会议情况 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2024年8月30日召开[1] - 应到董事6名，亲自出席6名[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》[1] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] - 审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》[5] 后续安排 - 增加经营范围及修订章程议案需提交股东大会审议[6] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等内容详见巨潮资讯网等[2][4] - 相关公告内容详见《证券时报》等[6]

股权结构 - 寓泰控股、辉熠贸易分别持有鸿博股份14.30%、8.03%股份[2] - 2023年4月14日，黎小林、杨凯分别取得寓泰控股94.23%股权、辉熠贸易100%股权[2] 减持情况 - 2023年6月至2024年2月，寓泰控股减持鸿博股份70,533,785股，占总股本14.15%[2] - 2024年1月至2月，辉熠贸易减持鸿博股份37,500,000股，占总股本7.52%[2] 处分情况 - 深圳证券交易所对黎小林、杨凯给予公开谴责处分[4] - 深圳证券交易所对寓泰控股、辉熠贸易给予公开谴责处分[4]

业绩总结 - 2023年预计净利润3740万元至5610万元，后修正为亏损5000万元至5800万元，经审计亏损5444.29万元[2] 其他 - 深交所对公司及董事长倪辉、时任总经理黎红雷、财务总监浦威通报批评[3]

担保情况 - 2024年公司及下属子公司预计担保总额度24亿元[3] - 2024年7月23日英博数科为鸿博昊天最高1.54亿元债务担保[4] - 公司及子公司累计担保总额度24亿，余额5.61亿，占2023年净资产36.16%[10] 鸿博昊天情况 - 公司持有鸿博昊天100%股权，其注册资本2.95亿元[7] - 2023年底资产3.340971亿、负债1.442437亿、净资产1.898533亿[8] - 2024年3月资产3.224056亿、负债1.414488亿、净资产1.809569亿[8] - 2023年营收1.085464亿、净利润 - 0.343619亿[8] - 2024年1 - 3月营收0.217914亿、净利润 - 0.088965亿[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[6] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润亏损3480万元 - 4350万元，比上年同期下降9.85% - 37.32%，上年同期亏损3167.89万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4880万元 - 6100万元，比上年同期下降41.39% - 76.74%，上年同期亏损3451.47万元[2] - 基本每股收益亏损0.0706元/每股 - 0.0882元/每股，上年同期亏损0.0642元/股[2] - 营业收入为24400万元 - 28600万元，上年为29241.20万元[2] - 扣除后营业收入为23700万元 - 27900万元，上年为28448.79万元[2] 业绩变动原因 - 公司受市场竞争影响，营业收入及毛利率较上年同期下降[11] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步核算数据，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[4]

资金管理 - 公司可用不超5亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[2] - 赎回部分理财产品，收回本金1.1亿，收益766,632.79元，年化收益率1.78%[3][4] - 2024年7月8日，用1.1亿闲置资金买保本型理财产品，预期年化收益率1.20%-2.39%[5] - 公告日前12个月内，未到期理财产品金额1.7亿[7] 风险控制 - 投资虽低风险，但受市场波动影响收益不可预期[8] - 只与合法金融机构交易，投资产品不得质押[9] - 财务和审计部门分析跟踪、审计监督，控制风险[10][11] 影响 - 现金管理不影响募资项目实施，可提高资金使用效率[13]

股权结构 - 2024年1 - 2月原控股股东股份司法扣划，公司变为无控股股东、实控人[9] - 截至2024年5月20日，第一大股东持股14,977,281股，比例3.01%[11] - 截至2024年5月20日，第二大股东持股5,933,800股，比例1.19%[11] - 原控股股东合计持股比例由3.36%降至0.65%[12] 公司治理 - 2024年5月20日深交所出具2023年年报问询函[5] - 公司法人治理结构健全，各主体依法履职[15] - 现任经营管理层稳定，无控股股东不影响经营[15]

人事变动 - 2024年4月16日对周韡韡免职停职，19日解聘其副总经理职务[2] 公司治理 - 英博数科有完善治理结构和内控机制，能独立有效运营[2] - 英博数科印章等由公司委派人员管理，核心人员公司任命调整[3] 整改措施 - 对内部文件泄露问题采取加强培训等整改措施[5] 未来策略 - 推进完善内部管理制度，加强对子公司监督[8] - 严格按规则及时准确完整披露公司信息[8]

股权结构 - 2024年1 - 2月原控股股东股份被司法扣划，公司变为无控股股东、无实际控制人[1] - 截至2024年5月20日，香港中央结算有限公司持股14,977,281股，占比3.01%为第一大股东，无持股超5%股东[2][3] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会出席股东代表股份13,567,872股，占比2.7226％[6] - 年度股东大会出席股东代表股份23,799,135股，占比4.7756％[6] 营收与利润 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为5.74亿元、5.46亿元、6.20亿元[7] - 2021 - 2023年公司扣除非经常损益后归母净利润分别为 - 959.75万元、 - 8,788.76万元、 - 7,144.61万元[7] - 安妮股份2021 - 2023年营业收入分别为3.94亿元、3.61亿元、3.68亿元，扣非归母净利润分别为0.07亿元、 - 1.22亿元、 - 1.26亿元[9] - 盛通股份2021 - 2023年营业收入分别为24.05亿元、22.39亿元、23.96亿元，扣非归母净利润分别为0.58亿元、 - 0.04亿元、 - 0.06亿元[9] - 2023年公司印刷行业营业收入增长13.91%[54] 产品收入占比 - 2023年票证产品收入4.44亿元，占比72%；包装办公用纸收入1.09亿元，占比17%；其他收入0.67亿元，占比11%[10] - 2022年票证产品收入3.86亿元，占比71%；包装办公用纸收入1.00亿元，占比18%；其他收入0.60亿元，占比11%[10] - 2021年票证产品收入3.90亿元，占比68%；包装办公用纸收入1.60亿元，占比28%；其他收入0.24亿元，占比4%[10] 重大合同 - 与北京京能合同交易总金额为99968.20万元，截至2023年12月31日交付62台设备，收款49984.10万元，业务未确认收入[12] - 与百川智能合同期限三年，报告期履约进度0%，截至回复日未产生收入[13] - 与紫光晓通合同金额494059351.87元，因政策设备紧缺，合同履行延后[14] 英博数科情况 - 2023年度英博数科研发费用582.27万元，占营业收入比重27.36%[20] - 截至2023年底英博数科员工46人，其中技术人员24人[20] - 英博数科研发成果拥有专利1项，软件著作权5项[20] - 到2025年算力规模超300EFLOPS，智算算力占比达35%[30] 预付款项 - 报告期内公司预付款项2.75亿元，较期初增长6571.97%[35] - 一年以内账龄的预付款占比99.97%，前五名预付账款对象合计占比98.56%[35] - 向供应商一预付1.41亿元采购200台服务器[36] - 向供应商二预付1.15亿元采购98台算力一体机[36] - 向供应商三预付0.14亿元采购2240吨木浆[36] 供应商情况 - 供应商一注册资本5000万，供应商二注册资本16292万，供应商三注册资本5000万[38] - 供应商一和三参保人数为0，供应商二参保人数为84[38] - 供应商三2022年采购总额2.24亿，已实现收入1149.63[39] - 供应商一预付1.41亿货款，已收到退款1.23亿[39] - 供应商二2023年12月付款1.05亿，2024年1月付款1.03亿[39] 资产情况 - 本期存货余额2.51亿元，新增合同履约成本1.63亿元[41] - 2022年建设投资额0.52亿元，2023年为2.45亿元，同比上升371.47%[44] - 报告期内投资活动现金流量净额为 -2.32亿元，较上年减少633.37%[44] - 报告期内新增购置机器设备2.30亿元[44] - 新增租赁1.09亿元，使用权资产账面价值为1.11亿元，较期初增长579.73%[47] - 租赁负债9987.52万元，较期初增长1122.72%[47] - 本期递延所得税资产1.13亿元，较上期大幅增加[49] 减值与准备 - 资产减值准备中坏账准备余额为1,961.76，存货跌价准备余额为709.51，固定资产减值准备余额为979.64[53] - 内部交易未实现利润中关联交易固定资产溢价部分净值为227.06，可抵扣亏损对应的税法口径可抵扣亏损为57,857.04[53] - 软件补偿款对应的合同负债为55.43，预计负债为1,417.33，递延收益为833.18，租赁负债为11,234.32[54] - 股权激励费用对应的管理费用发生额为641.29[54] - 截止2023年12月31日，公司递延所得税负债余额0.96亿元，经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债净额为0.15亿元[54] 人事变动 - 2024年4月16日公司决定对周韡韡英博数科总经理职务免职、鸿博股份副总经理职务停职，4月19日召开董事会对其鸿博股份副总经理职务解聘[56] - 周韡韡存在不服从母公司管理、擅自对外接受媒体采访等违规情况[56] 公司运营 - 英博数科建立了完善的法人治理结构和内部控制机制，能独立有效运营，不存在违规运作情形[57] - 目前英博数科印章等由公司委派人员统一管理，业务在公司监督指导下进行[57]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为5.74亿元、5.46亿元、6.20亿元[2] - 2021 - 2023年扣非后归母净利润分别为 - 959.75万元、 - 8788.76万元、 - 7144.61万元[2] - 2023年票证产品收入4.44亿元，占比72%；包装办公用纸收入1.09亿元，占比17%；其他收入0.67亿元，占比11%[5] - 2022年票证产品收入3.86亿元，占比71%；包装办公用纸收入1.00亿元，占比18%；其他收入0.60亿元，占比11%[5] - 2021年票证产品收入3.90亿元，占比68%；包装办公用纸收入1.60亿元，占比28%；其他收入0.24亿元，占比4%[5] - 2023年公司印刷行业营业收入增长13.91%[53] 合同情况 - 与北京京能合同交易总金额为99968.20万元，截至2023年12月31日交付62台设备，收款49984.10万元，未确认收入[10] - 与百川智能合同期限三年，合同金额138240万元，截至回复日未产生收入，履约进度延后[12] - 与紫光晓通合同金额49405.94万元，因政策原因合同履行存在不确定性[13] 研发与业务布局 - 开展印刷新材料、新技术研发，布局AI算力领域，设立英博数科[7] - 2023年度英博数科研发费用582.27万元，占营业收入比重27.36%[18] - 截至2023年底英博数科员工46人，其中技术人员24人[18] - 目前英博数科研发成果拥有专利1项，软件著作权5项[18] - 到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智算算力占比达到35%[28] - 英博数科与北京京能合作建设智算中心，京能出资，英博数科提供设备销售及部署服务[15] - 英博数科与百川智能签署协议，向其提供高性能GPU算力及技术服务，百川智能按使用情况付费[16] - 英博数科向紫光晓通采购GPU服务器相关设备，合同履行因政策环境变化延后[17] - 算力出租业务目标客户为AI大模型研发企业等，盈利模式分基础算力及设备出租业务、AI云服务[23] 资金与投资 - 报告期内预付款项2.75亿元，较期初增长6571.97%，一年以内账龄占比99.97%，前五名预付账款对象合计占比98.56%[35] - 主要预付账款用于采购GPU服务器和木浆贸易，供应商一预付1.41亿、供应商二预付1.15亿、供应商三预付0.14亿[36] - 供应商一协议取消，预付款退回，已收到退款1.23亿；供应商二暂未实现收入；供应商三已实现收入，2024年销售1149.63万元、采购1147.27万元[38] - 2022年建设投资额0.52亿元，2023年为2.45亿元，同比上升371.47%[46] - 报告期内投资活动现金流量净额为 -2.32亿元，较上年减少633.37%，新增购置机器设备2.30亿元[46] - 2023年建设投资额主要为英博数科购建服务器及配套设备支出，属开拓新业务[47] - 2023年购买服务器支出约1.8亿，购买配套设备支出约0.6亿[47] - 2023年末在建工程及工程物资期末余额338万，主要为待安装配套设备[47] - 公司AI创新赋能中心项目建设期3年，预计投资总额30,605.96万元，其中设备购置26,754.80万元[48] 税务相关 - 公司本期递延所得税资产1.13亿元，较上期大幅增加[49] - 2023年12月31日，公司递延所得税负债余额0.96亿元，经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债净额为0.15亿元[52] - 2023年末资产减值准备可抵扣暂时性差异1,987.25万元，递延所得税资产326.56万元，期初可抵扣暂时性差异1,533.69万元，递延所得税资产258.52万元[53] - 2023年末内部交易未实现利润可抵扣暂时性差异227.06万元，递延所得税资产34.06万元，期初可抵扣暂时性差异251.38万元，递延所得税资产37.71万元[53] - 2023年末可抵扣亏损可抵扣暂时性差异41,725.51万元，递延所得税资产8,464.32万元，期初可抵扣暂时性差异16,227.21万元，递延所得税资产2,530.59万元[53] - 2023年末软件补偿款可抵扣暂时性差异55.43万元，递延所得税资产8.31万元，期初可抵扣暂时性差异92.39万元，递延所得税资产13.86万元[53] - 2023年末预计负债可抵扣暂时性差异1,417.33万元，递延所得税资产212.60万元，期初可抵扣暂时性差异1,578.18万元，递延所得税资产236.73万元[53] - 2023年末递延收益可抵扣暂时性差异753.01万元，递延所得税资产185.47万元，期初可抵扣暂时性差异779.65万元，递延所得税资产191.26万元[53]