分组1：活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：山东龙大美食股份有限公司 [1] 分组2：活动参与方式 - 平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）参与 [1] - 时间：2022年11月16日（星期三）14:00至16:00 [1] 分组3：公司参与人员 - 董事、副总裁兼董事会秘书张瑞先生 [1] - 投资者关系总监方芳女士 [1] - 证券事务代表彭威先生 [1] 分组4：沟通内容 - 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入46.37亿元，同比降5.89%；年初至报告期末114.52亿元，同比降26.25%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1311.11万元，同比降33.87%；年初至报告期末4929.18万元，同比降84.96%[5] - 营业总收入本期为114.52亿元，上期为155.28亿元[29] - 营业总成本本期为113.94亿元，上期为151.55亿元[29] - 净利润本期为9411.60万元，上期为3.39亿元[32] - 归属于母公司股东的净利润本期为4929.18万元，上期为3.28亿元[32] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.33元[32] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额8.95亿元，同比增4877.87%[5] - 报告期内经营活动现金流量净额同比增加9.14亿元，增幅4877.87%；投资活动增加2.96亿元，增幅38.28%[17] - 报告期内筹资活动现金流量净额同比减少18.10亿元，减幅166.70%[17] - 经营活动现金流入小计本期为128.54亿美元，上期为168.39亿美元；现金流出小计本期为119.59亿美元，上期为168.58亿美元；现金流量净额本期为8.95亿美元，上期为 - 1872.91万美元[36] - 投资活动现金流入小计本期为4431.49万美元，上期为7754.66万美元；现金流出小计本期为5.21亿美元，上期为8.50亿美元；现金流量净额本期为 - 4767.82万美元，上期为 - 7.72亿美元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为18.02亿美元，上期为30.63亿美元；现金流出小计本期为25.26亿美元，上期为19.77亿美元；现金流量净额本期为 - 7.24亿美元，上期为10.86亿美元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 159.76万美元，上期为 - 40.59万美元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.08亿美元，上期为2.94亿美元[39] - 期初现金及现金等价物余额本期为17.46亿美元，上期为21.77亿美元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为14.38亿美元，上期为24.71亿美元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为126.69亿美元，上期为166.84亿美元[36] - 收到的税费返还本期为5807.19万美元，上期为2285.71万美元[36] - 取得借款收到的现金本期为17.67亿美元，上期为23.80亿美元[39] 资产负债情况 - 报告期末应收票据较上年末减少6330万元，减幅88.55%；其他应收款增加1419万元，增幅42.17%[10] - 报告期末固定资产较上年末增加4.92亿元，增幅42.60%；在建工程减少4.38亿元，减幅44.63%[10] - 2022年9月30日货币资金为1,746,167,651.35元，较年初2,162,029,563.40元减少 [24] - 2022年9月30日应收票据为8,184,602.49元，较年初71,484,562.97元减少 [24] - 2022年9月30日应收账款为718,395,182.14元，较年初831,500,084.21元减少 [24] - 2022年9月30日存货为1,639,945,634.53元，较年初1,566,746,339.40元增加 [24] - 2022年9月30日固定资产为1,646,639,089.99元，较年初1,154,720,517.93元增加 [24] - 2022年9月30日在建工程为542,913,436.06元，较年初980,525,869.86元减少 [24] - 2022年9月30日短期借款为1,217,274,962.94元，较年初1,919,823,863.11元减少 [24] - 2022年9月30日资产总计为7,876,019,717.05元，较年初8,233,177,121.66元减少 [24] - 流动负债合计本期为32.26亿元，上期为36.99亿元[27] - 非流动负债合计本期为11.16亿元，上期为11.43亿元[27] - 负债合计本期为43.42亿元，上期为48.43亿元[27] - 所有者权益合计本期为35.34亿元，上期为33.91亿元[27] - 负债和所有者权益总计本期为78.76亿元，上期为82.33亿元[27] 收益与损失情况 - 报告期内税金及附加同比增480.62万元，增幅48.13%；利息收入增加1508.90万元，增幅45.67%[13] - 报告期内资产减值损失同比减少1.31亿元，减幅631.12%；资产处置收益减少5855.24万元，减幅272.83%[16] 股东情况 - 报告期末少数股东权益较上年末增加4840.42万元，增幅31.09%[12] - 报告期末普通股股东总数为31,316 [18] - 蓝润发展控股集团有限公司持股比例27.25%，持股数量293,885,800股 [18]

公司基本信息变更 - 公司股票简称于2021年12月24日由“龙大肉食”变更为“龙大美食”，股票代码为002726 [24] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为68.15亿元，上年同期为106.01亿元，同比减少35.71% [30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3618.07万元，上年同期为3.08亿元，同比减少88.25% [30] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8912.69万元，上年同期为3.20亿元，同比减少72.12% [30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7.28亿元，上年同期为 - 371.15万元，同比增长19702.90% [30] - 本报告期基本每股收益为0.03元/股，上年同期为0.31元/股，同比减少90.32% [30] - 本报告期稀释每股收益为0.03元/股，上年同期为0.28元/股，同比减少89.29% [30] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.11%，上年同期为12.39%，同比减少11.28% [30] - 本报告期末总资产为81.07亿元，上年度末为82.33亿元，同比减少1.54% [30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为33.12亿元，上年度末为32.35亿元，同比增长2.38% [30] - 2022年半年度营业收入6,815,217,068.63元，同比下降35.71%，因本期毛猪价格大幅度下降所致[58] - 2022年半年度营业成本6,514,347,623.40元，同比下降34.50%，因本期毛猪价格大幅度下降所致[58] - 2022年半年度销售费用88,977,101.02元，同比下降18.22%[58] - 2022年半年度管理费用127,126,210.54元，同比下降11.43%[58] - 2022年半年度研发投入4,108,832.23元，同比增长43.26%，因本期研发投入增加所致[58] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额727,557,194.06元，同比增长19,702.90%，因本期经营活动现金流出减少所致[58] - 本报告期营业收入合计68.15亿元，上年同期106.01亿元，同比减少35.71%[60] - 本报告期末货币资金20.60亿元，占总资产25.41%，上年末21.62亿元，占比26.26%，比重减少0.85%[65] - 本报告期末应收账款5.02亿元，占总资产6.19%，上年末8.32亿元，占比10.10%，比重减少3.91%[65] - 本报告期末存货18.14亿元，占总资产22.38%，上年末15.67亿元，占比19.03%，比重增加3.35%[65] - 最近一年每股收益由 - 0.64元变为 - 0.6379元，归属于公司普通股股东的每股净资产由2.9984元变为2.9885元[186] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-52,946,164.93元，其中非流动资产处置损益为-61,744,197.18元，计入当期损益的政府补助为6,792,250.81元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为3,317,312.45元，所得税影响额为107,080.79元，少数股东权益影响额（税后）为1,204,450.22元[33][34] 主要产品产销存数据变化 - 主要产品销售量为360,843.10吨，较上年同期增加17.41%；生产量为372,500.23吨，较上年同期增加14.94%[38] - 2022年半年度生猪屠宰及肉类加工销售量360,843.10吨，同比增长17.41%；生产量372,500.23吨，同比增长14.94%；库存量36,531.98吨，同比增长7.08%[48][51] 销售渠道相关数据 - 经销渠道占比74.71%，直营渠道占比25.29%[41] - 山东省内经销商增加587家，华中地区增长432家，华东地区增长392家，西南地区增长202家[44] - 对前五大经销客户的销售收入约为51,428.36万元，占公司营业收入的7.55%[44] - 线上销售依托10余个平台，京东平台销售额较上年同期增长超过150%[45] 采购相关数据 - 合同+按需采购原材料金额为6,613,284,037.04元，采购燃料和动力金额为59,256,677.87元[47] 业务经营模式 - 公司实行“以销定产”经营模式，主要产品以自产为主[47] 业务战略聚焦 - 公司聚焦预制菜业务，全国拓展产能、完善研发体系、加速经销商网络建设[38] 客户合作情况 - 公司已与超1000家知名企业客户达成合作，为超200家大型企业客户提供定制化产品服务，为中小客户提供500余种产品，另有近100种产品储备[52][53] 子公司检测业务情况 - 全资子公司杰科检测全年检测样品达35,000个，累计投资4000万元配备大中型设备100余台(套)，可开展10类1117项检测[56] 公司管理人员情况 - 公司管理人员平均年龄39.12岁，平均司龄11.6年[56] 各业务线收入变化 - 屠宰行业本报告期收入51.40亿元，占比75.42%，上年同期76.85亿元，同比减少33.11%[60] - 食品行业本报告期收入6.79亿元，占比9.96%，上年同期7.72亿元，同比减少12.13%[60] - 进口贸易本报告期收入7.34亿元，占比10.77%，上年同期19.42亿元，同比减少62.23%[60] 募集资金使用情况 - 2020年公开募集资金9.50亿元，本期使用1356.22万元，累计使用5.30亿元，尚未使用4.31亿元[71] - 2021年非公开募集资金6.20亿元，本期使用4295.79万元，累计使用4.51亿元，尚未使用1.60亿元[71] - 2020年7月13日公司发行“龙大转债”，规模9.5亿元，扣除费用后实际募集资金净额9.3578301887亿元，截至2022年6月30日累计投入5.3004825035亿元，余额4.3128492796亿元[73] - 2021年公司非公开发行股票，募集资金总额6.2039997744亿元，扣除费用后实际募集资金净额6.1078640287亿元，截至2022年6月30日累计投入4.5137357803亿元，余额1.5952777679亿元[73] - 补充流动资金项目承诺投资2.85亿元，截至期末累计投入2.85亿元，投资进度100%[74] - 安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目承诺投资6.65亿元，本报告期投入1356.22万元，截至期末累计投入2.450483亿元，投资进度36.85%[74] - 补充流动资金项目承诺投资4.5亿元，调整后投资1.8612亿元，截至期末累计投入1.8612亿元，投资进度100%[74] - 山东新建年出栏生猪66万头养殖项目承诺投资10.5亿元，调整后投资4.246664亿元，本报告期投入4295.79万元，截至期末累计投入2.652536亿元，投资进度62.46%[74] - 2020年8月20日公司以募集资金3581.42万元置换先期投入的自筹资金[77] - 2021年8月12日公司使用非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，合计金额1.221029亿元[77] - 截至2022年8月5日，公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金补充流动资金金额4.460767亿元，使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金金额2.825635亿元，且已全部归还[80] - 公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金中4.309048亿元暂时补充流动资金，38.02万元存放于专用账户；非公开发行股票尚未使用的募集资金中1.5752亿元暂时补充流动资金，200.78万元存放于专用账户[80] 受限资产情况 - 货币资金3.17亿元、固定资产1.03亿元、无形资产0.16亿元、在建工程3.22亿元因抵押使用受限[66] 子公司财务数据 - 烟台龙大养殖有限公司注册资本15000万元，总资产161541.58万元，净资产109940.61万元，营业收入41724.29万元，营业利润 -5881.36万元，净利润 -5585.26万元[83] - 青岛中和盛杰食品有限公司注册资本2000万元，总资产82729.49万元，净资产 -17804.43万元，营业收入73422.28万元，营业利润5955.67万元，净利润5958.96万元[83] - 河南龙大牧原肉食品有限公司注册资本15000万元，总资产75093.80万元，净资产32953.29万元，营业收入118701.69万元，营业利润5853.32万元，净利润5854.13万元[83] 子公司设立情况 - 2022年新设巴中龙大肉食品有限公司等6家子公司并纳入合并范围[86] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临疫病、食品安全、市场开拓、材料价格波动、不可抗力、新冠疫情等风险[87][88] - 公司做好疫病防疫防控，严格执行防疫措施确保生产经营有序[88] - 公司建立完善食品安全控制体系，通过相关认证并制定企业标准[88][90] - 公司加强管理控制成本，发挥全产业链优势化解生猪价格波动风险[90] - 公司构建消费市场洞察体系，开拓预制菜渠道，打造样板市场[90] 股东大会情况 - 2022年召开4次股东大会，投资者参与比例分别为44.30%、41.61%、44.19%、43.77%[94] 公司人事变动 - 2022年4月18日公司进行换届选举，余宇当选董事长，王豪杰当选董事、总经理等多人当选相应职务，张力、程远芸等多人离任[95] 利润分配计划 - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 股权激励计划情况 - 2019年9月25日公司董事会和监事会审议通过股权激励计划相关议案，11月进行激励对象名单公示[99] - 2019年12月2日公司股东大会、董事会和监事会审议通过股权激励计划相关议案并调整激励对象名单等[100] - 2020年1月17日公司完成股票期权与限制性股票的授予登记工作，向220名激励对象授予1665.17万份股票期权，向162名激励对象授予1658.93万股限制性股票[101] - 2020年4月27日公司决定回购注销原激励对象周树青13万股限制性股票和13万份股票期权，12月11日完成手续[101] - 2020年10月29日公司决定回购注销原激励对象赵方胜、宋昱钢222.04万股限制性股票和宋昱钢4.16万份股票期权，12月11日完成手续[102] - 2021年1月20日公司审议通过激励计划第一个解锁期/行权期条件成就议案，158名激励对象获授的567.996万股限制性股票于2月3日上市流通，217名激励对象获授的652.964万份股票期权于2月3日开始自主行权[103] - 2021年1月20日公司决定回购注销原激励对象梁秀林3.9万股限制性股票和15.6万份股票期权[103] - 2019年股票期权行权价格由7.4元先后调整至7.351元、7.169元，限制性股票回购价格由3.7元调整至3.518元[106] - 2021年回购注销张锦林、马术峰已授予但尚未解锁的限制性股票2.652万股，注销其持有的10.608万份股票期权[106] - 2022年回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票15.1164万股，注销其持有的22.6356万份股票期权[107] - 2022年因2021年度业绩未达标，回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票423.1890万股，注销其持有的469.5210万份股票期权[108] - 2019年激励计划第一个行权期217名激励对象获授652.964万份股票期权于2021年2月3日开始自主行权，第二个行权期209名激励对象获授469.2714万份股票期权于2022年2月18日开始自主行权，报告期内总股本因激励对象自主行权增加3,769,111股[181] - 2021年2月3日，217名激励对象获授的652.964万份股票期权开始自主行权[183] - 2022年2月18日，209名激励对象获授的469.2714万份股票期权开始自主行权[183] - 2021 - 2022年，公司因激励对象离职等原因，回购注销限制性股票共21.6684万股[183] 公司环保相关数据 - 山东龙大美食股份有限公司COD排放浓度22.4mg/L，排放总量8.75吨，核定排放总量60吨；NH₃ - N排放浓度2.03mg/L，排放总量0.816吨，核定排放总量49.5675吨[113] - 潍坊振祥食品有限公司COD排放浓度24.4mg/L，排放总量4.14吨，核定排放总量148.5吨

财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入33.40亿元，上年同期61.48亿元，减少45.67%，因本期毛猪价格下降[4][9] - 归属于上市公司股东的净利润2342.84万元，上年同期2.14亿元，减少89.07%，因本期净利润减少[4][12] - 基本每股收益0.02元/股，上年同期0.21元/股，减少90.48%[4] - 加权平均净资产收益率0.76%，上年同期5.63%，减少4.87%[4] - 营业总收入本期为33.40亿元，上期为61.48亿元，同比下降45.67%[59] - 营业总成本本期为33.63亿元，上期为59.13亿元，同比下降43.13%[59] - 营业利润本期为3999.96万元，上期为2.30亿元，同比下降82.64%[59] - 利润总额为41217796.46元，上年同期为231023891元[62] - 净利润为46387704.25元，上年同期为228524543.54元[62] - 归属于母公司所有者的净利润为23428412.68元，上年同期为214253619.88元[62] - 基本每股收益为0.02元，上年同期为0.21元[65] - 稀释每股收益为0.02元，上年同期为0.19元[65] 财务数据关键指标变化 - 资产负债类 - 报告期末总资产84.86亿元，上年度末82.33亿元，增长3.08%[4] - 报告期末其他应收款较上年年末增加1954.13万元，增长率63.85%，因子公司支付土地保证金增加[9] - 报告期末应付职工薪酬较上年年末减少1804.20万元，减少率33.25%，因上年年末未支付年度奖金本期支付[9] - 2022年第一季度末，公司货币资金期末余额为26.589681475亿元，年初余额为21.620295634亿元[49] - 2022年第一季度末，公司应收账款期末余额为4.0370891441亿元，年初余额为8.3150008421亿元[49] - 公司资产总计84.86亿元，较上期82.33亿元增长3.08%[52] - 公司负债合计50.36亿元，较上期48.43亿元增长3.90%[55] - 公司所有者权益合计34.51亿元，较上期33.91亿元增长1.77%[55] - 流动资产合计本期为51.88亿元，上期为50.14亿元，增长3.47%[52] - 非流动资产合计本期为32.98亿元，上期为32.19亿元，增长2.46%[52] - 流动负债合计本期为38.84亿元，上期为36.99亿元，增长4.99%[55] - 非流动负债合计本期为11.52亿元，上期为11.43亿元，增长0.77%[55] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 经营活动产生的现金流量净额6.13亿元，上年同期3.43亿元，增长78.87%，因本期购买商品、接受劳务支付现金减少[4][13] - 经营活动产生的现金流量净额为612923238.87元，上年同期为342669653.72元[66][69] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 161361169.15元，上年同期为 - 102255660.26元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为222221874.57元，上年同期为 - 191162794.63元[69] - 现金及现金等价物净增加额为673732163.94元，上年同期为49242617.57元[69] - 期末现金及现金等价物余额为2439954157.01元，上年同期为2225999039.59元[69] 财务数据关键指标变化 - 研发费用类 - 报告期内研发费用较上年同期增加67.98万元，增加率50.98%，因本期研发人员和投入增加[9] 股东信息 - 报告期末蓝润发展控股集团有限公司持股27.17%，为第一大股东，质押1.71亿股[14] - 成都正骐投资管理有限公司－正骐消费三号私募证券投资基金持股比例1.50%，持股数16,275,828股；四川省水电投资经营集团有限公司持股比例1.38%，持股数14,900,000股；中国银河证券股份有限公司持股比例1.36%，持股数14,747,282股[17] - 蓝润发展控股集团有限公司持有无限售条件股份数量293,885,800股；莱阳银龙投资有限公司持有78,676,000股；青岛洪亨亚和实业有限公司持有59,714,200股等[17] 可转换公司债券发行及转股情况 - 2019年7月5日，公司拟公开发行总额不超过87,500.00万元A股可转换公司债券[18] - 2019年8月27日，公司将公开发行A股可转换公司债券的发行规模调整为不超过95,000.00万元[21] - 2020年5月29日，公司公开发行可转换公司债券的申请获审核通过，6月16日获中国证监会核准[24] - 2020年7月13日，公司公开发行950万张可转换公司债券，发行价格每张100元，募集资金总额95,000万元[25] - 扣除保荐承销费14,000,000.00元（不含税），公司实际收到认购资金936,000,000.00元，7月17日到账[25] - 扣除其他发行费用14,216,981.13元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为935,783,018.87元[25] - 2020年12月11日，因回购注销完成部分限制性股票，公司总股本减少2,350,400股，“龙大转债”转股价格由9.56元/股调整为9.57元/股[27] - 2021年1月8日起，公司本次发行的“龙大转债”可转换为公司股份[27] - 2021年4月23日，公司总股本因激励对象自主行权增加3,963,720股，“龙大转债”转股价格由9.57元/股调整为9.38元/股，4月30日生效[29] - 2021年7月13日，“龙大转债”第一年付息，计息期为2020年7月13日至2021年7月12日，票面利率0.30%，每10张（面值1000元）派发利息3元（含税）[29] - 2021年8月9日，公司总股本因激励对象自主行权增加1,486,800股，非公开发行新增股票76,029,409股，“龙大转债”转股价格由9.38元/股调整为9.29元/股，8月12日生效[30] - 2022年3月31日，因激励计划行权和限制性股票回购注销，“龙大转债”转股价格由9.29元/股调整为9.28元/股[30] - 2021年公司决定不提前赎回“龙大转债”[28] - 2021年4月21日起至权益分派股权登记日止“龙大转债”暂停转股，登记日后首个交易日起恢复转股[28] 非公开发行股票情况 - 2020年拟非公开发行总额不超过150,000.00万元A股股票[31] - 2021年8月9日，非公开发行新增股份76,029,409股，募集资金总额620,399,977.44元，净额610,786,402.87元，8月12日上市[35] - 2021年8月12日，公司同意以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金12,210.29万元[36] - 2022年2月14日，非公开发行的76,029,409股上市流通[36] 股权激励情况 - 2020年1月17日，公司向220名激励对象授予1665.17万份股票期权，向162名激励对象授予1658.93万股限制性股票[40] - 2020年，因原激励对象周树青离职，公司回购注销其13万股限制性股票、注销13万份股票期权[40] - 2020年，因原激励对象赵方胜、宋昱钢离职，公司回购注销其222.04万股限制性股票、注销宋昱钢4.16万份股票期权[41] - 2021年1月25日，公司2019年股票期权行权价格由7.4元调整至7.351元[43] - 2021年2月3日，第一个解锁期158名激励对象持有的567.996万股限制性股票上市流通，第一个行权期217名激励对象获授652.964万份股票期权开始自主行权[43] - 2021年5月6日，公司2019年股票期权行权价格由7.351元调整至7.169元，限制性股票回购价格由3.7元调整至3.518元[44] - 2021年，因原激励对象张锦林、马术峰离职，公司回购注销其2.652万股限制性股票，注销10.608万份股票期权[47] - 2022年，公司决定回购注销15.1164万股限制性股票，注销22.6356万份股票期权，第二个解锁期/行权期的限制性股票和股票期权于2月18日分别上市流通和开始自主行权[48]

公司基本信息 - 公司2021年年度报告由公司董事会、监事会及高级管理人员保证内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[5] - 公司注册地址为山东省莱阳市食品工业园，办公地址为山东省莱阳市龙门东路99号[22] - 公司控股股东于2019年6月17日变更为蓝润发展控股集团有限公司[27] - 公司2021年年度报告的备查文件包括财务报表、公开披露文件及年度报告原件，备置地点为公司证券部[13] - 公司2021年年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司2021年年度报告的财务报告由公司负责人余宇、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人陶洪勇保证真实、准确、完整[5] 财务表现 - 公司2021年营业收入为195.1亿元，同比下降19.05%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.59亿元，同比下降172.70%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-8767.78万元，同比下降106.62%[29] - 2021年基本每股收益为-0.64元，同比下降170.33%[32] - 2021年加权平均净资产收益率为-20.90%，同比下降53.45%[32] - 2021年末总资产为82.33亿元，同比下降3.72%[32] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9.86亿元[36] - 2021年非经常性损益项目合计为-8841.48万元[39] - 公司实现营业收入195.10亿元，同比下降19.05%[65] - 食品业务实现营业收入15.42亿元，占总营收比重达7.90%，占比同比增长21.73%[65] - 预制菜实现营收11.82亿元，同比增长4.75%，占总营收比重达6.06%，占比同比增长29.49%[65] - 屠宰行业营业收入13,760,739,312.71元，占总营收70.54%，同比下降15.96%[66] - 进口贸易营业收入3,781,760,059.00元，占总营收19.38%，同比下降32.08%[66] - 公司销售量701,414.45吨，同比增长40.27%[72] - 公司生产量708,915.05吨，同比增长46.71%[72] - 公司库存量24,874.85吨，同比增长43.17%[72] - 公司前五名客户合计销售金额为17.44亿元，占年度销售总额的8.94%[77] - 公司前五名供应商合计采购金额为43.28亿元，占年度采购总额的20.97%[77] - 2021年销售费用同比增长21.83%，达到2.37亿元，主要由于员工数量增加和全国化布局推进[81] - 2021年研发费用同比增长100.70%，达到834.33万元，主要由于研发项目增加和研发人员增加[81] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少106.62%，主要由于经营利润减少[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少75.81%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增多[92] - 现金及现金等价物净增加额同比减少126.40%，主要由于经营活动产生的现金流量净额减少[92] - 货币资金占总资产比例从27.83%下降至26.26%，减少1.57%[95] - 应收账款占总资产比例从5.69%上升至10.10%，增加4.41%[95] - 存货占总资产比例从30.13%下降至19.03%，减少11.10%[95] - 在建工程占总资产比例从3.41%上升至11.91%，增加8.50%[95] - 长期借款占总资产比例从0.23%上升至2.51%，增加2.28%[95] 业务发展 - 预制菜市场空间持续扩大，消费总量不断增长[44] - 中国肉制品消费比例不足20%，行业有较大发展潜力[44] - 公司屠宰业务实际屠宰量641.1万头，同比增长57.7%，设计屠宰产能达1,100万头/年[50] - 公司养殖业务出栏量为39.89万头，同比增长25.24%[51] - 公司研发费用同比增长100.70%，全年上市新品总产能超过20,000吨，储备产品超过100款[49] - 公司食品产能达到15.5万吨/年，预计新增食品产能17.5万吨/年[49] - 公司经销商数量达到8,850家，同比增长31.34%，其中西南地区增长118家，同比增长99.16%[51] - 公司京东商城肉类自营店铺销售额同比增长1,800%，连续10个月排名前5[51] - 公司主要外购原材料生猪价格较2020年大幅下降[54] - 公司提出"一体两翼"发展战略，以预制菜为核心，养殖和屠宰为两翼支撑[47] - 公司在全国范围内拓展产能，基本完成全国化布局，并在上海、四川新开设两个研发中心[47] - 公司通过新改扩建投产5座工厂，海南自贸区食品工厂、巴中食品工厂项目已签约并加快推进落地[49] - 公司2021年屠宰量达到641.1万头，同比增长57.7%[55] - 公司食品产能达到15.5万吨/年，预计在建及待建工厂投产后产能将达到33万吨/年[55] - 公司已与超过1,000家知名企业客户达成合作，并为超过200家大型企业客户提供定制化产品服务[58] - 公司全资子公司杰科检测全年检测样品达35,000个，累计投资4000万元配备大中型设备100余台(套)[59][60] - 公司预制菜业务收入为11.82亿元，同比增长4.75%[63] - 公司鲜冻肉业务收入为137.61亿元，同比下降15.96%[63] - 公司熟食制品业务收入为3.6亿元，同比下降17.42%[63] - 公司2021年引入管理人员85人，研发及技术人员132人，销售人员347人[61] - 公司在全国范围布局工厂，短时间内迅速提升产能，基本完成全国化布局[64] - 公司经销商数量达到8,850家，同比增长31.34%[65] - 屠宰量同比增长57.7%，销量大幅提升[65] - 公司研发人员数量从2020年的20人增加到2021年的61人，同比增长205.00%[86] - 2021年公司研发投入占营业收入比例为0.04%，较2020年的0.02%有所增加[86] - 公司全年上市新品总产能超过20,000吨，储备产品超过100款[86] - 公司与西华大学合作成立川菜工业化技术研究院，推动川式预制菜工业化关键技术的突破[86] - 2021年公司研发费用同比增长100.70%，主要由于产品设计、口味创新、质量控制等方面的研发力度加大[86] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度[131] - 公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等专业委员会，为董事会决策提供专业意见[131] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，建立了公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制[132] - 公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的采购和销售系统，独立开展业务[136] - 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，不存在在股东单位兼任职务的情况[136] - 公司拥有独立完整的资产结构，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷[136] - 公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[137] - 控股股东蓝润发展承诺四川三市生猪产业链项目将仅限于四川省巴中市、达州市、南充市三市，资金来源为自有资金或自筹资金[138] - 控股股东蓝润发展承诺在四川三市生猪产业链项目实施过程中，将严格遵守《关于保持上市公司独立性的承诺》，避免使用龙大肉食的人员、资产、资质等资源[138] - 公司拟实施之前已暂时放弃的四川省巴中市、达州市和南充市生猪产业链项目，确保项目销售区域将仅限于四川省[138] - 公司决定暂时放弃四川三市生猪产业链商业机会，主要原因是投资规模大，资金实力不足，且2019年计划在山东潍坊和烟台开展生猪养殖项目，继续新增四川布局将加重债务负担[141] - 蓝润发展承诺在四川三市生猪产业链项目建设完成并满足注入上市公司条件后，将五仓农牧集团按市场公允价格注入上市公司，最迟不超过2023年末前完成[141] 股东大会与董事会 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.97%，会议决议详见巨潮资讯网[142] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为53.26%，会议决议详见巨潮资讯网[145] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.84%，会议决议详见巨潮资讯网[145] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.85%，会议决议详见巨潮资讯网[145] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为45.85%，会议决议详见巨潮资讯网[145] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为45.30%，会议决议详见巨潮资讯网[145] - 公司第四届董事会第二十五次会议于2021年1月20日召开，决议公告详见巨潮资讯网[164] - 公司第四届董事会第二十九次会议于2021年4月27日召开，审议通过了2021年第一季度报告[164] - 公司第四届董事会第三十七次会议于2021年10月28日召开，审议通过了2021年第三季度报告[167] - 董事余宇在本报告期内参加了18次董事会会议，其中现场出席4次，通讯方式出席14次[168] - 董事张力在本报告期内参加了18次董事会会议，全部以通讯方式出席[168] - 董事程远芸在本报告期内参加了18次董事会会议，全部以通讯方式出席[168] - 董事张瑞在本报告期内参加了18次董事会会议，其中现场出席4次，通讯方式出席14次[168] - 董事朱丽娟在本报告期内参加了18次董事会会议，全部以通讯方式出席[168] - 董事段飞在本报告期内参加了18次董事会会议，全部以通讯方式出席[168] - 董事陈骞在本报告期内参加了18次董事会会议，全部以通讯方式出席[168] 员工与激励 - 公司2021年报告期末在职员工总数为6,766人，其中母公司员工2,989人，主要子公司员工3,777人[178] - 公司2021年报告期末领取薪酬员工总人数为83,453人[178] - 公司2021年报告期末员工专业构成为：生产人员4,228人，销售人员745人，技术人员349人，财务人员111人，行政人员1,333人[181] - 公司2021年报告期末员工教育程度为：本科及以上374人，专科883人，高中583人，中专607人，中专以下4,319人[181] - 公司2019年股票期权与限制性股票激励计划向220名激励对象授予1,665.17万份股票期权，向162名激励对象授予1,658.93万股限制性股票[188] - 公司2020年回购注销离职激励对象周树青的13万股限制性股票和13万份股票期权[188] - 公司回购注销离职员工赵方胜、宋昱钢的限制性股票222.04万股，注销宋昱钢持有的4.16万份股票期权[189] - 158名激励对象获授的567.996万股限制性股票于2021年2月3日上市流通，217名激励对象获授的652.964万份股票期权于2021年2月3日开始自主行权[190] - 公司调整2019年股票期权行权价格由7.4元调整至7.351元[193] - 公司调整2020年股票期权行权价格由7.351元调整至7.169元，限制性股票回购价格由3.7元调整至3.518元[193] - 公司回购注销离职员工张锦林、马术峰的限制性股票2.652万股，注销其持有的10.608万份股票期权[194] - 公司回购注销离职员工王华东、谢滨伟、赵廷君、李海涛的限制性股票15.1164万股，注销其持有的22.6356万份股票期权[195] - 董事长余宇期初持有2,340,000股限制性股票，本期已解锁585,000股，期末持有1,755,000股[195] - 公司根据年度经营目标确定高级管理人员的业绩考核指标，并设置超额利润激励[198] - 公司设立多层次员工激励措施，包括绩效工资、年终奖、超产奖、专项奖及优秀员工评选体系[199] 风险与挑战 - 公司面临的主要风险包括疫病风险、食品安全风险、市场开拓风险、材料价格波动风险和不可抗力风险[123][124] - 公司在2021年接待了多次机构调研，主要内容包括公司业务定位、经营情况、食品业务发展现状和规划等[127] 未来战略 - 公司明确了以预制菜为核心的食品为主体，以屠宰和养殖为两翼支撑的"一体两翼"总体发展战略[118] - 公司未来将大力发展食品板块业务，聚焦预制菜市场，提供预制食材、预制半成品和预制成品三大品类产品[121] - 公司计划加快构建食品业务全国经销商网络，强化销售团队、拓展渠道体系、做好品牌营销，提高预制菜市场占有率[122] - 公司将持续加强人才体系建设，积极做好人才前瞻性布局，招募高学历、专业化人才搭建人才梯队[122] 子公司与投资 - 河南龙大牧原肉食品有限公司报告期内净利润为-42,844,738.60元[113] - 蓬莱富龙肉食品有限公司报告期内净利润为7,642,888.71元[113] - 青岛中和盛杰食品有限公司报告期内净利润为-360,977,664.20元[113] - 潍坊振祥食品有限公司报告期内净利润为-24,839,631.05元[113] - 公司新设乳山龙大养殖有限公司、泰麟食品（烟台）有限责任公司等子公司，并注销莱阳普瑞食品有限公司[113] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为95,000万元，已累计使用51,648.61万元[101] - 2021年非公开发行股票募集资金总额为62,040万元，已累计使用40,841.57万元[101] - 补充流动资金项目已完成投资28,500万元，投资进度为100%[105] - 安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目累计投入23,148.61万元，投资进度为34.81%[105] - 山东新建年出栏生猪66万头养殖项目累计投入22,229.57万元，投资进度为52.35%[105] - 公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,210.29万元[108] - 公司使用可转换债券部分闲置募集资金46,247.96万元暂时补充流动资金[108] 行业分析 - 中国预制菜行业正处于发展初期，行业区域特征明显，竞争格局分散，未来将向食品消费便捷化和品质化发展，规模化企业有望打破区域化局面[116] - 中国肉制品行业CR5为23.56%，相较于美国的38.67%，仍有较大提升空间[116] 高管与董事会成员 - 董事长余宇持有2,340,000股，持股数量在报告期内无变动[146] - 总经理王豪杰和董事祝波在报告期内未持有公司股份[146] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，张瑞持有1,560,000股[149] - 2021年7月26日，张凌女士因个人原因辞去公司监事职务[153] - 公司离任董事、监事、高级管理人员中，徐巍和陶洪勇各持有1,560,000股，合计3,120,000股[153] - 公司现任董事长余宇，1981年出生，拥有硕士学位，曾任怡君控股有限公司总裁助理兼董事会办公室主任[154] - 公司现任总经理王豪杰，1977年出生，拥有本科学历，曾任河南双汇投资发展股份有限公司集团副总裁兼事业部总经理[154] - 公司现任独立董事余茂鑫，1990年出生，拥有学士学位，现任四川图都律师事务所合伙人[156] - 公司现任独立董事杨帆，1967年出生，拥有学士学位，现任四川天仁和律师事务所律师[156] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为396.79万元[163] - 董事长余宇2021年税前报酬为87.91万元[163] - 董事、副总经理、董事会秘书（代）张瑞2021年税前报酬为72.11万元[163] - 原财务总监陶洪勇2021年税前报酬为65.62万元[163] - 原董事会秘书、副总经理徐巍2021年税前报酬为56.64万元[163] - 原监事冯莉2021年税前报酬为46.49万元[163] - 原监事隋树安2021年税前报酬为44.02万元[163] - 原独立董事朱丽娟、段飞、陈骞2021年税前报酬均为8万元[163] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[160] 其他 - 公司股票简称于2021年12月24日由“龙大肉食”变更为“龙大美食”[22] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为33.4亿元，同比下降45.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2342.84万元，同比下降89.07%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为33.40亿元，同比下降45.7%[59] - 公司净利润为46,387,704.25元，同比增长约79.3%[62] - 归属于母公司所有者的净利润为23,428,412.68元，同比增长约9.4%[62] - 基本每股收益为0.02元，同比减少约90.5%[65] - 稀释每股收益为0.02元，同比减少约89.5%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.13亿元，同比增长78.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为612,923,238.87元，同比增长约78.9%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-161,361,169.15元，同比减少约57.8%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为222,221,874.57元，同比增加约216.2%[69] - 期末现金及现金等价物余额为2,439,954,157.01元，同比增长约9.6%[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,970,388,119.40元，同比减少约36.9%[66] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3,149,150,407.08元，同比减少约44.6%[66] 资产与负债 - 公司总资产为84.86亿元，同比增长2.25%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.75亿元，同比下降10.37%[7] - 流动资产合计为51.88亿元，同比增长3.5%[52] - 非流动资产合计为32.98亿元，同比增长2.5%[52] - 短期借款为23.14亿元，同比增长20.5%[52] - 应付账款为3.93亿元，同比下降13.7%[52] - 归属于母公司所有者权益合计为32.75亿元，同比增长1.2%[56] - 少数股东权益为1.76亿元，同比增长12.8%[56] - 资产总计为84.86亿元，同比增长3.1%[52] 研发与财务费用 - 公司研发费用增加67.98万元，同比增长50.98%，主要因研发人员增加[9] - 公司财务费用增加895.93万元，同比增长45.42%，主要因利息收入减少[9] - 研发费用为201.31万元，同比增长51.0%[59] 减值损失 - 公司信用减值损失增加911.57万元，同比增长3779.78%，主要因应收账款减少[9] - 公司资产减值损失增加8135.81万元，同比增长1894.10%，主要因存货跌价准备减少[12] 可转换公司债券 - 公司公开发行A股可转换公司债券的发行规模从不超过87,500.00万元调整为不超过95,000.00万元[21] - 公司公开发行950万张可转换公司债券，募集资金总额为95,000万元，实际募集资金净额为935,783,018.87元[25] - 公司总股本减少2,350,400股，"龙大转债"的转股价格由9.56元/股调整为9.57元/股[27] - 公司获得中国证监会核准公开发行可转换公司债券的批复，核准文号为证监许可[2020]1077号[24] - 公司公开发行A股可转换公司债券的申请获得中国证监会第十八届发行审核委员会审核通过[24] - 公司公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目投资额及拟投入的募集资金额相应调增[21] - 公司公开发行A股可转换公司债券的发行价格为每张100元[25] - 公司公开发行A股可转换公司债券的保荐承销费为14,000,000.00元（不含税）[25] - 公司公开发行A股可转换公司债券的其他发行费用为14,216,981.13元（不含税）[25] - 公司公开发行A股可转换公司债券的募集资金已于2020年7月17日到账[25] - 公司决定不提前赎回"龙大转债"，转股时间较短且结合当前市场情况[28] - 公司总股本因激励对象自主行权增加3,963,720股，"龙大转债"转股价格由9.57元/股调整为9.38元/股[29] - "龙大转债"第一年付息，票面利率为0.30%，每10张"龙大转债"派发利息为人民币3元[29] - 公司总股本因激励对象自主行权增加1,486,800股及非公开发行新增股票76,029,409股，"龙大转债"转股价格由9.38元/股调整为9.29元/股[30] 非公开发行股票 - 公司拟非公开发行总额不超过人民币150,000.00万元A股股票[31] - 公司非公开发行新增股份76,029,409股，募集资金总额为人民币620,399,977.44元，募集资金净额为人民币610,786,402.87元[35] - 公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金12,210.29万元[36] 股票激励计划 - 公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施，审议通过相关议案[37] - 公司向220名激励对象授予1665.17万份股票期权，向162名激励对象授予1658.93万股限制性股票[40] - 公司回购注销离职激励对象周树青的限制性股票13万股，注销其持有的13万份股票期权[40] - 公司回购注销离职激励对象赵方胜、宋昱钢的限制性股票222.04万股，注销宋昱钢持有的4.16万份股票期权[41] - 公司回购注销离职激励对象梁秀林的限制性股票3.9万股，注销其持有的15.6万份股票期权[42] - 公司调整2019年股票期权行权价格由7.4元调整至7.351元[43] - 公司2019年激励计划第一个解锁期158名激励对象持有的567.996万股限制性股票上市流通，217名激励对象获授652.964万份股票期权开始自主行权[43] - 公司调整2019年股票期权行权价格由7.351元调整至7.169元，限制性股票回购价格由3.7元调整至3.518元[44] - 公司回购注销离职激励对象张锦林、马术峰的限制性股票2.652万股，注销其持有的10.608万份股票期权[47] - 公司2019年激励计划第二个解锁期条件成就，回购注销15.1164万股限制性股票，注销22.6356万份股票期权[48] 货币资金 - 公司2022年第一季度末货币资金余额为26.59亿元，较年初增长23%[49] 营业成本 - 营业总成本为33.63亿元，同比下降43.1%[59]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：山东龙大肉食品股份有限公司 [1] 活动形式及参与方式 - 活动形式：网络远程方式，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与平台：“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）” [1] 活动时间 - 互动交流时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 至 16:00 [1] 公司参与人员 - 董事会秘书、副总经理：徐先生 [1] - 证券事务代表：李女士 [1] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

财务总体情况 - 本报告期营业收入49.27亿元，同比减少24.30%；年初至报告期末为155.28亿元，同比减少14.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1982.69万元，同比减少93.60%；年初至报告期末为3.28亿元，同比减少46.62%[4] - 报告期末总资产100.50亿元，较上年度末增长17.53%；归属于上市公司股东的所有者权益42.09亿元，较上年度末增长24.29%[4][6] - 2021年前三季度，公司营业总收入155.28亿元，较去年同期的181.09亿元下降14.25%[37,38] - 2021年前三季度，公司营业总成本151.55亿元，较去年同期的174.60亿元下降13.19%[37,38] - 2021年前三季度，公司营业利润3.47亿元，较去年同期的6.80亿元下降48.90%[37,38] - 利润总额为3.48亿元，上年同期为6.79亿元[41] - 净利润为3.39亿元，上年同期为6.47亿元[41] - 归属于母公司所有者的净利润为3.28亿元，上年同期为6.14亿元[41] - 基本每股收益为0.33元，上年同期为0.62元[44] - 稀释每股收益为0.30元，上年同期为0.59元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1872.91万元，上年同期为4.36亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7.72亿元，上年同期为 - 3.94亿元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.86亿元，上年同期为15.47亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额为2.94亿元，上年同期为15.88亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额为24.71亿元，上年同期为21.34亿元[47] - 截至2021年9月30日，公司资产总计100.50亿元，较2020年末的85.51亿元增长17.53%[29,31] 资产项目变动 - 报告期末应收款项融资较上年年末减少133.50万元，减少率61.95%；其他应收款增加781.99万元，增长率39.10%[7] - 报告期末在建工程较上年年末增加3.13亿元，增长率106.56%；生产性生物资产增加1.56亿元，增长率119.95%[7] - 截至2021年9月30日，公司存货32.29亿元，较2020年末的25.95亿元增长24.43%[26] - 截至2021年9月30日，公司在建工程6.06亿元，较2020年末的2.94亿元增长106.04%[29] - 截至2021年9月30日，公司短期借款24.23亿元，较2020年末的19.37亿元增长25.00%[29] - 截至2021年9月30日，公司长期借款2.72亿元，较2020年末的2000万元增长1260%[33] - 截至2021年9月30日，公司股本10.78亿元，较2020年末的9.96亿元增长8.27%[33] 费用与收益变动 - 报告期内研发费用较上年同期增加205.92万元，增长率72.77%；信用减值损失减少541.06万元，减少率82.42%[7] - 报告期内资产减值损失较上年同期增加3993.49万元，增长率208.17%；资产处置收益减少2396.32万元，减少率957.87%[10] - 报告期内营业外收入较上年同期减少452.53万元，减少率55.29%；营业外支出减少704.64万元，减少率77.46%[10] - 2021年前三季度，公司研发费用4888.99万元，较去年同期的2829.81万元增长72.77%[37,38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,445，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 蓝润发展控股集团有限公司持股比例27.25%，持股数量293,885,800，质押199,622,000股[11] - 莱阳银龙投资有限公司持股比例7.30%，持股数量78,676,000，质押74,698,000股[11] - 青岛洪亨亚和实业有限公司持股比例5.54%，持股数量59,714,200，质押59,714,200股[11] - 股东蓝润发展控股集团有限公司通过信用交易担保证券账户持有58,000,000股[14] - 股东付小铜通过信用交易担保证券账户持有25,728,193股[14] - 股东成都正骐投资管理有限公司－正骐消费一号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有28,570,000股[14] 融资与债券情况 - 2019年公司拟公开发行A股可转换公司债券，发行规模从不超过87,500.00万元调整为不超过95,000.00万元[17] - 2019年9月30日公司收到中国证监会行政许可申请受理单[17] - 2019年11月14日公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书[17] - 2020年7月13日公司公开发行950万张可转换公司债券，募集资金总额9.5亿元，实际募集资金净额9.3578301887亿元[19] - 2021年1月8日起“龙大转债”可转换为公司股份[19] - 2021年2月9日公司决定本次不行使“龙大转债”的提前赎回权利[19] - 2021年4月23日因激励对象行权和权益分派，“龙大转债”转股价格由9.57元/股调整为9.38元/股[19] - 2021年7月13日“龙大转债”第一年付息，票面利率0.30%，每10张派发利息3元（含税）[19] - 2021年8月9日因激励对象行权和非公开发行新增股票，“龙大转债”转股价格由9.38元/股调整为9.29元/股[19] - 2020年拟向特定对象非公开发行总额不超过15亿元A股股票[19] - 2020年10月19日公司非公开发行股票申请获中国证监会受理[19] - 2021年8月9日非公开发行新增股份76,029,409股，募集资金总额6.2039997744亿元，净额6.1078640287亿元[10] - 公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期延长至2022年8月20日[8] 股权激励情况 - 2020年1月激励计划向220名激励对象授予1665.17万份股票期权，向162名激励对象授予1658.93万股限制性股票[5] - 2020年因原激励对象周树青离职，回购注销其13万股限制性股票和13万份股票期权[6] - 2020年因原激励对象赵方胜、宋昱钢离职，回购注销222.04万股限制性股票，注销宋昱钢4.16万份股票期权[7] - 2021年因原激励对象梁秀林离职，回购注销其3.9万股限制性股票和15.6万份股票期权[8] - 2021年2月3日，158名激励对象持有的567.996万股限制性股票上市流通，217名激励对象获授652.964万份股票期权开始自主行权[10] - 2021年因原激励对象张锦林、马术峰离职，回购注销2.652万股限制性股票，注销10.608万份股票期权[12] - 2019年股票期权行权价格由7.4元调整至7.351元，后又调整至7.169元[25][11] - 2019年限制性股票回购价格由3.7元调整至3.518元[11] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计从63.3152098727亿元调整为63.3056402968亿元，减少95.695759万元[50] - 非流动资产合计从22.1991594626亿元调整为22.7974479794亿元，增加5982.885168万元[53] - 资产总计从85.5143693353亿元调整为86.1030882762亿元，增加5887.189409万元[53] - 流动负债合计无调整，为40.3689942282亿元[53] - 非流动负债合计从8.1914740619亿元调整为8.7801930028亿元，增加5887.189409万元[57] - 负债合计从48.5604682901亿元调整为49.1491872310亿元，增加5887.189409万元[57] - 所有者权益合计无调整，为36.9539010452亿元[57] - 负债和所有者权益总计从85.5143693353亿元调整为86.1030882762亿元，增加5887.189409万元[57] - 母公司预付款项从2.2169219063亿元调整为2.2161905630亿元，减少7.313433万元[56] - 使用权资产新增6625.178668万元[53] - 2021年起公司执行新租赁准则，对2021年1月1日财务报表产生影响，如使用权资产增加、租赁负债增加等[64][66] 外币财务数据变动 - 流动资产合计31.3876376894亿美元，较之前减少73134.33美元[60] - 非流动资产合计20.6433204922亿美元，较之前减少18022875.69美元[60] - 资产总计52.0309581816亿美元，较之前减少17949741.36美元[60] - 流动负债合计21.8016394984亿美元，与之前持平[63] - 非流动负债合计7.805849882亿美元，较之前减少17949741.36美元[63] - 负债合计29.6074893804亿美元，较之前减少17949741.36美元[63] - 所有者权益合计22.4234688012亿美元，与之前持平[63] 报告相关说明 - 公司第三季度报告未经审计[67] - 报告为山东龙大肉食品股份有限公司2021年第三季度报告[62][65]

公司基本信息 - 公司股票简称龙大肉食，代码002726，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是余宇[23] - 董事会秘书是徐巍，证券事务代表是李京彦，联系地址为山东省莱阳市龙门东路99号，电话0535 - 7717760，传真0535 - 7717337，电子信箱ldrszqb@163.com[24] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 信息披露及备置地点报告期无变化[26] - 报告期内公司类型由“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“其他股份有限公司（上市）”[29] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入106.01亿元，上年同期115.99亿元，同比减少8.61%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，上年同期3.04亿元，同比增长1.26%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 371.15万元，上年同期1582.20万元，同比减少123.46%[30] - 本报告期末总资产92.02亿元，上年度末85.51亿元，同比增长7.61%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.81亿元，上年度末33.86亿元，同比增长5.74%[30] - 非流动资产处置损益为 - 1913.39万元，计入当期损益的政府补助为874.78万元，其他营业外收入和支出为256.93万元，非经常性损益合计 - 1174.43万元[35] - 本报告期营业收入106.01亿元，上年同期115.99亿元，同比减少8.61%[45] - 本报告期营业成本99.45亿元，上年同期109.85亿元，同比减少9.46%[45] - 本报告期销售费用1.09亿元，上年同期1.47亿元，同比减少26.14%[45] - 本报告期研发投入2868.03万元，上年同期1936.48万元，同比增加48.11%[45] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年屠宰业务实现营业收入76.85亿元，较上年同期下降12.57%[39] - 2021年上半年食品业务实现营业收入7.72亿元，较上年同期增长19.96%[39] - 屠宰行业本报告期营业收入76.85亿元，占比72.49%，上年同期87.90亿元，占比75.78%，同比减少12.57%[45][49] - 食品行业本报告期营业收入7.72亿元，占比7.29%，上年同期6.44亿元，占比5.55%，同比增加19.96%[45][49] - 山东省内本报告期营业收入36.74亿元，占比34.67%，上年同期37.03亿元，占比31.92%，同比减少0.80%[49] - 华东其他地区本报告期营业收入39.06亿元，占比36.84%，上年同期50.34亿元，占比43.40%，同比减少22.42%[49] - 西南地区本报告期营业收入5.71亿元，占比5.38%，上年同期3.66亿元，占比3.16%，同比增加55.91%[49] - 营业收入中其他本期增加41.81%，因生猪出栏量增加；西南地区本期增加55.91%，因客户增加；西北地区及其他本期减少46.25%，因销售量减少[54] 资产负债关键指标变化 - 货币资金本报告期末为2,046,575,526.44元，占总资产22.24%，较上年末比重减少5.79%[57] - 应收账款本报告期末为423,071,711.52元，占总资产4.60%，较上年末比重减少1.12%[57] - 存货本报告期末为3,216,079,681.45元，占总资产34.95%，较上年末比重增加4.61%[57] - 在建工程本报告期末为481,597,749.01元，占总资产5.23%，较上年末比重增加1.80%[57] - 短期借款本报告期末为2,171,345,210.05元，占总资产23.60%，较上年末比重增加0.95%[57] - 合同负债本报告期末为532,959,552.16元，占总资产5.79%，较上年末比重减少1.85%[57] - 长期借款本报告期末为272,000,000.00元，占总资产2.96%，较上年末比重增加2.73%[57] 子公司财务数据 - 龙大养殖为子公司，注册资本150,000,000.00元，总资产1,688,176,476.65元，净资产1,422,856,973.04元，营业收入639,430,766.92元，营业利润176,622,806.02元，净利润179,096,130.20元[65] 受限资产情况 - 货币资金承兑汇票保证定金及定期存单12,450.00万元、其他货币资金汇票保证金及定期存单24,282.50万元使用受限；固定资产8,208.46万元、无形资产439.82万元因借款抵押使用受限[58] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.97%，召开日期为2021年02月05日[75] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为53.26%，召开日期为2021年04月20日[75] 激励计划情况 - 2020年1月17日激励计划向220名激励对象授予1665.17万份股票期权，向162名激励对象授予1658.93万股限制性股票[80] - 2020年公司因原激励对象周树青离职，回购注销其13万股限制性股票、注销13万份股票期权[82] - 2020年公司因原激励对象赵方胜、宋昱钢离职，回购注销其二人222.04万股限制性股票、注销宋昱钢4.16万份股票期权[83] - 2021年公司因原激励对象梁秀林离职，拟回购注销其3.9万股限制性股票、注销15.6万份股票期权[83] - 2021年公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格由7.4元调整至7.351元[83] - 2021年2月3日，2019年激励计划第一个解锁期158名激励对象持有的567.996万股限制性股票上市流通，第一个行权期217名激励对象获授652.964万份股票期权开始自主行权[84] - 2021年5月6日，公司审议通过调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关价格的议案，股票期权行权价格由7.351元调整至7.169元，限制性股票回购价格由3.7元调整至3.518元[84] 环保相关情况 - 山东龙大肉食品股份有限公司排放COD浓度26.2mg/L、NH3 - N浓度6.12mg/L，排放总量COD为10.282吨、NH3 - N为2.126吨，核定排放总量COD为550.75吨、NH3 - N为49.5675吨、总氮为77.105吨[89] - 潍坊振祥食品有限公司排放COD浓度20.8mg/L、NH3 - N浓度3.37mg/L、总氮浓度24.7mg/L，排放总量COD为2.8吨、NH3 - N为0.458吨、总氮为3.47吨、总磷为0.0162吨，核定排放总量COD为600吨、NH3 - N为54吨、总氮为84吨[89] - 河南龙大牧原肉食品有限公司排放COD浓度23.2mg/L、NH3 - N浓度1.04mg/L、总磷浓度0.45mg/L，排放总量COD为3.639吨、NH3 - N为0.583吨，核定排放总量COD为16.89吨、NH3 - N为3.9吨[89] - 聊城龙大肉食品有限公司排放COD浓度25.6mg/L、NH3 - N浓度0.248mg/L，排放总量COD为8.009吨、NH3 - N为0.0866吨，核定排放总量COD为97.5吨、NH3 - N为8.775吨[89] - 莒南龙大肉食品有限公司排放COD浓度16.9mg/L、NH3 - N浓度3.63mg/L、总磷浓度1.52mg/L、总氮浓度13.5mg/L，排放总量COD为2.9吨、NH3 - N为0.545吨、总磷为0.317吨、总氮为2.283吨，核定排放总量COD为120.32吨、NH3 - N为10.83吨、总氮为18.27吨、总磷为2.088吨[89] - 蓬莱富龙肉食品有限公司排放化学需氧量16.5mg/L、氨氮0.204mg/L、总氮4.82mg/L、总磷0.152mg/L，排放总量化学需氧量为0.299吨、氨氮为0.00541吨、总氮为0.106吨、总磷为0.004吨，核定排放总量化学需氧量为5.72吨、氨氮为0.572吨、总氮为1.716吨[92] - 山东龙大肉食品股份有限公司废水按“雨污分流”原则处理后排入莱阳市食品工业园污水处理厂，2021年上半年环保设施运行稳定[92] - 潍坊振祥食品有限公司废水处理后经污水管网进入安丘市景芝镇污水处理厂，2021年上半年环保设施运行稳定[93] - 潍坊振祥食品有限公司生猪屠宰及肉制品深加工项目规模为300万头/年[95] - 河南龙大牧原肉食品有限公司肉食品加工项目年屠宰量为80万头[95] - 聊城龙大肉食品有限公司生猪屠宰深加工项目规模为30万头/年[95] - 蓬莱富龙肉食品有限公司有45万头/年和16万头/年两个生猪屠宰项目[98] - 公司各子公司均编制《突发环境事件应急预案》并已备案[98] - 公司各子公司均委托第三方定期监测污染物，设置污水排口污染源在线监测监控系统[99] - 报告期内公司及子公司无因环境问题受行政处罚情况[99] 公司治理与管理情况 - 公司建立规范治理结构，完善内控体系和信息披露制度[101] - 公司对生产岗位新进员工进行安全培训，成立安全管理委员会[102] - 公司成立龙大肉食网络学院，搭建完善人才培养体系[105] - 公司建立“三提供 + 两担保”养殖扶贫模式，100%统一提供饲料并配送到家，100%回购养殖户生猪[106] 公司荣誉情况 - 公司连续5年荣获百胜供应商质量奖（猪肉品类功能供应商前三名）[40] - 公司作为世界肉类组织金牌会员、中国肉类协会副会长单位等，获多项荣誉[41] - 2021年1月，龙大肉食蝉联泰森中国“优秀供应商”大奖；2021年6月，获得美菜平台“最佳供应商”奖[106] 公司交流活动情况 - 2021年5月，济南大学 - 龙大肉食品牌校园行在济南大学举办，双方开展深度交流[109] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[113] - 公司报告期无违规对外担保情况[114] - 公司对山东凯仕利合成材料科技股份有限公司提供1000万元连带责任担保，担保期为2018.6.8 - 2019.6.7[130] - 报告期内对外担保实际发生额合计1000万元，报告期末实际对外担保余额合计1000万元[130] - 公司对河南龙大牧原食品有限公司2019年4月27日披露担保额度7000，2020年1月20日实际担保4000[133] - 公司对河南龙大牧原食品有限公司2020年3月12日披露担保额度5000，2020年3月19日实际担保4900[133] - 公司对莒南龙大肉食品有限公司2020年3月12日披露担保额度1000，2020年4月14日实际担保1000[136] - 公司对青岛中和盛杰食品有限公司2019年6月28日披露担保额度10000，2020年1月7日实际担保2000[136] - 公司对青岛中和盛杰食品有限公司2020年3月12日披露担保额度3000，2020年5月28日实际担保3000[136] - 公司对青岛中和盛杰食品有限公司2021年1月21日披露担保额度6000，2021年3月22日实际担保3000[136] - 公司对河南龙大牧原食品有限公司2021年1月21日披露担保额度6000，2021年2月24日实际担保60[133] - 公司对河南龙大牧原食品有限公司2021年1月21日披露担保额度6000，2021年2月25日实际担保2940[133] - 公司对河南龙大牧原食品有限公司2021年1月21日披露担保额度4000，2021年2月1日实际担保1800[133] - 公司对河南龙大牧原食品有限公司2021年1月21日披露担保额度5000，2021年4月23日实际担保3000[133] - 报告期内审批对子公司担保额度合计600,000，实际发生额合计115,282；报告期末已审批的对子公司担保额度合计600,000，期末对子公司实际担保余额合计74,386[145] - 烟台龙大养殖有限公司担保额度5,000，2020年4月9日实际发生担保金额500，担保期至2021年4月8日已履行完毕[145] - 报告期内审批担保额度合计600,000，报告期内担保实际发生额合计116,782；报告期末已审批的担保额度合计600,000，报告期末实际担保余额合计75,386[145] - 实际担保总额占公司净资产的比例为21.05%[149] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入61.48亿元，上年同期59.14亿元，同比增长3.96%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，上年同期1.43亿元，同比增长50.08%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.18亿元，上年同期1.36亿元，同比增长60.36%[8] - 经营活动产生的现金流量净额3.43亿元，上年同期 -2.74亿元，同比增长224.92%[8] - 基本每股收益0.21元，上年同期0.14元，同比增长50.00%[8] - 稀释每股收益0.19元，上年同期0.14元，同比增长35.71%[8] - 加权平均净资产收益率5.63%，上年同期5.40%，同比增长0.23%[8] - 本报告期末总资产83.00亿元，上年度末85.51亿元，同比下降2.94%[8] - 归属于上市公司股东的净资产36.54亿元，上年度末33.86亿元，同比增长7.92%[8] - 报告期内归属于母公司股东的净利润较上年同期增加71,498,100.20元，增加率50.08%[20] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加616,987,202.90元，增加率224.92%[20] - 2021年3月31日货币资金23.2165903959亿元，较2020年12月31日的23.9665642202亿元减少约3.13%[53] - 2021年3月31日应收账款4.583072214亿元，较2020年12月31日的4.8951344054亿元减少约6.37%[53] - 2021年3月31日存货25.4100765329亿元，较2020年12月31日的25.9451606747亿元减少约2.06%[53] - 2021年3月31日流动资产合计60.3594018529亿元，较2020年12月31日的63.3152098727亿元减少约4.67%[53] - 2021年3月31日固定资产11.5255839219亿元，较2020年12月31日的11.4054488731亿元增长约1.05%[55] - 2021年3月31日流动负债合计35.0515152838亿元，较2020年12月31日的40.3689942282亿元减少约13.17%[59] - 2021年3月31日负债合计43.3054268147亿元，较2020年12月31日的48.5604682901亿元减少约10.82%[59] - 2021年3月31日股本9.998633亿元，较2020年12月31日的9.9593858亿元增长约0.39%[59] - 归属于母公司所有者权益合计从33.86亿元增长至36.54亿元，涨幅约7.99%[62] - 所有者权益合计从36.95亿元增长至39.69亿元，涨幅约7.42%[62] - 2021年3月31日货币资金为9.84亿元，较2020年12月31日的7.58亿元增长约29.92%[63] - 2021年3月31日应收账款为4.24亿元，较2020年12月31日的4.69亿元下降约9.63%[63] - 资产总计从52.03亿元增长至52.46亿元，涨幅约0.83%[66] - 负债合计从29.61亿元降至29.24亿元，降幅约1.27%[66][69] - 营业总收入从59.14亿元增长至61.48亿元，涨幅约3.96%[70] - 营业总成本从57.77亿元增长至59.13亿元，涨幅约2.35%[73] - 销售费用从6833.90万元降至5708.36万元，降幅约16.47%[73] - 研发费用从94.31万元增长至133.33万元，涨幅约41.37%[73] - 公司营业利润本期为2.3043286455亿美元，上期为1.6283398669亿美元[76] - 公司净利润本期为2.2852454354亿美元，上期为1.4577127065亿美元[76] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.1425361988亿美元，上期为1.4275551968亿美元[76] - 基本每股收益本期为0.21，上期为0.14[79] - 稀释每股收益本期为0.19，上期为0.14[79] - 母公司营业收入本期为20.4901886872亿美元，上期为22.6943878461亿美元[80] - 母公司营业成本本期为19.1080161073亿美元，上期为21.2067345532亿美元[80] - 企业信用减值损失本期为-245219.43美元，上期为-2648979.03美元[83] - 企业资产减值损失本期为-3773908.21美元，上期为-1395260.92美元[83] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为62.967517785亿美元，上期为73.2478886027亿美元[87] - 经营活动现金流入小计本期为63.43亿元，上期为74.12亿元；经营活动现金流出小计本期为60.00亿元，上期为76.86亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.43亿元，上期为 - 2.74亿元[91] - 投资活动现金流入小计本期为4072.10万元，上期为1122.79万元；投资活动现金流出小计本期为1.43亿元，上期为8341.26万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.02亿元，上期为 - 7218.47万元[91][94] - 筹资活动现金流入小计本期为4.84亿元，上期为3.17亿元；筹资活动现金流出小计本期为6.75亿元，上期为1.90亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.91亿元，上期为1.27亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为4924.26万元，上期为 - 2.20亿元；期初现金及现金等价物余额本期为21.77亿元，上期为8.17亿元；期末现金及现金等价物余额本期为22.26亿元，上期为5.97亿元[94] - 经营活动现金流入小计（另一统计）本期为22.44亿元，上期为25.47亿元；经营活动现金流出小计本期为20.64亿元，上期为28.51亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.80亿元，上期为 - 3.05亿元[99] - 投资活动现金流入小计（另一统计）本期为1.87亿元，上期为8614.32万元；投资活动现金流出小计本期为1.29亿元，上期为1.23亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为5839.91万元，上期为 - 3681.59万元[99] - 筹资活动现金流入小计（另一统计）本期为3.14亿元，上期为2.16亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.18亿元，上期为1.47亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为9638.10万元，上期为6917.33万元[101] - 现金及现金等价物净增加额（另一统计）本期为3.34亿元，上期为 - 2.72亿元；期初现金及现金等价物余额本期为6.50亿元，上期为6.50亿元；期末现金及现金等价物余额本期为9.84亿元，上期为3.78亿元[101] - 收到的税费返还本期为233.52万元，上期为118.58万元[91] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为14984.23万元，上期为11394.14万元[91] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40478户，蓝润发展控股集团有限公司持股比例29.39%，持股数量2.94亿股[12] 特定项目财务数据变化 - 报告期末应收账款融资较上年年末减少715,000元，减少率33.18%[19] - 报告期末其他应收款较上年年末增加23,384,298.36元，增长率116.91%[19] - 报告期末合同负债较上年年末减少244,420,045.38元，减少率37.42%[19] 股权激励相关 - 2020年1月激励计划向220名激励对象授予1665.17万份股票期权，向162名激励对象授予1658.93万股限制性股票[24] - 2020年公司回购注销原激励对象周树青已授予但尚未解锁的限制性股票13万股、注销其持有的13万份股票期权[25] - 2020年公司回购注销原激励对象赵方胜、宋昱钢已授予但尚未解锁的限制性股票222.04万股、注销宋昱钢持有的4.16万份股票期权[25] - 2021年2月公司2019年激励计划第一个解锁期符合解锁条件的158名激励对象持有的567.996万股限制性股票上市流通，第一个行权期符合行权条件的217名激励对象获授652.964万份股票期权开始自主行权[27] - 2021年4月23日，公司总股本因激励对象自主行权增加396.372万股，“龙大转债”的转股价格由9.57元/股调整为9.38元/股，自4月30日起生效[36] 融资相关 - 公司拟将公开发行A股可转换公司债券的发行规模从不超过87,500万元调整为不超过95,000万元[28] - 2019年9月6日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过公开发行A股可转换公司债券相关议案[29] - 2019年9月30日，公司收到中国证监会出具的公开发行可转换公司债券行政许可申请受理单[31] - 2019年11月14日，公司收到中国证监会出具的公开发行可转换公司债券行政许可项目审查一次反馈意见通知书，需30天内回复[31] - 2020年4月3日，公司收到中国证监会出具的公开发行可转换公司债券行政许可项目审查二次反馈意见通知书，需30个工作日内回复[32] - 2020年5月29日，公司公开发行可转换公司债券的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[33] - 2020年7月13日，公司公开发行950万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为9.5亿元，扣除保荐承销费1400万元（不含税），实际收到认购资金9.36亿元，扣除其他发行费用1421.698113万元（不含税）后，实际募集资金净额为9.3578301887亿元[33] - 2020年8月4日，公司拟向特定对象非公开发行总额不超过15亿元A股股票[35] - 2020年10月19日，公司收到中国证监会出具的非公开发行股票行政许可申请受理单[37] - 2020年11月3日，公司收到中国证监会出具的非公开发行股票行政许可项目审查一次反馈意见通知书，需30天内回复[37] - 2020年7月13日公司公开发行总额9.5亿元可转换公司债券，扣除费用后实际募集资金净额9.3578301887亿元，截止2021年3月31日共使用1.6554925686亿元，2021年1 - 3月使用1124.945684万元[42] 机构接待 - 2021年1月21日公司以电话沟通方式接待88家机构，谈论业务定位和规划、2020年经营情况、食品业务发展现状和规划等内容[48]