证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-045 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议通知于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出,并于 2023 年 9 月 21 日以通讯方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决 议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司 及子公司提供担保暨关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司实际控制人为公司及子公司提供担保，是为了更 好地满足公司及子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保， 符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则， 审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。 同意公司继续向中国农业银行股份有限公司临沧分行营业部申请 8,000 万 元流动资金贷 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 会议通知于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出,并于 2023 年 9 月 21 日以通讯方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决 议： 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-044 同意公司继续向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度 4,000 万元，其中敞口额度 1,500 万元，期限为一年。并同意公司实际控制人包 文东、吴开惠夫妇继续为公司上述 4,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担 保。 同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向兴业银行股份有限 公司昆明分行申请 1,000 万元授信额度，期限为一年。并同意公司实际控制人包 文东、吴开惠夫妇为云南中科鑫圆晶体材料有限公司上述 1,000 万元授信额度提 供连带 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-048 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 9 月 21 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第八次会议审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》， 同意公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称"东兴集团"） 向公司提供不超过 2,500 万元人民币的财务资助，资金使用期限为不超过 2 年， 年化利率为 3.45%（董事会召开日一年期贷款市场报价利率），公司可根据资金 需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。 统一社会信用代码：91530000709793335R 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 1 住所：云南省昆明市高新技术开发区海源中路1520号高新区电子工业标准厂 房A幢1层 法定代表人：包文东 注册资本：叁仟叁佰万元整 东兴集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定，本次接受东兴集团财务资助事 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为2023年9月19日，地点在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 [2] - 参与人员包括华创证券、中信建投证券等多家机构人员，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书等 [2] 锗资源情况 - 全球已探明锗金属保有储量8600吨，主要分布在中国、美国和俄罗斯 [2] - 美国保有储量3870吨，占全球储量45%，中国占全球41%，国内主要分布在云南、内蒙古等地 [2] - 全球原生锗主要来自锌冶炼副产品、独立锗矿床、含锗褐煤提取 [2] 锗产品应用及市场情况 - 锗在半导体、航空航天测控等多个领域有广泛应用 [3] - 公司红外级锗产品下游客户为红外整机生产企业，用于红外光电领域 [3] - 公司光伏级锗产品为太阳能电池用锗单晶片，用于生产太阳能锗电池，多用于空间飞行器领域，未来需求有望增长 [3] - 2022年光伏级锗产品因终端用户采购计划推迟，产销量下降、单位成本上升致毛利率下降；2023年上半年恢复供应，产销量上升、单位成本下降致毛利率上升 [3] 公司风险及相关政策应对 - 公司矿山采掘加工业务可能面临矿产资源品位下降风险 [3] - 8月1日起镓、锗相关物项出口管制实施，公司按规定申请出口许可 [3] 公司合作及其他产品情况 - 哈勃科技创业投资有限公司持有公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司23.91%股权，鑫耀公司化合物半导体材料已向下游多家客户供货 [3][4] - 砷化镓用于射频器件等产品，下游应用于手机等领域；磷化铟晶片用于生产光模块芯片，下游应用于5G通信等领域，未来市场需求增长有望刺激化合物半导体材料市场规模增长 [4] - 公司会根据市场情况制定和调整化合物半导体产品销售策略 [4] - 公司控股子公司鑫耀公司生产的磷化铟晶片规格为2 - 4英寸，销售以2寸、3寸为主 [4] 公司未来发展方向 - 公司未来将做好锗产品，加大化合物半导体材料研发和市场开拓，增加深加工产品销售占比，增强综合竞争力 [4]

财务业绩 - 2023年上半年公司营业收入2.82亿元，同比减少9.32%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 725.66万元，同比减少159.10%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1990.18万元，同比减少2759.78%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5430.80万元，同比减少284.06%[10] - 基本每股收益为 - 0.011元/股，同比减少157.89%[10] - 稀释每股收益为 - 0.011元/股，同比减少157.89%[10] - 加权平均净资产收益率为 - 0.52%，同比减少1.35%[10] - 本报告期末总资产24.81亿元，较上年度末增加2.79%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.01亿元，较上年度末减少0.48%[10] - 2023年上半年公司营业收入2.82亿元，同比下降9.32%，主要因产品价格和销量变动，红外级锗产品（镜头及光学系统）均价同比上升156.72%，锗材料级产品销量同比下降1.49%[21] - 营业成本2.32亿元，同比下降4.56%，产品单位成本变动增加成本1385.71万元，产品销量下降减少成本2494.21万元[22] - 销售费用、管理费用、财务费用分别同比增长9.15%、6.68%、4.63%，研发投入同比增长59.89%，所得税费用同比下降215.94%[23][24] - 经营活动现金流量净额为 - 5430.80万元，同比下降284.06%，主要因产品销售现金、税费返还、政府补助等减少[25] - 投资活动现金流量净额为 - 1820.68万元，同比增长68.24%，因购建固定资产支付现金减少；筹资活动现金流量净额为7555.96万元，同比增长27.01%，因归还控股股东拆借资金及利息减少[26][27] - 现金及现金等价物净增加额为314.74万元，同比下降90.10%，主要受经营活动现金流量净额下降影响[28] - 信用减值损失同比下降31.24%，少数股东损益同比下降75.97%[29][30] - 有色金属（压延加工业）营业收入2.54亿元，占比90.24%，化合物半导体营业收入2751.88万元，占比9.76%，同比下降48.66%[33] - 国外市场营业收入7274.86万元，占比25.81%，国内市场营业收入2.09亿元，占比74.19%，同比下降12.19%[33] - 2023年上半年营业总收入2.82亿元，较2022年上半年的3.11亿元下降9.32%[154] - 2023年上半年净利润亏损530.78万元，2022年上半年盈利2038.76万元[155] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损725.66万元，2022年上半年盈利1227.91万元[156] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.011，2022年上半年为0.019[156] - 2023年上半年研发费用1928.10万元，较2022年上半年的1212.19万元增长59.06%[155] - 2023年6月末资产总计18.97亿元，较年初的18.27亿元增长3.84%[153] - 2023年6月末负债合计4.38亿元，较年初的3.55亿元增长23.20%[154] - 2023年6月末所有者权益合计14.59亿元，较年初的14.72亿元下降0.90%[154] - 2023年6月末流动资产合计3.96亿元，较年初的3.20亿元增长23.60%[153] - 2023年6月末非流动资产合计15.01亿元，较年初的15.07亿元下降0.35%[153] - 2023年上半年净利润为-1323.08万元，2022年同期为-224.31万元[158] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为-5430.80万元，2022年同期为2950.56万元[159] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为-1820.68万元，2022年同期为-5732.01万元[160] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为7555.96万元，2022年同期为5948.96万元[160] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.63亿元，2022年同期为3.35亿元[159] - 2023年上半年收到的税费返还为417.72万元，2022年同期为2734.83万元[159] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2.52亿元，2022年同期为2.84亿元[159] - 2023年上半年取得借款收到的现金为2.61亿元，2022年同期为2.82亿元[160] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为1.82亿元，2022年同期为2.62亿元[160] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为8325.43万元，2022年同期为7929.25万元[160] - 2023年上半年投资活动现金流出小计7120.22万元，上年同期为3693.35万元；投资活动产生的现金流量净额为-4675.22万元，上年同期为1586.15万元[161] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.93亿元，上年同期为1.00455亿元；筹资活动产生的现金流量净额为9641.35万元，上年同期为-192.87万元[161] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-2096.04万元，上年同期为1404.69万元；期末现金及现金等价物余额为55.19万元，上年同期为3683.19万元[161] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-462.51万元[162] - 2023年上半年专项储备本期提取330.19万元，本期使用283.94万元[163] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1222.93万元[164] - 2022年上半年综合收益总额为1227.91万元[164] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为656.87万元[164] - 2023年上半年综合收益总额为13230832.73元[166] - 2023年上半年专项储备本期提取1277470.32元，本期使用1277470.32元[166][167] - 2023年期初所有者权益合计为14721632362.92元，期末为1458932530.19元[165][168] - 2022年上半年综合收益总额为2243057.44元[169] - 2022年上半年专项储备本期提取1306534.89元，本期使用1306534.89元[170][171] - 2022年期初所有者权益合计为1509846393.28元，期末为1507603335.84元[168][172] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1264.52万元，主要为计入当期损益的政府补助1726.07万元[13] 产品生产与销售 - 公司生产材料级锗产品34.92吨、红外级锗产品折合金属量2.51吨及镜头整机1665具（套）、光伏级锗产品14.39万片、光纤级锗产品15.29吨、砷化镓晶片2.92万片、磷化铟晶片1.53万片[15] - 光伏级和红外级锗产品产量较上年同期上升，光纤级和化合物半导体材料产品产销量较上年同期下降[15] - 公司营业收入来源占比最大的是材料级锗产品销售，锗价影响盈利能力[16] 公司优势 - 公司是拥有完整产业链的锗行业上市公司，锗产品产销量全国第一[16] - 公司子公司中有多家被认定为重点专精特新“小巨人”企业[16] - 公司拥有完整一体化锗产业链，能降低成本并赚取高利润率部分[17] - 公司产品应用广泛，属战略性新兴产业，市场前景较好[18] - 公司拥有丰富锗资源保有储量，为发展提供保障[18] - 公司具备规模经济效益，能优化成本结构[18] - 公司在技术研发领域优势明显，承担省级以上项目30余项，获授权专利148件[18] 资产负债情况 - 期末存货4.55亿元，占总资产18.33%；在建工程7002.47万元，占比2.82%，因工程项目增加；短期借款4.32亿元，占比17.43%，同比增加3.14%[34][35] - 应收款项期末余额1060万元，占比0.43%，较上期增加0.32%，主要系期末拟贴现银行承兑汇票增加[37] - 预付款项期末余额4714.95万元，占比1.90%，较上期增加0.64%，主要系预付原材料款增加[37] - 开发支出期末余额10272.66万元，占比4.14%，较上期增加1.89%，内部开发支出合计增加4829.79万元[39][40] - 应付账款期末余额7654.37万元，占比3.08%，较上期增加0.75%，主要系应付原材料采购款增加[42] - 其他应收款期末余额267.69万元，占比0.11%，较上期增加0.04%，主要系业务备用金借支及招标保证金增加[38] - 其他流动资期末余额1412.73万元，占比0.57%，较上期增加0.19%，主要系期末留抵增值税金增加[39] - 其他非流动资产期末余额775.05万元，占比0.31%，较上期减少0.17%，主要系控股子公司初预付设备款本期结算转固[41] - 应付职工薪酬期末余额94.12万元，占比0.04%，较上期减少0.08%，主要系支付上年末子公司绩效考核待发放薪酬绩效[43] - 应交税费期末余额107.80万元，占比0.04%，较上期减少0.34%，主要系本期缴纳上年末应交税款[44] - 2023年6月30日公司资产总计24.81亿元，较2023年1月1日的24.14亿元增长约2.79%[150][151] - 2023年6月30日公司负债合计9.97亿元，较2023年1月1日的9.25亿元增长约7.78%[151] - 2023年6月30日公司所有者权益合计14.84亿元，较2023年1月1日的14.89亿元减少约0.31%[152] - 2023年6月30日流动资产合计8.23亿元，较2023年1月1日的7.66亿元增长约7.54%[150] - 2023年6月30日非流动资产合计16.58亿元，较2023年1月1日的16.48亿元增长约0.6%[151] - 2023年6月30日流动负债合计5.83亿元，较2023年1月1日的5.41亿元增长约7.68%[152] - 2023年6月30日非流动负债合计4.14亿元，较2023年1月1日的3.84亿元增长约7.91%[152] 子公司情况 - 子公司营业收入合计34932.55万元，较上年同期下降6.39%，主要因云南鑫耀半导体材料有限公司收入下降2868.44万元[58] - 子公司净利润合计700.56万元，同比上年同期下降66.61%，主要因云南鑫耀半导体材料有限公司净利润同比下降1055.48万元，云南东昌金属加工有限公司净利润同比下降601.5万元[58] 公司风险与应对 - 公司面临价格及客户集中风险，锗价波动和客户集中可能影响生产经营[59] - 公司面临市场风险，下游深加工项目产能释放进度、产品认证周期等可能影响业绩[60] - 公司面临产品质量风险，深加工产品质量缺陷可能导致客户退货、取消订单等[60] - 公司面临管理风险，资产和业务规模扩大对管理提出更高要求[60] - 公司面临安全环保风险，矿山采掘加工业可能存在安全隐患[61] - 公司面临资源评估风险，矿山资源储量估算可能与原预测结果偏离[61] - 公司将采取加强安全生产、市场开拓、质量管理等措施应对风险[61] 股东大会与人事变动 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.36%，完成董事会换届选举[62] - 窦辉、张艺藏当选公司第八届监事会非职工代表监事[65] - 2022 年度多项报告及预案审议通过，包括董事会、监事会工作报告等[66] - 许天、和国忠、张杰因任期满离任，黄松、杨元杰当选第八届董事会成员，杨元杰还被聘任为副总经理、财务总监[67][68][69] 利润分配与激励计划 - 公司计划 2023 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[71] 环保情况 - 公司及其子公司属于重点排污单位，遵守多项环保法律法规和标准[72] - 公司及子公司按要求取得排污许可证或排污登记回执，各主体有不同的申领及有效期[73][74] - 公司一厂大气污染物颗粒物排放浓度 12.62mg/m³，排放量 2.07t，核定排放量 48.3t 无超标排放[75] - 公司一厂大气污染物二氧化硫排放浓度 357.24mg/m³，排放量 59.24t，核定排放量 312t 无超标排放[75] - 公司一厂水污染物化学需氧量排放浓度 20.5mg/L，排放量

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-042 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关 规定和要求，变更公司相关会计政策。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定："关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司需对会计政策予 以相应变更。 2、变更前公司采用的会计政策 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-040 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出,并于 2023 年 8 月 24 日在昆明市 呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事、部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成 如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议 案》； 同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定和要求， 变更公司相关会计政策。 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年半年度报告及 ...

企业负责人：包文东 主管会计工作的负责人：杨元杰 会计机构负责人：王先琴 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资金 | 份占用累计发生 | 月份占用资金 | 月偿还累计 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有） | 发生金额 | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | - | - | | | 小计 - | - | - | - | - | - | - | | - - | - | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | - | | | 小计 - | - | - | | | | | | - | - | | | ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议 案》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-041 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日在昆明市 呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现场会议方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席窦 辉先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议经表决形成如下决议： 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进 行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关 规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在 损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 详细内容请见公司同 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第七次会议审议的相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称"公司"）独立董 事，经认真审阅相关材料，现就公司第八届董事会第七次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 二、关于会计政策变更的独立意见 经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则解释进行 1 的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策 变更。 一、关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明 及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行 ...