证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-022 齐峰新材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 3、本次实施的权益分派方案与公司2023年度股东大会审议通过的分配方案一致， 以固定比例的方式分配。 4、本次实施权益分派方案距离公司2023年度股东大会审议通过的时间未超过两 个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本494,685,819股为基数， 向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持 有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂 不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对 香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

融资进展 - 中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[3] - 公司按报送深交所申报文件和发行方案实施本次发行[4] 发行要求 - 批复自同意注册日起12个月内有效[5] - 发行结束前公司发生重大事项应及时报告深交所并处理[5]

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 海道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 育 明…… | | --- | | 目 录 · | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行保荐机构名称………………………………………………………………………………… ...

财务数据 - 2021 - 2023年末应收账款账面价值分别为66,672.49万元、69,101.98万元和68,828.15万元，占流动资产比例分别为18.91%、23.08%和24.68%[14] - 2021 - 2023年末按单项计提坏账准备的应收账款余额分别为2,167.89万元、3,927.83万元和4,140.19万元，占应收账款余额比例分别为2.92%、5.03%和5.35%[14] - 2021 - 2023年末存货账面价值分别为50,530.82万元、68,481.69万元和44,711.04万元，占流动资产比例分别为14.33%、22.88%和16.03%[15] - 2021 - 2023年主营业务产品平均售价分别为9,997.09元/吨、10,417.51元/吨和10,112.62元/吨[15] - 2021 - 2023年营业收入分别为370,195.65万元、311,864.09万元和366,082.37万元，归母净利润分别为16,523.93万元、847.58万元和23,677.99万元[16][17] - 2021 - 2023年综合毛利率分别为10.87%、7.85%和13.98%[18] - 2021 - 2023年装饰原纸系列产品产能利用率分别为86.09%、68.20%和69.70%[19] 募投项目 - 本次募投项目总投资75,637.01万元，募集资金总额不超过27,457.60万元，差额48,179.41万元需自筹[20][21] - 截至2023年12月31日，募投项目实施主体银行授信额度为14亿元[21] - 募投项目完全达产后将新增8万吨装饰原纸产能，2025年华南市场装饰原纸需求量将增长到30.5万吨[23] - 募投项目建成达产后预计产品毛利率为16.12%，高于公司近三年装饰原纸系列产品毛利率平均值10.05%[24] - 2023年1 - 9月公司装饰原纸产品在华南市场平均售价10,635.55元/吨，募投项目产品售价确定为10,000.00元/吨，高于近三年公司装饰原纸系列产品平均售价9,930.14元/吨[25] - 募投项目与公司现有业务采用自备燃煤锅炉项目相比，产品单位动力成本下降182.03元/吨[25] - 募投项目建设完工并完全达产后，预计每年新增折旧和摊销费用4,284.04万元，占预计营业收入的比例为1.04%，占预计净利润比重为24.44%[27] 股权相关 - 本次向特定对象发行股票价格为4.40元/股，发行数量不低于44,444,445股且不超过62,403,630股，发行股份数量上限占发行前总股本的12.61%[30][31] - 2022年度以总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，共计49,468,581.90元[31] - 本次向特定对象发行募集资金总额不低于19,555.56万元且不超过27,457.60万元，扣除发行费用后用于年产20万吨特种纸项目（一期）[33][34] - 李学峰所认购本次向特定对象发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让[33] - 本次发行股东大会决议的有效期延长至2025年2月1日[35] - 截至2023年12月31日，李学峰持股比例为16.31%，李润生为5.69%，李润泽为3.14%，李安东为1.91%，李安宗为0.35%，其他投资者为72.59%[43] - 截至2023年12月31日，前十大股东中宋磊持股比例为2.10%，谢渝为1.10%，葛品利为1.03%，叶冠军为0.75%，赵惠为0.62%，朱彩霞为0.59%[45] - 截至募集说明书签署日，李学峰及一致行动人合计持有发行人股份比例为27.41%[46] 业务数据 - 公司装饰原纸系列产品收入占比超过85%[47] - 2023年公司人造板面层装饰原纸销量26.74万吨，与华旺科技、夏王纸业三者合计市场份额占比超75%[91] - 截至2023年12月31日，公司合计拥有25条生产线，年产能为52.99万吨，其中淄博欧木46.99万吨、山东华沙4.00万吨、博兴欧华2.00万吨[111] - 报告期内，公司产量分别为38.08万吨、31.10万吨和35.56万吨[111] - 2023 - 2021年装饰原纸系列产量分别为31.18万吨、27.91万吨、35.52万吨[112] - 2023 - 2021年乳胶纸系列产量分别为1.74万吨、1.38万吨、1.42万吨[113] - 2023 - 2021年卫材系列产量分别为1.17万吨、1.06万吨、0.54万吨[113] - 2023 - 2021年其他系列产量分别为1.47万吨、0.75万吨、0.60万吨[113] - 报告期内，公司装饰原纸系列产品产能利用率分别为86.09%、68.20%和69.70%[113] - 2023 - 2021年乳胶纸系列产能利用率分别为43.55%、59.14%、94.67%[114] - 2023 - 2021年卫材系列产能利用率分别为64.98%、58.89%、46.96%[114] - 2023年7月装饰原纸产量达3962吨，接近满产状态[115] - 2023年产能利用率为69.70%，2022年为68.20%[115] - 2023年下半年产能利用率为73.54%，剔除因素后约为92%[115] - 2023年装饰原纸产量31.18万吨，销量31.84万吨，产销率102.10%[118] - 2023年采购商品木浆金额104,949.39万元，占比36.71%[120] - 2023年采购钛白粉金额86,015.49万元，占比30.09%[120] 未来展望 - 公司计划用募集资金在广西投资建设年产20万吨特种纸项目（一期）[129] - 公司目标是将自身建设成为世界最大的特种纸生产基地[128] - 公司技术开发与创新围绕降低成本、稳定质量、增加技术含量展开[131] - 公司将坚持“精心造特纸，潜心育能人”的人才发展战略[133] - 公司要确保每年销售任务完成，扩大市场占有率[134] - 公司未来将坚持可持续发展战略，从源头杜绝污染并推进节能减排[135] - 公司计划加大投资用于新建造纸生产线等，加强齐峰造纸工业园建设[137] - 公司将按现代企业制度完善法人治理机构，健全内部控制制度[138] 新产品和新技术研发 - 公司顺应趋势自主开发预浸渍饰面原纸，使用该纸能大幅降低板材制造碳排放量[105] - 公司素色装饰原纸和可印刷装饰原纸的低压白色印刷纸处于批量生产阶段，技术水平国内先进，技术来源为自主研发[106] - 公司已获得自主研发的国家发明专利30项[108] 财务性投资 - 公司已持有和拟持有的财务性投资金额合计15491.10万元，占2023年末合并报表归属于母公司净资产的比例为4.15%[175] 行政处罚 - 2021 - 2023年淄博欧木、博兴欧华、朱台热力等子公司存在多项行政处罚，不构成发行实质性法律障碍[180][181][182][184][185][187][189][191][192][193]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入366,082.37万元，同比增长17.39%[3] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润23,677.99万元，同比增长2690.93%[3] - 2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润21,756.89万元，同比增长3527.93%[3] - 2024年1 - 3月公司营业收入86,190.93万元，同比增长8.27%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润5,118.07万元，同比增长2893.37%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润4,768.63万元，同比增长797.82%[4] 其他新策略 - 拟以截至2023年12月31日总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）[11] 其他事项 - 签字会计师王庆宾审计业务签字年限达5年，签字会计师变更为张利法、赵长峰[5][9] - 发行人审计机构对2021 - 2023年财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] - 发行人财务状况正常，报表项目无异常变化[8] - 发行人未做过任何形式的盈利预测[9] - 发行人及其董事长、总经理、主要股东无重大诉讼、仲裁和股权纠纷，无影响本次发行潜在纠纷[9] - 无大股东占用发行人资金和侵害小股东利益情形[9] - 发行人业务、资产、人员、机构、财务独立性未变[9] - 发行人主要财产、股权无限制性障碍[10] - 发行人不存在违反信息披露要求事项[11] - 募投项目未出现重大不利变化[11] - 发行人自2024年1月10日至承诺函签署日无影响发行上市重大事项[12]

本公司同意上述变更事项。 特此说明 齐峰新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票项目 变更签字会计师的专项说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2 月2日出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕254号）。 本次变更前，签字会计师为张利法、王庆宾，现拟变更为张利法、赵长峰。 变更事由：因王庆宾对齐峰新材年报审计业务签字年限已达5年，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，齐峰新材签字注册会计师变更 为张利法、赵长峰。 （以下无正文） （本页无正文，为《齐峰新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票项目变更 签字会计师的专项说明》之盖章页） 齐峰新材料股份有限公司 年 月 日 ...

齐峰新材料股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票会后事项承诺函披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请 已于 2024 年 1 月 10 日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 2 月 2 日出具的《关 于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕254 号）。 鉴于公司于 2024 年 4 月 13 日披露了《2023 年年度报告》，根据中国证监 会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》 等规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内 容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。特此公告。 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-020 董事会 二○ ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-021 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2024年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 138,107,516 股，占上市公司总 股份的 27.91823％。 三、议案的审议和表决情况 本次股东大会采用 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票项目 变更签字会计师的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2 月2日出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕254号）。本次发行的会计师事务所为上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"），本次变更前签字会计师为张利法、 王庆宾，现拟变更为张利法、赵长峰。 赵长峰同意承担签字会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对王庆宾签署的 相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、 完整性承担相应法律责任。 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，齐峰新材签字注册会计师变更 为张利法、赵长峰。 变更后签字人员的基本情况：赵长峰于2010年成为中国注册会计师，会计师 业14年。 王庆宾承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负 ...

会议安排 - 2024年4月11日决议召集2023年度股东大会[3] - 4月13日发布召开2023年度股东大会通知[3] - 5月7日14:30召开2023年度股东大会现场会议[5] 会议情况 - 出席表决11人，代表股份138,107,516股，占总股本27.91823%[6] - 审议11项议案，多项议案同意138,107,416股，占99.9999%[7][8] - 中小投资者对部分议案反对票100股，占100.0000%[10][11] 议案结果 - 《公司2023年度内部控制自我评价报告》等4项议案表决通过[12][13][15]