公司信息 - 公司为江苏华宏科技股份有限公司，证券代码002645，债券代码127077[1] 会议情况 - 第七届监事会第六次会议于2024年7月20日发通知，7月24日召开[2] - 会议由监事会主席王凯主持，3名监事应到实到[2] 审议结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，3票同意[3] - 公司对“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”实施期限延期[3] 公告信息 - 公告日期为2024年7月25日[6]

会议信息 - 第七届董事会第十九次会议通知2024年7月20日发出[2] - 会议于2024年7月24日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告信息 - 公告日期为2024年7月25日[6]

2024年半年度业绩情况 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利200 - 300万元，上年同期亏损18,535.31万元[8] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损8,200 - 9,200万元，比上年同期增长60.03% - 64.38%，上年同期亏损23,017.63万元[8] - 2024年半年度基本每股收益盈利0.0035 - 0.0052元/股，上年同期亏损0.3225元/股[8] 业务经营状况 - 报告期内国内稀土产品市场价格止跌企稳，稀土资源综合利用业务收益扭亏为盈[4] - 受市场环境、钢铁行业需求不足等影响，再生资源装备及运营业务盈利能力偏弱[10] 业务发展策略 - 公司围绕提质增效、创新经营思路提升再生资源装备及运营业务经营效率和经济效益[10][12] - 公司聚焦稀土及汽车拆解领域，优化业务结构，加大研发投入和市场开拓力度[12] 公司管理举措 - 公司优化资产负债结构，强化内部管理，提升风险管控能力[12] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经过注册会计师审计[9] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[11]

债券信息 - 公司公开发行可转换公司债券51,500万元，期限6年[5] - “华宏转债”2023年1月10日在深交所挂牌交易[6] - “华宏转债”存续至2028年12月1日，转股时间为2023年6月8日起[6] 信用评级 - 2024年6月25日，公司主体和“华宏转债”信用等级调为A+，展望稳定[6] 业绩情况 - 2023年公司营收和毛利率降，净利润亏损，盈利能力大降[7] 财务状况 - 截至2024年3月末，授信及未使用额度小，可转债规模大[7] - 截至2024年3月末，控股股东股份全质押，商誉规模大[7] 经营情况 - 截至报告日，公司业务经营正常，有息负债按时还本付息[9] - 信用评级变化未对日常经营构成重大不利影响[9]

担保额度与事项 - 2024年为子公司提供担保额度不超15亿元[2] - 为浙江中杭5000万元授信、宁波中杭实业15000万元授信提供担保[3] 担保余额与占比 - 截至披露日，为子公司担保余额124200万元[7] - 担保余额占2023年度经审计净资产33.51%[7] 担保风险情况 - 不存在逾期、涉诉及被判担损的担保情况[7]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于不向下修正"华宏转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日，江苏华宏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发"华宏转债"转股价格向下修正条 款。 2、经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"华宏转债"转股价格，且在未来 3 个月内（即 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 10 月 2 日），如再次触发"华宏转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。从 2024 年 10 月 3 日开始重新计算，若再次触发"华宏转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华宏转债" 的转股价格向 ...

公司信息 - 公司证券代码为002645，简称为华宏科技，债券代码为127077，简称为华宏转债[1] 会议情况 - 第七届董事会第十八次会议于2024年6月28日发通知，7月2日召开[2] - 会议由董事长胡品贤召集主持，9位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过不向下修正“华宏转债”转股价格议案，7票同意[3]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元，募集资金净额5.0401915092亿元[4][5] 债券交易与转股 - “华宏转债”2023年1月10日深交所挂牌，转股期2023年6月8日至2028年12月1日[6][7] - 初始转股价15.65元/股，当前11.14元/股[8][9] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续30日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[10] - 2024年6月12 - 25日，10日收盘价低于9.47元/股，预计触发修正条款[3][12]

信用评级与债券信息 - 公司主体信用等级调整为A+，“华宏转债”信用等级调整为A+[4] - “华宏转债”发行额为5.15亿元，年限为6年[7] 财务数据 - 2024年3月总资产为59.75亿元，所有者权益为38.08亿元，总有息债务为12.13亿元[7] - 2024年1 - 3月营业收入为12.09亿元，净利润为 - 0.17亿元[7] - 2024年1 - 3月经营性净现金流为1.75亿元，毛利率为0.48%，总资产报酬率为0.11%[7] - 2024年3月资产负债率为36.27%，债务资本比率为24.16%[7] - 2023年公司营业收入和毛利率同比下降，净利润亏损，盈利能力大幅下降[8] 股权与子公司情况 - 截至2024年3月末，控股股东华宏集团持股比例为34.54%，胡士勇等四兄弟直接合计持股6.51%，直接持有华宏集团38.16%股权[23] - 截至2023年末，公司纳入合并报表范围的直接持股子公司共计10家[25] 项目与市场情况 - 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年6月30日[23] - 2023年中国回收利用废钢铁约2.6亿吨，保障20%以上粗钢生产需要[29] - 氧化镨钕市场价格从2022年2月底111万元/吨高位跌至2024年3月底38万元/吨，跌幅近70%[30] 业务板块数据 - 2023年公司再生资源加工设备销售板块收入同比减少[34] - 2023年公司废料回收加工及贸易板块毛利率同比大幅下降[34] - 2023年公司稀土资源综合利用板块毛利率大幅下滑，整体经营业绩出现较大亏损[34] - 2023年公司磁性材料销售受稀土产品价格大幅震荡等影响[34] - 2023年公司电梯零部件销售收入同比下滑[34] - 2024年1 - 3月国内收入11.55亿元，占比95.53%；国外收入0.54亿元，占比4.47%[39] - 2023年公司前五名客户合计销售金额31.58亿元，占比45.89%；前五名供应商合计采购金额17.09亿元，占比27.07%[39] - 2023年公司再生资源装备销售量959台，生产量1117台，库存量622台[42] - 2024年1 - 3月东海华宏采购量20975.20吨，迁安聚力采购量10072.00吨[44] - 2023年东海华宏加工量24522.72吨，销量24522.72吨；迁安聚力加工量10756.55吨，销量6967.90吨[44] - 2024年1 - 3月稀土氧化物产能10,680.65吨，产量1,490.94吨，产能利用率13.96%，销量1,525.93吨，产销率102.35%[47] - 2024年1 - 3月钕铁硼废料采购金额38,712.91万元，镨钕混合金属采购金额14,755.81万元[48] - 2023年稀土磁材销售量3,415.62吨，生产量3,483.52吨，库存量539.70吨，同比均大幅增加[49] - 2023年电梯零部件销售量122,792.00套，生产量123,024.39套，库存量2,887.39套，均同比下降[52] 其他财务指标 - 2023年期间费用5.53亿元，期间费用率8.04%，同比有所上升；研发费用2.61亿元同比减少，财务费用0.58亿元同比大幅上升[54] - 2023年资产减值损失0.56亿元同比扩大，其他收益2.08亿元同比增长，其中政府补助增至1.40亿元，投资收益0.11亿元同比增长[53][54] - 2023年及2024年1 - 3月，公司存货周转天数分别为108.62天和126.19天，应收账款周转天数分别为29.97天和41.87天[59] - 2023年末，公司短期借款同比下降，应付票据同比减少，应付账款同比增长，合同负债同比下降，其他应付款同比大幅增长[62] - 2024年3月末，短期借款和应付票据较2023年末下降，其他应付款大幅减少[64] - 2023年末，公司总有息债务同比下降，占总负债比重下降，2024年3月末，总有息债务继续下降，以长期有息债务为主[65] - 2023年末非受限货币资金为8.59亿元，可覆盖短期有息债务[65] - 2024年3月末总有息债务12.13亿元，短期有息债务占比44.09%，总有息债务在总负债中占比55.96%[66] - 2024年3月末少数股东权益增至1.45亿元，所有者权益其他主要科目较2023年末变动不大[67] - 2023年净利润亏损，EBITDA利息保障倍数为 - 0.05倍，期末现金及现金等价物余额对短期有息债务覆盖倍数为1.31倍，总有息债务/EBITDA为 - 413.52倍[69] - 2023年经营性现金流转为净流入5.46亿元，投资性现金流净流出1.60亿元，筹资性现金流转为净流出2.86亿元[71] - 2023年其他收益中政府补助1.40亿元[72] 收购信息 - 2023年12月子公司浙江中杭9000万元收购山东烁成100%股权，山东烁成完成业绩承诺，商誉未减值[50]

公司信息 - 公司证券代码为002645，简称为华宏科技，债券代码为127077，简称为华宏转债[1] 评级情况 - 前次主体和债项评级为AA-，本次均下调至A+，展望稳定[2][3] - 前次评级于2023年6月27日，本次报告2024年6月25日由大公国际出具[2][3] 其他 - 评级报告详见巨潮资讯网，公告2024年6月27日发布[3][5]