证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-045 江苏润邦重工股份有限公司 关于预计公司在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 1、日常关联交易概述 根据江苏润邦重工股份有限公司及其合并范围内下属各级子公司（以下合 称"公司"）生产经营需要，预计自公司第五届董事会第十五次会议审议通过 之日起至公司2024年度董事会召开之日期间内公司将与关联方广州银行股份有 限公司（以下简称"广州银行"）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民 币20,000万元。公司在广州银行开展存贷款业务系在银行金融业正常的资金存 贷行为，相关交易遵循市场化原则。 2024年8月30日，公司第五届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易 的议案》。 鉴于公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司党委委员、总会计师梁永 恒先生担任广州银行的董事，根据相关规定，广州银行构成公司的关联法人。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 ...

授信调整 - 2024年8月30日董事会通过调整银行申请授信额度议案，待股东大会审议[1] - 拟将银行综合授信额度从不超95亿调至不超210亿[1] 授信期限与授权 - 授信期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[1] - 授权董事长或子、孙公司法定代表人签署授信文件[1]

会议相关 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年8月30日召开，3名监事均参加[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] 授信与交易 - 同意将公司综合授信额度调整为不超210亿元，需提交股东大会审议[4] - 审议通过预计在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易议案[5] 审计与政策 - 同意聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[6] - 审议通过会计政策变更议案[7]

资产数据 - 中油环保五家子公司土地使用权总面积129,023.33㎡，房产所有权总面积52,471.97㎡[1] - 吴江绿威拟抵押土地使用权面积20,172.70㎡[2] - 截至2024年7月31日，中油环保相关子公司拟抵押资产账面净值合计16,596.81万元[4] - 截至2024年7月31日，吴江绿威拟抵押土地使用权账面净值为1,029.37万元[4] 股权结构 - 润禾环境直接持有中油环保100%股权，持有江苏绿威70%股权，江苏绿威持有吴江绿威51%股权[3]

会计政策变更 - 公司2024年8月30日审议通过会计政策变更议案[2][8] - 2024年1月1日开始执行变更后政策，按《企业会计准则解释第17号》执行[2][5] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量[7] - 变更经董事会审议批准，无需股东大会审议[2][8] - 董事会和监事会认为变更合规且无损害股东利益情形[9][10]

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-048 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十五次会议决定，于2024年9月20日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大 会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券 交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十五次会议决 定，于2024年9月20日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年9月20日（星期五）下午15:30。 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年8月30日召开，9位董事均亲自出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过调整公司向银行申请授信额度议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过子公司以资产抵押向银行申请授信议案[5] - 审议通过预计公司在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易议案[6][7] - 审议通过聘任公司2024年度财务审计机构议案，需提交股东大会审议[8] - 审议通过会计政策变更议案[9] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，会议将于9月20日召开[10]

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024年8月19日 因生产经营需要，公司拟与关联方广州银行股份有限公司发生日常关联交易， 相关决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所 需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。同意将该议案 提交公司董事会审议。 特此决议。 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议于2024年8月19日以通讯会议的方式召开，会议通知于2024年8 月15日以通讯方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名。会议 的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了 如下决议： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公 司在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》。 ...

公司业务布局和发展情况 - 公司在海工船舶相关领域已做好战略布局,随着海洋油气开发活动逐步活跃,有望带动相关海工船舶需求增长,公司正在积极拓展海工船舶相关市场[1] - 公司在海洋工程装备业务方面,可以为市场提供海工船舶、海上风电装备等,目前拥有自己的码头和船台,根据市场变化自主调整产能以满足需求,正在积极推进市场拓展工作[1] - 公司高端装备业务面向全球市场,已在东南亚、南美、印度、非洲、欧洲、澳大利亚等国家和地区建立销售和售后服务网点,今年陆续获得了塞尔维亚、越南、埃及等国家的订单[2] - 公司收购了FLSmidth集团全球散料装卸搬运业务,进一步提升了在全球散料装卸搬运系统装备领域的市场竞争力及全球售后服务能力,有利于快速构建公司在该领域的龙头地位,相关项目订单及设备服务订单已经开始承接[2] - 公司正在通州湾投建"通州湾装备制造基地项目",进一步在海洋工程装备、港口起重装备、船舶配套装备等领域展开业务布局,扩充高端装备业务产能,有利于提高市场占有率,形成新的业绩增长点[3] 财务及股东回报 - 公司日常业务经营会受到汇率波动的影响,通过采取购买远期结售汇、人民币结算等措施来降低汇率波动带来的影响[2] - 公司近年来处于持续成长期,十分重视通过分红回报股东,2023年公司较之以往也进行了更多的分红,未来将继续聚焦主业发展,持续增强核心竞争力,在满足分红条件时进一步加大分红力度,更好地回馈广大投资者[3]

纪要涉及的公司 润邦股份 纪要提到的核心观点和论据 1. **订单情况** - 物料搬运装备领域从去年初至今约有 100 亿订单，已确认 40 余亿[2] - 海工船领域有 40 - 50 亿在谈订单，预计收入 20 - 30 亿，订单最快 7 月落地，三季度内落地[2][6] - 海风领域今年计划交付 8 万吨左右，暂不考虑大量接单[7] - 舱口盖订单今年约 5 - 6 亿，明年待定[13] - 港机订单去年 4 亿，今年 5 - 6 亿，明年预计达 10 亿[15] - 来自日韩、欧洲有数个订单，其中一个约 10 亿，预计明年一、二季度落地[16] 2. **产能情况** - 船舶配套版块年产能基本维持 5 亿左右，预计不上涨[3] - 港机版块预计已达产能上限，约 15 - 20 亿[3] - 散料版块产能天花板不明显[3] - 海工版块预计销售收入 20 - 30 亿，具体取决于船舶配置[3] 3. **交付情况** - 海工船交付周期 20 - 24 个月，交付完成后验收[4] - 前一到两年几乎无订单[4] 4. **海工船订单增量驱动因素** - 2007 - 2008 年投入的船型 30% - 40%需更新[5] - 公司在海工船领域出名[5] - 船舶行业整体形势好，部分厂商转造其他船[5] - 近年油价形势乐观[5] 5. **产能扩张** - 通州湾基地建设中，海工船领域存在扩大产能可能性[6] - 基于平衡总产能考虑，船舶领域预计不会大规模扩大产能[10] 6. **市场与价格** - 国内海风领域竞争激烈，价格回升仅理论可能，产能有弹性可转向其他领域或海外市场[7] - 船舶领域竞争，因需船坞等硬性条件、公司着手 LNG 领域且有造船经验，不担心友商进入[9] 7. **财务相关** - 船舶领域毛利率 18%左右[11] - 船舶领域谈订单强势，不垫资，船东弃船没收收入，财务费用总体较好[12] - 商誉分两部分，2016 年污泥处理处置业务 1.2 亿较稳定，2020 年危废、医废处理处置业务 9700 万，危废已全减值，医废未减值且压力轻[13] - 去年导管架交付价一吨 1.4 - 1.5 万，现在一吨 1.1 - 1.2 万，利润需综合制造效率[14] - 预计全年净利润 3.5 - 4.5 亿，营收 75 - 85 亿，下半年业绩通常优于上半年[19] 8. **业务增长逻辑与预期** - 2022 年 9 月购入港机业务和技术形成全价值链拓展市场，明年港机市占率预计达 10%[15] - 物料搬运设备希望一年做到 60 - 70 亿，尽快达 100 亿[18] - 海工、港机等方面增量可观，未来两到三年营收增长预期乐观[20] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 公司确认收入分步进行，时间取决于设计图纸确定、采购、开工等流程推进情况[8] 2. 船东主要来自希腊、挪威、新加坡等海工较强地区[13] 3. 通州湾基地需投资约七到八亿，拟银行融资，其他暂无较大融资计划[17] 4. 利息支出主要来自环保版块借款利息，利息收入主要来自阿联酋项目现金到账利息，账户现金与所需资金非一一匹配[17] 5. 广州工控控股对公司直接经营管理影响不大，流程和考核有一定影响但无实质大影响[18] 6. 广州工控人事调整不会导致公司战略调整[19]