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[8]