合作核心内容 - 公司与吉大正元签署战略合作协议，整合优势资源，为政企用户提供安全可靠的产品及解决方案 [1] - 公司与苍穹数码签署战略合作协议，通过全方位合作打造战略合作伙伴关系，进行科研与生态共建 [3] 技术与产品整合 - 针对景嘉微GPU产品JM11的图形和算力特性与吉大正元安全产品需求，共同制定整合方案 [2] - 吉大正元在加密终端、数据安全防护等核心产品中深度集成GPU产品JM11，强化图形化安全操作与高效数据处理能力 [2] - 双方开放硬件接口、软件适配工具等资源，优化联合方案的客户使用流畅度，包括与吉大正元的国产GPU云桌面超融合一体机进行产品整合 [2] - 聚焦GPU产品JM11与吉大正元安全产品、虚拟化产品等底层适配优化，解决兼容性、算力调度等问题 [3] - 双方将围绕苍穹数码的地理信息系统平台、遥感软件等与景嘉微的国产高性能GPU产品进行深度适配与优化，共同打造软硬件一体化的全国产化解决方案 [4] - 针对智慧城市、自然资源等关键行业，双方基于JM11芯片联合打造"国产GPU+国产GIS平台"的行业一体化解决方案 [4] 市场合作与推广 - 双方基于优势互补原则，以最优条件向对方提供各自经营领域内的方案、产品和服务，并相互优先推荐给自身客户群体 [2] - 吉大正元在面向政企、金融等客户推广安全方案时，优先推荐搭载景嘉微GPU产品JM11的配置 [2] - 景嘉微保障合作范围内GPU产品JM11的稳定产能与交付 [2] - 双方共投人力、物力开展行业展会、技术沙龙等推广活动，吉大正元开放市场渠道并建立专项服务团队 [2] - 双方互为优先战略合作伙伴，相互支持品牌，联合举办市场活动，共同参与重大项目的招投标 [4] 研发与生态建设 - 同步开展国产设备基础硬件的研发，提升联合方案在复杂安全场景下的稳定性与可靠性 [3] - 双方将建立联合实验室或技术交流机制，开展前沿技术预研，携手构建国产软硬件产业生态 [4] - 公司产品与苍穹数码的苍穹地理信息平台、苍穹遥感智能服务平台等产品，通过"生态融合、产品融合、行业融合"三融合模式服务客户 [4] 合作影响与目标 - 协议的签署对公司产品研发和市场拓展具有积极推进作用，能充分发挥双方的技术优势、资源优势、市场优势 [3] - 合作旨在推动双方研发具有强劲市场竞争力的产品，实现互利共赢，对公司未来市场开拓、新业务的发展产生积极影响 [3] - 合作符合公司未来的战略发展规划，将进一步提升公司的核心竞争力和市场影响力 [4]

市场整体表现 - A股市场10月13日全天震荡回升，沪指跌0.19%至3889.50点，深成指跌0.93%至13231.47点，创业板指跌1.11%至3078.76点 [1] - 沪深两市成交额2.37万亿元，较上一个交易日缩量1599亿元 [1] - 主要指数表现分化，科创50指数逆势上涨1.40%，而北证50指数下跌1.29% [2] 港口航运板块 - 港口股和航运股集体拉升，南京港直线涨停，连云港、国航远洋、宁波海运等多股跟涨 [3] - 消息面驱动为中国交通运输部决定自10月14日起对涉美船舶收取船舶特别港务费，以回应美国对中国相关行业的301调查措施 [3][4] - 收费将分阶段实施，自2025年10月14日起按每净吨400元人民币计收，并逐步提高至2028年4月17日的每净吨1120元人民币 [4] 稀土板块 - 稀土板块全日走强，尾盘掀涨停潮，中国稀土、广晟有色、北方稀土等多股涨停 [5] - 稀土指数大涨9.49%至3159.19点 [6] - 行业催化剂为商务部等部门对稀土相关物项实施出口管制，管制范围扩展至全产业链并首次涉及半导体及人工智能领域 [6] - 券商观点认为稀土资源安全重要性提升，行业进入高质量发展新时代，随着传统需求旺季到来，供需格局向好，稀土价格有望稳中有进 [7] 软件与国产替代 - 金山办公股价大涨超8%，受商务部公告附件首次采用WPS格式的消息推动 [7][9] - 公司2025年半年报显示，WPS个人业务收入17.48亿元同比增长8.38%，WPS 365业务收入3.09亿元同比大增62.27%，全球月度活跃设备数达6.51亿创历史新高 [9] - 行业分析指出科技自立自强趋势下，国产化需求推动安全可控、工业软件、算力产业发展提速，国产软件行业业绩改善拐点持续验证 [9]

软件ETF市场表现 - 盘中换手率达13.16%，成交7.20亿元，市场交投活跃 [1] - 最新规模54.34亿元，创近1月新高，位居可比基金第一 [1] - 近4天连续资金净流入，合计6.20亿元，最高单日净流入5.07亿元 [1] - 近3年净值上涨34.34%，自成立以来最高单月回报为39.35%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为69.40% [1] 软件服务指数成分股 - 前十大权重股合计占比62.41%，包括科大讯飞(权重13.93%)、金山办公(权重8.15%)、同花顺(权重7.39%)等 [1] - 在具体股价表现上，金山办公上涨7.53%，中国软件涨停(涨跌幅10.00%)，而指南针下跌4.10%，恒生电子下跌2.50% [4] 行业政策与基本面 - 商务部公告附件首次采用WPS格式，要求相关申请文件须以中文提交，引发市场热议 [2] - 科技自立自强趋势下，国产化需求推动安全可控、工业软件、算力产业发展提速 [2] - 财政部多项采购标准明确要求自主可控，行业基本面改善，业绩拐点持续验证 [2]

市场表现 - 10月13日三大指数集体低开但自主可控产业链走强国产软件板块强势拉升软件龙头ETF(159899)上涨23% [1] - 成分股中金山办公上涨1751%中国软件一度涨停用友网络上涨856%润和软件深信服宝信软件等跟涨 [1] 行业趋势与机构观点 - 广发证券建议中期趋势上把握科技的产业趋势若因流动性冲击出现短期急跌最建议配置国产化相关的半导体设备半导体光刻机产业链AI端侧应用等行业 [1] - 华创证券指出科技自立自强国产化需求推动安全可控工业软件算力产业发展提速 [2] - 行业需求方面2024年财政部多项采购标准明确要求自主可控安全可控测评不断更新行业有望实现高质量发展 [2] - 基本面方面随着国产软件行业业绩逐步改善拐点持续验证 [2] 公司基本面 - 金山办公2025年半年报显示WPS个人业务收入1748亿元同比增长838% WPS 365业务收入309亿元同比大增6227% WPS软件业务收入542亿元 [2] - WPS Office全球月度活跃设备数达651亿同比增长856%创历史新高其中PC版月活305亿同比增长1229%移动版月活346亿同比增长548% [2] 政策与事件驱动 - 商务部10月9日发布2025年第61号公告对含有中国成分的部分境外稀土相关物项实施出口管制公告附件首次采用WPS格式要求相关申请文件须以中文提交引发热议 [1] 产品信息 - 软件龙头ETF(159899)紧密追踪中证全指软件指数涵盖基础软件应用软件网络安全等领域细分公司 [2] - 其前十大成份股覆盖科大讯飞同花顺金山办公指南针恒生电子润和软件三六零拓维信息用友网络深信服 [2]

市场表现 - 沪指盘中突破3674点 创2024年10月8日以来新高 [1] - 云计算ETF沪港深(517390)上涨1.55% 新易盛/阿里巴巴-W/太极股份/金山云/腾讯控股涨幅居前 [1] - 云计算ETF沪港深流通规模达2.69亿元 位列沪市同行业产品首位 [1] 产品架构 - 云计算ETF沪港深紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数(931470.CSI) [1] - 产品同时布局港股互联网企业/A股算力企业/A股计算机龙头 [1] - 配套场外联接基金(A类019171/C类019170) [1] 技术突破 - 华为发布AI推理创新技术UCM 以KV Cache为中心实现推理加速 [2] - UCM融合多类型缓存加速算法 分级管理KV Cache记忆数据 [2] - 技术可扩大推理上下文窗口 实现高吞吐低时延 降低每Token推理成本 [2] - 华为计划2025年9月正式开源UCM 将通过魔擎社区首发 [2] 政策驱动 - "东数西算"政策推动数据中心集约化发展 西部低成本资源与东部高市场需求结合 [2] - "绿色低碳"政策与"绿电交易"机制倒逼数据中心转型 [2] - 新项目节能审查趋严 AIDC竞争格局趋于理性 [2] 产业前景 - 行业技术门槛迎来实质提升 头部企业领先优势或将扩大 [2] - 中国以法律为盾/产业为矛加速构建安全可控算力基座 [3] - 华为昇腾为代表的国产算力芯片及供应链发展前景光明 [3]