证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-045 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于职工代表监事辞职并选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日接到公司职工代 表监事孔祥忠先生的辞职报告，孔祥忠先生因公司内部工作分工调整，申请辞去公司职工代表 监事的职务，辞去上述职务后，孔祥忠先生继续担任公司党委书记、工会主席职务。截止本公 告披露日,孔祥忠先生未持有公司股份。 由于孔祥忠先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为了保证监事会正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举胡明海先生为公司第五届监事会职 工代表监事（简历见附件），任期自 2023 年 8 月 17 日起至 2026 年 3 月 16 日止。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会 2023年8月18日 附件-职工代表监事简历： 胡明海先生：中国国 ...

公司经营规划 - 2023年市场布局重点为“扎根青海、拓展西北、布局全国”，守护青海大本营，辐射西北市场，开发晋陕豫市场 [3] - 营收增长途径包括区域拓展、品质提升、扎根青海、模式创新、研究竞品 [3] 市场选择依据 - 选择晋陕豫作为第二根据地，原因是山西是清香型市场，陕西办事处渠道完善，河南无主打本地酒且人口多、有消费力 [4] 品质与价格关系 - 品质提升是满足消费升级需求，并非单纯意味着涨价 [5] 营销中心设立 - 公司会根据发展需要，在适当时候于某地设立营销中心 [5] 消费者培育 - 公司需从渠道思维转变为以用户为中心，做好用户运维以占领消费者心智 [6] 产品体系与结构 - 省内要扎实做好150元以下市场，省外需打磨模式抢消费者 [7] 差异化竞争优势 - 天佑德青稞酒差异化明显，天酿工艺独特且有健康价值 [8] 品牌定位 - 天佑德前身是互助，互助是母品牌，世义德是散酒品牌，八大作坊民间流行，永庆和主打婚宴用酒，未来国之德将成代表，互助、天佑德、天之德是主线品牌 [9] 营销中心架构 - 营销中心分为青海、甘肃、北京公司、西藏公司及后台支持，设立消费者数字化运营部进行数字化营销转型 [10]

公司基本信息 - 证券代码 002646，证券简称天佑德酒，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 [1] - 2023 年 6 月 2 日下午 14:00 - 17:00 以远程方式通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事、总经理万国栋，董事、董事会秘书赵洁，副总经理、财务总监郭春光 [1] 财务相关 - 2022 年利息收入 -706 万元，汇兑损失 -1879 万元 [1] - 2022 年期末固定资产 10.63 亿元，当期增加折旧 0.76 亿元，财务费用出现负值主要是汇兑和利息收入 [5] - 2023 年一季度实现收入 3.96 亿元，归母净利润为 0.77 亿元，基本每股收益 0.1633 元 [8] 产品与品牌规划 - 千元价位以上有天之德及零号样，天之德将作为高端品牌系列延伸，目前在青海市场有销售 [2] - 计划把天佑德酒打造成“健康持续、全球品牌”，按此目标打造成为国内头部酒企 [5] - 从价值创造、表达、提炼及传播方面提升天佑德酒品牌知名度，通过线上线下内容传播等方式进行 [5] 研发与生产 - 研发投入从 2019 年的 3663.62 万元下降到 2022 年的 1655.87 万元，2022 年终止“青稞酒研发及检测中心建设项目”，原因是从基础研究到应用研究转变，目前规模能满足需求，不影响竞争力 [2] - 在海西州德令哈有万亩青稞种植基地，目前生产用青稞主要外部比价采购 [2] 市场与销售 - 主要销售区域在青海，采用深度分销模式，无社会库存，白酒销售有季节波动 [2] - 2023 年计划重点开发晋陕豫市场，推进全国化布局 [2][4][7][8] - 青海白酒市场总额大概在 25 至 28 亿之间，主流价格 150 元左右，天佑德酒占比 35%至 40% [7] - 天佑德青稞酒在青海大本营市场份额绝对，但在大西北需提升 [8] 公司战略与发展 - 2023 年度拟借势青海省青稞产业振兴，把握清香型白酒复兴机遇，推进营销转型和管理变革升级 [5] - 营销方面锚定“营销社交化、品牌情感化、交付场景化”，打好西宁、青海保卫战，落实青甘一体化，开拓外埠市场 [6] - 技术生产坚持“酿好酒、存老酒、售美酒”，推进青稞酒新产品开发等研究，推进机械化和智能化酿造 [6] - 供应链保障推进以“动态计划”为主体的集成管理模式，完善管理策略和方法体系 [6] - 未来五年“聚力营销转型”“聚焦白酒板块”“拓展新型业态”“强化战略品牌”“打造核心单品系列”，探索直播、电商业务，拓展威士忌、葡萄酒等业态 [7] 股东减持 - 控股股东减持按交易所要求履行信息披露义务，大宗交易、非交易过户减持无预披露要求，此轮减持计划即将结束 [3] 其他业务 - 旗下青稞产业园研发出青稞麦片、青稞红曲茶、青稞酒糟面膜等产品 [8] - 葡萄酒业务分国内与国外销售板块，国内规模不大，马克斯威品牌需进一步打造 [8] - 电商业务在销售自主品牌取得经验进展，推进与其他酒类品牌合作 [6] - 在北京市场正在开发中 [6] - 在抖音、快手有直播间，搜索“天佑德官方账号、天佑德酒类旗舰店、天佑德酒业”可看并购买 [8]

产品规划与储备 - 有开发真年份 9 年或更高年份酒的规划 [1] - 公司整体原酒储量超 5 万吨，年份原酒逐年增加 [2] - 普通青稞酒需至少陈化老熟 1 年，优质青稞酒需至少 3 年，真年份≥6 年产品可增加个人瓶储藏，10 年左右口感更好 [2] 业务板块与资产 - 上市公司无自营酒店业务板块，西宁开元宜居酒店为集团运营，租赁上市公司部分资产 [2][3] - 目前无将中酒网及葡萄酒业务剥离至集团公司的想法 [10] - 马克斯威葡萄酒发展趋势向好，虽受疫情影响近年亏损，预计近两年持平或盈利，且能为白酒走向世界带来机会 [10] 市场与销售 - 天佑德酒在青海市场全部销售收入占比约 40%，重要收入源于 200 元以下价位，超高端产品无份额 [10] - 除青海，主要以青海、甘肃一体化运营，还有陕西、山西、河南等省外部分市场 [10] - 目前主要在西北销售，重点打造晋陕豫核心市场，逐步覆盖其他市场 [9] - 有云南市场开发计划，今年四月赞助云南大学百年校庆进行产品推广和品牌传播 [8] 品牌与营销 - 正在梳理与优化子品牌和系列酒 [6] - 积极探索直播带货，寻求更多推广方法，如考虑与东方甄选合作 [5] - 开发数字人“李灵儿”，用于产品、品牌等传播 [7] 业绩与目标 - 公司内部制定业务和财务业绩目标，各部门按目标推进工作 [9] - 团队努力推动根据地、板块市场深耕，开辟新市场，推动中低端产品扎根、中高端产品爬坡 [9] - 增加盈利方式为提升销量跳过盈亏平衡点、合理规划市场投入 [10] 股东与市值 - 公司在盈利年份每年现金分红，不低于净利润的 35%，回购需考虑资金等多方面因素 [6] - A 股市值由多种因素决定，公司做好产品、品牌和服务，积极现金分红回报股东 [11] 战略与合作 - 不排除推进一切对公司有利的方式，考虑引入战略投资者 [6] - 利用北大平台优化股东结构，推动品牌和青藏文化传播，带动青稞酒销售，如赞助相关活动 [11] 其他问题回复 - 天佑德集团下属彩虹部落有酒店，是故土园 5A 景区重要部分 [1] - 中酒网在北京运营的物流效率和单位物流成本经业务部门管控合理比对选择 [4] - 公司不存在控股股东非经营性占用上市公司资金的情形 [7] - 大股东减持按深交所要求提前预披露，进展及时披露，每达到 1%、5% 也进行相关披露 [9] - 2022 年中酒时代酒业（北京）有限公司净利润为 -183.49 万元 [13]

活动基本信息 - 公司将参加2023年青海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年6月2日下午14:00－17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演APP参与 [2] 出席人员 - 出席人员包括董事、总经理万国栋先生，副总经理、财务总监郭春光先生，董事、董事会秘书赵洁女士 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者交流 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入396,286,561.20元，较上年同期减少6.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润77,148,436.56元，较上年同期减少29.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额59,166,281.08元，较上年同期减少10.56%[5] - 本报告期末总资产3,228,010,517.65元，较上年度末增加0.96%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,835,423,039.06元，较上年度末增加2.81%[5] - 2023年第一季度营业总收入3.96亿元，较上期的4.23亿元下降6.23%[23] - 2023年第一季度营业利润为1.02亿元，上年同期为1.40亿元[25] - 2023年第一季度净利润为7708.49万元，上年同期为1.09亿元[25] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7714.84万元，上年同期为1.09亿元[25] - 2023年第一季度基本每股收益为0.1633元，上年同期为0.2314元[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5916.63万元，上年同期为6615.40万元[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.19亿元，上年同期为 -6740.67万元[26] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -346.82万元，上年同期为 -5035.71万元[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -6346.22万元，上年同期为 -5166.05万元[27] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为4.99亿元，上年同期为5.47亿元[27] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.36亿元，上年同期为4.96亿元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,886,689.96元[9] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产本期期末数105,000,000.00元，较上期年末数增加100.00%[11] - 预付款项本期期末数39,127,986.35元，较上期年末数增加45.73%[11] - 流动资产合计18.40亿元，较年初的17.92亿元增长2.19%，其中货币资金4.36亿元，较年初的4.99亿元下降12.71%[19] - 非流动资产合计13.88亿元，较年初的14.06亿元下降1.24%，其中在建工程1.19亿元，较年初的2.44亿元下降51.09%[19][21] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本期发生额1,608,778.51元，较上期同期发生额增加296.25%[12] - 投资收益本期发生额28,548.39元，较上期同期发生额减少97.08%[12] - 营业总成本2.97亿元，较上期的2.85亿元增长4.01%，其中财务费用160.88万元，较上期的40.60万元增长296.26%[23] - 其他收益207.92万元，较上期的216.86万元下降4.11%[23] - 投资收益2.85万元，较上期的97.85万元下降97.09%，其中对联营企业和合营企业的投资收益 -6.57万元，较上期的 -4.37万元亏损扩大[23] - 信用减值损失18.08万元，较上期的 -74.76万元扭亏为盈[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,370，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，青海天佑德科技投资管理集团有限公司持股比例44.28%，持股数量209,233,440股，质押143,780,000股[15] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持股比例3.12%，持股数量14,736,501股[15] - 陈家淦持股比例1.20%，持股数量5,680,108股[15] - 报告期内，控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司合计持有公司股份209,233,440股[16] 公司治理与人事变动 - 2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举第五届董事会董事和监事会非职工代表监事[17] - 2023年3月17日，公司第五届董事会第一次会议（临时）选举李银会为董事长，聘任万国栋为总经理等[18] 负债与所有者权益关键指标变化 - 负债合计4.15亿元，较年初的4.62亿元下降10.14%，其中应付账款8285.54万元，较年初的1.26亿元下降34.27%[21] - 所有者权益合计28.13亿元，较年初的27.36亿元增长2.83%，其中未分配利润9.58亿元，较年初的8.80亿元增长8.76%[21][22] 现金流量变动比例情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -118,812,220.76元，上期为 -67,406,680.22元，变动比例 -76.26%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3,468,198.09元，上期为 -50,357,118.38元，变动比例93.11%[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -348,013.68元，上期为 -50,667.10元，变动比例 -586.86%[15]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入396,286,561.20元，较上年同期减少6.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润77,148,436.56元，较上年同期减少29.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额59,166,281.08元，较上年同期减少10.56%[5] - 本报告期末总资产3,228,010,517.65元，较上年度末增加0.96%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,835,423,039.06元，较上年度末增加2.81%[5] - 2023年3月31日公司资产总计32.28亿元，较年初的31.97亿元增长0.96%[19][21] - 2023年第一季度营业总收入3.96亿元，较上期的4.23亿元下降6.23%[23] - 2023年第一季度营业总成本2.97亿元，较上期的2.85亿元增长4.01%[23] - 2023年3月31日流动资产合计18.40亿元，较年初的17.92亿元增长2.19%[19] - 2023年3月31日非流动资产合计13.88亿元，较年初的14.06亿元下降1.24%[21] - 2023年3月31日流动负债合计3.65亿元，较年初的4.07亿元下降10.46%[21] - 2023年3月31日非流动负债合计0.50亿元，较年初的0.54亿元下降7.85%[21] - 2023年3月31日所有者权益合计28.13亿元，较年初的27.36亿元增长2.84%[22] - 2023年第一季度营业利润为1.02亿元，上年同期为1.40亿元[24] - 2023年第一季度净利润为7708.49万元，上年同期为1.09亿元[24] - 2023年第一季度基本每股收益为0.1633元，上年同期为0.2314元[24] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.50亿元，上年同期为4.50亿元[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5916.63万元，上年同期为6615.40万元[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.19亿元，上年同期为 -6740.67万元[25] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -346.82万元，上年同期为 -5035.71万元[26] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -34.80万元，上年同期为 -5.07万元[26] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -6346.22万元，上年同期为 -5166.05万元[26] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.36亿元，上年同期为4.96亿元[26] 部分资产及收益指标变化 - 交易性金融资产本期期末数105,000,000.00元，较上期年末数增加100.00%，因购买短期低风险理财产品[11] - 预付款项本期期末数39,127,986.35元，较上期年末数增加45.73%，因中酒时代预付商品货款增加[11] - 财务费用本期发生额1,608,778.51元，较上期同期发生额增加296.25%，因美元汇率变动引起汇兑损失增加[12] - 投资收益本期发生额28,548.39元，较上期同期发生额减少97.08%，因上年同期确认理财产品投资收益[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-118,812,220.76元，较上期同期发生额减少76.26%，因购买短期理财产品[14] - 2023年第一季度财务费用160.88万元，较上期的40.60万元增长296.26%[23] - 2023年第一季度信用减值损失18.08万元，上期为 -74.76万元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为59,370，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，青海天佑德科技投资管理集团有限公司持股比例44.28%，持股数量209,233,440股，质押143,780,000股[15] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持股比例3.12%，持股数量14,736,501股[15] - 陈家淦持股比例1.20%，持股数量5,680,108股[15] - 李晨持股比例0.67%，持股数量3,167,100股[15] - 公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司通过普通和信用账户合计持有公司股份209,233,440股[16] - 股东陈家淦通过信用账户持有公司股份5,680,108股[16] - 股东李晨通过信用账户持有公司股份3,167,100股[16] 公司治理相关事件 - 2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举第五届董事会董事和监事会非职工代表监事[17] - 2023年3月17日，公司第五届董事会第一次会议（临时）选举李银会为董事长，聘任万国栋为总经理等[18]

公司基本信息 - 公司股票代码为002646，股票简称为天佑德酒，上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为979,874,548.68元，净利润为75,265,981.54元，较上年增长19.05%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-3,336,207.23元，基本每股收益为0.1593元[10] - 公司2022年第一季度营业收入为422,610,806.56元，第二季度为172,741,378.58元，第三季度为194,936,800.39元，第四季度为189,585,563.15元[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为109,596,489.75元、-10,113,002.15元、338,594.51元、-24,556,100.57元[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为66,153,989.50元、-64,345,438.63元、1,164,842.93元、-6,309,601.03元[13] - 公司2022年实现营业收入97,987.45万元，较上年同期下降7.04%[38] - 公司实现利润总额10,580.72万元，归属于上市公司股东的净利润7,526.60万元[38] - 公司2022年销售额为81,446,598.96元，同比增长43.29%[43] 行业发展趋势 - 2022年，中国白酒产量为671.24万千升，同比下降5.58%，销售收入为6,626.45亿元，同比增长9.64%，利润总额为2,201.72亿元，同比增长29.36%[17] - 白酒行业监管涉及国家发改委、国家工信部、国家卫健委、市场监管总局及地方政府等部门，修订的国家标准对整个行业影响较大[18] - 清香型白酒市场份额逐年增长，清香型和酱香型市场占有率逐步变化，次高端品牌具有发展潜力[19][20] 公司产品与销售 - 公司主要从事青稞酒和葡萄酒的研发、生产和销售，采用“清蒸清烧四次清”酿造工艺，拥有自有葡萄酒酒庄，通过中酒互联网工具赋能传统酒企[21] - 公司主要产品包括青稞白酒、低度青稞酒和葡萄酒，其中青稞白酒销售收入占比97.79%，葡萄酒占比2.21%[32] - 公司销售模式分为渠道经销和厂家直销，渠道经销营业收入为744,445,374.06元，厂家直销为106,808,658.04元[33] 公司战略规划 - 公司未来五年发展战略包括“聚力营销转型”、“聚焦白酒板块”、“拓展新型业态”、“强化战略品牌”、“打造核心单品系列”[116] - 公司2023年度经营计划包括推进营销转型和管理变革升级，提升技术、营销、管理创新能力，构建行业核心竞争力[116] 公司治理与社会责任 - 公司已披露2022年度社会责任报告，展示了社会责任情况[195] - 公司承诺在报告期内履行完毕相关税收和社保方面的承诺，包括及时足额缴纳罚款或滞纳金[197][198] - 公司承诺在报告期内履行分期出资和或有债务清偿的承诺，自愿承担责任并补偿损失[199]

分组1：投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员有珠海市海泽股权投资基金管理有限公司尤其良、个人投资者韩跃峰 [1] - 活动时间为2023年3月16日，地点在公司七楼会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事长李银会等多位高管 [1] 分组2：市场占有率与规划 - 天佑德酒在青海及省外市场占有率分别为75%、25% [3] - 公司制定3 - 5年规划，要守住青海大本营，产品向次高端、高端层面提升 [3] 分组3：销售考虑与方向 - 围绕增长逻辑，提炼向消费者传达产品内在东西，有近5万吨原酒保证品质 [3] - 从终端利润空间提升和消费者消费意愿恢复两方面增长信心 [3] - 省内解决生存问题，省外解决发展问题，倾向有消费基础的营销，如晋陕豫和沿海市场 [3] 分组4：产品聚焦与市场策略 - 公司主业是白酒，品类多因青海人口和喝酒人口少，要全价格带覆盖 [4] - 省内产品升级，推出100 - 200元价位起量产品，增加配额制；省外市场占比小但有发展空间 [4] 分组5：省外市场组织架构与费用 - 公司由子公司北京天佑德负责省外市场，调遣营销人力，重点投入晋陕豫市场 [5] - 组织架构调整增加的营销费用在预算内，关注成果 [5] 分组6：省外布局速度 - 公司一直有省外布局，预计5年后有改观 [6] 分组7：产品渗透与高端化开发 - 拿出部分利润支持市场宣传，确保正常利润留存 [7] - 在生产技术投入精力，致力于品质极致，未来在多方面持续赋能开发产品 [7]

投资者关系活动信息 - 活动类别为“践行中国梦，走进上市公司——青青稞酒投资者活动日” [2] - 参与单位包括银河证券、西南证券等多家证券公司，证券时报等媒体，以及众多个人投资者 [2] - 活动时间为2014年8月1日，地点在公司办公楼七楼会议室和生产车间 [4] - 上市公司接待人员有董事长李银会、董事总经理郭守明等 [4] 公司战略规划 - 战略为平台化、信息化、全国化（初步五年规划），平台化指产品多元化，信息化指产品全流程追溯管理，全国化指五年完善全国网络 [5][6] 酒庄情况 - 酒庄在美国纳帕排名前十，占地6000多亩，预计年产不到60万瓶葡萄酒，目标年收入3000万美元 [6] - 做酒庄目的一是让消费者了解生产环境，二是做好青稞酒溯源 [6] 业绩相关 - 上半年白酒行业受三公消费影响业绩不良，公司下半年开展宣传和活动，具体业绩待确定 [7][8] 项目计划 - 公司目前无矿泉水项目计划，控股股东华实科技在做水资源储备，股份公司3 - 5年内无此类项目，未来或引入 [9] 收购传闻 - 公司无被香港背景公司收购事项，董事长及管理层无变卖资产想法，传闻为谣言 [10] 生产与市场占有率 - 目前2.4斤原料产1斤原酒，老厂区年产青稞原酒1.5万吨左右，年用青稞4万吨左右，新厂区投产后青稞用量加大 [11] - 预计公司产品在青海市场占有率约40%，在全国市场占有率不到1%，2013年全国白酒市场份额4400亿左右（含税），公司销售收入1.7亿（含税） [11] - 公司产品在青海50 - 300元产品市场占有率较高，300元以上和50元以下较低 [11][12] 理财与收购 - 购买理财产品是为下半年新厂区款项支付安排自有资金，做保本保收益产品，提高资金使用效率 [12] - 公司先做好主业，若有合适机会不排除并购中间档次白酒企业 [12] 宣传与窖藏酒 - 宣传策略在西北用多品牌战略，全国用单一品牌“天佑德青稞酒”，采取“高品高打”在央视投放广告 [13] - 窖藏酒分原酒、半成品酒和成品酒，成品酒年销量两万吨左右 [13] 产品相关 - 公司酒无外界所说“勾兑”情况，行业“勾兑”是调配原酒工艺 [13][14] - 公司45元以下普通青稞酒销售下滑，45元以上中高档青稞酒增长 [14]