公司基本信息 - 证券代码为 002428，证券简称为云南锗业 [1] - 公司全称为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司，于 2023 年 5 月 11 日参加“2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”，采取网络远程方式举行 [2] 生产与市场相关 - 生产基地主要分布在云南临沧、昆明，湖北武汉等地 [2] - 子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的砷化镓晶片、磷化铟晶片可用于生产垂直腔面发射激光器等，运用领域包括 5G、数据中心等 [3] - 客户主要集中于半导体、红外光电、光纤光缆、光伏等行业 [3] - 2022 年积极拓展产品销售市场，尤其是深加工产品市场，推动由常规营销向技术营销转变 [3] - 2022 年生产砷化镓晶片 13.14 万片（1 - 6 英寸），生产磷化铟晶片 4.66 万片（2 - 4 英寸） [3] - 一直有出口业务收入 [3] 技术与资源优势 - 在锗矿开采等技术领域具有领先技术优势和强大研发能力，是 2008 年首批认定的国家级高新技术企业等，承担省级以上项目 30 余项，主持制（修）定国家及行业标准 56 项，获得授权专利 146 件等 [3][4] - 截至 2009 年 12 月 31 日，矿山已探明锗金属保有储量合计 689.55 吨，后整合矿山增加约 250 吨，2010 - 2022 年 12 月 31 日累计消耗约 269.04 吨，中寨锗矿增储 29.75 吨，2019 年梅子箐矿山关闭退出减少保有储量 66.97 吨 [4] 财务与管理相关 - 2022 年度公司及子公司计提资产减值准备合计 609.85 万元 [5] - 坚持安全第一、环保优先理念，通过内部控制体系建设推动制度优化，加大执行层面支持 [5] - 2022 年管理费中列支的工资增加，原因是引入高端人才支出薪酬增加和加大对考核优异员工奖励力度 [6] 市场地位与竞争力 - 子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司是国内最大的光纤级锗材料生产商和供应商，昆明云锗高新技术有限公司是国内知名的光电锗材料供应商 [4] - 与星曜半导体无相同业务，该企业并非公司主要客户或供应商 [5] 市场价格与业绩影响 - 2022 年报披露材料级锗产品收入占比 39.9%，为第一大业务，锗价从年初每千克 7950 元涨至当前 9325 元，涨幅 16.35%，但今年一季报显示亏损 948 万元 [8] - 产品价格上涨，原料价格也会上涨导致成本增加，属于正常市场行为 [5][8] 建议与回应 - 建议面向全国招聘半导体化合物领域经营管理人才，公司表示近年来一直在开展高端人才引进工作，今年仍有相关招聘计划 [6] - 建议绩效和经营业绩挂钩控制三费，公司表示管理费中工资增加原因 [6] - 指出董秘和证代工作存在不足，公司要求其加强学习、改进和提升工作质量 [6][7] - 建议加大新矿开采力度，公司表示意见已转达，矿山正常生产并会根据市场情况调整经营策略 [7] - 质疑大股东向体外公司输送利益，公司表示业务、财务独立，无交叉和业务往来，不存在利益输送情形 [7][8] - 建议采用市场化机制招聘总经理、实施竞争机制、推出股权激励方案，公司表示一直在积极考虑并加强人才引进和完善考核机制 [9]

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023年5月11日（周四）10:30-12:00。 届时公司董事、副总经理、财务总监杨元杰先生，副总经理、董事会秘书金 洪国先生将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2023 年 5 月 6 日 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于参加 2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由云南证监局、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2022年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 证券代码：002428 证券 ...

公司经营与战略规划 - 公司未来战略重心在深加工产品方向，集中资源加强锗深加工产业发展，加大对化合物半导体材料支持，提升核心竞争力 [4] - 公司将逐步向专业的新材料生产商转型，打造全球领先的锗系列产品生产商和供应商，培育化合物半导体材料新盈利增长点 [10] 业绩相关问题 - 锗价今年以来上涨 1200 元/公斤以上，对公司业绩有积极影响，但受产销量、成本等多重因素影响 [3] - 2022 年四季度除红外级锗产品外，其他产品产销量下降，单位成本上升致亏损严重 [4] - 2022 年宏观环境复杂，锗市场需求减弱、海外订单减少、供应过剩、价格下调，红外需求低迷，光伏级锗产品需求下降，化合物半导体材料下半年订单萎缩 [5] - 公司产品下游为高端领域，需与客户长期工艺对接、磨合，客户验证后才扩大采购量，影响业绩提升 [5][7] 生产与产能情况 - 2023 年计划生产磷化铟晶片 5 万片（2 - 4 英寸） [3] - 2023 年计划生产光纤级锗产品 34 吨，国内外销售占比基本稳定 [10] 市场与销售问题 - 股票价格受公司基本面和二级市场多种因素影响 [5][6][7][9] - 公司化合物半导体材料产销量及库存情况在定期报告中披露 [8] - 目前生产经营活动按计划有序开展，在手订单能正常交付 [9] 人才与激励措施 - 公司对考核优异的部分员工加大奖励力度，重视人才体系建设，多种模式引进和使用人才，多渠道合作培养人才 [8] 项目进展与研发情况 - 碳化硅项目为研发项目，正在研发中，完成后如有产业化计划会公开披露 [4] - 锑化镓研发项目计划研发周期持续到 2024 年 [4] - 目前在研项目中无 13N 锗相关产品研发项目 [12] 资源与采购情况 - 截至 2009 年 12 月 31 日，公司矿山已探明锗金属保有储量 689.55 吨，后增加约 250 吨，2010 - 2022 年 12 月 3 日累计消耗约 269.04 吨，中寨锗矿增储 29.75 吨，2019 年梅子箐矿山关闭退出减少保有储量 66.97 吨 [11] - 公司外购原料多来自伴生矿，无具体采购计划，根据客户需求和市场情况综合考虑采购加工销售，目前矿山已恢复正常生产 [8] 其他问题 - 公司业绩说明会根据工作安排开展，已提前公开披露召开时间 [9] - 公司目前未收到子公司华为加大投入计划 [8] - 公司目前未收到股东对子公司鑫耀半导体增资计划 [12] - 鑫耀公司董事会由三名董事组成，公司有权提名两名董事，现任三名董事中黄平先生、陈飞宏先生由公司提名后选举产生 [12] - 目前公司未收到哈勃投资退出鑫耀半导体计划，许天先生任期届满后离职 [13] - 客户认证期间需工艺磨合，完成后工艺相对稳定，材料级锗产品有国家标准，红外级锗产品为定制化产品，其他产品有行业标准但规格型号多，客户要求不同 [13] - 如有员工激励计划、股票回购计划、增发事项等，公司会公开披露 [9][12][13] - 公司一直在积极申报相关专利 [13] - 公司矿山开采品种为锗金属，无伴生矿 [13]

营业收入与利润情况 - 2023年第一季度营业收入1.46亿元，较上年同期减少3.34%，主要因产品销售价格下降减少营收1221.73万元[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 948.35万元，较上年同期下降208.56%，主要系当期经营业绩下降所致[5][8] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为 - 948.35万元，较上年同期下降208.56%[12] - 2023年第一季度营业总收入1.46亿元，较上期1.51亿元下降3.33%[22] - 第一季度营业总成本1.62亿元，较上期1.45亿元增长11.52%[22] - 第一季度营业利润亏损944.60万元，上期盈利1672.63万元[22] - 第一季度净利润亏损861.10万元，上期盈利1513.65万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润亏损948.35万元，上期盈利873.58万元[23] - 基本每股收益为 -0.015元，上期为0.013元[23] 成本情况 - 营业成本1.25亿元，较上年同期增加10.66%，因产品销量和单位制造成本变动分别增加成本692.84万元和511.48万元[8] 资产与权益情况 - 总资产24.44亿元，较上年度末增加1.28%；归属于上市公司股东的所有者权益13.99亿元，较上年度末减少0.67%[5] - 2023年3月31日资产总计24.44亿元，年初为24.13亿元[20] - 负债合计9.64亿元，年初为9.24亿元[21] - 所有者权益合计14.80亿元，年初为14.88亿元[21] 财务科目变动情况 - 应收款项融资较期初下降29.41%，因期末拟贴现的票据较期初下降[8] - 预付款项较期初上升43.65%，因本期预付的原材料采购款增加[8] - 开发支出较期初上升35.93%，因四个项目按进度执行新增1674.91万元，一个项目进入开发阶段新增280.93万元[8][10] - 合同负债较期初下降87.46%，因期末预收货款下降[8] - 应付职工薪酬较期初下降61.79%，因本期支付上年度绩效考核待发的薪酬[8] - 长期借款较期初上升29.74%，因本期新增1年以上的银行流动资金借款[9] 费用与收益情况 - 2023年1 - 3月研发费用为926.43万元，较上年同期增长51.71%，主要因“锗酸铋用8N高纯二氧化锗项目”研发投入增加[12][13] - 2023年1 - 3月税金及附加为151.01万元，较上年同期上升35.34%，主要因矿产资源税、印花税增加[12] - 2023年1 - 3月其他收益为667.51万元，较上年同期下降37.13%，主要因与收益相关的政府补助下降[12][14] - 2023年1 - 3月少数股东损益为87.26万元，较上年同期下降86.37%，因部分客户订单影响子公司营收和净利润[12][15] - 研发费用926.43万元，较上期610.66万元增长51.71%[22] 现金流量情况 - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为1.33亿元，较上年同期下降27.42%，主要因销售商品收到现金、税费返还及政府补助减少[15] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 822.90万元，较上年同期下降437.61%，因现金流入下降幅度大于流出[15] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计133,156,766.02元，上期为183,450,421.11元；现金流出小计141,385,807.65元，上期为181,012,963.56元；现金流量净额为 -8,229,041.63元，上期为2,437,457.55元[25] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计520,000.00元；现金流出小计12,124,756.57元，上期为32,680,367.84元；现金流量净额为 -12,124,756.57元，上期为 -32,160,367.84元[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计172,604,444.44元，上期为166,803,573.93元；现金流出小计139,589,016.60元，上期为122,605,742.49元；现金流量净额为33,015,427.84元，上期为44,197,831.44元[26] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -46,636.94元，上期为15,531.69元[26] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为12,614,992.70元，上期为14,490,452.84元[26] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为80,106,949.20元，上期为47,494,511.06元[26] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为92,721,941.90元，上期为61,984,963.90元[26] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为115,989,904.78元，上期为152,640,750.45元[25] - 2023年第一季度收到的税费返还为1,946,994.60元，上期为6,876,258.76元[25] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为172,600,000.00元，上期为163,000,000.00元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为58568人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[17] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司持股比例13.72%，持股数量8957.92万股，质押2240万股[17] - 云南东兴实业集团有限公司持股比例6.29%，持股数量4107.92万股，质押3650万股[17]

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-020 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 2023年4月13日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2022年年度报告摘要》，在巨潮资讯 网上刊登了《2022年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等 情况，公司定于2023年4月27日（周四）15：00-17：00在全景网举办2022年度网 上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理包文东先生，董事、副总经 理、财务总监杨元杰先生，独立董事黄松先生，副总经理、董事会秘书金洪国先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 202 ...

财务业绩 - 2022年营业收入为5.37亿元，较2021年减少3.57%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 6240.29万元，较2021年减少546.95%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，较2021年减少4.50%[7] - 2022年末总资产为24.13亿元，较2021年末增加2.73%[7] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.08亿元，较2021年末减少4.23%[7] - 2022年基本每股收益为 - 0.10元/股，较2021年减少600.00%[7] - 2022年加权平均净资产收益率为 - 4.34%，较2021年减少5.29%[7] - 2022年营业收入扣除金额为115.20万元，2021年为9.46万元[7] - 2022年营业收入扣除后金额为5.35亿元，2021年为5.56亿元[7] - 2022年各季度营业收入分别为1.51亿元、1.60亿元、1.02亿元、1.24亿元[10] - 2022年各季度归属上市公司股东净利润分别为873.58万元、353.48万元、-1931.04万元、-5536.30万元[10] - 2022年非流动资产处置损益为-2.86万元，计入当期损益的政府补助为3229.47万元[10] - 2022年公司实现营业收入53,659.77万元，归属于母公司所有者的净利润-6,240.29万元，营业收入较上年下降3.57%，净利润较上年度下降546.95%[19] - 部分主要产品价格上升增加营业收入2,773.51万元，其中锗材料级产品均价上升2.42%，红外级锗产品（镜片毛坯）均价上升15.23%，光纤级锗产品均价上升29.82%[19] - 产品销售量下降减少营业收入4,761.93万元，其中锗材料级产品销量下降12.20%，红外级锗产品（镜片毛坯）销量下降16.02%，红外级锗产品（镜头、光学系统）销量下降36.93%[20] - 营业成本较上年上升6.08%，部分主要产品单位产品成本上升增加营业成本7,171.98万元，部分主要产品销售量下降减少营业成本4,451.11万元[20] - 其他收益较上年度下降34.66%，主要系当期收到的与收益相关的政府补助减少所致[20] - 信用减值损失较上年度上升137.17%，主要系期末应收货款增加，计提的坏账准备金增加所致[21] - 资产减值损失较上年度上升94.85%，主要系期末部分产品因市场价格因素导致可变现净值低于产品成本，计提的存货跌价准备增加所致[21] - 2022年公司营业收入536,597,703.57元，同比减少3.57%[27] - 有色金属压延加工业收入451,843,357.35元，占比84.21%，同比减少6.94%；化合物半导体收入84,754,346.22元，占比15.79%，同比增长19.48%[27] - 光纤级锗产品收入85,758,574.88元，占比15.98%，同比增长24.57%；光伏级锗产品收入54,927,378.68元，占比10.24%，同比减少28.77%[27] - 国外收入121,054,094.57元，占比22.56%，同比减少20.04%；国内收入415,543,609.00元，占比77.44%，同比增长2.58%[27] - 2022年化合物半导体营收8475.43万元，同比增长22.64%；材料级锗产品营收2.14亿元，同比增长3.99%；红外级锗产品营收8093.49万元，同比增长16.02%；光伏级锗产品营收5492.74万元，同比增长5.63%；光纤级锗产品营收8575.86万元，同比增长13.97%[28] - 2022年国外营收1.21亿元，同比增长8.25%；国内营收4.16亿元，同比增长12.49%[28] - 2022年材料级锗产品销售量30731.64公斤，同比下降9.07%；生产量31171.78公斤，同比下降8.98%；库存量4223.51公斤，同比增长11.63%[28][32] - 2022年光伏级锗产品销售量（片，折合4寸）205785片，同比下降24.29%；生产量197343片，同比下降19.38%；库存量79227.25片，同比下降9.63%[28] - 2022年红外级锗产品（镜头、光学系统）销售量2608具/套，同比下降37.44%；生产量3176具/套，同比下降25.46%；库存量829具/套，同比增长217.62%[28] - 2022年光纤级锗产品销售量29023.51公斤，同比下降4.04%；生产量30837.49公斤，同比增长3.74%；库存量6451.70公斤，同比增长39.11%[28] - 2022年化合物半导体材料销售量（片，折合4英寸）92233.94片，同比增长35.14%；生产量70792.87片，同比增长5.37%；库存量45183.13片，同比下降32.18%[28] - 2022年有色金属（压延加工业）原料成本3.02亿元，占营业成本比重73.83%，同比增长3.38%；化合物半导体材料原料成本2953.71万元，占营业成本比重45.05%，同比增长34.74%[33] - 2022年销售费用728.39万元，同比增长33.88%[36] - 2022年管理费用8414.24万元，同比增长29.07%[37] - 2022年财务费用2342.92万元，同比减少12.45%[38] - 2022年研发费用4479.75万元，同比增长57.91%[38] - 经营活动现金流入小计2022年为636942812.08元，较2021年下降26.46%；现金流出小计为529492362.49元，较2021年下降29.74%；现金流量净额为107450449.59元，较2021年下降4.50%[58] - 投资活动现金流入小计2022年为742452.11元，较2021年增长3435.49%；现金流出小计为161334354.07元，较2021年增长49.93%；现金流量净额为 -160591901.96元[58] - 筹资活动现金流入小计2022年为629806823.64元，较2021年增长27.08%；现金流出小计为544553656.05元，较2021年下降0.44%；现金流量净额为85253167.59元，较2021年增长266.03%[58] - 现金及现金等价物净增加额2022年为32612438.14元，较2021年增长169.95%[58] - 公司2022年净利润为 -5701.96万元，经营活动产生的现金流量净额10745.05万元，差额为16447.01万元[59] - 投资收益942382.77元，占利润总额比例1.31%，因处置云南拜特科技有限公司股权产生[60] - 营业外收入4115143.26元，占利润总额比例5.73%，为云南中顺置地有限公司赔偿款[61] - 2022年末营业外支出98,641.93元，占比0.14%[62] - 2022年末货币资金132,008,425.68元，占总资产比例5.47%，较年初比重增加0.79%[62] - 2022年末存货413,509,903.68元，占总资产比例17.14%，较年初比重减少1.49%[62] - 2022年末固定资产1,087,233,257.28元，占总资产比例45.06%，较年初比重增加0.88%[62] - 2022年末在建工程53,779,518.62元，占总资产比例2.23%，较年初比重减少1.59%[62] - 2022年末合同负债8,056,947.26元，占总资产比例0.33%，较年初比重增加0.29%[63] - 2022年末长期借款152,240,000.00元，占总资产比例6.31%，较年初比重增加0.49%[64] - 截至2022年末资产权利受限账面价值合计504,189,071.01元[64][65] - 2022年报告期投资额161,334,354.07元，上年同期投资额148,749,843.30元，变动幅度8.46%[65] - 2022年度子公司营业收入合计65,984.86万元，较上年增长3,572.76万元，增长5.72%[71] - 2022年度子公司净利润合计-2,010.12万元，同比上年减少5,755.74万元，下降153.68%[71] 利润分配 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] 矿产资源 - 截至2009年底矿山已探明锗金属保有储量689.55吨，后增加约250吨，2010 - 2022年底累计消耗约269.04吨[13] - 中寨锗矿增储29.75吨，梅子箐矿山关闭退出减少保有储量66.97吨[13] 产能情况 - 期末区熔锗锭产能47.60吨/年，太阳能锗晶片产能30万片/年（4英寸）、20万片/年（6英寸）[15] - 光纤用四氯化锗产能60吨/年，红外光学锗镜头产能3.55万套/年[15] - 砷化镓晶片产能80万片/年（2 - 4英寸），磷化铟晶片产能15万片/年（2 - 4英寸）[15] 产品生产 - 2022年公司及子公司生产材料级锗产品31.17吨，生产红外级锗产品折合金属量5.56吨，镜头及光学系统3,176具（套）[23] - 2022年公司及子公司生产光伏级锗产品19.84万片（4 - 6英寸），生产光纤级锗产品30.84吨[23] - 2022年公司及子公司生产化合物半导体材料，砷化镓晶片13.14万片（1 - 6英寸），磷化铟晶片4.66万片（2 - 4英寸）[23] 市场与客户 - 公司营业收入来源占比最大的是材料级锗产品销售[15] - 公司产业结构重心逐步转向下游深加工领域[15] - 新老客户并重开拓市场，细分客户群体衔接工作，开展品牌营销提升品牌形象[24] - 材料级锗产品库存上升因增加备货；光伏级锗产品销量和产量下降因客户采购计划变动；红外级锗产品（镜头、光学系统）销量和产量下降因客户交付期和订单影响，库存增长因待发货产成品增加；光纤级锗产品库存增长因增加备货和待发货产品增加；化合物半导体材料销量上升因技术提升和市场需求增加，库存下降因加强生产计划管理[29][30][31] - 前五名客户合计销售金额2.13亿元，占年度销售总额比例39.77%[36] - 前五名供应商合计采购金额1.52亿元，占年度采购总额比例36.11%[36] 研发情况 - 电子级四氟化锗制备及中试生产线建设项目进行中[39][40] - 提锗废酸综合回收技术研发完成蒸馏残液固液分离研究[41] - 8英寸高效率太阳能电池用锗单晶片产业化关键技术研究建成中试线[42] - 锗酸铋用8N超高纯二氧化锗产业化关键技术研究产出部分产品[52][53] - 2022年研发人员数量130人，较2021年的108人增长20.37%，占比8.84%，较2021年提高1.70%[54] - 2022年研发投入金额91745261.27元，较2021年的42857205.89元增长114.07%，占营业收入比例17.10%，较2021年提高9.40%[54] - 2022年研发投入资本化金额46947782.05元，较2021年的14488694.52元增长224.03%，占研发投入比例51.17%，较2021年提高17.36%[54] 子公司情况 - 2022年4月公司同意转让拜特科技股权并注销子公司云锗智能、锗业智能；5月拜特科技不再纳入合并报表范围；6月子公司工商注销登记完成，不再纳入合并报表范围[34] - 昆明云锗高新技术有限公司负责红外级锗产品生产，云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责光伏级锗产品生产，武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品生产，云南鑫耀半导体材料有限公司负责化合物半导体材料生产[71] - 2022年公司注销云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司、云南锗业智能系统技术有限公司法人主体资格，转让云南拜特科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[70] 行业情况 - 公司是集锗矿开采及深加工为一体的锗系列产品生产企业，业务包括锗矿开采、火法富集等，产品有材料级锗产品等[73] - 全球原生锗主要来自锌冶炼副产品、独立锗矿床、含锗褐煤提取，近几年总产量呈

公司基本信息 - 证券代码 002428，证券简称云南锗业，编号 2023 - 005 [1] - 公司名称为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 [2] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2023 年 3 月 1 日，地点在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 [2] - 活动参与人员有中国国际金融股份有限公司和国联证券股份有限公司相关人员，上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书等 [2] 公司生产情况 - 材料级产品区熔锗锭产能为 47.60 吨/年，太阳能锗晶片产能为 30 万片/年（4 英寸）、20 万片/年（6 英寸），光纤用四氯化锗产能为 60 吨/年，光纤用锗晶片产能为 80 万片/年（2 - 4 英寸），磷化铟晶片产能为 15 万片/年（2 - 4 英寸），红外光学锗镜头产能为 3.55 万套/年，砷化镓晶片产能未提及 [2] - 疫情影响逐步减弱，上下游逐步恢复 [2] 营收占比情况 - 2022 年上半年公司化合物半导体材料占营业收入比重的 17.25% [2] 产品应用领域 - 磷化铟晶片（衬底）主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游用于 5G 通信/数据中心、可穿戴设备等 [3] - 砷化镓衬底材料主要用于射频器件产品、激光器件、传感器、常用高亮度发光二极管（HBLED）器件产品，下游用于手机及电脑、通信基站、无人驾驶、新一代显示（Mini LED、Micro LED）、工业激光、面容识别等领域 [3] 客户相关情况 - 子公司生产的磷化铟晶片（衬底）下游客户主要是外延生产厂商或是芯片制造厂商（自身具备外延生产能力），子公司云南鑫耀半导体材料有限公司化合物半导体材料客户有 90 余家 [3] - 化合物半导体材料认证周期数月至一年甚至更长，公司产品已批量生产，取得国内部分客户认证并供货，将继续开拓市场 [3] 行业发展情况 - 世界范围内化合物半导体材料（衬底）主要集中于美、日等发达国家，国际知名企业有日本住友电气工业株式会社等 [3] - 近年来国内化合物半导体行业发展速度明显加快，随着 5G 通信等领域发展，市场规模将逐步扩大 [3] 国内厂商情况 - 国内生产砷化镓衬底的厂商有北京通美、大庆佳昌等；生产磷化铟衬底的厂商有北京通美、珠海鼎泰等 [3] 价格及采购情况 - 锗价可参考上海有色网、亚洲金属网等公开报价，近期呈回升态势，价格上涨在产销量和成本稳定时对公司业绩有积极影响 [4] - 公司外购锗原料均向国内供应商采购，无具体采购计划，根据客户需求和市场情况综合判断 [4] 市场情况 - 2022 年光纤级锗产品市场情况较好，呈现量价齐升态势 [4] 投资及股权情况 - 2021 年初哈勃投资向公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司增资 3000 万元，持有鑫耀公司 23.91%的股权 [4] - 哈勃投资入股目的是加强与下游厂商沟通协作，有利于产品质量提升和市场开拓，鑫耀公司向其关联方提供产品并保障供应，对方提供技术及产品验证反馈 [4] - 公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司持股 64.13%、云南中科鑫圆晶体材料有限公司持股 97.62%、武汉云晶飞光纤材料有限公司持股 60.00%，其它子公司为全资子公司，暂无分拆上市具体计划 [4] 公司计划情况 - 公司暂无股权激励具体计划，但会根据自身情况考虑 [4][5] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无演示文稿、文档等附件 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002428，证券简称云南锗业 [1] - 公司名称云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动参与人员包括安信证券、中邮创业基金等多家机构人员 [2] - 活动时间为 2023 年 2 月 21 日，地点在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书金洪国和证券事务代表张鑫昌 [2] 产品相关信息 锗金属运用领域 - 锗在半导体、航空航天测控等多个领域有广泛重要应用 [2] 光伏产品运用领域 - 公司光伏产品为太阳能电池用锗单晶片，用于生产太阳能锗电池，多用于空间飞行器等领域 [2] 2022 年产品生产情况 - 上半年生产材料级锗产品 16.84 吨、红外级锗产品 2.24 吨、红外光学锗镜头 1803 具、光伏级锗产品（折合 4 英寸）12.08 万片、光纤级锗产品 17.68 吨、化合物半导体材料 3.52 万片（折合 4 英寸） [3] 产品收入占比情况（2022 年上半年） - 材料级锗产品占营业收入比重 40.06% [4] - 红外级锗产品占营业收入比重 12.35% [4] - 光伏级锗产品占营业收入比重 10.55% [4] - 光纤级锗产品占营业收入比重 17.39% [4] - 化合物半导体材料占营业收入比重 17.25% [4] 产品下游客户 - 红外级锗产品下游客户主要是红外整机等生产厂商 [4] - 光伏级锗产品下游客户为外延生产厂商、锗基多节太阳能电池生产厂商 [4] - 光纤级锗产品下游客户为光纤生产厂商 [4] - 化合物半导体材料下游客户为外延生产厂商或是器件生产厂商（自身具备外延生产能力） [4] 其他产品运用领域 - 磷化铟晶片（衬底）主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游用于 5G 通信/数据中心、可穿戴设备等 [3] - 砷化镓衬底材料主要用于射频器件产品、激光器件、传感器等，下游用于手机及电脑、通信基站等多个领域 [3] 公司经营相关信息 双控限电影响 - 公司及子公司从事行业不属于高耗能、高污染行业，未受相关影响 [3] 锗原料外购情况 - 外购原料多来自伴生矿，市场供应量无法准确评估，无具体计划，需综合判断采购 [3] 锗金属产量 - 历年锗金属（材料级锗产品）产量在年报中公开披露 [3] 光伏行业对产品需求影响 - 全球卫星组网推进使空间太阳能电池需求增加，未来光伏级锗产品需求有望增长 [3] 光纤级锗产品市场情况 - 2022 年全球光纤市场回暖，光纤级锗产品呈现量价齐升态势 [3] 哈勃投资入股情况 - 2021 年初哈勃投资向公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司增资 3000 万元，持有 23.91%股权 [3][4] 出口情况（2022 年上半年） - 出口产品占营业收入比重 23.38% [4] 2022 年度亏损原因 - 全年研发、管理、销售成本同比增加，四季度受疫情影响营业收入同比下降 [4] 2023 年生产经营计划 - 2023 年年度生产计划将在 2022 年年度报告中公开披露 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002428，证券简称云南锗业，全名为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 [1][2] - 2023 年 2 月 16 日，多家投资机构人员到昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地进行特定对象调研和现场参观，公司副总经理、董事会秘书金洪国和证券事务代表张鑫昌接待 [2] 产品相关 产品种类及应用 - 材料级锗产品为区熔锗锭、二氧化锗；光伏级锗产品为太阳能锗晶片；红外级锗产品为红外级锗单晶、锗镜片、镜头、红外热像仪；光纤级锗产品为光纤用四氯化锗；半导体材料级产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片 [2][3] - 产品应用于红外光电、太阳能电池、光纤通讯、垂直腔面发射激光器、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域 [3] 下游客户 - 红外级锗产品下游客户主要为红外整机等产品生产企业 [3] - 光纤用四氯化锗下游客户用其生产掺杂的高纯石英玻璃 [3] 产品出口 - 材料级锗产品、红外级锗产品、光伏级锗产品为主要出口产品 [4] 行业情况 - 世界范围内化合物半导体材料主要集中于美、日等发达国家，国际知名企业有日本住友电气工业株式会社、JX 日矿日石金属株式会社、德国费里伯格化合物材料公司等 [3] - 近年来国内化合物半导体行业发展速度明显加快，随着 5G 通信、光通信等领域发展，市场规模将逐步扩大 [3] - 国内生产砷化镓衬底的除公司外还有北京通美、大庆佳昌等厂商；生产磷化铟衬底的除公司外还有北京通美、珠海鼎泰等厂商 [3] 公司经营情况 亏损原因 - 2022 年度全年研发费用、管理费用、产品销售成本等同比增加，四季度受疫情等影响，营业收入同比下降 [3] 原料采购 - 公司外购原料无具体计划，由子公司或生产单位根据客户需求及实时市场情况判断后进行 [4] 毛利率情况 - 各产品毛利率在定期报告披露，光纤级锗产品毛利率受价格影响波动 [4] 生产经营计划 - 2023 年度生产经营计划将在 2022 年年度报告中公开披露 [4] 管理架构 - 母公司位于临沧，负责锗精矿开采及材料级锗产品生产；下游深加工位于昆明、武汉，各深加工领域单独设子公司负责生产经营 [4] 发展相关 资源储备 - 公司积极寻求通过收购整合、勘探等方式增加自身资源储备，如有计划会公开披露 [4] 盈利增长点 - 向深加工方向转型，加大化合物半导体材料、光伏级锗产品市场开拓；红外级锗产品加大镜片、镜头产销；光纤级锗产品已呈现量价齐升态势 [4] 人才与激励 - 注重人才培养和引进，加大与大学和科研院所在人才培养、研发等方面合作 [5] - 目前暂无股权激励具体计划，会根据自身情况认真考虑 [5] 新领域应用 - 有机锗可用于食品、药品和保健品生产，在日本、韩国等较成熟，国内处于发展上升阶段 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002428，证券简称云南锗业 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2023 年 2 月 15 日，地点在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书金洪国和证券事务代表张鑫昌 [3] 产品相关 产品种类及应用 - 材料级锗产品为区熔锗锭、二氧化锗；光伏级锗产品为太阳能锗晶片；红外级锗产品为红外级锗单晶、锗镜片、镜头、红外热像仪；光纤级锗产品为光纤用四氯化锗；非锗半导体材料级产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片，应用于红外光电、太阳能电池等领域 [3] 产能情况 - 区熔锗锭产能 47.60 吨/年，太阳能锗晶片产能 30 万片/年（4 英寸）、20 万片/年（6 英寸），光纤用四氯化锗产能 60 吨/年，红外光学锗镜头产能 3.55 万套/年，砷化镓晶片产能 80 万片/年（2 - 4 英寸），磷化铟晶片产能 15 万片/年（2 - 4 英寸） [3] 产量情况 - 2022 年上半年生产材料级锗产品 16.84 吨，红外级锗产品 2.24 吨，红外光学锗镜头 1,803 具，光伏级锗产品（折合 4 英寸）12.08 万片，光纤级锗产品 17.68 吨，化合物半导体材料 3.52 万片（折合 4 英寸） [3] 出口产品 - 材料级锗产品、红外级锗产品、光伏级锗产品为主要出口产品 [4] 公司经营情况 亏损原因 - 2022 年全年研发费用、管理费用、产品销售成本等同比增加，四季度受疫情影响，营业收入同比下降 [3] 恢复情况 - 目前疫情影响逐步减弱，上下游逐步恢复 [3] 生产计划 - 2023 年年度生产计划将在 2022 年年度报告中公开披露 [3] 生产线改造 - 已完成部分 6 英寸规格的砷化镓生产线改造，正在接受客户认证 [4] 原料采购 - 对外采购原料一是为减少自有资源消耗，保持资源优势；二是全资子公司为向客户供货采购原料，且均向国内供应商采购 [5] 管理层调整 - 近期董事会换届选举，换届完成后聘任新一届管理层，不影响正常生产经营 [5] 发展战略 - 未来在做好锗产品同时，加大现有非锗半导体材料研发、市场开拓，增加深加工产品销售占比，促进产业转向以深加工为主 [5] 行业相关 市场竞争 - 全球砷化镓衬底市场主要生产商有 Freiberger、日本住友和北京通美；磷化铟产品主要生产商有日本住友、北京通美、日本 JX 等 [4] 行业发展 - 世界范围内化合物半导体材料主要集中于美、日等发达国家，国内化合物半导体行业发展速度加快，市场规模将逐步扩大 [4] 产品应用 - 磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游用于 5G 通信/数据中心等；砷化镓衬底材料用于射频器件等产品，下游用于手机及电脑等领域 [4] 下游客户 - 子公司生产的磷化铟晶片下游客户主要是外延生产商或芯片制造厂商，子公司化合物半导体材料客户有 90 余家 [4] 资源情况 - 锗是稀散、稀有金属，是重要战略资源，暂无与稀土保护类似政策 [5] 行业增长领域 - 红外光学、光纤通讯领域需求增长明显 [5] 价格传导 - 锗价上涨会向下游深加工产品传导，但传导需一定时间，各类产品订单模式不同，传导周期不同 [5]