报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 财务表现 - 2024H1公司实现收入131.0亿元，同比下滑16.4%，实现归母净利润-1.56亿元，同比减亏 [1] - 2024Q2公司实现收入63.9亿元，同比下降19.0%，归母净利润0.54亿元，同比扭亏为盈 [1] - 预计2024-2026年公司实现营业收入356.23亿元、399.71亿元、438.94亿元，同比增长6.7%、12.2%、9.8%，对应归母净利润1.77亿元、7.84亿元、10.24亿元 [2] 业务表现 - 饲料业务短期承压，2024H1饲料产品实现收入92.26亿元，同比下降20.5%，主要系市场饲料售价下降及能繁母猪存栏量下降影响 [1] - 种业产品实现3.0亿元收入，同比增长13.5%，种子销量1998万公斤，同比增长87.7% [1] - 生猪养殖业务持续稳健发展，2024H1生猪销售收入26.54亿元，同比下降3.5%，生猪出栏量284.82万头，同比增长2.5% [1] 投资建议 - 维持"买入"评级不变 [1] - 预计2024-2026年公司实现营业收入356.23亿元、399.71亿元、438.94亿元，同比增长6.7%、12.2%、9.8%，对应归母净利润1.77亿元、7.84亿元、10.24亿元 [2]

2024年上半年整体情况概览 - 营业收入130.95亿元，同比下降16.4% [1] - 归母净利润亏损1.56亿元，同比减亏近80% [1] - 第二季度实现盈利，生猪养殖板块也实现盈利 [1] 各业务板块情况 饲料板块 - 饲料外销253万吨，同比下降8.9% [1] - 猪料外销量200万吨，同比下降10%，营收71亿元，同比下降22% [1] - 反刍料销量近30万吨，同比下降8.6%，营收10亿元，同比下降约19% [1] 生猪养殖板块 - 生猪总出栏284.82万头（含参股），同比增长约2.5% [1] - 报告期末，公司总存栏360万头（含参股），其中基础母猪和后备母猪合计约33万头 [1] - 近期，育肥猪完全成本约14.6元/公斤 [1] - 全年出栏目标保持600万头左右 [1] 种业板块 - 种子销量近2000万公斤，同比增长约88% [1] - 种子销售收入约3亿元，同比增长13.5% [1] 其他事项 - 正邦相关事宜：公司对正邦科技的债权金额为5.77亿元 [1] - 定增相关事宜：募集资金总额近7亿元 [1]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][4] 报告的核心观点 - 2024H1公司营收-16.4%，归母净利同比大幅减亏；2024Q2营收-19.0%，归母净利同比扭亏为盈 [3] - 2024H1销售毛利率、净利率均有所上升，2024Q2毛利率、归母净利率同比提升 [3] - 生猪养殖盈利显著提升，种业快速发展 [3] - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为2.48亿元、6.97亿元、9.83亿元，维持“增持”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 2024年8月23日收盘价3.85元，流通股本33.13亿股，每股净资产1.85元，总股本43.24亿股 [1] 财务数据 整体业绩 - 2024H1实现营业收入130.9亿元，归母净利润 - 1.6亿元；2024Q2实现营业收入63.9亿元，归母净利润0.5亿元；24Q1/24Q2单季度收入同比 - 13.8%/-19.0%，归母净利润同比减亏/扭亏为盈 [3] - 预计2024 - 2026年营业收入分别为340.8亿元、367.47亿元、397.13亿元，收入增长率分别为2.07%、7.82%、8.07%；归母净利润分别为2.48亿元、6.97亿元、9.83亿元，净利润增长率分别为111.43%、180.55%、41.06% [5] 盈利能力 - 2024H1销售毛利率为13.1%（同比 + 4.4pcts），归母净利率显著提升，同比 + 3.8pcts至 - 1.2%；2024Q2毛利率为14.4%（同比 + 5.5pcts），归母净利率为0.8%，同比 + 6.8pcts [3] - 预计2024 - 2026年毛利率分别为15.7%、16.4%、16.8%；营业利润率分别为1.6%、4.0%、5.2%；净利润率分别为1.5%、3.8%、5.0% [6] 费用情况 - 2024H1期间费用率为14.4%，其中销售费用率4.3%（同比 + 0.5pcts），管理费用率5.7%（同比 + 0.8pcts），研发费用率2.4%（同比 + 0.3pcts）；2024Q2销售费用率4.0%（同比 + 0.2pcts），管理费用率5.6%（同比 + 0.4pcts），研发费用率2.6%（同比 + 0.4pcts） [3] - 预计2024 - 2026年销售费用率分别为4.0%、3.7%、3.5%；管理费用率分别为5.1%、4.9%、4.9%；财务费用率分别为1.1%、1.0%、0.9%；三费/营业收入分别为10.2%、9.6%、9.3% [6] 业务板块 - 饲料板块：2024H1贡献营收92.3亿元（同比 - 20.5%），占比70.5%，毛利率12.7%（同比 + 0.6pcts）；饲料销量为253.4万吨，同比 - 8.9%，其中猪饲料销量200.3万吨，同比 - 10.0%；反刍饲料销量29.7万吨，同比 - 8.6% [3] - 生猪养殖板块：2024H1贡献营收26.5亿元（同比 - 3.5%），占比20.3%，毛利率11.7%（同比 + 19.5pcts）；控股及参股公司生猪出栏284.8万头，同比 + 2.5%，其中控股公司出栏占比60.6%；报告期末，控股及参股公司生猪总存栏360.1万头，同比 + 10.4% [3] - 种业板块：2024H1贡献营收3.0亿元（同比 + 13.5%），合计占比2.3%；其中，水稻种子销售收入2.1亿元，同比 + 25.3%；玉米种子销售收入0.1亿元，同比 - 82.1% [3] 资产负债 - 预计2024 - 2026年资产总额分别为304.83亿元、323.85亿元、351.56亿元；负债总额分别为199.73亿元、207.12亿元、217.66亿元；资产负债率分别为65.5%、64.0%、61.9% [6] 现金流 - 预计2024 - 2026年经营活动产生现金流量分别为24.61亿元、34.31亿元、39.37亿元 [6] 估值指标 - 8月23日收盘价对应2024 - 2026年PE分别为67、24、17倍 [4] - 预计2024 - 2026年PB分别为2.00、1.90、1.75倍 [5]

报告公司投资评级 - 报告维持大北农"买入"评级 [6] 报告核心观点 - 24H1 公司饲料销量略下滑但毛利率提升,生猪生产指标不断改善 [3] - 公司种子推广网络遍及全国各主要生态区,看好公司转基因业务优势 [4] - 预计公司2024/25/26年EPS可达0.03/0.29/0.29元,认为公司转基因技术领先,国内转基因玉米商业化背景下公司种业有望成为公司新的业绩增长点 [5] 公司饲料业务 - 24H1公司饲料销量略下滑,销量为253.35万吨,同比下降8.92%,但公司在原材料采购、生产控制等方面持续优化,24H1公司饲料产品毛利率达12.67%,同比提升0.56pct [3] - 24H1公司的母猪生产成本、育肥的各项生产指标、期间费用均在不断改善中,其中公司生猪业务在24Q2实现了盈利 [3] 公司种子业务 - 24H1公司种子销量1998万公斤,同比增长87.74%,种子销售收入约3亿元,同比增长13.48% [4] - 公司玉米业务聚焦国内市场,已在东华北、黄淮海、西南三个区域形成较为成熟的研发育种团队,种子推广网络遍及全国各主要生态区 [4] - 公司4个玉米性状产品获得农业转基因生物安全证书,抗虫效果良好,耐草甘膦性状表现突出,转基因玉米种子商业化应用已开启 [4] 财务预测 - 预计公司2024/25/26年EPS可达0.03/0.29/0.29元 [5] - 认为公司转基因技术领先,国内转基因玉米商业化背景下公司种业有望成为公司新的业绩增长点 [5]

资产负债情况 - 2024年6月30日公司合并资产总计287.42亿元，较2024年1月1日下降3.5%[2] - 2024年6月30日公司合并负债合计193.47亿元，较2024年1月1日下降2%[4] - 2024年6月30日公司合并所有者权益合计93.95亿元，较2024年1月1日下降6.4%[4] - 2024年6月30日公司母公司资产总计154.18亿元，较2024年1月1日增长2.6%[6] - 2024年6月30日公司货币资金为31.14亿元，较2024年1月1日下降32.9%[2] - 2024年6月30日公司应收账款为16.19亿元，较2024年1月1日增长36.8%[2] - 2024年6月30日公司短期借款为81.67亿元，较2024年1月1日下降1.3%[4] - 2024年6月30日公司合同负债为10.99亿元，较2024年1月1日增长23.9%[4] - 2024年6月30日公司长期借款为22.88亿元，较2024年1月1日下降8.5%[4] - 2024年6月30日公司股本为41.12亿元，较2024年1月1日下降0.6%[4] - 2024年6月30日流动负债合计66.18亿元，较年初增长6.34%[8] - 2024年6月30日非流动负债合计7.09亿元，较年初下降14.76%[8] - 2024年6月30日负债合计73.26亿元，较年初增长3.84%[8] 经营业绩情况 - 2024年1 - 6月营业总收入130.95亿元，较上期下降16.30%[10] - 2024年1 - 6月营业总成本133.10亿元，较上期下降18.16%[10] - 2024年1 - 6月营业利润亏损1.21亿元，较上期减亏87.23%[10] - 2024年1 - 6月利润总额亏损1.24亿元，较上期减亏87.64%[10] - 2024年1 - 6月净利润亏损1.56亿元，较上期减亏85.02%[10] - 2024年1 - 6月基本每股收益 - 0.04元，较上期减亏78.95%[10] - 2024年1 - 6月稀释每股收益 - 0.04元，较上期减亏78.95%[10] - 本期营业收入488,912,489.38元，上期为607,458,997.07元[12] - 本期营业利润180,448,642.64元，上期为51,127,756.63元[12] - 本期净利润157,822,009.59元，上期为12,278,129.44元[12] 现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计13,078,530,441.60元，上期为15,405,440,457.16元[14] - 本期经营活动现金流出小计13,268,578,500.76元，上期为16,061,725,161.32元[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 190,048,059.16元，上期为 - 656,284,704.16元[14] - 本期投资活动现金流入小计328,443,741.00元，上期为223,159,994.12元[14] - 本期投资活动现金流出小计579,820,801.02元，上期为812,920,215.77元[14] - 本期筹资活动现金流入小计5,712,273,252.72元，上期为5,597,270,059.14元[14] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 1,523,709,481.35元，上期为 - 1,028,865,602.56元[14] - 经营活动现金流入小计本期为39.54亿元，上期为90.07亿元[16] - 经营活动现金流出小计本期为39.08亿元，上期为89.37亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4690.87万元，上期为7061.25万元[16] - 投资活动现金流入小计本期为2.94亿元，上期为2.68亿元[16] - 投资活动现金流出小计本期为3.99亿元，上期为2.87亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.05亿元，上期为 - 1866.77万元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为8.01亿元，上期为9.78亿元[16] - 筹资活动现金流出小计本期为11.56亿元，上期为12.93亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.55亿元，上期为 - 3.15亿元[16] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期期末余额为93.95亿元，较年初减少6.45亿元[18] - 2023年末归属于母公司股东权益小计为107.66亿元，少数股东权益为22.54亿元，所有者权益合计为130.20亿元[20] - 2023年本年增减变动金额中归属于母公司股东权益小计减少9.50亿元，少数股东权益减少2.72亿元，所有者权益合计减少12.22亿元[20] - 2023年综合收益总额使归属于母公司股东权益小计减少7.82亿元，少数股东权益减少2.68亿元，所有者权益合计减少10.50亿元[20] - 2023年所有者投入和减少资本使归属于母公司股东权益小计增加2.05亿元，少数股东权益减少9.02亿元，所有者权益合计减少6.97亿元[20] - 2023年利润分配使归属于母公司股东权益小计减少2.07亿元，少数股东权益增加0.85亿元，所有者权益合计减少1.21亿元[20] - 2024年初母公司股东权益合计为79.66亿元[22] - 2024年本年增减变动金额中母公司股东权益合计增加1.26亿元[22] - 2024年综合收益总额使母公司股东权益增加13.82亿元[22] - 2024年股东投入和减少资本使母公司股东权益减少9.61亿元[22] - 2024年所有者权益内部结转使母公司股东权益增加0.67亿元[22] - 2023年末母公司所有者权益合计为88.93亿元[23] - 2024年上半年所有者权益合计减少1.87亿元[23] - 2024年上半年股本减少283.5万元[23] - 2024年上半年资本公积增加771.11万元[23] - 2024年上半年库存股减少1142.51万元[23] - 2024年上半年其他综合收益减少824.5万元[23] - 2024年上半年未分配利润减少1.95亿元[23] - 2024年上半年综合收益总额为403.31万元[23] - 2024年上半年股东投入和减少资本带来的变动为1630.11万元[23] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少2.07亿元[23]

公司基本信息 - 公司股票简称大北农，代码002385，上市于深圳证券交易所[21] - 董事会秘书为尹伟，证券事务代表为鲁永婷、何琴琴[22] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化[23] - 公司披露半年度报告的相关信息在报告期无变化[25] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 6月30日，上期为2023年1月1日 - 6月30日[18] 财务状况 - 本报告期公司营业收入130.95亿元，同比下降16.42%，归属上市公司股东净利润亏损1.56亿元，亏损同比下降79.86%[26][34] - 本报告期末总资产287.42亿元，较上年度末下降3.50%，归属上市公司股东净资产76.08亿元，较上年度末下降5.88%[26] - 非经常性损益合计5217.72万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[30] - 2024年半年度营业收入130.95亿元，同比减少16.42%；营业成本113.79亿元，同比减少20.49%[72] - 2024年半年度销售费用5.59亿元，同比减少4.69%；管理费用7.49亿元，同比减少2.40%；财务费用2.70亿元，同比增加15.31%[72] - 2024年半年度所得税费用3193.54万元，同比减少17.41%；研发投入3.53亿元，同比减少4.78%[73] - 2024年半年度经营活动现金流量净额 -1.90亿元，同比增加71.04%；投资活动现金流量净额 -2.51亿元，同比增加57.38%；筹资活动现金流量净额 -10.81亿元，同比减少598.48%[73] - 投资收益1376.571298万元，占利润总额比例 - 11.13%；公允价值变动损益 - 1403.454783万元，占比11.35%[79] - 货币资金本期末31.1407988936亿元，占总资产10.83%，较上年末降4.75%；应收账款本期末16.192336111亿元，占比5.63%，较上年末升1.66%[81] - 交易性金融资产期初4710.174445万元，期末5982.718445万元；其他权益工具投资期初23934.668967万元，期末19610.914851万元[84] - 货币资金期末受限6440.183183万元，因保证金等受限；应收账款期末受限625万元，因保理质押受限[87] - 报告期投资额8.4449731461亿元，上年同期10.3551819144亿元，变动幅度 - 18.45%[88] 业务收入占比 - 饲料、生猪养殖、种子业务收入占营收比重分别为70.46%、20.27%、2.29%[34] - 2024年半年度饲料动保收入93.62亿元占比71.49%，同比减少20.33%；生猪养殖收入26.54亿元占比20.27%，同比减少3.54%；种子植保收入4.46亿元占比3.41%，同比增加13.23%[75] - 饲料动保营业收入93.6161856101亿元，同比降20.33%；生猪养殖营业收入26.5387677544亿元，同比降3.54%[77] - 饲料产品营业收入92.2582015738亿元，同比降20.52%；养猪产品营业收入26.5387677544亿元，同比降3.54%[77] - 华北区营业收入13.41422481亿元，同比降29.11%；华东区营业收入39.3075506114亿元，同比降15.50%[77] 业务毛利率 - 饲料动保毛利率13.00%，同比升0.47%；生猪养殖毛利率11.70%，同比升19.48%[77] - 饲料产品毛利率12.67%，同比升0.56%；养猪产品毛利率11.70%，同比升19.48%[77] 业务发展情况 - 种业业务布局为“1+3+X”，市场布局为“内生增长+融合发展”，国际布局为“技出粮进”[38] - 玉米业务在三个区域有成熟研发团队，推出多个品种，4个玉米性状产品获安全证书[39] - 水稻业务中C两优华占曾成全国杂交水稻第一大品种，天优华占累计推广超3000万亩[39] - 大豆业务制定中美市场规划，2个产品获安全证书，3个获阿根廷种植许可，1个获巴西种植许可[39] - 报告期内种子销量1998万公斤，同比增长87.74%，销售收入约3亿元，同比增长13.48%，其中水稻种子销售收入2.09亿元，同比增长25.28%，玉米种子销售收入0.13亿元，同比下降82.1%[41] - 2024年上半年公司饲料销售收入92.26亿元，同比下降20.52%，销量253.35万吨，同比下降8.92%，其中猪饲料销量200.29万吨，同比下降10.01%，反刍饲料销量29.71万吨，同比下降8.62%[47] - 截至2024年6月末，饲料业务在全国28省布局，建有近100个生产基地，年产能超1000万吨[45] - 2024年6月能繁母猪存栏4038万头，同比下降约6%，6月30日外三元生猪市场价为17.6元/公斤，同比增长27.54%[49] - 截至2024年6月末，肥猪出栏自繁自养模式占比约16%，公司+生态农场模式占比约84%[51] - 公司生猪出栏量从2019年的163万头增加至2023年的605万头[52] - 截至2024年6月末，养猪科技产业在全国24省布局，合作生态农场（农户）近2400家[52] - 报告期内控股公司生猪销售收入26.54亿元，同比下降3.54%[54] - 控股及参股公司生猪出栏284.82万头，同比增长2.45%，控股公司出栏占比60.63%[54][55] - 报告期末，控股及参股公司生猪总存栏360.08万头，同比增长10.44%[55] - 基础母猪和后备母猪存栏32.8万头，育肥猪存栏273.59万头，仔猪存栏53.39万头[55] - 公司形成以饲料产品为基础，集种业、动保疫苗、生猪养殖等协同发展的产业综合布局[58] - 作物科技在多个技术平台取得突破，开发出玉米和水稻新品种等产品[60] - 动物科技在多个技术方向取得突破，开发出新型饲料添加剂等产品[61] 公司资质与成果 - 2023年获批4个农业农村部企业重点实验室，截至2024年6月末拥有6家农业产业化国家重点龙头企业等多项资质，公开专利申请2766件，授权2061件[65] - 2023年底首批审定中，使用公司性状产品的转基因玉米品种22个占比59%，自主选育转基因大豆品种5个占比36%；2024年初第二批初审中，对应转基因玉米品种15个占比56%，大豆品种1个占比33%；2024年3月首批转基因目标性状对应的草甘膦除草剂产品登记9个配套转化体均为公司产品；截至2024年6月末种业有国内发明专利155件等多项成果[66] 业务营收增长情况 - 种业营业收入从2019年的4.03亿增至2023年的14.05亿元，年复合增长率36.65%[68] - 饲料业务营业收入从2019年的130.40亿增至2023年的240.21亿元，年复合增长率16.50%[68] - 生猪业务营业收入从2019年的19.47亿增至2023年的57.02亿元，年复合增长率30.82%[69] 子公司及参股公司情况 - 公司主要子公司及参股公司中，黑龙江大北农食品科技集团有限公司营业收入最高，达20.0030969731亿元，净利润为1.013083163亿元；北京丰度高科种业有限公司营业利润亏损最多，为 - 3670.896258万元，净利润亏损3748.130152万元[98][100] - 江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司注册资本1.2亿元，总资产8.7253847641亿元，净资产1.9865023441亿元，营业收入5.2434966195亿元，营业利润和净利润均为4746.272575万元[98] - 北京金色农华种业科技股份有限公司注册资本4.125亿元，总资产8.7875136793亿元，净资产5.8834031403亿元，营业收入6597.869135万元，营业利润4277.284652万元，净利润4281.762152万元[98] - 安陆绿色巨农农牧食品有限公司注册资本1.6亿元，总资产3.0604828725亿元，净资产4759.206677万元，营业收入6854.41706万元，营业利润 - 2753.354737万元，净利润 - 2750.264737万元[98] - 兆丰华生物科技(南京)有限公司注册资本5.45亿元，总资产11.8566080455亿元，净资产9.2838018393亿元，营业收入4830.140186万元，营业利润 - 2721.689894万元，净利润 - 2714.352791万元[98] - 麟游正辉农牧科技有限公司注册资本1000万元，总资产2.3234691078亿元，净资产898.188823万元，营业收入3.3103476574亿元，营业利润2604.989781万元，净利润2607.493681万元[98] 股份变动情况 - 报告期内受让广东鲜美种苗等多家公司股份或增资，转让邛崃金驰阳等公司股份，对整体生产经营和业绩无重大影响[101] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临饲料原料价格、动物健康、生猪价格波动等风险[55][56][57] - 公司面临饲料原料价格波动、动物健康、生猪价格波动、种业市场竞争加剧等风险[102][103][104][106] - 针对饲料原料价格波动，公司依靠采购规模优势，优选供应伙伴、建立合作关系、优化采购渠道来缓解影响[102] - 应对动物健康风险，公司加大猪舍硬件升级投入，建立生物防控体系，从营养源头防控并成立专项小组[103] - 为应对生猪价格波动，公司通过规模化养殖、多元化采购、期货对冲、探索联合发展模式等措施应对[105] - 针对种业市场竞争加剧，公司聚焦关键核心技术攻关，强化自主创新，加大产学研协同创新[106] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.87%，第二次为25.63%，第三次为25.95%，2023年年度股东大会为26.10%，2024年第四次临时股东大会为25.85%[110] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予人数869人，授予数量85556083股，授予价格每股4.03元，授予日为2021年10月25日[117] - 2022年6月至7月，公司决定回购注销已离职7名激励对象的40万股限制性股票，占回购注销前总股本的0.01%[117] - 2022年8月至9月，公司决定回购注销已离职3名激励对象的14万股限制性股票，占目前总股本的0.0034%[118] - 2022年11月，828名激励对象的3287.2433万股限制性股票符合解锁条件，占目前股本总额的0.7939%[118] - 2022年11月至11月，公司决定回购注销已离职31名激励对象的283.5万股限制性股票，占目前总股本的0.0685%[119] - 2023年8月至9月，公司决定回购注销已离职34名激励对象和1名非执行职务死亡激励对象的182.4万股限制性股票，占目前总股本的0.0441%[119] - 2023年12月，因业绩考核未达标及4名激励对象离职，公司决定回购注销23841325股限制性股票，占目前总股本的0.58%，2024年2月办理完成，总股本变更为4112241528股[121] 环境保护相关 - 公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等环境保护相关法律法规和部门规章[124] - 公司执行《畜禽养殖行业污染物排放标准》等行业标准和地方相关标准及要求[124] - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[124] - 湖南省众仁旺种猪科技有限公司排污许可证有效期为2023.12.08 - 2028.12.07[125] - 湖南省众仁旺种猪科技有限公司氨氮排放总量为0.3，核定排放量为21.9，排放浓度为80[125] - 湖南省众仁旺种猪科技有限公司总氮排放总量为7，核定排放量为46[127] - 湖南省众仁旺种猪科技有限公司五日生化需氧量排放总量为0.5，排放浓度为150[127] - 湖南省众仁旺种猪科技有限公司蛔虫卵排放总量为1，排放浓度为2[127] - 湖南省众仁旺种猪科技有限公司总磷排放总量为0.004，核定排放量为2.19，排放浓度为8[127] - 湖南省众仁旺种猪科技有限公司化学需氧量排放总量为2.5，核定排放量为109.5，排放浓度为400[127] - 湖南省众仁旺种猪科技有限公司悬浮物排放总量为17.4，排放浓度为200[127] - 湖南省众仁旺种猪科技有限公司粪大肠菌群数排放总量为3000，排放浓度为1000[127] - 兆丰华生物科技（福州）有限公司排污许可证有效期

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-095 北京大北农科技集团股份有限公司 关于增加注册资本暨修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部 门规章和规范性文件的规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对现行的 《公司章程》之有关条款进行修订，具体情况如下： 一、增加注册资本情况 | 原条款 | | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 4,112,241,528 元。 | | 4,323,721,890 | 元。 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行211,480,62股股票，每股3.31元，募集资金总额699,999,998.22元，净额692,605,517.86元[13] - 保荐人中德证券于2024年7月26日将扣除未支付承销及保荐费用482.3万元后的募集资金余额6.9517699822亿元划入公司募集资金专用账户[20] - 公司本次发行费用共计739.448036万元（含增值税）[20] 项目资金使用计划 - 年产24万吨猪配合饲料生产线项目调整后拟使用募集资金62,807,000.00元[15] - 年产12万吨猪饲料加工 - 建设项目调整后拟使用募集资金49,959,200.00元[15] - 辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目调整后拟使用募集资金35,570,100.00元[15] - 大北农辽宁区核心科技园建设项目调整后拟使用募集资金180,833,217.86元[17] - 大北农(玉田)生猪科学试验中心项目调整后拟使用募集资金78,941,300.00元[17] - 信息化系统升级改造项目调整后拟使用募集资金76,713,000.00元[17] - 补充流动资金调整后拟使用募集资金207,781,700.00元[17] 自筹资金投入与置换 - 截至2024年8月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目230,341,692.35元，拟置换金额相同[18] - 年产24万吨猪配合饲料生产线项目本次拟置换募集资金59,076,579.20元[19] - 截至2024年8月15日，尚未划转的发行费用中244.148036万元（含增值税）已从公司自有资金账户支付[21] - 会计师费用103万元，自筹资金预先支付90万元[22] - 律师费用120万元，自筹资金预先支付120万元[22] - 发行手续费、文件制作费34.148036万元，自筹资金预先支付34.148036万元[22] - 年产24万吨猪配合饲料生产线项目自筹资金预先投入5907.65792万元[24] - 年产12万吨猪饲料加工厂建设项目自筹资金预先投入4986.510355万元[24] - 辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目自筹资金预先投入2932.40289万元[24] - 截至2024年8月15日，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计2.3278317271亿元，本次置换金额相同[25]

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为北京大 北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大北农调整募投项目拟 投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号），公司本 次向特定对象发行人民币普通股股票 211,480,362 股，每股发行价人民币 3.31 元， 募集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币 7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币 692,605,517. ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行211,480,362股，每股3.31元，募资699,999,998.22元，净额692,605,517.86元[2] - 原计划募投项目投资1,211,513,000.00元，调整后为1,014,494,700.00元[5] - 原计划用募资1,000,000,000.00元，调整后为692,605,517.86元[5] 资金置换情况 - 截至2024年8月15日，自筹资金预先投入募投项目230,341,692.35元拟置换[6] - 截至2024年8月15日，自筹资金支付发行费用2,441,480.36元拟置换[9] - 2024年8月21日，审议通过用232,783,172.71元募资置换自筹资金议案[12] 合规情况 - 监事会认为置换符合规定，无变相改变用途情形[14] - 会计师事务所认为专项说明如实反映情况[15] - 保荐人对置换事项无异议[17]