会议信息 - 2024年4月23日14:30召开2023年度股东大会，地点在广州市增城区公司文化中心五楼会议室[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东10人，代表股份921,516,921股，占总股份67.6902％[4] - 议案1 - 6总表决同意921,261,181股，占出席股东所持股份99.9722％[6][8][10] - 议案7 - 8总表决同意921,498,181股，占出席股东所持股份99.9980％[10][11] 合规情况 - 律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[13]

股份与资本变更 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票156.6万股[1] - 回购注销后公司股份总数变更为135,980.8323万股[1] - 回购注销后公司注册资本变更为135,980.8323万元[1] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权申报时间为2024年4月24日至6月7日[2] - 申报登记地点、联系人、电话、传真、邮箱等信息[2][3]

股东大会基本信息 - 公司2024年4月23日召开2023年年度股东大会，由董事会提议召集[8] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式，董事长李建宁主持[9] - 出席对象为截至2024年4月17日收市时登记在册的全体普通股股东等[10] 股东参与情况 - 现场及网络出席股东和代表共10人，代表921,516,921股，占比67.6902%[12] - 现场出席3人，代表693,536,495股，占比50.9439%[12] - 网络投票7人，代表227,980,426股，占比16.7463%[13] - 中小股东7人，代表5,203,601股，占比0.3822%[14] 议案表决情况 - 《2023年度报告全文及摘要》等多项议案同意率超99.97%[23][25][27][29][34] - 《关于公司2022年限制性股票激励计划相关议案》同意率99.9980%[36] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意率99.9980%[39]

业绩总结 - 2023年10月17日收到第一笔土地收储补偿款2119.80万元[3] - 2023年11月30日收到第二笔土地收储补偿款2826.40万元[4] - 近日收到第三笔土地收储补偿款1819.80万元，预扣300万元[4][5] - 截至公告披露日合计收到土地收储补偿款6766万元[6] 其他新策略 - 2022年10月10日同意海珠区敦和路100号地块被收储并签补偿协议[3]

公司基本信息 - [公司股票简称珠江钢琴，代码002678，上市于深圳证券交易所][20] - [公司法定代表人为李建宁，注册地址在广州市增城区永宁街香山大道38号][20] - [公司2023年年度报告发布于2024年3月][2] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为www.cninfo.com.cn][22] - [公司控股股东于2022年3月10日由广州市国资委变更为广州城投][24] 财务状况 - [2023年营业收入为11.28亿元，较2022年的16.60亿元下降32.05%][25] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为587.85万元，较2022年的1.23亿元下降95.23%][25] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为 -3.16亿元，较2022年的9490.77万元下降432.83%][25] - [2023年末总资产为45.57亿元，较2022年末的51.18亿元下降10.97%][25] - [2023年第一至四季度营业收入分别为3.73亿元、2.61亿元、2.68亿元、2.26亿元][31] - [2023年非经常性损益合计为5208.07万元，2022年为1426.19万元，2021年为1826.37万元][33] - [2023年公司营业收入11.28亿元，同比下降32.05%；归属上市公司股东净利润0.06亿元，同比下降95.23%；归属上市公司股东扣非净利润 -0.46亿元，同比下降142.37%；资产总额45.57亿元，同比下降10.97%][40] - [2023年公司营业收入为11.28亿元，同比下降32.05%，其中工业收入10.27亿元，同比降34.86%，文化服务业3513.39万元，同比降36.31%，其他业务6632.23万元，同比增128.21%][61] - [2023年内销收入9.40亿元，占比83.30%，同比降31.08%；外销收入1.88亿元，占比16.70%，同比降36.51%][61] - [2023年工业毛利率19.50%，同比降5.32%；文化服务业毛利率14.57%，同比降1.03%；其他业务毛利率30.18%，同比增33.41%][64] - [2023年乐器销售及后服务营业成本8.26亿元，占比91.55%，同比降30.25%；文化服务业营业成本3001.66万元，占比3.32%，同比降35.53%；其他业务营业成本4630.70万元，占比5.13%，同比增54.36%][67][68] - [2023年销售费用7511.79万元，同比增10.23%；管理费用1.53亿元，同比增18.32%；财务费用 - 3738.07万元，同比降139.14%；研发费用6808.20万元，同比降19.35%][71] - [2023年经营活动现金流入小计13.31亿元，同比降29.67%][75] - [经营活动现金流量净额同比减少432.83%，主要因钢琴销量下降致销售收款减少等因素][76] - [投资活动现金流量净额同比增加196.00%，原因是到期赎回理财产品大于购买的理财产品][76] - [筹资活动现金流量净额同比减少609.04%，由于新增银行借款小于到期偿还的银行借款][76] - [2023年末存货金额为12.67亿元，占总资产比例27.80%，较年初比重增加5.42%][78] - [2023年末货币资金金额为11.57亿元，占总资产比例25.39%，较年初比重减少3.53%][78] - [2023年末短期借款金额为2.57亿元，占总资产比例5.64%，较年初比重减少4.15%][79] - [广州珠江恺撒堡钢琴有限公司2023年营业收入为8.64亿元，净利润为1446.12万元][88] - [2023年12月31日合并报表递延所得税资产为312,318.63元，2022年12月31日为270,037.69元；母公司2023年12月31日为207,013.79元，2022年12月31日为189,897.50元][172] - [2023年度合并报表所得税费用为 - 42,280.94元，2022年度为 - 55,890.08元；母公司2023年度为 - 17,116.29元，2022年度为 - 20,356.09元][172] 市场环境与行业趋势 - [受宏观经济等因素影响，行业需求下降，对公司业务产生一定影响][4] - [中国钢琴市场国内外品牌竞争激烈，公司面临市场竞争加剧风险][5] - [钢琴产业朝着品牌化、中高端化、智能化和多元化发展，公司加大投入推动产品升级][7] - [国际环境复杂多变，不利于公司提高国际市场份额和扩大海外消费市场][7] - [受多种因素影响，传统钢琴消费市场出现分流，但中国仍是全球钢琴制造和消费主要市场，年产销预计保持在20 - 25万架，占全球市场50%以上份额][37] - [中国城镇家庭钢琴拥有率远低于国际市场，未来增长空间较大][37] - [国内钢琴制造业在产业链、技术装备和人才方面有成本竞争优势，国家重视美育工作，中老年人群对钢琴兴趣增加，对行业发展有积极影响][37] 公司经营成果 - [2023年第三次卫冕“制造业单项冠军示范企业”，品牌通过商务部“中华老字号”认定，品牌强度917，品牌价值56.29亿][40] - [2023年新建“恺撒堡音乐工作室”17间、专卖店38家、恺撒堡音乐厅5间][41] - [2023年结合大赛开展奖学金项目活动近70场次，自媒体平台浏览量、曝光量超4000万次][42] - [2023年公司累计投入研发经费约6808.20万元，占营业收入6.04%，高新技术产品产值占工业总产值超85%][43] - [2023年集团控股子公司艾茉森公司营业收入0.75亿元，同比下降23.35%][43] - [2023年艾茉森公司境外销售收入同比增长超10%][44] - [2023年艾茉森公司自主键盘使用占比提高至59%][44] - [公司全新研发69键UP100学习型钢琴和61键UP95E儿童钢琴，推出“竹韵”钢琴、X1便携式钢琴和珠江钢琴智能系统等][43] - [艾茉森公司成功开发二代键盘，升级内置系统，发布首款配备“无接触光学感应力度键盘”电子钢琴产品][44] - [2023年珠江钢琴创梦园入驻率达80%，进驻企业近120家，带动就业三千余人][45] - [2023年公司启动投资额达4.9亿元的“珠江钢琴文化科技产业大楼”项目建设][46] - [2023年珠江钢琴艺术中心直营店增至6家，培训收入同比增长超20%][47] - [2023年公司举办系列音乐文化活动超300场次，辐射近50万人次，投放公益雕塑钢琴46台][48] - [2023年琴趣公司实现持续盈利，入库“科技型中小企业”，“钢琴调试服务”被评为“五星品牌”，通过“ISO9001质量管理体系”认证][48] - [2023年公司推出珠江牌数码钢琴等关联乐器新品，开发文创产品，打造珠江文创生活馆][49] - [2023年恒声检测公司新增钢琴弦、板材检测能力，实验室取得CNAS资质认可][50] - [至2023年底公司拥有有效专利432项，其中发明专利59项，国内自有商标超223个，海外注册商标超136个][52] - [2023年公司开展新材料、新工艺改进试验近460项][53] - [2023年钢琴销售量70927台，同比降35.61%，生产量88794台，同比降21.69%，库存量51315台，同比增53.42%][65] - [2023年数码钢琴销售量34841台，同比降24.01%，生产量36050台，同比降18.80%，库存量3443台，同比增54.12%][65] - [珠江钢琴品牌强度为917，品牌价值为56.29亿，2023年第三次卫冕“制造业单项冠军示范企业”称号等][54] - [公司钢琴年产能力超16万架，至2023年累计产销钢琴超280万架][55] - [公司累计引聘国外专家20余名，长期合作国内外著名钢琴演奏家30余名][56] - [2016年5月并购Schimmel，2019年5月成立舒密尔钢琴（中国）有限公司拓展国内市场][57] - [公司创立“珠江文创”品牌，以珠江钢琴创梦园打造粤港澳大湾区文化和科技融合创新孵化园][58] 公司发展战略 - [2024年公司将推进创新驱动发展战略，加快产品结构优化等][89] - [2024年公司将强化渠道品牌建设，开拓新兴市场，布局音乐教育市场][89] - [2024年公司将推动多元化发展，以“传统钢琴+互联网+音乐文化”模式拓展业务][89] 公司治理 - [报告期内召开股东大会3次，审议议案18项；召开董事会8次，审议议案42项；召开监事会5次，审议议案15项][93][94] - [2024年1月26日董事黄贤兴因到龄退休辞职，目前公司有董事6名，将补选董事及审计委员会委员][94] - [公司现有监事3名，其中职工监事1名][94] - [公司制定《独立董事工作制度》，修订5份制度完善治理结构][95] - [公司在业务、人员、资产、财务、机构方面与控股股东等完全分离、相互独立][97][98] - [控股股东旗下广州市城投文化旅游发展有限公司为避免同业竞争，不再采购贝希斯坦钢琴，将清理库存并停止相关业务][99] - [董事长李建宁期初和期末持股数均为793,000股，副董事长、总经理肖巍期初和期末持股数均为201,500股，董事、监事和高级管理人员合计期初和期末持股数均为994,500股][102] - [2023年12月29日，独立董事陈骞、聂铁良、周延风、刘涛因连任时间届满离任，同日聘任范海峰、张新、黄天东、欧永良为独立董事][103][104] - [2024年1月26日，董事黄贤兴因到龄退休离任][104] - [公司董事长为李建宁，副董事长兼总经理为肖巍][105][109] - [范海峰、张新、黄天东、欧永良为公司独立董事][106] - [唐和平任公司监事会主席，朱建明、钞爱明为公司监事][107][108] - [肖巍、黄志勇、陈宣德为公司副总经理][109][110] - [杨小强任公司董事会秘书、总法律顾问等职][110] - [林建青任公司财务负责人、财务管理部经理][110] - [公司2023年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计583.18万元，其中董事长李建宁84.69万元，副董事长兼总经理肖巍84.68万元][114] - [2023年召开了第四届董事会第十五、十六、十七次会议，相关决议公告登载于《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上][115] - [董事李建宁本报告期应参加董事会8次，现场出席4次，通讯出席4次，出席股东大会3次；董事肖巍应参加8次，现场出席2次，通讯出席6次，出席股东大会1次等][116] - [报告期内董事对公司有关事项未提出异议][117] - [报告期内公司董事勤勉尽职，为公司发展提供建设性建议，促进公司稳定健康发展][119] - [审计委员会召开6次会议，对公司财务报告、审计计划等进行审核和沟通][120] - [薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事和高管薪酬及限制性股票激励计划相关议案][120] - [提名委员会召开2次会议，审议董事会秘书和独立董事候选人提名议案][120] - [监事会在报告期内监督无异议，未发现公司存在风险][122] 员工情况 - [报告期末在职员工数量合计2861人，其中母公司243人，主要子公司2618人][123] - [员工专业构成中生产人员2166人、销售人员122人、技术人员293人、财务人员60人、行政人员220人][123] - [员工教育程度方面，硕士35人、大学本科474人、大学专科836人、高中及以下1516人][123] - [生产人员实行计件工资制，管理人员实行定档定薪制和绩效考核制，工资会适当调整][124] - [母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为28人][123] - [2023年组织开展专业技能培训超25场次，技能等级认定评价工作3次，认定钢琴及键盘乐器制作工四级/三级96人，申报考评员14人，其中高级考评员12人][125] - [2023年开展党性教育相关培训30项，受训约3100人次，合计400学时，举办集中轮训和视频学习10余场][126] - [为新入职管理人员制定约半年半脱产培训计划，共76名学员参加分厂一线培训][127] - [劳务外包工时总数为159.8万小时，支付报酬总额为8411.49万元][128] 利润分配 - [公司经董事会审议通过的2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.02元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本][7] - [2023年以2022年股权登记日总股本13.61亿股为基数，每10股派发现金0.28元，现金分红总额为3811.85万元][129][130] - [拟以未来实施2023年度利润方案股权登记日总股本为基数，每10股派发现金0.02元，预计现金分红总额为272.27万元][131][133] 限制性股票激励计划 - [2022年1月公司董事会和监事会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案][134][135] - [2022年7月公司收到广州市国资委同意实施2022年限制性股票激励计划的批复][135] - [2022年11月2日向160人合计授予509万股限制性股票，授予价格为3.397元/股，上市日期为2022年

业绩总结 - 2023年合并报表归母净利润5,878,519.31元[2] - 2023年母公司净利润12,458,873.76元[2] 利润分配 - 拟10股派0.02元（含税），不送股不转增[3] - 预计现金分红2,722,748.65元（含税）[3] - 预案需2023年度股东大会审议通过[6]

业绩数据 - 2023年末资产总额45.57亿元，净资产37.28亿元[36] - 2023年国有资本保值增值率为100.5%[36] - 2023年研发投入占比6.04%[146] - 2023年分红率30.93%，现金分红总额为3811.848104万元[160][162] - 2023年带动产业链发展资金约2.22亿元，涉及2.1万人[165] 市场表现 - 公司营销和服务网络覆盖全球100多个国家和地区，钢琴产销量连续20多年全球第一[19] - 公司国内市场占有率超40%，全球市场占有率超30%[19] - 钢琴累计产销量超300万架[36] 品牌荣誉 - 2023年公司品牌强度为917，品牌价值为56.296亿元[9][19] - 2023年公司获得“中国轻工业科技百强企业”等多个荣誉[19] - 2024年年初公司荣膺新一批“中华老字号”称号[19] 技术研发 - 数码乐器子公司拥有专利技术证书共112项，其中实用新型专利70项，发明专利7项，外观设计专利27项，软件著作权8项[37] - 2023年新产品开发超80款，获技术专利授权46项和73项[146] - 2023年申请专利数量同比增长16%，截止年底拥有授权有效专利432项，其中发明专利59项[154] 产品创新 - 新开发珠江吉他、提琴全新产品12款，新推出文创产品约50款[154] - 恺撒堡DS191音乐钢琴雕塑全年累计投放46座[46] 产业投资 - 文化产业投资3.2亿元打造珠江钢琴创梦园，入园企业超100家，引入非遗传承人工作室20家[38] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会3次，审议议案18项[26] - 公司董事会成员7名，其中独立董事4名，全年召开董事会会议8次[27][28] - 公司监事会成员3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开会议5次，审议议案15项[29] - 提名委员会会议召开2次，审计委员会会议召开6次，审议议案42项[33] 社会责任 - 2023年推进“百千万”工程，15420人次受益[12] - 国家文化产业示范基地2023年对接中小学及有关单位561批次[95] - 国家文化产业示范基地2023年累计接待来访人员2.3万人次[96] - 国家文化产业示范基地2023年举办科普知识专题活动线上线下参与群众超6万人次[97] - 2023年“珠江·恺撒堡”国际青少年钢琴大赛10万 + 选手参赛，百万人关注[120] 能源环保 - 能源使用太阳能占比30%[137] - 园区用电30%来自清洁能源，装机容量达11.4兆瓦，每年节约电费约48万元[139] - 生产废水投入8套处理设施，每套处理能力10T/h，实现零排放[139] 员工情况 - 2023年员工总数为2861人[191] - 2023年员工五险一金覆盖率为100%[192] - 员工年龄结构：30岁以下占比5%，30 - 40岁占比15%，40 - 50岁占比20%，50岁以上占比25%[189] - 员工学历结构：大学本科及以上占比35%，大学专科占比16%，高中以下占比17%[189] - 公司100%实现市场化公开招聘[199] - 落实大学生实习实践活动，开发优质岗位20余个，接收实习生35名[199] 其他 - 2023年7月29日珠江文创生活馆正式开业[100][101] - 先后在全国超百所高校设立音乐奖学金[116] - 每两年举办一届中国音乐艺术教育发展论坛，第二届邀请200余位学者专家[118] - 自2013年始组织七届“珠江·恺撒堡”老年钢琴比赛[121] - 2023年3月4 - 5日“珠江·恺撒堡”全国乐龄钢琴大赛总决赛举办[129] - 连续10年信息披露考核为A评级，2023年披露公告及相关文件100份[159][160] - 以13.61374323亿股为基数，向全体股东每10股派0.28元（含税）[162] - 成立珠江钢琴技能培训中心，组织售后维修人员参加20多天免费培训，举办6期经销商等售后人员技能培训[183]

会议与决策 - 2023年董事会召开7次会议，独立董事均出席[1] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席1次[2] - 2023年1月13日审议通过年度日常关联交易预计议案[5] - 2023年10月26日审议通过子公司关联交易及续聘事务所议案[5][7] - 2023年3月29日审议通过2022年度内控评价报告[6] 人事变动 - 2023年1月13日聘任杨小强为董事会秘书[7] - 2023年12月12日提名四人任独立董事候选人[7] - 2023年12月29日独立董事离任[1] 其他事项 - 完成2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销[8] - 独立董事履职意见登载于巨潮资讯网[8]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2022年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2022年为646家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] - 同行业上市/新三板挂牌企业审计客户2家[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为财务及内控审计机构[3] - 立信对公司2023年财报出具标准无保留意见[4][5] - 审计委员会评价立信工作并沟通审计进展[6][7] - 审计委员会认为立信2023年年报审计勤勉尽责[8]

公司治理 - 2023年12月29日起担任公司独立董事[1] - 2023年度董事会召开1次会议，独立董事亲自出席[2] - 2023年度召开0次股东大会，独立董事出席第二次临时股东大会[2] - 2023年12月29日召开第四届董事会第二十二次会议，选举专门委员会委员[3] - 独立董事任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员[3] - 2023年第四届董事会各专门委员会暂未召开会议[3] 未来展望 - 2024年加强与董事、监事及管理层沟通[7] - 2024年加强法律法规学习[7]