担保情况 - 东莞电子拟为深圳特发提供不超2000万元担保[2] - 本次担保金额占公司2024年度经审计净资产的0.36%[2] - 本次担保方式为连带责任保证[5] 担保数据 - 已审批有效对外担保累计96740万元，占净资产17.48%、总资产9.42%[6] - 实际发生对外担保总额33086.74万元，占净资产5.98%、总资产3.22%[6] 深圳特发情况 - 注册资本25270万人民币[3] - 2025年3月31日资产30626.99万元、负债2881.96万元、净资产27745.03万元[7] - 2025年1 - 3月营收3063.57万元、净利润 - 377.50万元[7] - 2024年营收13758.31万元、净利润 - 357.21万元[7]

项目贷款 - 沃尔科技拟向交通银行申请不超29740万元项目贷款，期限不超10年[1] - 公司为项目贷款授信额度提供29740万元连带责任担保[3] 担保情况 - 公司及控股子公司已审批有效对外担保累计96740万元，占净资产17.48%，占总资产9.42%[6] - 实际发生对外担保总额33086.74万元，占净资产5.98%，占总资产3.22%[6] - 所有担保均为对控股子公司担保，无逾期[6]

市场扩张和并购 - 公司拟34000万元购买长园电子（集团）有限公司25%股权，持股将从75%变为100%[1] 其他新策略 - 公司控股子公司长园电子(东莞)有限公司拟为深圳市长园特发科技有限公司提供不超2000万元银行授信额度担保[3]

股权转让交易 - 公司全资子公司南京长园以3.4亿元对价向沃尔核材转让所持长园电子25%股权 [1] - 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组 [1] - 预计产生投资损失约2.64亿元，实际影响金额以审计结果为准 [1] - 交易完成后，公司不再持有长园电子的股权 [1] 标的公司业务 - 长园电子主要业务为研发和生产热缩材料及发泡材料等 [1]

公司赴港上市计划 - 公司于2025年6月16日向香港联交所递交H股上市申请，相关申请资料已在香港联交所网站刊登 [1] - 此举标志着公司正式开启赴港上市征程，有望成为"A+H"股上市公司 [1] 公司业务概况 - 公司深耕高分子辐射改性新材料领域，业务横跨电子通信和新能源电力两大热门赛道 [2] - 旗下子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线在短距离信号传输方面优势显著，广泛应用于数据中心和服务器 [2] - 按2024年全球收入计，公司为全球第二大及中国最大的高速铜缆制造商，全球市场份额达24.9% [2] - 在新能源电力板块，公司的直流充电枪产品在国内市场占有率排名前列，大功率液冷充电枪已实现量产 [2] - 新开发的电压1500V大功率液冷充电枪已验证成功，目前处于小批量试产阶段 [2] 财务表现 - 2022至2024年度，公司收入分别为53.37亿元、57.19亿元、69.20亿元，保持稳健增长 [3] - 同期年内溢利分别为6.60亿元、7.58亿元、9.21亿元人民币，盈利能力不断增强 [3] 国际化战略 - 赴港上市旨在拓宽融资渠道，获取更多国际资本，为业务拓展、研发投入、产能扩张提供资金支持 [4] - 公司正在推进马来西亚生产基地及惠州生产基地建设，赴港上市募集的资金将推动这些项目顺利进行 [4] - 香港作为国际金融中心，有助于公司提升国际品牌影响力，吸引更多国际客户和合作伙伴 [4] - 赴港上市可使公司与国际同行站在更接近的起跑线上，学习借鉴国际先进企业的管理经验和运营模式 [4] 行业机遇与挑战 - 全球数字化转型加速，5G、AI、云计算等新兴技术蓬勃发展，数据中心建设热潮持续 [6] - 新能源汽车产业快速扩张，风电、核电等清洁能源大力发展，为公司业务增长提供广阔市场空间 [6] - 在通信领域，光模块技术发展迅速，未来可能在某些应用场景中大规模取代铜缆 [6] - 原材料价格波动对公司成本控制带来挑战，公司需采取积极举措降低价格波动影响 [6]

公司动态 - 深圳市沃尔核材股份有限公司于6月16日在港交所提交上市申请，上市材料被正式受理，联席保荐人为中信建投国际和招商证券国际 [1] - 公司是领先的高速数据通信与可替代能源电力传输综合解决方案提供商，产品对通信及可替代能源行业至关重要 [1] - 按2024年全球收入计算，公司是全球第二大、中国最大的高速铜缆制造商，全球市场份额达24.9% [1] - 公司的高速铜缆获准用于多家全球领先AI企业的运算服务器 [1] - 按2024年全球收入计算，公司以20.6%的全球市场份额位居全球热缩材料产业第一 [1] - 公司产品覆盖算力中心、新能源汽车(尤其是自动驾驶)、高压电网、核电站、轨道交通等关键场景 [1] 战略布局 - 公司与人工智能、电信、新能源汽车制造、能源和电力等行业的全球知名企业建立长期合作关系，其中多家跻身全球百强 [2] - 截至2024年12月31日，公司在中国拥有九个制造基地，并在越南设立了一个海外工厂，位置贴近客户以快速响应需求 [2] 财务表现 - 公司2022年、2023年及2024年的营业收入分别为53.366亿元、57.188亿元及69.201亿元人民币 [2] - 公司2022年、2023年及2024年的净利润分别为6.602亿元、7.577亿元及9.205亿元人民币 [2] - 公司2022年、2023年及2024年的股本回报率分别为14.8%、14.8%及15.9% [2]

上市进展 - 2025年6月16日向香港联交所递交H股发行上市申请并刊登申请资料[1] - 申请资料为草拟版本，可能更新修订[1] 发行相关 - 发行认购对象包括香港公众、境外、境内合格投资者等[2] 风险提示 - 发行并上市需满足多项条件，存在不确定性[3] 信息披露 - 公告日期为2025年6月17日[4] - 将根据进展及时履行信息披露义务[3]

上市申请 - 公司向港交所创业板递交上市申请 中信建投国际和招商证券国际担任联席保荐人 [1] - 发行H股面值为每股人民币1 00元 最高发行价包含1 0%经纪佣金及多项交易费用 [2] 业务概况 - 公司是高速数据通信与可替代能源电力传输综合解决方案提供商 专注于高速铜缆和热缩材料制造 [3] - 高速铜缆产品通过全球领先AI企业认证 用于GPU间高速信号传输 2024年全球市场份额24 9% 位居全球第二及中国第一 [3] - 热缩材料全球市场份额20 6%排名第一 中国市场份额58 5% 主导中国产业化进程 [3] 新能源与电力业务 - 新能源汽车DC充电枪中国市场占有率41 7% 排名第一 产品覆盖国内外车企及超快充场站运营商 [4] - 电缆附件中国市场占有率10 6%排名第一 产品应用于高压电网及核电站等关键能源基础设施 [4] 财务表现 - 2022-2024年收入分别为53 37亿元 57 19亿元 69 20亿元人民币 年均复合增长13 9% [4] - 同期净利润分别为6 60亿元 7 58亿元 9 21亿元人民币 年均复合增长18 1% [4]

公司上市申请 - 深圳市沃尔核材股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年度权益分派方案已获2025年6月3日股东大会审议通过，以总股本1,259,898,562股剔除回购股份10,283,600股后，向股东派发现金红利总额170,747,697.99元（含税），折算每股现金红利0.1366402元，每10股派1.366402元 [1][2] - 分配原则采用"现金分红总额不变"，若应分配股数变动（总股本扣除回购股份）则相应调整每股分红金额 [1][2] - 2025年员工持股计划非交易过户导致回购账户股份由13,565,000股减少至10,283,600股，应分配股数调整为1,249,614,962股 [1][2] 权益分派方案实施细节 - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日，现金红利将通过中国结算深圳分公司划转至股东资金账户 [3][4] - 除权除息价计算公式：股权登记日收盘价减去每股现金红利0.1355249元（按总股本含回购股份折算） [1][4] - 差异化征税政策：香港投资者及QFII/RQFII按10%税率，内地个人投资者持股1年内补缴0.136640元/10股，超过1年免税 [2][3] 分红参数调整机制 - 每股现金分红金额经两次折算：先按应分配股数计算调整后每股0.1366402元，再按总股本折算为最终每股0.1355249元 [1][4] - 每10股实际派发现金红利1.355249元，该数值保留七位小数且不四舍五入 [1][4] - 若公司实施股票期权激励计划，将根据分红情况同步调整行权价格并履行披露义务 [4]