公司技术与荣誉 - 主持和参与50余项国家标准或行业标准制定，取得500多项技术专利、600余项计算机软件著作权，100余项产品通过省部级科技成果鉴定，获50多项国家、省部级奖项，是“省级工程技术研究中心”等，获标准化良好行为4A企业等多项荣誉及首届“济南市长质量奖” [2][3] - 研发新一代电网电磁暂态仿真平台，解决电磁暂态仿真计算效率低等问题，实现复杂大电网高效便捷的全电磁暂态仿真分析；在智能表计领域完成超声波水表、燃气表关键技术研究，使计量仪器实现代际升级 [3] 公司业务与市场 - 可再生能源发电业务领域可提供新能源电站监控等系列自动化产品，具有多种技术优势，已在上百家风电场和数十家风电站投入使用 [3] - 节能管理、微能源网涵盖多种解决方案和产品，可提供用能侧EMS等方案，能为客户量身定制研发产品 [4] - 2021年将围绕国网、南网发展战略，完善研发管理体系，加强自主可控和新一代系统研发，开拓国网集招、省网集招的变电站等系统业务，提升竞争力和中标率 [5] - 是国内可提供电动汽车智能充电一站式解决方案的核心供应商，充电产品和方案广泛应用，将加快新能源汽车充电产业布局和产品研发，开拓小区充电桩建设及配套业务 [7] 公司发展规划 - 未来发展主要业务方向为电力自动化、公用事业自动化、信息安全 [4] - 2021年计划实现营业收入221,186万元，归属母公司所有者的净利润7,558万元，但该计划指标不代表盈利预测，存在不确定性 [7][8] - 2021年巩固电力自动化业务竞争优势，围绕国家发展策略加大新能源、智慧公用事业、信息安全业务市场拓展力度，扩大经营规模，提升盈利水平 [8] 公司相关事件与问题回复 - 2017年公司产业园被列入“国家新能源微电网示范项目” [3] - 因在南方电网个别项目投标违反廉洁承诺被禁入2年，将汲取教训，加大研发，增强竞争力，扩大市场规模 [5] - 公司最近无资产重组计划 [6] - 产品外购外采中金工件含部分铜、螺纹原材料，但采购额占比少，采购部门关注市场变化，制定采购策略控制成本 [6] - 按深交所规定每季度在定期报告中披露股东户数和前十名股东情况，投资者可持证明至公司查询其他月份股东户数 [6] - 参股的山东铁投能源发展公司从事铁路运维及综合能源管理业务，去年底刚成立，尚未对经营业绩产生影响 [6] - 公司无实际控制人，目前未收到相关计划 [7] - “iES - GTS电磁暂态仿真产品”2012年开始研究，2019年发布成果，2021年发布平台，已在南方电网、福建电网应用，获用户好评 [8] - 说明会以文字方式进行 [8] - 去年11月与济南静态交通集团新能源充电基础设施体系建设战略合作签约，将在多方面开展业务合作，推进建立全市统一监管运营服务平台 [8][9] - 大股东张跃飞持有公司股份比例为3.56%，股票全部处于司法冻结状态，未知案件进展 [9] - 参与济南新旧动能转换起步区智慧能源项目规划讨论并提出建议 [9] - 控股子公司青岛积成2020年5月报送精选层挂牌辅导备案材料，青岛证监局已受理备案登记，尚未进行辅导期验收 [9]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有海通证券（于洪泉、刘晓明等）及18位个人投资者 [1] - 时间为2021年5月31日，地点在积成电子产业园厂房A会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理兼董事会秘书姚斌和董事会办公室徐岷青 [1] 业务发展方向与市场机会 - 公司现有产业布局涉及公用基础设施建设、信息安全及民生领域，有电力自动化、公用事业自动化、信息安全三大业务板块 [1] - 电力自动化业务虽投资增速放缓但稳定，电力二次设备领域未来投资潜力大，受益于智能电网等业务领域投资 [1] - 公用事业自动化业务受益于城镇化建设及智慧水务、燃气政策，智能表计和管控平台需求有望增长 [2] - 信息安全业务在自主安全可控政策指引下，市场空间将进一步释放 [2] 软件产品与成本控制 - 软件产品分为系统类（如智能调度自动化产品等）和嵌入式软件 [2] - 公司生产直接用到的铜、钢等大宗商品原材料较少，有完善采购策略，成本上升可控 [2] 应对电力体制改革与同行竞争 - 电力体制改革不影响电力系统智能化建设进程，电力二次设备业务投资稳定 [2] - 公司将加快新一代智能电网和电力物联网技术研发投入，关注新技术研究应用，推出新产品巩固竞争力和市场份额 [2] 应对“碳中和”市场机会 - 公司能提供新能源发电自动化系列产品，已在上百家风电场和数十家光伏电站投入使用 [3] - 公司将在电源侧、电网侧、用户侧探索新运营模式，加大研发和市场开拓力度，提供绿色节能降碳解决方案和产品 [3] 附件信息 - 附件清单有23份承诺书 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002339，证券简称积成电子 [1] - 投资者关系活动类别为上市公司投资者网上集体接待日，时间为 2022 年 11 月 16 日下午 14:00 - 16:00，地点通过网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 上市公司接待人员为董事、副总经理兼董事会秘书姚斌和财务负责人秦晓军 [1] 财务与业绩情况 - 截至 2022 年 9 月 30 日，公司应收账款金额为 978,708,200.78 元，较年初下降，2022 年 1 - 9 月坏账计提情况可查阅《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的公告》 [1] - 2021 年以来公司经营亏损，受芯片等原材料供货不及时、成本率上升、疫情导致施工延期、产品结构变化导致毛利率降低等因素影响；2022 年三季报公司毛利率 3.17 亿，去年毛利率 5.664 亿 [2][3] 公司管理与发展策略 - 公司管理层注重市值管理，会努力提升业绩并加强与投资者沟通交流 [1] - 针对经营亏损，公司采取逐步实施芯片替代方案、加强供应链管理、强化市场营销及完善内部管理等措施 [2] - 密切跟踪以新能源为主体的新型电力系统带来的市场机会，布局新的业务增长点 [3] 子公司上市情况 - 控股子公司青岛积成正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，2022 年 5 月已向北交所提交第三轮审核问询函的回复，目前处于审核阶段 [2] 其他问题回复 - 公司股东前段时间减持是基于个人资金需求，管理层有信心经营好公司 [2] - 疫情对公司部分发货及现场施工进度有一定影响，但生产、经营基本正常运行 [3] - 针对芯片供货问题，公司已逐步实施芯片替代方案，新款智能装置需一定时间完成相关程序 [3] - 目前摩根大通未到公司调研 [3] - 公司目前无资产重组计划 [3] - 公司海外业务占比较小 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入386,499,323.92元，同比减少19.05%；年初至报告期末营业收入1,142,804,192.06元，同比减少1.23%[5] - 本期营业总收入为1,142,804,192.06元，上期为1,157,082,477.97元[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-31,616,249.84元，同比减少688.70%；年初至报告期末为-69,200,117.56元，同比减少249.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,670,435.47元，同比减少1,026.26%；年初至报告期末为-83,434,079.69元，同比减少259.29%[5] - 净利润为-5665.49万元，较上期-618.66万元亏损扩大[18] - 归属于母公司股东的净利润为-6920.01万元，较上期-1981.80万元亏损增加[19] - 基本每股收益为-0.1373元，较上期-0.0393元亏损扩大[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-184,962,164.92元，同比增加37.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，较上期-2.97亿元亏损减少[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,618,010,980.37元，较上年度末减少4.30%；归属于上市公司股东的所有者权益1,714,750,882.51元，较上年度末减少3.87%[5] - 2022年9月30日货币资金为581,981,187.37元，1月1日为765,461,633.05元[14] - 2022年9月30日应收账款为978,708,200.78元，1月1日为1,164,772,005.98元[14] - 2022年9月30日存货为812,548,225.33元，1月1日为644,215,480.53元[14] - 2022年9月30日资产总计为3,618,010,980.37元，1月1日为3,780,670,433.18元[14] - 2022年9月30日流动负债合计为1,374,406,561.08元，1月1日为1,483,382,978.24元[15] - 2022年9月30日负债合计为1,617,513,343.25元，1月1日为1,716,749,526.09元[15] - 2022年9月30日所有者权益合计为2,000,497,637.12元，1月1日为2,063,920,907.09元[15] 部分科目余额变化 - 应收款项融资期末余额较期初余额减少35.56%，预付款项期末余额较期初余额增加73.40%[9] - 其他应收款期末余额较期初余额增加44.54%，其他流动资产期末余额较期初余额增加56.44%[9] 费用与收益变化 - 本期销售费用较上年同期增加31.88%，投资收益较上年同期增加250.42%[9] - 本期信用减值损失较上年同期减少849.97%，资产减值损失较上年同期增加166.13%[9] - 营业总成本为12.41亿元，较上期11.84亿元有所增加[18] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数70,702，山东省国有资产投资控股有限公司持股比例10.23%，山东铁投私募基金管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例5.59%[11] - 张跃飞持股18,197,400股，占比3.56%[12] - 公司回购专用证券账户持股7,712,526股，持股比例为1.51%[12] 销售现金与其他现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.28亿元，较上期12.79亿元有所增长[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-4557.48万元，较上期-8279.32万元亏损减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2923.65万元，较上期-4640.67万元由负转正[21] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为-2.01亿元，较上期-4.26亿元亏损减少[22] - 期初现金及现金等价物余额为7.24亿元，期末为5.22亿元[22]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入756,304,868.14元，上年同期679,604,157.63元，同比增长11.29%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 37,583,867.72元，上年同期 - 25,188,522.36元，同比下降49.21%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 49,763,644.22元，上年同期 - 26,857,049.23元，同比下降85.29%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 191,616,982.57元，上年同期 - 304,885,986.60元，同比增长37.15%[21] - 本报告期基本每股收益 - 0.07元/股，上年同期 - 0.05元/股，同比下降40.00%[21] - 本报告期末总资产3,704,844,682.08元，上年度末3,780,670,433.18元，同比下降2.01%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,746,347,773.65元，上年度末1,783,798,252.32元，同比下降2.10%[21] - 公司上半年营业收入75,630.49万元，同比增长11.29%，归属上市公司股东净利润 - 3,758.39万元，同比下降49.21%[32] - 公司本报告期营业收入7.56亿元，同比增长11.29%，营业成本5.48亿元，同比增长21.17%[38] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.92亿元，同比增加37.15%[38] - 2022年上半年营业总收入7.5630486814亿元，2021年上半年为6.7960415763亿元，同比增长11.3%[117] - 2022年上半年营业总成本8.1696336193亿元，2021年上半年为7.0935999798亿元，同比增长15.2%[117] - 2022年上半年净利润为 - 2926.125411万元，2021年上半年为 - 1692.72929万元，亏损扩大[118] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为 - 3758.386772万元，2021年上半年为 - 2518.852236万元，亏损增加[119] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.07元，2021年上半年为 - 0.05元[119] - 2022年流动负债合计12.4532182814亿元，2021年为11.6786321223亿元，同比增长6.6%[116] - 2022年非流动负债合计1.166733335亿元，2021年为2.3046476206亿元，同比下降49.4%[116] - 2022年负债合计13.6199516164亿元，2021年为13.9832797429亿元，同比下降2.6%[116] - 2022年所有者权益合计14.3858796873亿元，2021年为14.6596527502亿元，同比下降1.9%[116] - 2022年负债和所有者权益总计28.0058313037亿元，2021年为28.6429324931亿元，同比下降2.2%[116] - 2022年上半年利息费用为13,871,208.33元，2021年同期为12,539,276.72元[122] - 2022年上半年投资收益为23,718,150.28元，2021年同期为9,689,452.62元[122] - 2022年上半年营业利润为 - 26,873,878.53元，2021年同期为 - 15,075,585.33元[122] - 2022年上半年净利润为 - 27,377,306.29元，2021年同期为 - 21,050,758.92元[122] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为848,182,946.20元，2021年同期为862,745,309.68元[124] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为1,039,799,928.77元，2021年同期为1,167,631,296.28元[124] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 191,616,982.57元，2021年同期为 - 304,885,986.60元[124] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为19,005,235.08元，2021年同期为7,393.87元[124] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为335,600,000.00元，2021年同期为248,500,000.00元[126] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 160,102,565.33元，2021年同期为 - 313,164,745.47元[126] - 投资活动现金流出小计为42,293,202.01元，上年同期为2,903,257.24元；投资活动产生的现金流量净额为 - 14,774,416.80元，上年同期为6,063,164.30元[128] - 取得借款收到的现金为333,500,000.00元，上年同期为220,000,000.00元；筹资活动现金流入小计为333,500,000.00元，上年同期为220,000,000.00元[128] - 偿还债务支付的现金为222,320,000.00元，上年同期为160,180,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,880,981.76元，上年同期为27,671,882.49元[128] - 筹资活动现金流出小计为236,200,981.76元，上年同期为187,851,882.49元；筹资活动产生的现金流量净额为97,299,018.24元，上年同期为32,148,117.51元[128] - 现金及现金等价物净增加额为 - 67,043,803.86元，上年同期为 - 175,240,846.67元；期初现金及现金等价物余额为450,602,068.44元，上年同期为516,284,462.87元；期末现金及现金等价物余额为383,558,264.58元，上年同期为341,043,616.20元[128] - 本期综合收益总额为37,583,867.77元[131] - 本期所有者投入和减少资本为133,389,095.67元，其中所有者投入的普通股为2,100,000.00元[131] - 本期利润分配为9,163,248.48元[131] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,086,641,196.57元[132] - 2022年本期增减变动金额为 - 40664.24元[135] - 2022年综合收益总额为 - 16927.29元[135] - 2022年利润分配金额为 - 23736.95元[135] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为2054742.31元[136] - 2022年本期增减变动金额为 - 27,377,306.29元，综合收益总额为 - 27,377,306.29元[139] - 2022年期末所有者权益合计为1,438,587,968.73元，其中股本511,804,800.00元，资本公积480,755,617.47元，库存股47,802,117.59元，盈余公积89,780,944.85元，未分配利润404,048,724.00元[140] - 2021年本期增减变动金额为 - 36,173,527.14元，综合收益总额为 - 21,050,758.92元[141] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益573,778.23元[25] - 计入当期损益的政府补助14,533,593.40元[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 电力自动化业务营业收入49,914.29万元，同比增长16.91%[33] - 变电站自动化产品营业收入10,552.52万元，同比增长1.4%[33] - 电网调度自动化产品营业收入7,814.30万元，同比减少14.23%[33] - 配用电自动化产品营业收入31,547.48万元，同比增长36.11%[33] - 电力自动化行业本报告期营业收入4.99亿元，同比增长16.91%，毛利率23.96%，同比下降7.13%[39][40] - 配用电自动化产品本报告期营业收入3.15亿元，同比增长36.11%，毛利率24.06%，同比下降8.04%[39][40] - 营销华中大区本报告期营业收入2.18亿元，同比增长54.43%，占比28.84%[39] 业务研发与成果 - 安全可控和新一代变电站完成62种型号保护和自动化装置产品研发，11种新一代产品送检[33] - 公司及子公司获18项发明专利、2项实用新型专利，20项软件产品获计算机软件著作权[34] 客户与市场 - 公司客户遍及全国30多个省市自治区300多个地区[35] - 公司信息安全服务主要客户遍布全国近千家单位和机构[36] - 公司企业能源管理系统已在多家大型企业成功应用[36] 资产相关数据变化 - 本报告期末存货7.46亿元，占总资产比例20.14%，较上年末增加3.10%[42] - 本报告期末短期借款2.65亿元，占总资产比例7.15%，较上年末增加2.62%[42] - 2022年6月30日公司流动资产合计28.63亿元，较1月1日的29.53亿元有所下降[110] - 2022年6月30日公司非流动资产合计8.42亿元，较1月1日的8.27亿元有所上升[111] - 2022年6月30日公司资产总计37.05亿元，较1月1日的37.81亿元有所下降[111] - 2022年6月30日公司流动负债合计15.57亿元，较1月1日的14.83亿元有所上升[112] - 2022年6月30日公司非流动负债合计1.20亿元，较1月1日的2.33亿元有所下降[112] - 2022年6月30日公司负债合计16.77亿元，较1月1日的17.17亿元有所下降[112] - 2022年6月30日公司所有者权益合计20.28亿元，较1月1日的20.64亿元有所下降[112] - 2022年6月30日母公司流动资产合计19.30亿元，较1月1日的19.95亿元有所下降[115] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计8.71亿元，较1月1日的8.69亿元有所上升[115] - 2022年6月30日母公司资产总计28.01亿元，较1月1日的28.64亿元有所下降[115] 投资情况 - 报告期投资额1230万元，较上年同期150万元增长720%[44] 子公司经营情况 - 青岛积成作为子公司，本报告期营业收入1.88亿元，净利润1600.61万元[50] - 卓识网安作为子公司，本报告期营业收入3441.11万元，净利润668.35万元[50] 股东大会与人事变动 - 2021年度股东大会投资者参与比例为29.61%，召开日期为2022年05月17日，审议通过多项议案[58] - 于新伟于2022年03月21日因个人原因辞去董事职务[59] - 朱延铎于2022年05月17日因股东提名更换监事离任监事会主席[59] - 曾宪忠于2022年05月17日被选举为监事会主席[59] - 孙绪江于2022年05月17日因董事不足九人被增补为董事[59] 激励与合规情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[61] - 公司不属于重点排污单位，报告期内无环境问题行政处罚[63] - 公司通过多种体系认证，采取多项环保措施降低碳排放[63] - 公司积极履行社会责任，保护股东和投资者权益，关怀员工[64] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[69] - 公司报告期无违规对外担保情况[70] - 公司半年度报告未经审计[71] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[72

营业收入相关 - 本报告期营业收入261,049,325.00元，较上年同期增长9.71%[3] - 本期营业总收入2.61亿元，上期为2.38亿元，增加约9.7%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -25,640,821.41元，较上年同期增长11.25%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -34,385,844.80元，较上年同期减少13.53%[3] - 本期净利润为-2398.29万元，上期为-2938.23万元，亏损减少约18.4%[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-2564.08万元，上期为-2888.98万元，亏损减少约11.2%[18] 综合收益相关 - 综合收益总额为-23982887.84元，上年同期为-29382264.68元[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-25640821.41元，上年同期为-28889814.57元[19] - 归属于少数股东的综合收益总额为1657933.57元，上年同期为-492450.11元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益为-0.05元，上年同期为-0.06元[19] - 稀释每股收益为-0.05元，上年同期为-0.06元[19] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -204,497,156.46元，较上年同期增长26.83%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为380081486.12元，上年同期为364651590.45元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-204497156.46元，上年同期为-279490486.70元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-31288708.18元，上年同期为-31917200.91元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为146614762.59元，上年同期为90218139.71元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-89171102.05元，上年同期为-221189547.90元[23] 资产项目余额变化相关 - 应收票据期末余额较上年度期末余额减少32.08%[6] - 应收款项融资期末余额较上年度期末余额减少49.47%[6] - 其他流动资产期末余额较上年度期末余额增加59.69%[6] - 短期借款期末余额较上年度期末余额增加60.72%[6] 资产合计相关 - 期末流动资产合计28.24亿元，年初为29.53亿元，减少约4.4%[13] - 期末非流动资产合计8.47亿元，年初为8.27亿元，增加约2.4%[14] - 期末资产总计36.71亿元，年初为37.81亿元，减少约2.9%[14] 负债合计相关 - 期末流动负债合计14.41亿元，年初为14.83亿元，减少约2.9%[14] - 期末非流动负债合计1.87亿元，年初为2.33亿元，减少约19.7%[15] - 期末负债合计16.29亿元，年初为17.17亿元，减少约5.1%[15] 营业成本相关 - 本期营业总成本3.09亿元，上期为2.81亿元，增加约9.8%[17] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为42,071[9] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为10.23%，持股数量为52,337,588股[9]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为20.38亿元，较2020年的20.85亿元减少2.26%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 4532.39万元，较2020年的5875.34万元减少177.14%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5137.47万元，较2020年的4700.33万元减少209.30%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3555.23万元，较2020年的2.73亿元减少86.99%[19] - 2021年基本每股收益为 - 0.09元/股，较2020年的0.12元/股减少175.00%[19] - 2021年稀释每股收益为 - 0.09元/股，较2020年的0.12元/股减少175.00%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 2.50%，较2020年的3.24%减少5.74%[19] - 2021年末总资产为37.81亿元，较2020年末的37.60亿元增加0.56%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为17.84亿元，较2020年末的18.32亿元减少2.61%[19] - 2021年营业收入20.379亿元，2020年为20.8497亿元[20] - 2021年营业收入扣除金额49.4478万元，2020年为64.6613万元[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.3795亿元、4.4165亿元、4.7748亿元、8.8082亿元[24] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2888.98万元、404.59万元、537.05万元、 - 2585.05万元[24] - 2021年非流动资产处置损益为 - 14.0085万元，2020年为 - 83.8578万元，2019年为4.4808万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为1303.53万元，2020年为1734.66万元，2019年为1049.20万元[26] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为120.46万元，2020年为28.44万元，2019年为101.57万元[26] - 2021年非经常性损益合计605.09万元，2020年为1175.01万元，2019年为1320.88万元[26] - 2021年公司全年实现营业总收入20.38亿元，同比下降2.26%，归属上市公司股东净利润-4532.39万元，同比下降177.14%[37] - 2021年销售费用158,344,869.74元，同比增长6.62%；管理费用213,889,246.22元，同比增长0.26%；财务费用21,495,718.61元，同比下降23.92%；研发费用170,466,530.07元，同比增长9.10%[57] - 2021年研发人员数量738人，较2020年减少4.65%；研发人员数量占比28.78%，较2020年下降0.46%[60] - 2021年研发投入135,458,758.74元，较2020年下降1.23%；研发投入占营业收入比例6.65%，较2020年增加0.07%[61] - 2021年研发投入资本化的金额14,527,546.70元，较2020年下降60.63%；资本化研发投入占研发投入的比例10.72%，较2020年下降16.18%[61] - 2021年经营活动现金流入小计2,246,924,269.24元，同比下降3.32%；现金流出小计2,211,372,006.46元，同比增长7.83%；现金流量净额35,552,262.78元，同比下降86.99%[63] - 2021年投资活动现金流入小计759,926.37元，同比下降97.42%；现金流出小计92,146,112.15元，同比增长73.10%；现金流量净额 -91,386,185.78元，同比下降284.00%[63] - 2021年筹资活动现金流入小计385,140,000.00元，同比下降7.21%；现金流出小计416,414,327.70元，同比下降20.53%；现金流量净额 -31,274,327.70元，同比上升71.28%[64] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -87,108,250.70元，较2020年下降161.99%[64] - 经营活动现金流量金额同比下降86.99%，因购买商品、接受劳务支付现金增幅高[64] - 投资活动现金流量净额同比下降284%，因购建长期资产支付现金增幅高；筹资活动现金流量净额同比上升71.28%，因上期偿还债务支付现金多[64] - 2021年末货币资金765,461,633.05元，占总资产比例20.25%，较年初下降3.48%[66] - 2021年末应收账款1,164,772,005.98元，占总资产比例30.81%，较年初上升2.31%[66] - 2021年报告期投资额23,000,000.00元，较上年同期下降23.33%[68] - 2021年末存货644,215,480.53元，占总资产比例17.04%，较年初上升2.10%[66] - 2021年末固定资产260,536,290.27元，占总资产比例6.89%，较年初上升0.55%[66] - 2021年末短期借款171,100,000.00元，占总资产比例4.53%，较年初上升1.02%[66] - 2021年末长期借款176,000,000.00元，占总资产比例4.66%，较年初下降2.18%[66] - 2022年计划实现营业收入223,366万元，归属于母公司所有者的净利润5,505万元[88] 公司利润分配情况 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2021年5月17日公司2020年度股东大会审议通过《2020年度利润分配方案》，以504,092,274股为基数，每10股派发现金0.30元（含税），共计派发15,122,768.22元[142] 公司业务线构成及销售方式 - 公司主营业务包括电网自动化、配用电自动化等设备与系统产品的开发、生产和集成及信息安全服务[32] - 公司电力自动化产品主要通过招投标销售，公用事业自动化产品主要通过直销或招标销售，信息安全业务主要通过招投标销售[33] 各业务线数据关键指标变化 - 电力自动化业务实现营业收入13.50亿元，同比下降5.19%，其中变电站自动化产品收入3.18亿元，同比增加5.22%，电网调度自动化产品收入3.33亿元，同比下降15.59%，配用电自动化产品收入6.99亿元，同比下降3.89%[38] - 公用事业自动化业务中，控股子公司青岛积成实现营业收入4.26亿元，净利润4145.34万元[40] - 信息安全服务业务中，控股子公司卓识网安实现营业收入1.37亿元，净利润4665.75万元[40] - 2021年电力自动化收入占比66.22%，公用事业自动化占比22.61%，信息安全占比6.69%，其他占比4.48%[42] - 分地区来看，营销北方大区收入11.07亿元，占比54.34%，同比下降5.93%；华东大区收入3.75亿元，占比18.40%，同比增长50.46%；华中大区收入4.57亿元，占比22.44%，同比下降15.50%；南方大区收入0.98亿元，占比4.82%，同比下降14.91%；海外大区收入6.44万元，占比0.00%，同比下降96.66%[42][44] - 电力自动化营业收入13.4952966379亿美元，同比降5.19%，营业成本10.4556092019亿美元，同比增4.34%，毛利率22.52%，同比降7.08%[46] - 电力自动化销售量和生产量均为158.0893万台/套，同比升156.53%，因电表类产品生产、销售同比大幅增长[48] - 电力自动化直接材料成本7.6749430534亿美元，占比73.40%，同比增2.62%；人工费用9190.021464万美元，占比8.79%，同比增28.84%[50] - 公用事业自动化营业收入4.6066436789亿美元，同比增6.64%，营业成本3.0517117833亿美元，同比增10.46%，毛利率33.75%，同比降2.29%[46] - 信息安全营业收入1.3636504088亿美元，同比增33.14%，营业成本4703.646788万美元，同比增87.24%，毛利率65.51%，同比降9.96%[46] - 华东地区营业收入3.7486842939亿美元，同比增50.46%，营业成本2.923617303亿美元，同比增84.74%，毛利率22.01%，同比降14.47%[46] - 变电站自动化营业收入3.1825320206亿美元，同比增5.22%，营业成本2.1490057468亿美元，同比增19.15%，毛利率32.47%，同比降7.90%[46] 公司客户与市场情况 - 公司客户遍及全国30多个省、市、自治区300多个地区[35] - 信息安全服务业务主要客户已遍布全国近千家单位和机构[36] - 前五名客户合计销售金额3.519849218亿美元，占年度销售总额比例17.27%，关联方销售额占比0.00%[54] - 前五名供应商合计采购金额2.2912373594亿美元，占年度采购总额比例17.05%，关联方采购额占比0.00%[55] 公司知识产权与荣誉情况 - 公司及子公司共获得45项发明专利、23项实用新型专利及1项外观专利，43项软件产品获得计算机软件著作权[41] - 青岛积成入选国家级专精特新“小巨人”企业名单，卓识网安入选国家商用密码应用安全性评估试点机构名单[40] 公司子公司情况 - 报告期内新设子公司青盈云计算有限公司[53][165] - 青岛积成注册资本1.10亿元，总资产7.39亿元，净资产4.60亿元，营业收入4.26亿元，营业利润4123.31万元，净利润4145.34万元[82] - 卓识网安注册资本2000万元，总资产2.05亿元，净资产1.56亿元，营业收入1.37亿元，营业利润5467.04万元，净利润4665.75万元[82] - 积成能源注册资本1亿元，总资产7769.27万元，净资产7127.07万元，营业收入1882.09万元，营业利润807.29万元，净利润630.01万元[82] - 奥通迈胜注册资本5000万元，总资产1.16亿元，净资产1985.19万元，营业收入8983.74万元，营业亏损3883.17万元，净利润亏损4781.51万元[82] - 积成软件注册资本5000万元，总资产4585.62万元，净资产4227.39万元，营业收入2161.89万元，营业利润2161.89万元，净利润1013.28万元[82] - 上海实积注册资本3亿元，总资产7872.94万元，净资产7857.94万元，营业亏损2891.49万元，净利润亏损2891.49万元[82] - 积成智通注册资本2000万元，总资产8613.72万元，净资产2936.47万元，营业收入6590.42万元，营业利润621.05万元，净利润615.47万元[82] 公司募集资金使用情况 - 2017年非公开发行股票募集资金总额154,323,038.48元，截至2021年末累计使用5,719.25万元，永久补充流动资金10,030.91万元，资金已使用完毕[73][74] - 智能电网自动化系统升级研发项目调整后投资总额12,432.3万元，本报告期投入1,156.83万元，截至期末累计投入2,719.25万元，投资进度21.87%[76] - 补充流动资金项目调整后投资总额3,000万元，截至期末累计投入3,000万元，投资进度100.00%[76] - 2018年公司用959.82万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[77] - 2020年公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年6月全部归还[77] - 2021年公司将节余募集资金10030.91万元永久性补充流动资金[77] 公司组织架构与治理情况 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一[103] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一[104] - 报告期内公司修订了《公司章程》等十余项制度文件[100] -

营业收入变化 - 本报告期营业收入477,478,320.34元，同比减少1.69%；年初至报告期末营业收入1,157,082,477.97元，同比增加10.25%[4] - 营业总收入本期为11.57亿元，上期为10.50亿元，同比增长10.25%[20] 净利润与每股收益变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,370,496.27元，同比减少79.69%；年初至报告期末为 - 19,818,026.09元，同比减少137.57%[4] - 本报告期基本每股收益0.0106元/股，同比减少79.70%；年初至报告期末为 - 0.0393元/股，同比减少138.20%[4] - 净利润本期净亏损618.66万元，上期盈利1178.52万元[21] - 基本每股收益本期为 -0.0393元，上期为 -0.0165元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,462,879,801.36元，较上年度末减少7.89%；归属于上市公司股东的所有者权益1,796,577,980.40元，较上年度末减少1.91%[5] - 2021年9月30日资产总计3,462,879,801.36元，较2020年12月31日的3,759,565,039.22元减少[17] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,796,577,980.40元，较2020年12月31日的1,831,510,035.92元减少[18] - 2021年9月30日所有者权益合计2,065,482,983.43元，较2020年12月31日的2,095,389,416.48元减少[18] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计3,403,942.04元，其中计入当期损益的政府补助为10,070,519.83元[7] 部分资产项目余额变化 - 货币资金期末余额较期初余额减少51.93%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[9] - 交易型金融资产期末余额较期初余额增加51.65%，因投资理财产品增加[9] - 应收款项融资期末余额较期初余额减少56.28%，因前期收到的银行承兑汇票到期兑付[9] - 2021年9月30日货币资金431,809,352.49元，较2020年12月31日的898,341,901.88元减少[16] - 2021年9月30日交易性金融资产61,124,765.47元，较2020年12月31日的40,305,264.84元增加[16] - 2021年9月30日应收账款1,038,976,695.05元，较2020年12月31日的1,079,080,867.75元减少[16] - 2021年9月30日存货758,318,059.23元，较2020年12月31日的565,684,440.07元增加[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,693，山东省国有资产投资控股有限公司持股比例10.23%，为第一大股东[12] - 杨志强持股16,037,560股，占比3.13%；中财金控投资有限公司－赣州市熠石股权投资中心（有限合伙）持股15,170,000股，占比2.96%；耿生民持股7,600,000股，占比1.48%；王珣持股4,833,800股，占比0.94%[13] - 公司回购专用证券账户持有公司股份7,712,526股，持股比例为1.51%[13] 现金流量变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.15%，因购买商品、接受劳务支付的现金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.97亿元，上期为 -1.45亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8279.32万元，上期为1008.31万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4640.67万元，上期为 -8110.25万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.79亿元，上期为11.65亿元，同比增长9.73%[24] - 取得借款收到的现金本期为3.24亿元，上期为3.01亿元，同比增长7.58%[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.85亿元，上期为4.54亿元[26] 货币资金期初数据 - 2020年12月31日和2021年1月1日货币资金均为898,341,901.88元[28] 2021年第三季度资产负债表项目调整 - 2021年第三季度流动资产合计为2,962,532,810.42元[29] - 2021年第三季度非流动资产合计从797,032,228.80元调整为801,884,802.66元，调整数为 - 4,852,573.86元[29] - 2021年第三季度资产总计从3,759,565,039.22元调整为3,764,417,613.08元，调整数为 - 4,852,573.86元[29] - 2021年第三季度流动负债合计从1,351,187,703.56元调整为1,350,853,681.35元，调整数为334,022.21元[30] - 2021年第三季度非流动负债合计从312,987,919.18元调整为318,157,380.36元，调整数为 - 5,169,461.18元[30] - 2021年第三季度负债合计从1,664,175,622.74元调整为1,669,011,061.71元，调整数为 - 4,835,438.97元[30] - 2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计从1,831,510,035.92元调整为1,831,518,774.71元，调整数为 - 8,738.79元[30] - 2021年第三季度少数股东权益从263,879,380.56元调整为263,887,776.66元，调整数为 - 8,396.10元[30] - 2021年第三季度所有者权益合计从2,095,389,416.48元调整为2,095,406,551.37元，调整数为 - 17,134.89元[30] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为11.84亿元，上期为10.40亿元，同比增长13.84%[20]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入679,604,157.63元，上年同期563,852,526.00元，同比增长20.53%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-25,188,522.36元，上年同期-34,783,082.14元，同比增长27.58%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,857,049.23元，上年同期-43,269,334.59元，同比增长37.93%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-304,885,986.60元，上年同期-112,959,484.83元，同比减少169.91%[19] - 本报告期基本每股收益-0.0500元/股，上年同期-0.0690元/股，同比增长27.54%[19] - 本报告期末总资产3,482,336,443.41元，上年度末3,759,565,039.22元，同比减少7.37%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,791,207,484.13元，上年度末1,831,510,035.92元，同比减少2.20%[19] - 上半年公司实现营业总收入679,604,157.63元，同比增长20.53%，归属上市公司股东净利润-25,188,522.36元，同比增长27.58%[29] - 营业成本451,897,208.90元，同比增长29.40%[35] - 销售费用63,909,543.99元，同比增长1.06%[35] - 管理费用93,078,331.78元，同比下降3.99%[35] - 财务费用10,958,978.17元，同比下降31.13%，原因是报告期内利息支出减少[35] - 所得税费用3,792,727.25元，同比下降29.50%[35] - 公司2021年上半年研发投入68,242,066.91元，同比增长5.35%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-304,885,986.60元，同比下降169.91%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,574,247.58元，同比下降416.06%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为32,295,488.71元，同比下降55.45%[36] - 现金及现金等价物净增加额为-313,164,745.47元，同比下降1,033.33%[36] - 公司2021年上半年营业收入679,604,157.63元，同比增长20.53%[38] - 应收账款1,040,882,776.27元，占总资产比例29.89%，同比增长1.19%[43] - 报告期投资额1,500,000.00元，变动幅度100.00%[45] - 2021年上半年营业总收入6.7960415763亿元，2020年上半年为5.63852526亿元，同比增长20.53%[121] - 2021年上半年营业总成本7.0935999798亿元，2020年上半年为5.9788654968亿元，同比增长18.64%[121] - 2021年上半年公司净利润为-16927292.90元，2020年同期为-23190544.36元[123] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为-25188522.36元，2020年同期为-34783082.14元[123] - 2021年上半年基本每股收益为-0.0500元，2020年同期为-0.0690元[124] - 2021年上半年母公司营业收入为423579610.50元，2020年同期为365592038.69元[126] - 2021年上半年母公司营业成本为299414180.38元，2020年同期为253824365.07元[126] - 2021年上半年母公司研发费用为49713805.91元，2020年同期为38151414.06元[126] - 2021年上半年母公司营业利润为-15075585.33元，2020年同期为-27836368.41元[127] - 2021年上半年母公司利润总额为-18327603.78元，2020年同期为-21357219.91元[127] - 2021年上半年母公司净利润为-21050758.92元，2020年同期为-21177408.71元[127] - 2021年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为769758654.88元，2020年同期为701969960.02元[130] - 2021年上半年经营活动现金流入小计8.63亿元，2020年同期为7.92亿元[131] - 2021年上半年经营活动现金流出小计11.68亿元，2020年同期为9.05亿元[131] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.05亿元，2020年同期为 -1.13亿元[131] - 2021年上半年投资活动现金流入小计7393.87元，2020年同期为1726.31万元[131] - 2021年上半年投资活动现金流出小计4058.16万元，2020年同期为442.55万元[131] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计2.49亿元，2020年同期为2.24亿元[132] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计2.16亿元，2020年同期为1.52亿元[132] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3229.55万元，2020年同期为7248.96万元[132] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.13亿元，2020年同期为 -2763.23万元[132] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为4.97亿元，2020年同期为6.42亿元[132] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为1,831,510,035.92元，少数股东权益为263,879,380.56元，所有者权益合计为2,095,389,416.48元[137] - 会计政策变更使归属于母公司所有者权益增加8,738,79元，少数股东权益增加8,396,10元，所有者权益合计增加17,134,89元[137] - 2021年半年度本年期初归属于母公司所有者权益小计为1,831,518,774.71元，少数股东权益为263,887,776.66元，所有者权益合计为2,095,406,551.37元[137] - 本期增减变动金额归属于母公司所有者权益减少40,311,290.58元，少数股东权益减少352,954.08元，所有者权益合计减少40,664,244.66元[137] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少25,188,522.36元，少数股东权益增加8,261,229.46元，所有者权益合计减少16,927,292.90元[137] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少15,122,768.22元，少数股东权益减少8,614,183.54元，所有者权益合计减少23,736,951.76元[138] - 对所有者（或股东）的分配使归属于母公司所有者权益减少15,122,768.22元，少数股东权益减少8,614,183.54元，所有者权益合计减少23,736,951.76元[138] - 2021年半年度本期期末归属于母公司所有者权益小计为1,791,482,222.58元，少数股东权益为263,537,423.06元，所有者权益合计为2,054,742,307.48元[138] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益合计为20.1695641869亿元[139] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为20.1695641869亿元[139] - 2021年本期增减变动金额为 - 3730.501781万元[139] - 2021年综合收益总额为 - 2319.054436万元，其中归属于母公司的为 - 3478.308214万元[139] - 2021年所有者投入和减少资本为735.855015万元，其中所有者投入的普通股为735.855015万元[139] - 2021年利润分配金额为 - 2147.302360万元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 2147.302360万元[140] - 2021年期末股本为5.1180480000亿元[139][140] - 2021年期末资本公积为4.8559214176亿元[140] - 2021年期末库存股为4780.211759万元[140] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为19.7965140076亿元[140] - 公司2021年半年度所有者权益合计期初余额为1,575,920,188.90元，期末余额为1,539,746,661.76元，减少36,173,527.14元[142] - 2021年半年度综合收益总额为 -21,050,758.92元，导致所有者权益减少[142] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少15,122,768.22元，其中对所有者（或股东）的分配为15,122,768.22元[142] - 公司2020年半年度所有者权益合计期初余额为1,531,888,613.08元，期末余额为1,491,569,986.30元，减少40,318,626.78元[145][147] - 2020年半年度综合收益总额为 -21,177,408.71元，导致所有者权益减少[146] - 2020年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少4,018,449.85元，其中所有者投入的普通股减少4,018,449.85元[146] - 2020年半年度利润分配使所有者权益减少15,122,768.22元，其中对所有者（或股东）的分配为15,122,768.22元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内电力自动化业务营收426,950,244.26元，同比增长18.81%，其中电网调度自动化产品营收同比增长2.26%，变电站自动化产品营收同比下降20.05%，配用电自动化产品营收同比增长65.45%[30] - 电力自动化营业收入426,950,244.26元，占比62.82%，同比增长18.81%[38] - 公用事业自动化营业收入170,622,022.00元，占比25.11%，同比增长43.21%[38] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益-3,143.90元[23] - 计入当期损益的政府补助7,103,222.04元[23] 公司专利与软件著作权 - 公司及子公司获17项发明专利、3项实用专利及1项外观专利，19项软件产品获计算机软件著作权[31] 公司客户与业务覆盖范围 - 公司客户遍及全国30多个省、市、自治区300多个地区[32] - 燃气自动化系统覆盖全国20多个省市百余个燃气企业[32] 子公司财务数据 - 青岛积成注册资本1.0967亿元，总资产6.3965559877亿元，净资产4.357620622亿元，营业收入1.631599192亿元，营业利润1583.931089万元，净利润1765.944854万元[51] - 卓识网安注册资本1999.9999万元，总资产1.4509510673亿元，净资产1.1979445343亿元，营业收入3486.819262万元，营业利润1198.642652万元，净利润1008.124448万元[51] - 积成能源注册资本1亿元，总资产7014.181164万元，净资产6224.426849万元，营业收入398.93458万元，营业利润 - 386.487022万元，净利润 - 362.482685万元[51] - 奥通迈胜注册资本5000万元，总资产1.6052250809亿元，净资产5957.755252万元，营业收入4041.39029万元，营业利润 -

财务关键指标整体变化 - 本报告期营业收入237,950,739.04元，较上年同期增长65.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-28,889,814.57元，较上年同期增长51.95%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-279,490,486.70元，较上年同期减少335.24%[8] - 本报告期末总资产3,491,619,598.84元，较上年度末减少7.13%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,802,620,221.35元，较上年度末减少1.58%[8] - 2021年第一季度营业总收入237,950,739.04元，较上期143,724,648.99元增长约65.57%[38] - 2021年第一季度营业总成本280,928,854.02元，较上期205,776,181.70元增长约36.52%[39] - 2021年3月31日流动负债合计1,077,341,942.14元，较2020年12月31日的1,351,187,703.56元下降约20.27%[32] - 2021年3月31日非流动负债合计348,270,504.90元，较2020年12月31日的312,987,919.18元增长约11.27%[32] - 2021年3月31日负债合计1,425,612,447.04元，较2020年12月31日的1,664,175,622.74元下降约14.33%[32] - 2021年3月31日所有者权益合计2,066,007,151.80元，较2020年12月31日的2,095,389,416.48元下降约1.39%[33] - 2021年3月31日母公司流动资产合计1,893,619,538.27元，较2020年12月31日的2,070,648,267.14元下降约8.55%[33] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计906,639,233.25元，较2020年12月31日的911,613,347.58元下降约0.55%[35] - 2021年3月31日母公司负债合计1,244,259,191.07元，较2020年12月31日的1,406,341,425.82元下降约11.52%[36] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计1,555,999,580.45元，较2020年12月31日的1,575,920,188.90元下降约1.27%[36] - 公司2021年第一季度营业利润为-29,455,875.48元，上年同期为-64,433,820.99元[40] - 公司2021年第一季度利润总额为-27,691,666.07元，上年同期为-62,866,130.54元[40] - 公司2021年第一季度净利润为-29,382,264.68元，上年同期为-61,738,333.31元[40] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-28,889,814.57元，上年同期为-60,123,278.31元[40] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.06元，上年同期为-0.12元[41] - 母公司2021年第一季度营业收入为152,478,397.44元，上年同期为97,708,512.60元[43] - 母公司2021年第一季度营业利润为-19,166,446.35元，上年同期为-50,147,059.77元[44] - 母公司2021年第一季度利润总额为-19,102,359.34元，上年同期为-48,993,807.27元[44] - 母公司2021年第一季度净利润为-19,920,608.45元，上年同期为-48,041,922.66元[44] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为364,651,590.45元，上年同期为351,571,722.38元[47] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计4.08亿元，同比增长4.90%；现金流出小计6.87亿元，同比增长51.75%；现金流量净额为-2.79亿元，同比下降335.24%[48] - 投资活动现金流入小计200元，同比下降99.96%；现金流出小计3191.74万元，同比增长1189.42%；现金流量净额为-3191.72万元，同比下降217.87%[48] - 筹资活动现金流入小计1.095亿元，同比增长52.87%；现金流出小计1928.19万元，同比下降73.87%；现金流量净额为9021.81万元，同比增长522.64%[49] - 现金及现金等价物净增加额为-2.21亿元，同比下降247.49%；期初余额8.11亿元，期末余额5.89亿元[49] - 母公司经营活动现金流入小计2.71亿元，同比增长3.42%；现金流出小计4.67亿元，同比增长66.87%；现金流量净额为-1.96亿元，同比下降1008.52%[50] - 母公司投资活动现金流入小计200元，同比下降100%；现金流出小计261.33万元，同比增长116.40%；现金流量净额为-261.31万元，同比下降106.71%[52] - 母公司筹资活动现金流入小计1亿元，同比增长81.81%；现金流出小计1540.90万元，同比下降76.35%；现金流量净额为8459.10万元，同比增长932.53%[52] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-1.14亿元，同比下降374.80%；期初余额5.16亿元，期末余额4.02亿元[52] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,420,913.74元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数36,479，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例10.23%，持股数量52,337,588股[12] - 厦门创势仁和资本管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例5.59%，持股数量28,590,250股[12] - 上海天诚东泰投资有限公司持股比例4.55%，持股数量23,272,508股[12] 资产项目余额变化 - 应收款项融资期末余额较上年度期末减少85.51%，主要因银行承兑汇票背书转让[16] - 预付款项期末余额较上年度期末增加81.77%，因按合同付款预付账款增加[16] - 其他非流动资产期末余额较上年度期末增加2602.66%，因子公司预付固定资产款项增加[16] 营业收入与成本变化原因 - 本期营业收入较上年同期增加65.56%，因电力和公共事业自动化行业收入增加[16] - 本期营业成本较上年同期增加101.87%，因报告期内收入增加[16] 募集资金使用情况 - 截至2021年3月31日，募集资金投资项目累计使用4637.68万元，闲置资金补充流动资金5000万元，专户存款余额6059.86万元[20] 委托理财情况 - 委托理财（券商理财产品）发生额和未到期余额均为4069.55万元，资金来源为自有资金[22] 货币资金、借款及应付账款变化 - 2021年3月31日货币资金为654532627.04元，较2020年12月31日的898341901.88元减少[30] - 2021年3月31日短期借款为188450000.00元，较2020年12月31日的132850000.00元增加[31] - 2021年3月31日应付账款为477923590.57元，较2020年12月31日的731025026.15元减少[31] 准则执行与审计情况 - 公司2021年起首次执行新租赁准则不调整年初财务报表相关情况，不追溯调整前期比较数据[53][54] - 公司第一季度报告未经审计[54]