对外投资设立合资公司事项 - 公司子公司棒杰新能源与信莲基金共同投资设立江山棒杰新能源科技有限公司，注册资本16.20亿元，其中棒杰新能源出资8.20亿元（占比50.62%），信莲基金出资8.00亿元（占比49.38%）[1] - 合资公司作为江山年产16GW N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目实施主体，认缴出资款按项目进度分期实缴，第一期实缴1.62亿元[1] - 公司与信莲基金签署《合资协议之补充协议》，就信莲基金退出、公司或有回购义务等条款作进一步约定[1] 光伏业务经营情况 - 受光伏行业阶段性供需错配、下游需求降低及产业链竞争加剧影响，公司光伏业务经营业绩整体出现亏损[2] - 公司于2025年4月收到要求履行回购义务的通知，涉及持有的合资公司股权[2] 合资公司股权回购及减资事项 - 合资公司以定向减资方式回购信莲基金持有的全部股权，信莲基金认缴出资8亿元（含实缴8,000万元）全部退出，退出价格为8,587.39726万元（含8%年化单利利息587.39726万元）[3][7] - 减资后合资公司注册资本由16.20亿元减至8.20亿元，棒杰新能源持股比例由50.62%增至100%[6] - 退出款项由合资公司支付，需在减资流程完成后3个工作日内支付至信莲基金指定账户[8] 关联交易情况 - 信莲基金与公司存在关联关系，因公司董事长陈剑嵩、董事兼总经理杨军分别持有宁波江昱33.33%股份[5] - 本次交易构成关联交易，关联董事在董事会审议时已回避表决[4] - 2025年初至披露日，公司及子公司未与信莲基金发生过其他关联交易[13] 公司战略调整 - 鉴于光伏市场环境变化，公司终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目[12] - 本次减资事项有利于公司集中资源、优化配置并聚焦无缝服装业务[12] - 减资完成后，棒杰新能源将持有江山棒杰100%股权[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，江山棒杰资产总额1.42亿元，负债总额623.28万元，净资产1.36亿元，2024年净利润亏损1,529.82万元[6] - 截至2025年3月31日，江山棒杰资产总额1.41亿元，负债总额527.06万元，净资产1.36亿元，2025年一季度净利润亏损19.66万元[6]

会议情况 - 浙江棒杰控股集团2025年第二次独立董事专门会议7月15日通讯表决召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 议案相关 - 审议通过《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的议案》[1] - 认为交易无不利影响且不损害股东利益[1] - 同意提交第六届董事会第十五次会议审议[1]

项目终止 - 公司拟终止年产16GW N型高效电池片及16GW大尺寸光伏硅片切片项目[2] 投资金额 - 原项目计划总投资约80亿元，固定资产投资约62亿元[2] - 项目一期投资约60亿元，固定资产投资约50亿元；二期约20亿元，固定资产约12亿元[2][3] 赔偿与支付 - 乙方应向甲方支付1500万元赔偿款，2025年10月10日前完成支付[7] - 违约金自逾期未付按日万分之五计收[7] 项目善后 - 协议生效3个工作日内，乙方完成资产文件清点、移交及善后[8] - 协议生效3个工作日内，乙方停止使用、腾退甲方土地厂房及资产[8] 保密期限 - 保密期限自协议生效起三年[8]

股东大会信息 - 2025年7月31日15:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议地点为浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室[3] - 股权登记日为2025年7月25日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月31日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为362634，投票简称为棒杰投票[9] 审议议案 - 审议《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的议案》等[4] 登记信息 - 登记时间为2025年7月28日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资中心[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议7月11日通知送达，7月15日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于终止江山项目并签署解除协议的议案》3票同意通过[2] - 《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的议案》3票同意通过[3] 公告发布 - 两议案公告于7月16日登载于指定报刊和巨潮资讯网[3][4]

董事会决策 - 2025年7月15日董事会会议9位董事全到[2] - 终止江山项目议案9票同意通过[3] - 合资公司受让股权并减资议案7票同意通过[3] - 同意2025年7月31日召开第二次临时股东大会[4] 资金变动 - 信莲基金8亿认缴出资定向减资退出[4] - 退出价格8587.39726万元[4]

股权结构 - 合资公司原注册资本16.20亿元，棒杰新能源出资8.20亿元占比50.62%，信莲基金出资8.00亿元占比49.38%[2] - 信莲基金减资退出后，衢州市国资信安资本等三家新股东加入，棒杰新能源持股100%[9][14] - 公司董事长和总经理分别持有宁波江昱企业管理合伙企业33.33%股份[6] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额141,979,219.13元，负债6,232,844.06元，净资产135,746,375.07元[15] - 2025年3月31日资产总额140,820,410.69元，负债5,270,638.68元，净资产135,549,772.01元[15] - 2024年度营收0元，利润总额 - 15,298,222.25元，净利润 - 15,298,222.25元[15] - 2025年1 - 3月营收0元，利润总额 - 196,603.06元，净利润 - 196,603.06元[15] 交易情况 - 信莲基金80,000万元认缴出资定向减资退出，退出价格8,587.39726万元[5][18] - 逾期支付退出款按应付未付金额万分之五/日付违约金[21] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，需股东大会审议[7] 项目及其他 - 2025年7月15日终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目[26] - 年初至披露日除本次交易外公司及子公司无关联交易[27] - 该事项经2025年第二次独立董事专门会议审议通过[28] - 监事会认为本次关联交易决策程序合法有效[30]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.2亿元 - 1.8亿元，上年同期亏损1.421537亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损0.88亿元 - 1.48亿元，上年同期亏损1.451263亿元[3] - 预计基本每股收益亏损0.26元/股 - 0.39元/股，上年同期亏损0.30元/股[3] - 2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产为2.998449亿元[8] - 2025年半年度业绩预告归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.2亿元 - 1.8亿元[8] 各条业务线表现 - 亏损主因是光伏板块长期资产大、固定费用高及债务逾期计提预计损失[5] - 光伏板块子公司短时间难扭亏，服装板块业绩有不确定性[7] 管理层讨论和指引 - 若下半年光伏板块无改善，2025年末净资产可能为负，股票或被实施退市风险警示[8] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司及光伏板块子公司涉及多起诉讼事项[7]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1.2亿元至1.8亿元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损8800万元至1.48亿元 [1] - 基本每股收益亏损0.26元/股至0.39元/股 [1] 亏损原因 - 光伏板块子公司面临债务压力及停产影响 [1] - 对供应商及金融机构债务逾期的违约责任计提预计损失 [1]

重大诉讼基本情况 - 案由为金融借款合同纠纷，受理机构为江苏省苏州市中级人民法院，原告为兴业银行苏州分行，被告为扬州棒杰新能源科技及浙江棒杰控股集团[1] - 诉讼请求包括偿还本金3.39亿元、利息及罚息合计390,213,813.48元（暂算至2025年3月20日），并要求对抵押物优先受偿[1] - 案件背景涉及扬州棒杰2023年与兴业银行签订的固定资产借款合同及最高额抵押合同，公司提供连带责任担保[1] 其他诉讼事项 - 截至2025年7月8日，公司及控股子公司无其他应披露未披露的诉讼仲裁事项[2] - 已披露诉讼进展中，棒杰新能源科技因运输合同纠纷被判支付中集世联达69,160元代理费及违约金[2][3][4] 财产保全情况 银行账户冻结 - 公司及子公司被冻结83.90万元存单保证金及1,373.51万元非受限资金，合计1,457.41万元，占2024年审计总资产0.44%[6] - 被冻结账户涉及紫金农商银行、建设银行等17家金融机构，含美元账户冻结17,555.69美元（折合人民币125,926.96元）[5][6] 子公司股权冻结 - 全资子公司棒杰数码针织、苏州棒杰光伏等6家子公司100%股权被冻结，控股二级子公司扬州棒杰、江山棒杰股权亦被冻结[7][8][9] - 冻结原因涉及融资租赁合同纠纷（海通恒信案）、买卖合同纠纷（拉普拉斯案）等多起案件[8][9][10] 设备查封 - 扬州棒杰厂房设备被查封，涉及拉普拉斯案设备账面净值16,683.49万元、皖江金融租赁案设备账面净值13,141.73万元等[11][12][13] - 最大单笔查封为兴业银行案，涉及设备账面净值73,437.55万元，案件金额25,395.37万元[11][12] 诉讼进展状态 - 海通恒信融资租赁纠纷案（沪0101民初20357号）、拉普拉斯买卖合同纠纷案（粤0310民初471号）等5起案件仍在审理中[8][9][13] - 苏州环秀湖逐光仲裁案（苏仲裁字第0425号）、兴业银行借款合同纠纷案（苏05民初498号）等3起案件尚未进入审理阶段[10][11][15]