海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) > 海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 育 明…… | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 1-1-1 二〇二四年一月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 上会业函字（2023）第 718 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 上会业函字（2023）718 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日签发的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120112 号）文件已收悉。作为齐 峰新材料股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")的审计机构，上会会计 师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"上会所"或"我们")，会同发行人、海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、江苏泰和律师事务所（以下简 称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函进行了认真讨 论和分析，现将有关问题回复如下： 问题 2：报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为 14.34%、10.84%、7.83% 和5.89%，呈下降趋势。报告期内发行人扣非归母净利润分别为13,008.73万元、 12,584.41 万元、-635.51 万元和 ...

江苏泰和律师事务所 关于 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（四） 补充法律意见书（二） 1 补充法律意见书（四） 江苏泰和律师事务所 关于齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（四） 致：齐峰新材料股份有限公司 江苏泰和律师事务所接受齐峰新材料股份有限公司的委托，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律 意见书和律师工作报告》等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为齐峰新材料股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项出具法律意见。本所已于 2023 年 6 月 8 日出具了 《江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）以及《江苏泰和律师事务 所关于齐峰新材料股份有限公 ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) D 海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年一月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 （二）发行人的主营业务 公司主要从事特种纸的研发、生产和销售业务，现有装饰原纸（素色装饰原 纸、可印刷装饰原纸、表层耐磨纸等）、乳胶纸、卫材等多个大系列 600 多个花 色品种。 素色装饰原纸、可印刷装饰原纸、表层耐磨纸主要用于纤维板、刨花板等人 造板的护面层纸和饰面用纸。公司也生产少量的平衡原纸，作为装饰原纸和表层 耐磨纸配套产品，用 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复 上会业函字（2023）第 913 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复 上会业函字（2023）913 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日签发的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120147 号）文件已收悉。 作为齐峰新材料股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")的审计机构，上 会会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"上会所"或"我们")，会同发行 人、海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、江苏泰和律师事务所（以 下简称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函进行了认 真讨论和分析，现将有关问题回复如下： 问题 1：本次发行拟引入中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"） 作为战略投资者。根据回复内容，中核钛白及其子公司共拥有授权发明专利 31 项，授权实用新型专利 129 项，据测算中核钛白产品在我国 ...

股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二四年一月 深圳证券交易所： （上海市广东路 689 号） 贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120112 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"、"发行 人"或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 证券"）、江苏泰和律师事务所（以下简称"发行人律师"或"江苏泰和"）、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"上会"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《齐峰新材料 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | ...

股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120147 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"、"发 行人"或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海 通证券"）、江苏泰和律师事务所（以下简称"发行人律师"或"江苏泰和"）、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"上会"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《齐峰新材料 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | ...

资产情况 - 2023年9月30日货币资金期末余额508,798,148.47元，较2022年末增长约21.54%[3] - 2023年9月30日交易性金融资产期末余额280,866,551.14元，较2022年末下降约56.26%[3] - 2023年9月30日应收票据期末余额162,828,449.95元，较2022年末增长约114.17%[3] - 2023年9月30日流动资产合计期末余额2,815,498,255.38元，较2022年末下降约6%[3] - 2023年9月30日债权投资期末余额423,678,287.67元，较2022年末增长约713.33%[3] - 2023年9月30日固定资产期末余额1,338,617,068.53元，较2022年末增长约23.7%[3] - 2023年9月30日流动资产合计325,365,832元，较2022年末下降[12] - 2023年9月30日非流动资产合计2,867,290,859.29元，较2022年末上升[12] 负债与权益情况 - 2023年9月30日流动负债合计期末余额1,310,553,452.57元，较2022年末增长约12.06%[6] - 2023年9月30日非流动负债合计期末余额12,312,101.71元，较2022年末下降约22.28%[6] - 2023年9月30日归属于母公司股东权益合计期末余额3,653,170,540.21元，较2022年末增长约3.04%[6] - 2023年9月30日股东权益合计期末余额3,656,078,268.30元，较2022年末增长约3.03%[6] - 2023年9月30日流动负债合计86,113,119.10元，较2022年末下降[14] - 2023年9月30日股东权益合计3,106,543,572.19元，较2022年末上升[14] 经营业绩情况 - 2023年1 - 9月营业总收入27.13亿元，较上期增长10.37%[8] - 2023年1 - 9月营业总成本25.36亿元，较上期增长3.36%[8] - 2023年1 - 9月净利润1.58亿元，较上期增长3624.76%[8] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.32元/股，上期为0.01元/股[8] 现金流情况 - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计20.62亿元，较上期下降5.99%[10] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计15.24亿元，较上期下降27.39%[10] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5.38亿元，较上期增长476.94%[10] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额2.08亿元，上期为 - 4131.54万元[10] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 1.49亿元，上期为2454.38万元[10] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额5.97亿元，较上期增长653.99%[10] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计436,666,931.07元，较上期上升[18] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计288,049,344.08元，较上期下降[18] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额148,617,586.99元，较上期大幅上升[18] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计705,733,559.51元，较上期上升[18] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计482,241,840.00元，较上期下降[18] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 84,762,241.88元，较上期由正转负[18]

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 上会业函字（2023）第 718 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 上会业函字（2023）718 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日签发的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120112 号）文件已收悉。作为齐 峰新材料股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")的审计机构，上会会计 师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"上会所"或"我们")，会同发行人、海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、江苏泰和律师事务所（以下简 称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函进行了认真讨 论和分析，现将有关问题回复如下： 问题 2：报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为 14.34%、10.84%、7.83% 和 5.89%，呈下降趋势。报告期内发行人扣非归母净利润分别为13,008.73万元、 12,584.41 万元、-635.51 万元 ...