一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏科 技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1121 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券 515.00 万张，每张面值为 100 元人民币，募集资金总额为人民币 515,000,000.00 元。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源承销保荐收到汇缴的可转换公司债券认购款 515,000,000.00 元扣除 保荐承销费用 8,688,679.28 元（不含增值税）及持续督导费用 56,603.77 元（不 ...

江苏华宏科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1205号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏华宏科技股份有限公司（以下简称华宏科技） 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华宏科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华宏科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 华宏科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（20 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 江苏华宏科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2024年度 苏公W[2025]E1201号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏华宏科技股份有限公司（以下简称华宏科技）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了苏公 W[2025]A542 号无保留意见审计 报告。在此基础上，我们核查了后附的华宏科技管理层编制的 ...

江苏华宏科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华宏科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1203 号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏华宏科技股份有限公司（以下简称华宏科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

江苏华宏科技股份有限公司 审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 审计报告 苏公 W[2025]A542 号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了华宏科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表 ...

业绩总结 - 公证天业对公司2024年度财报于2025年4月23日出具无保留意见审计报告[3] - 2024年期初占用资金余额总计23126.34万元，期末40314.60万元[12] - 2024年占用累计发生金额总计23035万元，偿还7057.02万元[12] - 2024年占用资金利息总计1210.28万元[12]

华宏科技（002645）公告，2024年营业收入为55.76亿元，同比下降18.96%。归属于上市公司股东的净 利润为-3.56亿元，同比下降123.89%。基本每股收益为-0.62元/股。公司计划不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称华宏科技，代码002645，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为胡品贤，注册及办公地址均为江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号，邮编214423[16] - 董事会秘书为朱大勇，证券事务代表为周晨磊，联系电话0510 - 80629685[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[18] - 公司统一社会信用代码为913202007658600889，上市以来主营业务和控股股东无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入55.76亿元，较2023年的68.81亿元减少18.96%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.56亿元，较2023年的-1.59亿元减少123.89%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8781.33万元，较2023年的5.46亿元减少83.91%[20] - 2024年末总资产为59.48亿元，较2023年末的61.27亿元减少2.92%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为33.28亿元，较2023年末的37.06亿元减少10.20%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为12.09亿元、14.87亿元、13.51亿元、15.29亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为9.26万元，计入当期损益的政府补助为1.01亿元，其他营业外收入和支出为-338.12万元[27] - 2024年公司营业收入同比减少18.96%，其中再生资源业务收入35.03亿元，占比62.83%，同比减少37.19%；磁性材料业务收入13.35亿元，占比23.93%，同比增长142.67%；电梯零部件业务收入6.89亿元，占比12.36%，同比增长5.90%；其他业务收入0.49亿元，占比0.88%，同比减少51.88%[61] - 国内销售营业收入53.10亿元，占比95.22%，同比减少20.20%；国外销售营业收入2.66亿元，占比4.78%，同比增长17.35%[61] - 再生资源业务营业成本33.72亿元，毛利率3.75%，同比增长2.30%；磁性材料业务营业成本12.47亿元，毛利率6.54%，同比增长4.45%；电梯零部件业务营业成本5.49亿元，毛利率20.28%，同比减少3.61%[64] - 国内销售营业成本50.09亿元，毛利率5.66%，同比增长2.70%；国外销售营业成本1.99亿元，毛利率25.04%，同比减少0.56%[64] - 直销营业收入55.76亿元，营业成本52.09亿元，毛利率6.59%，同比增长2.88%[64] - 2024年再生资源装备销售量909台，同比降5.21%；生产量759台，同比降32.05%；库存量474台，同比降23.79%[65] - 2024年稀土磁材销售量11753.44吨，同比增244.11%；生产量12403.58吨，同比增256.06%；库存量810.27吨，同比增50.13%[65][66] - 2024年再生资源加工设备销售主营业务成本651454282.44元，占比12.51%，同比降9.47%[68] - 2024年磁性材料销售主营业务成本1247206332.80元，占比23.94%，同比增131.64%[68] - 前五名客户合计销售金额1638701007.33元，占年度销售总额比例29.39%[70] - 2024年销售费用52725579.10元，同比增17.59%；研发费用183452705.08元，同比降29.82%[73] - 2024年经营活动现金流入小计5354686039.51元，同比降29.93%；经营活动产生的现金流量净额87813274.82元，同比降83.91%[75] - 2024年末货币资金767774730.64元，占总资产比例12.91%，比重降2.59%；存货1831169478.44元，占比30.79%，比重增1.67%[78] - 2024年末受限资产合计355977575.65元，包括货币资金、固定资产、无形资产、在建工程[79] - 报告期投资额为3310万元，上年同期投资额为5980万元，变动幅度为-44.65%[80] 各条业务线表现 - 公司主营业务分为“再生资源装备及运营”“电梯零部件高端制造”“稀土资源综合利用”和“稀土磁材”四大业务板块[30] - 公司主营业务分为“再生资源装备及运营”“电梯零部件高端制造”“稀土资源综合利用”和“稀土磁材”四大业务板块[40] - 公司拥有各类大型高精密度数控生产设备300余台/套[44] - 威尔曼海安制造基地建有7000㎡的十万级净化电子车间和2400平方米的恒温恒湿电子仓库[46] - 威尔曼意大利工厂预计2025年二季度正式运营[46] - 公司在江西年可产再生稀土氧化物超12000吨[46] - 鑫泰科技、万弘高新二期项目使生产效率提升30%以上，生产成本降低20%，能耗减少15%[46] - 鑫泰科技入围“江西省企业一百强”第96位，“江西制造业民营企业一百强”第76位，“2024年江西战略性新兴产业50强”第40位[47] - 公司稀土磁材板块拥有员工总计900余人，年生产能力达到15000吨[48] - 公司在内蒙古包头市投资兴建的项目预计2025年底建成，一次性建成满足年产2万吨高性能稀土永磁材料产能的设施，一期年产1万吨[48] - 公司现有各类发明、实用新型专利100余项[48] - 赣州华卓“钕铁硼回收料多段煅烧炉成套技术设备”获批江西省首台（套）重大技术装备[47] - 再生资源业务营业成本33.72亿元，毛利率3.75%，同比增长2.30%；磁性材料业务营业成本12.47亿元，毛利率6.54%，同比增长4.45%；电梯零部件业务营业成本5.49亿元，毛利率20.28%，同比减少3.61%[64] - 再生资源加工设备销售营业收入7.43亿元，占比13.33%，同比减少12.36%；废料回收加工及贸易营业收入2.74亿元，占比4.92%，同比减少40.08%；稀土资源综合利用营业收入24.86亿元，占比44.58%，同比减少41.81%；磁性材料销售营业收入13.35亿元，占比23.93%，同比增长142.67%；电梯零部件销售营业收入6.89亿元，占比12.36%，同比增长5.90%；其他业务营业收入0.49亿元，占比0.88%，同比减少51.88%[61] - 截至2024年底，公司钕铁硼永磁材料产能15000吨[66] 各地区表现 - 国内销售营业收入53.10亿元，占比95.22%，同比减少20.20%；国外销售营业收入2.66亿元，占比4.78%，同比增长17.35%[61] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略为加强再生资源加工设备升级创新，布局运营业务，推进双轮驱动战略，提升资本运作能力[97] - 公司面临并购整合、市场竞争加剧、原材料和产品价格波动、人力资源、汇率波动等风险[98][99][100][101][103] - 针对原材料价格波动，公司采取不同采购策略，扩大供应商名录等措施[100] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年我国钢铁产量占全球总产量的53.3%[30] - 《行动计划》明确到2025年底，废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%[31] - 国务院提出到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍的目标[33] - 2024年我国载客电梯出口数量为102083台，同比增长20.7%[33] - 2024年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为270000吨、254000吨，比2023年分别增加5.9%和4.3%[35] - 2024年氧化镨钕价格从年初约450,000元/吨下降到年底约400,000元/吨，降幅11.11%[35] - 2024年中国钕铁硼永磁材料产量约为26万吨，较2023年同比增长约8.3%[36] - 2016 - 2024年我国稀土永磁材料出口数量从2.7万吨增长到5.8万吨，年均复合增长率为10%[36] - 2024年我国新能源汽车产量和销量分别达1287万辆和1286万辆，同比分别增长34.8%和36.1%[37] - 2014 - 2023年全球工业机器人装机量从22.1万台增长到54.1万台，年均复合增长率为10.46%[38] - 规划提出到2025年机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番[39] - 对赣州鑫本源环保有限公司投资1650万元，持股比例55.00%[82] - 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目本期投入2490.55万元，累计投入7739.09万元，进度为82.31%[84] - 2022年公开可转债募集资金总额5.15亿元，净额5.04亿元，本期使用2980.55万元，累计使用4.87亿元，使用比例96.70%[87][88] - 累计变更用途的募集资金总额为1685.62万元，按计划陆续投入项目[87][88] - 收购万弘高新100%股权承诺投资总额26000万元，期末累计投入26000万元，投资进度100%[90] - 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目承诺投资总额10500万元，调整后投资总额9401.92万元，期末累计投入7739.09万元，投资进度82.31%[90] - 补充流动资金承诺投资总额15000万元，期末累计投入15000万元，投资进度100%[90] - 承诺投资项目小计承诺投资总额51500万元，调整后投资总额50401.92万元，期末累计投入48739.09万元[90] - 公司以自筹资金预先投入“收购万弘高新100%股权”25510.00万元、“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”4316.54万元以及支付发行费用73.60万元，并于2023年1月4日完成置换[91] - 截至2024年12月31日，收购万弘高新100%股权项目募集资金专户因利息收入节余63353.33元，公司将其永久性补充流动资金[91] - 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目资金支付未完成，对应的募集资金余额16856195.50元以活期存放于专户将按合同陆续支付[91] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[92] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[93][94] - 威尔曼注册资本6600万元，总资产82796262.465万元，净资产64134109.743万元，营业收入70643870.812万元，营业利润4940913.243万元，净利润4393265.191万元[96] - 鑫泰科技注册资本6803.4092万元，总资产1496242259.01万元，净资产92179439.286万元，营业收入2543547249.99万元，营业利润1354095.109万元，净利润3865346.086万元[96] - 浙江中杭注册资本3000万元，总资产1230643253.70万元，净资产20852743.515万元，营业收入1374970298.32万元，营业利润 - 1040612.88万元，净利润6657218.73万元[96] - 赣州华卓注册资本12000万元，总资产260933947.11万元，净资产26788277.040万元，营业收入63801975.357万元，营业利润2447202.084万元，净利润2363916.189万元[96] - 报告期内投资设立威尔曼意大利有限公司等5家子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[96] - 2024年5月10日公司通过网络平台线上交流接待投资者，谈论2023年度业绩说明会相关内容[104] - 2023年度股东大会投资者参与比例为55.23%，召开日期为2024年05月17日，披露日期为2024年05月18日[115] - 董事胡士勇期初持股20168460股，本期减持5042115股，期末持股15126345股[116] - 董事、总裁、董事会秘书朱大勇期初和期末持股均为1217140股[116] - 董事、副总裁胡品龙期初和期末持股均为8657100股[116] - 董事、副总裁刘卫华期初和期末持股均为12545993股[116] - 董事、副总裁周世杰期初持股13552447股，本期增持39979720股，期末持股53532167股[116] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 （二）担 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务临时报告 （2025 年度第一期） 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有 限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 2 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500 ...