证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-078 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30—16:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点： 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室 6、会议合法合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 法律意见书 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0687 号 致：深圳市京 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为675,857,574.01元，同比下降12.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为60,365,132.71元，同比下降87.21%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-75,486,824.05元，同比下降8.97%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降939.09%，主要系本期长期资产投入和理财产品投资增加所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长221.18%，主要系本期发行股份吸收投资增加所致[13] 股本及资本公积 - 公司实施2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增4股[6] - 股本增加至272,336,358.00元，同比增长50.10%，主要系本期增发新股及资本公积金转增股本所致[20] - 资本公积增加至601,799,189.91元，同比增长137.36%，主要系本期资本公积金转增股本及增发新股增加股本溢价所致[21] 费用及税金 - 管理费用同比增长71.82%，主要系本期确认的股权激励费用增加所致[10] - 财务费用同比增长107.87%，主要系本期汇兑损益变动所致[10] - 所得税费用同比下降354.47%，主要系递延所得税费用减少所致[10] - 税金及附加同比增长41.56%，主要系本期新增房产税所致[11] 资产及负债 - 本期预收客户货款增加导致合同负债增加至4,756,098.93元，同比增长65.82%[18] - 一年内到期的非流动负债减少至29,938,147.29元，同比下降39.80%[19] - 短期借款减少至226,603,558.11元，同比下降30.94%，主要系短期信用借款减少所致[20] 京泉华财报要点 - 2023年京泉华的流动负债合计为1,245,314,981.58元，较上期下降了217,995,452.71元[26] - 2023年京泉华的非流动负债合计为193,334,342.76元，较上期增加了90,270,149.13元[26] - 2023年京泉华的营业总收入为1,992,665,837.83元，较上期增加了205,778,824.61元[27] - 2023年京泉华的净利润为74,606,057.38元，较上期减少了41,289,596.47元[27] - 2023年京泉华的其他综合收益的税后净额为1,253,329.16元，较上期减少了428,257.76元[28] - 2023年京泉华的综合收益总额为75,859,386.54元，较上期减少了41,717,854.23元[28] - 2023年京泉华的基本每股收益为0.2817元，与上期持平[28] - 2023年京泉华的经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为1,848,435,421.42元，较上期增加了307,834,333.45元[29]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为14.01亿元，同比增长26.12%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6530.63万元，同比增长18.91%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7066.26万元，同比增长65.05%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比增长300246.97%[21] - 基本每股收益为0.2477元，同比增长13.68%[21] - 总资产为29.16亿元，同比增长16.25%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为14.29亿元，同比增长50.76%[21] - 公司2023年上半年营业收入为1,401,214,025.03元，同比增长26.12%[45] - 公司2023年半年度营业总收入为14.01亿元，同比增长26.1%[146] - 公司2023年半年度净利润为6655.64万元，同比增长22.4%[147] - 公司2023年半年度研发费用为5323.71万元，同比增长25.0%[147] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为6530.63万元，同比增长18.9%[147] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.2477元，同比增长13.7%[148] - 公司2023年半年度母公司营业收入为12.48亿元，同比增长28.2%[149] - 公司2023年半年度母公司净利润为4387.15万元，同比下降5.4%[149] - 公司2023年半年度母公司研发费用为2771.81万元，同比增长11.6%[149] - 公司2023年半年度净利润为42,782,208.86元，同比下降6.92%[150] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为134,696,457.26元，同比增长200.3%[153] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-215,669,098.58元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[153] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为348,396,785.14元，主要由于吸收投资收到的现金增加[153] - 公司2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,318,279,280.64元，同比增长34.15%[152] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为496,364,055.01元，同比增长211.4%[153] - 公司2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为176,957,481.47元，同比增长16.6%[153] - 公司2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-331,808,217.24元，同比下降565.6%[154] - 公司2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-123,093,149.03元，主要由于投资支付的现金增加[155] - 公司2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为343,054,102.15元，主要由于吸收投资收到的现金增加[155] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为946,955,027.52元，较上年期末增加[157] - 公司2023年上半年综合收益总额为67,461,971.27元，较上年同期增长[157] - 公司2023年上半年所有者投入资本为432,968,017.49元，主要用于普通股投入[157] - 公司2023年上半年利润分配为19,452,597.00元，主要用于股东分配[159] - 公司2023年上半年资本公积转增资本为77,810,388.00元[159] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为1,424,149,699.72元，较期初增长[160] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益为813,096,567.23元，较上年期末增加[161] - 公司2022年上半年综合收益总额为55,766,690.93元，较上年同期增长[161] - 公司2022年上半年所有者投入资本为23,738,343.11元[161] - 公司本期所有者权益合计增加454,086,676.01元，主要由于综合收益总额和所有者投入资本增加[164] - 公司本期综合收益总额为44,202,753.96元，其中未分配利润增加42,782,208.86元[164] - 公司本期所有者投入资本为429,336,519.05元，其中普通股投入420,573,138.41元[164] - 公司本期利润分配减少19,452,597.00元，主要由于对股东的分配[166] - 公司本期资本公积转增资本77,810,388.00元，导致资本公积减少相同金额[166] - 公司本期期末所有者权益合计为1,365,424,494.60元，较期初增加454,086,676.01元[166] - 公司本期期末股本为272,336,358.00元，较期初增加90,900,258.00元[166] - 公司本期期末资本公积为591,967,839.97元，较期初增加338,436,261.05元[166] - 公司本期期末未分配利润为466,592,576.91元，较期初增加23,329,611.86元[166] - 公司本期期末其他综合收益为614,825.15元，较期初增加1,420,545.10元[166] - 公司2022年半年度所有者权益合计为808,924,349.03元，其中未分配利润为346,310,796.36元[168] - 2022年半年度资本公积增加23,738,343.11元，未分配利润增加40,609,513.66元[168] - 2022年半年度综合收益总额为45,163,328.32元，其中未分配利润贡献45,963,147.16元[168] - 公司2023年半年度期末所有者权益合计为824,995,700.74元，未分配利润为386,920,310.02元[169] - 公司2023年半年度对所有者分配利润为-5,353,633.50元[169] 利润分配与资本运作 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司实施2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股转增4股[22] - 公司2022年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[112] - 公司总股本由19,452.60万股增加至27,233.64万股，主要由于资本公积金转增股本[116] - 公司2022年向特定对象发行股票13,089,870股，发行价格为33.27元/股，募集资金总额为435,499,974.90元，扣除发行费用后净额为420,573,138.41元[111] - 公司2022年向特定对象发行股票的申请于2023年1月6日获得中国证监会核准[114] - 公司2022年年度权益分派方案于2023年5月16日经股东大会审议通过[115] - 公司2022年向特定对象发行股票的发行股份已于2023年4月7日在深圳证券交易所上市[111] - 公司2022年非公开发行股票新增股份13,089,870股，发行价格为33.27元/股，募集资金总额为435,499,974.90元，扣除发行费用后净额为420,573,138.41元[121] - 非公开发行股票新增股份自2023年4月7日起6个月内不得转让[122] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 资产与负债 - 总资产为29.16亿元，同比增长16.25%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为14.29亿元，同比增长50.76%[21] - 货币资金增加至545,480,546.31元，占总资产比例从13.25%上升至18.71%，主要由于非公开发行股票募集资金到账[53] - 应收账款减少至816,525,125.27元，占总资产比例从36.59%下降至28.00%[53] - 存货增加至610,920,244.35元，占总资产比例从19.92%上升至20.95%[53] - 短期借款减少至164,180,723.21元，占总资产比例从13.08%下降至5.63%，主要由于信用借款减少[53] - 长期借款增加至50,000,000.00元，占总资产比例从0.00%上升至1.71%[53] - 报告期投资额达到214,438,598.46元，较上年同期增长876.71%[57] - 募集资金总额为43,550.0万元，已累计使用13,699.23万元，尚未使用29,850.76万元[61] - 金融资产期末数为111,162,386.90元，其中交易性金融资产增加662,386.90元[55] - 应收款项融资期末数为58,002,073.47元，较期初增加8,296,735.09元[55] - 资产权利受限总额为179,155,871.31元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[56] - 河源新能源磁集成器件智能制造项目募集资金承诺投资总额为30.55亿元，本报告期投入5.128亿元，累计投入5.128亿元，投资进度为16.79%[64] - 补充流动资金募集资金承诺投资总额为13亿元，本报告期投入9.207亿元，累计投入9.207亿元，投资进度为70.82%[64] - 公司流动资产从2023年1月1日的1,871,608,866.42元增长至2023年6月30日的2,241,384,285.16元，增长19.7%[139] - 货币资金从332,256,212.21元增长至545,480,546.31元，增长64.2%[139] - 交易性金融资产从2,553,539.58元增长至111,162,386.90元，增长4254.6%[139] - 应收账款从917,970,543.89元下降至816,525,125.27元，下降11.1%[139] - 存货从499,780,203.47元增长至610,920,244.35元，增长22.2%[139] - 非流动资产从636,869,446.79元增长至674,788,479.13元，增长6.0%[140] - 流动负债从1,463,310,434.29元下降至1,344,740,644.44元，下降8.1%[140] - 短期借款从328,139,921.13元下降至164,180,723.21元，下降50.0%[140] - 应付账款从772,559,714.63元增长至834,993,642.58元，增长8.1%[140] - 所有者权益从942,103,685.29元增长至1,424,149,699.72元，增长51.2%[141] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,978人[124] - 深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）持有公司13.48%的股份，报告期末持有36,709,072股普通股[124] - 张立品期末限售股数为21,875,987股，本期解除限售5,208,569股，增加限售6,250,282股[118] - 鞠万金期末限售股数为7,218,099股，本期解除限售1,718,595股，增加限售2,062,314股[118] - 汪兆华期末限售股数为6,139,146股，本期解除限售1,461,701股，增加限售1,754,042股[118] - UBS AG期末限售股数为3,787,195股，本期增加限售3,787,195股[118] - 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划期末限售股数为2,592,125股，本期增加限售2,592,125股[118] - 济南江山投资合伙企业（有限合伙）期末限售股数为2,524,796股，本期增加限售2,524,796股[118] - 公司前10名股东中，窦晓月持股29,167,985股，占比10.71%，为公司最大股东[125] - 张立品持股29,124,484股，占比10.69%，为公司实际控制人[125] - 香港中央结算有限公司持股5,719,129股，占比2.10%，为境外法人股东[125] - 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合持股4,792,277股，占比1.76%[125] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股59,469,385股，较期初增加16,940,248股[127] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[128] - 公司累计发行股本总数为272,336,358股，注册资本为272,336,358元[171] 研发与创新 - 公司已取得发明专利37项，实用新型专利196项，外观专利44项[37] - 公司通过ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001等多项国际认证[39] - 公司与多家世界500强或行业龙头企业建立了长期稳定的合作关系[39] - 公司研发投入为53,237,128.86元，同比增长25.03%[46] - 公司获得“中国电子元件百强企业”称号，并被评为企业信用等级AAA级[41] 风险与挑战 - 公司面临市场风险，主要原材料价格波动风险，汇率波动风险，市场竞争加剧风险，以及海外业务拓展风险[68][69][70] - 公司通过加大自动化智能制造投入及产品模块化平台建设，提升产品综合竞争力[70] 公司治理与人事变动 - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.08%，2022年年度股东大会投资者参与比例为51.49%[73] - 公司财务负责人鞠万金于2023年4月21日解聘，何正同日被聘任为副总经理、财务负责人[74] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予价格为15.04元/股，首次授予激励对象人数由92人调整为90人，首次授予的限制性股票数量由144.50万股调整为143.61万股[79] - 报告期内员工持股计划涉及94人，持有股票总数为2,163,770股，占上市公司股本总额的0.79%[80] - 报告期内监事会主席何世平持股数由50,000股增至70,000股，占上市公司股本总额的0.03%[80] - 报告期内监事谢光元持股数由53,000股增至74,200股，占上市公司股本总额的0.03%[80] - 报告期内职工代表监事廖石波持股数由45,000股增至63,000股，占上市公司股本总额的0.02%[80] - 报告期内副总经理、董事会秘书辛广斌持股数由60,000股增至84,000股，占上市公司股本总额的0.03%[80] 关联交易与担保 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[87] - 公司报告期无违规对外担保情况[88] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[94] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[95] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[96] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[97] - 公司报告期内不存在托管、承包情况[101][102] - 公司报告期内不存在重大担保情况[104] - 公司报告期内不存在其他重大合同[106] 其他 - 公司半年度报告未经审计[89] - 公司涉及股票收益13,370,178.24元，需支付自2020年2月26日起至款项付清时的利息[92] - 公司租赁厂房面积总计96,240.9平方米，租赁期限最长至2032年7月31日[103] - 公司委托理财总额为5,000万元，未到期余额为5,000万元，无逾期未收回金额[106] - 公司半年度财务报告未经审计[137] - 公司报告期内不存在优先股[131] - 公司报告期内未进行债券相关活动[135] - 公司主要经营磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产及销售业务[172] - 公司本期纳入合并范围的子公司共13户[174] - 公司财务报表编制依据企业会计准则及中国证监会相关规定[175] - 公司对持续经营能力进行了评价，未发现重大怀疑事项[176] - 公司采用历史经验和其他因素对应收账款和其他应收款的预期信用损失进行估计，若预期数字与原来估计数不同，将影响应收账款和其他应收款的账面价值[177] - 存货按照成本与可变现净值孰低计量，若管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计[178] - 长期资产减值测试中，公司采用未来现金流量现值方法，若盈利状况、折现率及增长率假设发生变化，可能对减值测试中所使用的现值产生重大影响[178] - 固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计基于过往实际使用寿命与实际净残值，若预计数与原先估计数有差异，管理层将进行调整[179] - 公司对没有活跃市场的金融工具采用现金流量折现法等估值技术确定其公允价值，相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响[179] - 公司编制财务报表时采用人民币为记账本位币，境外

业绩增长与战略方向 - 公司未来业绩增长点主要集中在光储逆变、新能源充电桩和新能源汽车三大领域 [2] - 公司战略方向是成为一流的电源系统解决方案及相关磁性元器件提供者，深耕核心主业，紧跟行业技术发展趋势 [2] - 公司将继续挖掘电力电子技术的应用潜力，抢抓新能源领域和通信领域的发展机遇 [2] 募投项目与产能 - 募投资金主要用于河源新能源磁集成器件智能制造项目和补充流动资金 [3] - 募投项目目前按计划快速建设中 [3] - 公司现有产能已处于饱和状态，新生产基地正在建设中 [4] 市场与销售 - 2022年公司境外销售收入同比增长6.41%，但销售额占比下降，主要因国内销售收入增速较快 [3] - 公司客户集中度较高，第一客户占比30%，但公司对所有客户均有相关风险管理政策 [4] 产品与竞争力 - 公司在储能领域主要提供磁性元器件及相关产品 [4] - 公司在产品标准化、工艺平台化、设备自动化、产能规模化等方面不断提升综合竞争力 [3] 财务与分红 - 2022年公司营业规模快速增长，毛利率提升，期间费用率下降，净利润快速增长 [4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积金每10股转增4股 [4] 原材料与成本控制 - 公司通过严格的采购控制体系、灵活的采购定价方式和价格联动机制应对原材料价格波动 [4] - 公司积极优化生产管理，提高原材料利用效率，缩短生产周期 [4] 行业地位 - 公司是磁性元器件的领先企业，连续多年入选中国电子元件百强企业 [3] - 公司是中国电子元件行业协会电子变压器分会理事长单位，中国电源学会会员、理事单位 [3]

营业收入与利润 - 公司2023年第一季度营业收入为7.81亿元，同比增长72.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5566万元，同比增长441.04%[5] - 基本每股收益为0.3068元，同比增长436.36%[5] - 加权平均净资产收益率为5.71%，同比增长4.45个百分点[5] - 公司营业总收入为781,105,581.98元，同比增长72.2%[28] - 净利润为55,903,309.28元，同比增长502.8%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为55,660,437.65元，同比增长441.1%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8043万元，同比增长552.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为80,432,523.60元，同比增长552.34%，主要系本期销售回款增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-106,666,675.06元，同比减少237.84%，主要系本期长期资产投资增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为394,729,023.70元，同比增长621.38%，主要系本期发行股份吸收投资增加所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额为80,432,523.59元，同比增长552.4%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-106,666,675.05元，主要由于购建固定资产和无形资产支付了46,002,402.65元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为394,729,023.70元，主要由于吸收投资收到429,139,974.90元[35] - 期末现金及现金等价物余额为593,003,641.13元，同比增长223.5%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为645,381,734.86元，同比增长25.3%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为89,522,831.09元，同比增长28.9%[34] - 收到的税费返还为7,361,345.49元，同比下降60.0%[34] 资产与负债 - 总资产为30.74亿元，同比增长22.56%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.32亿元，同比增长51.08%[5] - 货币资金为6.70亿元，同比增长101.71%，主要系非公开发行股票募集资金到账所致[8] - 交易性金融资产为6095万元，同比增长2287.02%，主要系银行理财产品增加所致[8] - 公司非公开发行股票募集资金总额为435,499,974.90元，扣除发行费用后募集资金净额为420,573,138.41元[18] - 货币资金期末余额为670,180,495.72元，较年初增长101.71%[22] - 应收账款期末余额为943,573,856.43元，较年初增长2.79%[22] - 存货期末余额为587,625,525.26元，较年初增长17.58%[22] - 流动资产合计期末余额为2,413,818,880.03元，较年初增长28.97%[22] - 资产总计为3,074,293,418.08元，同比增长22.6%[24] - 负债合计为1,647,942,349.94元，同比增长5.2%[26] - 归属于母公司所有者权益合计为1,431,552,351.68元，同比增长51.1%[26] - 短期借款为264,365,398.52元，同比下降19.4%[24] - 应付账款为881,604,636.04元，同比增长14.1%[24] - 长期借款为60,000,000.00元，新增[26] 成本与费用 - 营业成本为6.57亿元，同比增长65.14%，主要系销售收入增加所致[11] - 营业总成本为727,377,947.89元，同比增长62.4%[28] - 研发费用为23,839,856.17元，同比增长24.1%[30] 股东与股权 - 深圳远致富海高新投资企业为公司第一大股东，持股比例为14.45%，持股数量为26,220,766股[15] - 公司实际控制人张立品持股比例为11.48%，持股数量为20,834,274股[15]

公司经营业绩 - 2022年公司营业收入为25.84亿元，同比增长35.33%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比增长614.43%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.18亿元，同比增长763.75%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为7,438.68万元，同比增长156.67%[10] - 公司基本每股收益为0.7941元，同比增长617.34%[10] - 公司加权平均净资产收益率为16.10%，同比增加13.63个百分点[10] - 公司总资产为25.08亿元，同比增长34.12%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为9.47亿元，同比增长16.46%[10] 行业发展趋势 - 全球可再生能源装机容量预计2030年将达到3.7TW,全球净零排放目标已达成共识[16] - 预计2025年全球智慧光储逆变器市场将达到约1,051.35亿元[18] - 2022年中国新能源汽车销量达到687万辆,同比增长96%[19] - 预计2025年中国公共直流充电桩/公共交流充电桩/私人交流充电桩新增建设数量分别为95.6/70/432.1万台[22] - 2022年12月中国充电桩保有量达521万个,同比增长92.5%[22] - 新能源汽车产业是全球汽车产业转型发展的主要方向，是促进世界经济持续增长的重要引擎[23] - 2022年中国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[24] - 2023年国内经济逐步好转，汽车销量将进一步增长，预计2023年汽车行业总体增长4%，达到2794万辆[24] 公司主营业务 - 公司主要业务包括光储逆变、新能源充电桩和新能源汽车三大领域[15] - 公司专注于电子制造行业，是一家集磁集成器件、电源类产品的研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业[25] - 公司磁性器件产品包括特种变压器和磁性器件两大类[26][27] - 公司电源类产品包括电源适配器、充电器和定制电源，其中智能电源是定制电源产品系列中的技术含量高的产品[29] 公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入25.84亿元，同比增长35.33%[33] - 内销金额17.09亿元，占比66.15%；外销金额8.75亿元，占比33.85%[33] - 2022年营业利润14,769.77万元，较上年同期增长1096.16%[33] - 2022年利润总额14,846.32万元，较上年同期增长1090.17%[33] - 2022年归属于上市公司股东的净利润14,237.40万元，较上年同期增长614.43%[33] - 电子元器件业务占营业收入的96.72%，同比增长36.44%[35] - 特种变压器产品营业收入为10.79亿元，同比增长85.27%[35] - 境内销售占营业收入的66.15%，同比增长57.19%[35] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规规定，不断完善公司治理结构[74] - 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等专门委员会[74] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开[77][78] - 公司建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照公司章程规范运作[77] 公司内部控制 - 公司持续优化和完善内部控制制度，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障[109] - 公司2022年度未发现财务报告和非财务报告方面的重大缺陷和重要缺陷[122] - 会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[122] 公司社会责任 - 公司积极响应国家环保政策，开展节能减排与环境保护工作[124] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[124] - 公司重视供应链关系的维护，对供应商的开发、选择、评审和管理均采用统一标准[127] - 公司建立了以绩效为导向的差异化薪酬分配机制，为员工提供完备的福利薪酬体系和广阔的职业发展通道[127] - 公司高度重视环境保护工作，导入ISO14001环境管理体系，持续加大环保管理力度[129,130] 公司未来发展 - 公司将深耕现有核心主业，紧跟行业技术发展趋势，抢抓新能源领域发展机遇[70] - 公司将继续提升生产制造的信息化、自动化、智能化水平，持续提升产品品质，拓宽产品应用领域[70] - 公司将通过扩大生产规模、提高生产自动化水平来满足客户需求，提升市场占有率[71] - 公司将加大研发投入和人才引进力度,建设国家级研究中心,提升整体创新水平[71]

调研基本信息 - 调研时间为2023年2月24日09:30 - 12:00 [1] - 调研地点在公司多功能厅 [1] - 参与单位包括博时基金、中银基金等众多机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长张立品、销售副总经理张文举等 [1] 公司研发创新能力 - 在产品研发设计创新上，融合跨领域技术和材料，使新产品成本更具竞争力、更易自动化生产且有持续迭代基因 [2] - 在传统立绕技术上实现圆形、矩形、异形、梯形截面立绕产品序列，多磁路方形连绕工艺获突破，在自动化设备研发、生产工艺设计、散热技术和成本控制方面有优势 [2] 产品价值与成本控制 - 未来两年新能源类产品单机价值量随客户端产品功率提升而增加，但非线性或等比例增长 [2] - 大部分与下游客户形成联动刷价机制，且从季度或半年度刷价修正为月度联动刷价，降低材料成本变化对经营指标的影响 [3] 自动化升级进展 - 2022年陆续实现绕线、装配、灌胶、检测工序自动化 [3] - 2023年以整线自动化为目标，提升自动化率并加大自动化设备投入 [3] 业务影响与策略 - 美国充电桩新政暂不对公司产生影响，公司充电桩业务以国内客户为主，境外集中在欧洲市场，无美国充电桩类磁性器件实质销售 [3] - 提升毛利率策略包括提高细分市场占有率和产品销售规模、提高制造端自动化率和设备复用率、优化采购端供应商结构和提高物料复用率 [3] 产能与自动化率提升 - 2022年底在广东河源和江苏盐城设新生产基地，全球生产基地建筑面积增至30万平方米左右，可满足未来两三年发展需求 [3] - 将销售规模较大的产品逐步自动化，在客户端推广标准化产品模型，保留自动化设备友好参数和坐标以提高定制件自动化设备复用率和柔性度 [4]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入 7.48 亿元，同比增长 13.82% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为 5,330.00 万元，同比减少 2.73%，主要受人民币升值、原材料价格上涨及人工成本上升影响 [3] 产品与市场 - 公司主要产品包括高频变压器、低频变压器、适配器电源、裸板电源、光伏逆变电源、数字电源、三相变压器、特种电抗器等 [2] - 产品广泛应用于家用电器、消费电子、UPS 电源、LED 照明、通信、光伏发电等领域 [3] - 主要客户包括施耐德集团、ABB 集团、伊顿集团、格力集团、华为、GE 集团、富士康集团、松下集团、霍尼韦尔集团等 [3] 未来发展战略 - 公司愿景是成为一流的电源系统解决方案及相关磁性元器件的提供者 [3] - 未来 5～10 年目标是成为业界一流的电源及磁性元器件制造商 [3] - 重点发展技术包括新材料、新工艺、BMS 管理系统、微型逆变器、无线充电器和数字电源等 [4] 生产基地与国际化 - 磁性元器件生产建设项目和电源生产建设项目是公司募集资金投资的重点 [4] - 已在香港、北美、菲律宾、印度等地设立分支机构和生产基地 [5] - 计划进一步拓展欧洲、北美等发达地区市场 [5] 技术与研发 - 公司将持续加大研发投入，提升产品设计、工艺等环节的技术革新 [4] - 重点研究无线充电线圈、充电桩电抗器等新产品，部分产品已实现量产 [7] 人力资源与 TPM 系统工程 - 公司计划持续吸纳高素质管理、技术及营销人才 [6] - 自 2008 年起实施 TPM 系统工程，目前已推进至第五阶段（自主点检阶段），目标是推进至第六阶段（品质保全阶段）和第七阶段（自主管理阶段） [5] 外延式发展与市场调整 - 公司计划通过外延式并购拓宽发展渠道，提升市场占有率 [6] - 2014-2016 年外销收入占比下降，内销比例提升，主要因深加工结转业务转为国内贸易及境内客户（如华为）销售增长 [6][7]

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入6.76亿元，同比增长24.46%；年初至报告期末营收17.87亿元，同比增长33.56%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润6036.51万元，同比增长278.96%；年初至报告期末为1.15亿元，同比增长470.22%[4] - 本报告期扣非净利润5366.38万元，同比增长4136.02%；年初至报告期末为9647.73万元，同比增长1761.59%[4] - 2022年年初到报告期末，营业总收入17.87亿元，较上期13.38亿元增长33.54%[26] - 营业总成本16.78亿元，较上期13.27亿元增长26.44%[26] - 营业利润1.20亿元，较上期0.19亿元增长538.31%[26] - 利润总额1.21亿元，较上期0.19亿元增长537.72%[26] - 净利润1.16亿元，较上期0.18亿元增长535.49%[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额 - 7548.68万元，同比增长37.43%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1540601087.97元，上期为1112601008.25元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 75486824.05元，上期为 - 120652462.26元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34238252.12元，上期为5628503.49元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为157771037.47元，上期为14344794.23元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为11355735.88元，上期为 - 3994643.52元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为59401697.19元，上期为 - 104673808.06元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为184569699.53元，上期为127929827.06元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产24.07亿元，较上年度末增长28.72%；归属上市公司股东所有者权益9.01亿元，较上年度末增长10.82%[4] - 本报告期末货币资金2.99亿元，较上年末增长51.14%，因银行借款增加[10] - 本报告期末存货5.94亿元，较上年末增长45.53%，因生产销售规模扩大及提前备货增加[11] - 本报告期末短期借款2.56亿元，较上年末增长63.97%，因银行短期借款增加[11] - 截至2022年9月30日，公司资产总计24.07亿元，较年初18.70亿元增长28.72%[24] - 流动资产合计18.04亿元，较年初13.44亿元增长34.20%[24] - 流动负债合计14.00亿元，较年初9.95亿元增长40.69%[25] - 非流动资产合计6.03亿元，较年初5.26亿元增长14.73%[24] - 非流动负债合计1.09亿元，较年初0.65亿元增长66.86%[25] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益与每股收益 - 可重分类进损益的其他综合收益本期为1771962.69元，上期为 - 1950488.63元[27] - 综合收益总额本期为117577240.77元，上期为16343740.25元[27] - 基本每股收益本期为0.6424，上期为0.1123[27] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 年初至报告期末销售费用3919.13万元，同比增长136.03%，因销售规模扩大及电商营销费用增加[9] - 年初至报告期末财务费用 - 1873.35万元，同比下降254.33%，因汇兑收益增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,840，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）持股比例14.57%，持股数量26,220,766股[13] - 公司回购专用证券账户持股1,545,550股，占公司股本0.859%，在前10名无限售条件股东中排第7名[14] 融资与激励计划 - 公司2022年非公开发行股票数量不超过5,400万股（不超发行前股本总数30%），拟募集资金不超43,550.00万元[15] - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由97人调整为92人，授予144.50万股，授予价格15.04元/股[19] - 2022年第一期员工持股计划参与人数不超101人（不含预留部分），拟募集资金不超1,267.351万元[20] - 员工持股计划股份来源为回购专用证券账户，不超154.555万股，占公司当前股本总额18,000万股的0.86%[21] 公司会议与审查 - 2022年10月19日公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，需30天内书面回复[16][17] - 2022年9月26日和10月15日分别召开会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关提案[18] - 2022年9月26日和10月15日分别召开会议审议通过2022年第一期员工持股计划相关提案[20]