营业收入情况 - 2021年7 - 9月营业收入2928952千元，同比增44.87%；1 - 9月为8432246千元，同比增19.34%[5] - 2021年1 - 9月，集团营业收入合计8,432,246千元，较2020年同期的7,065,912千元增长19.34%[33] - 2021年1 - 9月公司母公司营业收入合计为8229604千元，2020年同期为6917144千元[42] 利润情况 - 2021年7 - 9月利润总额1170623千元，同比增1.47%；1 - 9月为2956567千元，同比增9.25%[5] - 2021年1 - 9月净利润2759610千元，同比增11.11%；归属于母公司股东的净利润2732504千元，同比增10.48%[6] - 2021年1 - 9月公司合并净利润为2759610千元，2020年同期为2483582千元[36] - 2021年1 - 9月公司母公司净利润为2717218千元，2020年同期为2469498千元[45] - 2021年7 - 9月公司合并营业利润为1168355千元，2020年同期为1148523千元[36] - 2021年7 - 9月公司母公司营业利润为1149202千元，2020年同期为1148813千元[45] 资产情况 - 2021年9月30日资产总额429143077千元，较上年末增5.49%；发放贷款和垫款总额232217931千元，较上年末增6.60%[6] - 截至2021年9月30日，集团资产总计429,143,077千元，较2020年末的406,811,073千元增长5.49%[24] 负债情况 - 2021年9月30日负债总额394324943千元，较上年末增4.57%；吸收存款269829622千元，较上年末增7.63%[6] - 截至2021年9月30日，集团负债合计394,324,943千元，较2020年末的377,108,681千元增长4.56%[27] 股东权益情况 - 截至2021年9月30日，集团股东权益合计34,818,134千元，较2020年末的29,702,392千元增长17.22%[30] 非经常性损益情况 - 2021年1 - 9月非经常性损益净额115156千元，合计86367千元，影响母公司股东净利润的非经常性损益79130千元[8] 资本充足率情况 - 2021年9月30日核心一级资本充足率9.52%，一级资本充足率11.17%，资本充足率12.97%[11] 流动性及风险指标情况 - 2021年9月30日流动性比例80.83%，不良贷款率1.71%，单一客户贷款集中度5.52%[11] - 截至2021年9月末，合格优质流动性资产409.01亿元，未来30天现金净流出量323.92亿元，流动性覆盖率126.27%[15] - 2021年9月30日发放贷款和垫款总额232,217,931千元，不良贷款3,977,114千元，不良贷款率1.71%；2020年12月31日发放贷款和垫款总额217,849,520千元，不良贷款3,136,593千元，不良贷款率1.44%[15] 收益及利差指标情况 - 2021年1 - 9月成本收入比23.53%，总资产收益率（年化）0.88%，净利差（年化）2.26%[11] - 2021年1 - 9月净利息收益率（年化）2.23%[11] 一级资本净额及杠杆率情况 - 截至2021年9月30日，一级资本净额为34,110,774，杠杆率为7.39%；2020年12月31日一级资本净额为29,073,511，杠杆率为6.69%[14] 手续费及佣金收入情况 - 2021年1 - 9月手续费及佣金收入相比2020年1 - 9月增加532,969千元，增幅67.65%[16] - 2021年1 - 9月，集团手续费及佣金净收入435,448千元，较2020年同期的262,731千元增长65.74%[33] 投资收益情况 - 2021年1 - 9月投资收益相比2020年1 - 9月增加1,366,017千元，增幅30.40%[16] - 2021年1 - 9月，集团投资净收益1,366,017千元，较2020年同期的1,047,552千元增长29.45%[33] 少数股东损益情况 - 2021年9月30日少数股东损益为194,586千元，相比2020年12月31日的 - 268,012千元，增幅163.34%[18] 资金及资产变动情况 - 2021年拆出资金相比2020年增加13,702,073千元，增幅87.10%[18] - 2021年衍生金融资产相比2020年增加147,350千元，增幅70.01%[18] 股东持股情况 - 前10名股东中，青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例9.08%，持股数量504,530,000股；青岛城市建设投资（集团）有限责任公司持股比例9.05%，持股数量502,730,500股[18] - 巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为一致行动人，合计持股比例为7.20%[20] 利息收支情况 - 2021年1 - 9月，集团利息收入12,524,819千元，较2020年同期的11,074,579千元增长13.10%[33] - 2021年1 - 9月，集团利息支出6,348,678千元，较2020年同期的5,207,355千元增长21.92%[33] - 2021年1 - 9月，集团利息净收入6,176,141千元，较2020年同期的5,867,224千元增长5.26%[33] - 2021年1 - 9月公司母公司利息净收入为5988017千元，2020年同期为5727657千元[42] 营业支出情况 - 2021年1 - 9月，集团营业支出合计5,478,382千元，较2020年同期的4,363,114千元增长25.56%[33] - 2021年1 - 9月公司母公司营业支出合计为5327187千元，2020年同期为4232286千元[42] 综合收益及每股收益情况 - 2021年1 - 9月公司合并综合收益总额为2954196千元，2020年同期为2215570千元[39] - 2021年1 - 9月公司基本每股收益为0.49元，2020年同期为0.45元[39] - 2021年1 - 9月公司母公司综合收益总额为2911872千元，2020年同期为2200487千元[45] 现金流量情况 - 2021年和2020年九个月本集团经营活动现金流入小计分别为44,991,679千元和58,240,428千元，本行分别为44,180,244千元和56,313,882千元[48] - 2021年和2020年九个月本集团经营活动现金流出小计分别为42,274,471千元和51,848,400千元，本行分别为40,810,904千元和50,572,712千元[51] - 2021年和2020年九个月本集团经营活动产生的现金流量净额分别为2,717,208千元和6,392,028千元，本行分别为3,369,340千元和5,741,170千元[51] - 2021年和2020年九个月本集团投资活动现金流入小计分别为81,167,039千元和44,903,355千元，本行分别为80,794,039千元和44,333,209千元[54] - 2021年和2020年九个月本集团投资活动现金流出小计分别为90,458,439千元和52,795,841千元，本行分别为90,319,050千元和52,014,895千元[54] - 2021年和2020年九个月本集团投资活动使用的现金流量净额分别为9,291,400千元和7,892,486千元，本行分别为9,525,011千元和7,681,686千元[54] - 2021年和2020年九个月本集团筹资活动现金流入小计均为79,417,970千元和67,569,889千元，本行相同[54] - 2021年和2020年九个月本集团筹资活动现金流出小计分别为77,852,390千元和64,958,465千元，本行分别为77,838,025千元和64,955,015千元[54] - 2021年和2020年九个月本集团筹资活动产生的现金流量净额分别为1,565,580千元和2,611,424千元，本行分别为1,579,945千元和2,614,874千元[54] - 2021年和2020年九个月本行汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 4,563千元和5,934千元[57]

活动信息 - 活动名称：2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/） [1] - 活动时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [1] 参与主体 - 参与公司：青岛农村商业银行股份有限公司 [1] - 参与人员：董事会秘书隋功新先生、财务总监袁文波女士 [1] 活动目的与沟通内容 - 活动目的：加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系 [1] - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 2021年1 - 3月营业收入26.60227亿元，较2020年同期减少6.08%；净利润9.20537亿元，同比增长7.50%[7] - 2021年一季度，公司实现归属于母公司股东净利润9.13亿元[24] - 2021年Q1集团营业收入26.60227亿元，2020年Q1为28.32387亿元[58] - 2021年Q1集团净利润9.20537亿元，2020年Q1为8.56322亿元[61] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年3月31日资产总额4232.92259亿元，较2020年末增长4.05%；负债总额3906.34586亿元，较2020年末增长3.59%[7] - 2021年3月31日集团资产总计423,292,259千元，较2020年12月31日的406,811,073千元增长4.05%[48] - 2021年3月31日本行资产总计414,767,532千元，较2020年12月31日的399,400,184千元增长3.85%[48] - 2021年3月31日集团负债合计390,634,586千元，较2020年12月31日的377,108,681千元增长3.59%[51] - 2021年3月31日本行负债合计383,000,046千元，较2020年12月31日的370,576,837千元增长3.35%[51] - 截至2021年3月末，公司资产总额4,232.92亿元，较上年末增长4.05%；发放贷款和垫款总额2,330.31亿元，较上年末增长6.97%[24] - 截至2021年3月末，公司负债总额3,906.35亿元，较上年末增长3.59%；吸收存款余额2,622.71亿元，较上年末增长4.62%[24] 财务数据关键指标变化 - 贷款与存款 - 2021年3月31日发放贷款和垫款总额2330.30907亿元，较2020年末增长6.97%；吸收存款2622.71228亿元，较2020年末增长4.62%[7] - 2021年3月31日集团发放贷款和垫款为223,981,834千元，较2020年12月31日的209,517,804千元增长6.90%[48] - 2021年3月31日本行发放贷款和垫款为218,985,637千元，较2020年12月31日的205,113,999千元增长6.76%[48] - 2021年3月31日集团吸收存款为262,271,228千元，较2020年12月31日的250,693,543千元增长4.61%[51] - 2021年3月31日本行吸收存款为254,989,317千元，较2020年12月31日的244,426,667千元增长4.32%[51] - 2021年一季度，公司个人存款余额突破1,500亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2021年1 - 3月非经常性损益净额1.0851亿元，扣除所得税影响后合计0.8138亿元[10] 财务数据关键指标变化 - 资本充足率相关 - 2021年3月31日核心一级资本充足率9.45%，一级资本充足率10.81%，资本充足率12.64%[11] - 2021年3月31日一级资本净额320.52911亿元，调整后表内外资产余额4558.85173亿元，杠杆率7.03%[15] 财务数据关键指标变化 - 其他比率指标 - 2021年3月31日流动性比例78.43%，不良贷款率1.62%，单一客户贷款集中度5.83%[11] - 2021年3月31日拨备覆盖率252.70%，成本收入比23.48%，总资产收益率（年化）0.89%[11] - 2021年3月31日净利差（年化）2.24%，净利息收益率（年化）2.20%[11] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2021年基本每股收益0.16元/股，较2020年同期增长6.67%；归属于母公司普通股股东的每股净资产5.00元/股，较2020年末增长3.52%[7] - 2021年Q1基本每股收益0.16元，2020年Q1为0.15元[64] - 2021年Q1稀释每股收益0.15元，与2020年Q1持平[64] 财务数据关键指标变化 - 流动性覆盖率 - 截至2021年3月末，公司合格优质流动性资产451.77亿元，未来30天现金净流出量305.14亿元，流动性覆盖率148.05%[16] 财务数据关键指标变化 - 贷款分类 - 2020年12月31日，正常类贷款金额219,261,866千元，占比94.09%；关注类贷款金额10,000,077千元，占比4.29%；不良贷款金额3,768,964千元，不良贷款率1.62%[16] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数130,516户，青岛国信发展（集团）有限责任公司和青岛城市建设投资（集团）有限责任公司持股比例均为9.00%，持股数量均为500,000,000股[17] - 日照钢铁控股集团有限公司持股比例5.40%，持股数量300,000,000股[17] - 青岛即发集团股份有限公司持股比例4.93%，持股数量273,986,500股；城发投资集团有限公司持股比例4.50%，持股数量250,000,000股，质押100,000,000股[20] - 巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为一致行动人，合计持股比例7.20%[21] 财务数据关键指标变化 - 各项收入与收益变化 - 2021年1 - 3月手续费及佣金收入225,018，较2020年同期的120,981增长85.99%，原因是代理业务手续费收入增加[29] - 2021年1 - 3月投资净收益210,039，较2020年同期的392,943减少46.55%，原因是交易性金融资产净收益减少[29] - 2021年1 - 3月其他收益20,284，较2020年同期的6,465增长213.75%，原因是收到与收益相关的政府补助增加[29] 财务数据关键指标变化 - 资产处置与其他资产变化 - 2021年1 - 3月资产处置损失(10,096)，较2020年同期的(481)增长1,998.96%，原因是抵债资产处置损失同比增加[29] - 2021年3月31日买入返售金融资产7,021,310千元，较2020年末的11,426,520千元减少38.55%，原因是买入返售债券业务减少[29] - 2021年3月31日其他资产413,272千元，较2020年末的832,634千元减少50.37%，原因是采用新租赁准则将原在其他资产中核算的待摊租金调整至使用权资产[29] - 2021年3月31日其他权益工具4,472,924千元，较2020年末的2,475,613千元增长80.68%，原因是发行无固定期限资本债券[29] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 2021年1 - 3月少数股东损益7,539，较2020年同期的2,772增长171.97%，原因是少数股东损益增加[29] 财务数据关键指标变化 - 金融债券 - 截至2021年3月31日，金融债券1面值1,820,000千元，年利率4.13%，减值准备580千元[34] 财务数据关键指标变化 - 利率衍生工具 - 2021年3月31日利率衍生工具名义金额36,310,000千元，公允价值资产82,308千元，负债(117,731)千元；2020年末名义金额31,730,000千元，公允价值资产74,284千元，负债(108,160)千元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年Q1集团经营活动现金流入小计250.04145亿元，2020年Q1为157.45157亿元[69] - 2021年Q1集团吸收存款净增加额114.73637亿元，2020年Q1为59.50296亿元[69] - 2021年Q1集团同业及其他金融机构存放款项净增加额14.73102亿元，2020年Q1为13.39596亿元[69] - 2021年Q1集团向中央银行借款净增加额11.56108亿元，2020年Q1为0.13338亿元[69] - 2021年Q1集团存放同业及其他金融机构款项净减少额44.03317亿元，2020年Q1为22.65亿元[69] - 2021年Q1集团收回已核销贷款、收取利息、手续费及佣金的现金为1.84596亿元，2020年Q1为0.51517亿元[69] - 2021年第一季度本集团经营活动现金流出小计364.97亿元，使用的现金流量净额114.93亿元，较2020年同期的219.32亿元和61.86亿元均有增加[72] - 2021年第一季度本集团投资活动现金流入小计246.71亿元，流出小计247.55亿元，使用的现金流量净额8407万元，而2020年同期产生现金流量净额22.33亿元[75] - 2021年第一季度本集团筹资活动现金流入小计265.34亿元，流出小计177.93亿元，产生的现金流量净额87.41亿元，较2020年同期的9.61亿元大幅增加[75] - 2021年第一季度本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为315.5万元，较2020年同期的1969万元减少[78] - 2021年第一季度本集团现金及现金等价物净减少额28.33亿元，期初余额175.01亿元，期末余额146.68亿元[78] - 2021年第一季度本行经营活动现金流出小计357.81亿元，使用的现金流量净额109.81亿元，较2020年同期的215.22亿元和63.10亿元均有增加[72] - 2021年第一季度本行投资活动现金流入小计245.41亿元，流出小计246.42亿元，使用的现金流量净额10091万元，而2020年同期产生现金流量净额24.85亿元[75] - 2021年第一季度本行筹资活动现金流入小计265.34亿元，流出小计177.90亿元，产生的现金流量净额87.44亿元，较2020年同期的9.61亿元大幅增加[75] - 2021年第一季度本行汇率变动对现金及现金等价物的影响为315.5万元，较2020年同期的1969万元减少[78] - 2021年第一季度本行现金及现金等价物净减少额23.35亿元，期初余额153.84亿元，期末余额130.49亿元[78]

公司基本信息 - 公司股票简称青农商行，代码002958，上市于深圳证券交易所[38] - 公司法定代表人是刘仲生，注册地址在山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼[38] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[39] - 公司经营范围包括吸收公众存款、发放贷款、办理结算等多项业务[64] - 公司无境外资产[65] - 公司有5000余名员工[21] 公司战略与业务模式 - 2014年公司提出“一体两翼”战略转型目标，推进金融市场部和投资理财部事业部制改革[73] - 2016年4月公司作为牵头银行发起设立蓝海金融合作联盟，与多家金融同业开展业务合作[73][76] - 公司依托青岛地区经济发展，获得外汇衍生品交易业务资格和金融市场持牌经营牌照[66][68] - 公司形成“线上线下、网上网下、金融和生活融合一体”的社区服务体系，满足社区居民金融需求[72] - 公司通过“专项规模、专职团队、专业流程、专门风控”运营模式服务中小微企业，建立多层次服务网络[72] - 公司启动“十大创新项目”，建立以价值创造为核心的管理体系等四大体系[77] - 公司高级管理人员专业能力和经验丰富，推行市场化人才选聘方式，建立现代商业银行考核体系[78] 公司排名情况 - 在“2020年全球银行1000强”榜单中位居第329位[43] - 在“2020年中国银行业100强榜单”中位居第56位[43] 公司股权与股东情况 - 公司股东持股比例均衡，主要股东稳定，健全了各专门委员会[69] - 山东省农村信用合作社联合社年末持股3700千元，持股比例6.78%，本期现金红利1850千元；中国银联股份有限公司年末持股1500千元，持股比例0.05%，本期现金红利270千元[157] 公司网点情况 - 截至2020年末，公司网点总数为357个，其中青岛地区354个，外地3个[70] - 公司在济南章丘设立一家支行，在烟台设立一家分行，并发起设立8家村镇银行[143] 公司业务规模与增长情况 - 2020年公司实现国际结算量174.53亿美元，同比增长17.13%[20] - 2020年公司实现国际结算量174.53亿美元、代客结售汇64.26亿美元，同比分别增长17.13%和16.84%[83] - 公司直销银行交易规模破千亿元大关[30] - 直销银行交易规模破千亿元，线上信用贷款余额突破十亿元，信用卡发卡总量突破18万张[86] - 2020年末，公司普惠小微贷款余额300.26亿元，较上年末增加54.68亿元[29] - 2020年全年发行小微企业专项债30亿元、防疫专项存单2亿元、二级资本债20亿元、永续债20亿元，使用支农支小再贷款71亿元[83] - 报告期末理财余额350.64亿元，较年初增加67.98亿元[83] 公司财务关键指标变化 - 2020年公司实现营业收入95.72亿元，同比增长9.65%[20] - 2020年公司实现归属于母公司股东的净利润29.60亿元，同比增长4.77%[20] - 2020年营业收入95.72亿元，较2019年增长9.65%[50] - 2020年净利润29.77亿元，较2019年增长4.57%[50] - 2020年末资产总额4068.11亿元，较2019年末增长19.07%[50] - 2020年末发放贷款和垫款总额2178.50亿元，较2019年末增长21.90%[50] - 2020年末负债总额3771.09亿元，较2019年末增长19.19%[50] - 2020年末吸收存款2506.94亿元，较2019年末增长14.57%[50] - 2020年加权平均净资产收益率为11.58%，较2019年下降0.80个百分点[50] - 2020年核心一级资本充足率为9.73%，一级资本充足率为10.46%，资本充足率为12.32%[57] - 2020年核心一级资本净额为27,049,246千元，一级资本净额为29,073,511千元，二级资本净额为5,171,725千元，总资本净额为34,245,236千元[60] - 2020年流动性比例为74.90%，不良贷款率为1.44%，单一客户贷款集中度为6.13%，单一集团客户授信集中度为9.26%[60] - 2020年最大十家单一客户贷款比例为46.91%，正常类贷款迁徙率为2.65%，关注类贷款迁徙率为29.64%，次级类贷款迁徙率为53.97%，可疑类贷款迁徙率为7.47%[60] - 2020年拨备覆盖率为278.73%，成本收入比为28.79%，总资产收益率为0.80%[60] - 2020年净利差为2.60%，净利息收益率为2.52%[60] - 2020年营业收入95.72亿元，较2019年增加8.42亿元，增幅9.65%[88] - 2020年利息净收入80.85亿元，较2019年增加9.95亿元，增幅14.04%[88][91] - 2020年手续费及佣金净收入3.02亿元，较2019年增加1.03亿元，增幅51.96%[88] - 2020年营业支出64.64亿元，较2019年增加8.72亿元，增幅15.59%[88] - 2020年信用减值损失35.31亿元，较2019年增加8.34亿元，增幅30.90%[88] - 2020年净利润29.77亿元，较2019年增加1.30亿元，增幅4.57%[91] - 2020年发放贷款和垫款平均余额2018.40亿元，利息收入114.20亿元，平均收益率5.66%[94] - 2020年吸收存款平均余额2301.88亿元，利息支出42.60亿元，平均成本率1.85%[94] - 2020年净利差2.60%，净利息收益率2.52%，较2019年有所下降[94] - 2020年利息收入为151.99亿元，较上年末增加17.83亿元，增幅13.29%[97] - 2020年发放贷款和垫款利息收入为114.20亿元，占总利息收入75.14%，较上年增加19.07亿元，增幅20.05%[98] - 发放贷款和垫款平均余额从2019年的1629.75亿元增长到2020年的2018.40亿元，增幅23.85%；平均收益率从2019年的5.84%下降到2020年的5.66%[102] - 2020年金融投资利息收入为31.39亿元，占总利息收入20.65%，较2019年减少0.18亿元，降幅0.58%[103] - 2020年利息支出为71.13亿元，较2019年上升12.46%[103] - 2020年吸收存款利息支出为42.60亿元，占总利息支出的59.89%，较上年增加6.76亿元，增幅18.86%[104] - 2020年应付债券利息支出为21.25亿元，占总利息支出的29.88%，较上年增加0.56亿元，增幅2.71%[104] - 2020年利息净收入为80.85亿元，同比增长14.04%[106] - 2020年手续费及佣金净收入3.02亿元，比上年增加1.03亿元，增长51.96%[106] - 2020年业务及管理费为27.55亿元，较上年增加1.15亿元，增幅4.35%[110] - 2020年公司资产减值损失为7.56亿元，2019年为16.16亿元[115] - 2020年末不良贷款余额为31.37亿元，不良贷款率为1.44%，较上年末下降0.02个百分点[135] - 2020年末发放贷款和垫款总额2178.50亿元，逾期贷款38.34亿元，占比1.76%；2019年末总额1787.09亿元，逾期贷款54.17亿元，占比3.03%[144] - 2020年末重组贷款金额29670千元，占发放贷款和垫款总额的0.01%；2019年末金额26279千元，占比0.01%[148] - 2020年末贷款（含贴现）减值准备年末余额874.26亿元，2019年末为811.41亿元[149] - 2020年末交易性金融资产账面价值较上年末降低77.31亿元，降幅15.44%[152] - 2020年末债权投资账面价值较上年末增加134.89亿元，增长25.80%[154] - 2020年末其他债权投资账面价值较上年末增加96.58亿元，增长47.74%[157] - 2020年吸收存款25069.35亿元，较2019年增长14.57%，占负债比重最大[165] - 2020年末个人存款余额1427.04亿元，占吸收存款总额56.92%，较上年末增加218.23亿元，增幅18.05%[170] - 2020年末公司存款占吸收存款总额41.33%[171] - 2020年向中央银行借款812.81亿元，较2019年增长247.11%[163] - 2020年同业及其他金融机构存放款项831.67亿元，较2019年增长202.63%[163] - 2020年拆入资金992.18亿元，较2019年增长98.02%[167] - 2020年衍生金融负债10.82亿元，较2019年增长534.74%[167] - 2020年卖出回购金融资产款1959.19亿元，较2019年增长12.78%[167] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为63.33亿元，现金流入694.80亿元[174] - 2020年经营活动现金流入694.79亿元，较2019年增加226.62亿元；现金流出631.47亿元，较2019年增加114.88亿元；现金流量净额63.33亿元，较2019年增加111.73亿元[175] - 2020年投资活动现金流入606.56亿元，较2019年减少433.07亿元；现金流出760.52亿元，较2019年减少327.05亿元；现金流量净额-153.96亿元，较2019年减少106.02亿元[176] - 2020年筹资活动现金流入1015.93亿元，较2019年增加64.35亿元；现金流出921.48亿元，较2019年增加102.68亿元；现金流量净额94.45亿元，较2019年减少38.33亿元[176] - 2020年公司银行、零售银行、资金业务、其他业务营业收入合计分别为481.38亿元、355.66亿元、119.84亿元、0.27亿元，总计957.15亿元；2019年分别为399.20亿元、364.52亿元、108.98亿元、0.23亿元，总计872.92亿元[181][182] - 2020年公司银行、零售银行、资金业务、其他业务利润总额分别为114.09亿元、123.27亿元、73.03亿元、0.46亿元，总计310.85亿元；2019年分别为116.48亿元、119.51亿元、75.17亿元、 - 0.11亿元，总计311.05亿元[181][182] - 2020年手续费及佣金净收入30.23亿元，较2019年的19.89亿元增长51.96%，因承诺担保及理财业务发展较快[188] - 2020年投资净收益147.56亿元，较2019年的210.83亿元减少30.01%，因交易性金融资产净收益减少[188] - 2020年公允价值变动净损失48.70亿元，较2019年的81.32亿元减少40.12%，因交易性金融资产公允价值变动损失减少[188] - 2020年其他收益9.77亿元，较2019年的4.75亿元增长105.46%，因收到与收益相关的政府补助增加[188] - 其他业务支出为529（上年同期885），同比减少40.23%[191] - 营业外收入为12,348（上年同期3,989），同比增加209.55%[191] - 营业外支出为11,464（上年同期30,632），同比减少62.58%[191] - 所得税费用为131,179（上年同期263,225），同比减少50.16%[191] - 存放同业及其他金融机构款项为8,731,969（上年同期6,568,788），同比增加32.93%[191] - 衍生金融资产为86,672（上年同期20,023），同比增加332.86%[191] - 买入返售金融资产为11,426,520（上年同期2,262,669），同比增加405.00%[191] - 2020年发行可转换公司债券，募集资金总额500,000万元，净额496,534万元，已全部使用完毕[194]

营业收入情况 - 2020年7 - 9月营业收入20.22亿元，同比减少11.53%；1 - 9月营业收入70.66亿元，同比增长7.39%[6] - 2020年1 - 9月集团营业收入7,065,912千元，较2019年1 - 9月的6,579,794千元增长7.4%[55] - 2020年7 - 9月公司合并报表营业收入合计为1,970,891千元，1 - 9月为6,917,144千元；2019年1 - 9月为2,234,805千元[64] 净利润情况 - 2020年7 - 9月净利润9.89亿元，同比增长4.34%；1 - 9月净利润24.84亿元，同比增长4.76%[6] - 前三季度公司实现归属于母公司股东净利润24.73亿元，同比增长4.91%[22] - 2020年7 - 9月公司合并报表净利润为988,962千元，1 - 9月为2,483,582千元；2019年1 - 9月为947,799千元[58] - 2020年7 - 9月公司母公司报表净利润为988,425千元，1 - 9月为2,469,498千元；2019年1 - 9月为938,850千元[68] 资产情况 - 2020年9月30日资产总额3922.14亿元，较上年末增长14.79%；发放贷款和垫款总额2114.81亿元，较上年末增长18.34%[6] - 2020年9月30日集团资产总计392,214,282千元，较2019年12月31日的341,667,384千元增长14.8%[46] - 2020年9月30日本行资产总计385,101,097千元，较2019年12月31日的336,362,956千元增长14.5%[46] - 2020年9月30日集团发放贷款和垫款202,860,714千元，较2019年12月31日的170,995,529千元增长18.6%[46] - 2020年9月30日本行发放贷款和垫款198,638,770千元，较2019年12月31日的167,757,503千元增长18.4%[46] 负债情况 - 2020年9月30日负债总额3650.95亿元，较上年末增长15.39%；吸收存款2555.31亿元，较上年末增长16.78%[6] - 2020年9月30日集团负债合计365,095,174千元，较2019年12月31日的316,405,685千元增长15.4%[49] - 2020年9月30日本行负债合计358,851,797千元，较2019年12月31日的311,959,432千元增长15.0%[49] - 2020年9月30日集团吸收存款255,530,947千元，较2019年12月31日的218,805,639千元增长16.8%[49] - 2020年9月30日本行吸收存款249,496,817千元，较2019年12月31日的214,323,761千元增长16.4%[49] 非经常性损益情况 - 2020年1 - 9月非经常性损益净额2.29亿元，扣除所得税影响后合计1.67亿元[6] 资本充足率及相关指标情况 - 2020年9月30日核心一级资本充足率9.82%，一级资本充足率9.83%，资本充足率11.73%[10] - 2020年9月30日一级资本净额264.92亿元，调整后表内外资产余额4182.11亿元，杠杆率6.33%[14] 流动性及风险指标情况 - 2020年9月30日流动性比例64.70%，不良贷款率1.46%，单一客户贷款集中度6.64%[10] - 截至2020年9月末，公司合格优质流动性资产348.48亿元，未来30天现金净流出量274.43亿元，流动性覆盖率126.98%[15] - 2020年9月30日，正常类贷款金额196,183,460千元，占比92.77%；关注类贷款金额12,199,325千元，占比5.77%；次级类贷款金额1,055,603千元，占比0.50%；可疑类贷款金额1,894,532千元，占比0.89%；损失类贷款金额148,030千元，占比0.07%；发放贷款和垫款总额211,480,950千元；不良贷款金额3,098,165千元，不良贷款率1.46%[15] - 公司不良贷款率1.46%，较年初持平；拨备覆盖率298.23%[22] 收益及成本指标情况 - 2020年1 - 9月成本收入比26.38%，总资产收益率（年化）0.90%，净利差（年化）2.60%[10] - 2020年基本每股收益0.45元，同比增长2.27%；加权平均净资产收益率（年化）13.04%，下降0.95个百分点[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数150,155户，青岛国际机场集团有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例均为9.00%，持股数量均为500,000,000股；日照钢铁控股集团有限公司持股比例5.40%，持股数量300,000,000股；青岛即发集团股份有限公司持股比例4.93%，持股数量273,700,000股[16] - 巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为一致行动人，报告期末合计持股比例为7.20%[19] - 2020年10月，青岛国际机场集团有限公司持有的500,000,000股股份已无偿划转至青岛城市建设投资（集团）有限责任公司[19] 业务发行情况 - 截至9月末，公司成功发行可转债50亿元、使用支农支小再贷款53亿元[23] - 2020年8月25日，公司公开发行5,000,000,000元可转换公司债券，9月18日在深圳证券交易所上市交易[34] 普惠小微贷款情况 - 普惠小微贷款余额292亿元，较年初增加46亿元、增幅18.76%，高于发放贷款和垫款总额增速0.42个百分点[23] 手续费及佣金情况 - 2020年1 - 9月手续费及佣金收入317,909，较2019年同期增长37.05%；手续费及佣金净收入262,731，较2019年同期增长49.76%[27] 公允价值及汇兑情况 - 2020年1 - 9月公允价值变动净损失167,625，较2019年同期增长78.38%；汇兑净收益9,578，较2019年同期减少79.24%[27] 存放同业及衍生金融资产情况 - 2020年9月30日存放同业及其他金融机构款项8,688,010，较2019年末增长32.26%；衍生金融资产121,234，较2019年末增长505.47%[27] 金融债券持有情况 - 截至2020年9月30日，公司持有的金融债券1面值1,820,000千元，年利率4.13%；金融债券2面值1,750,000千元，年利率3.83%等[32] 利率衍生工具情况 - 2020年9月30日利率衍生工具名义金额30,020,000千元，公允价值资产78,755千元，负债113,610千元；2019年名义金额9,540,000千元，公允价值资产11,151千元，负债17,040千元[33] 其他重要事项情况 - 报告期内公司无股份回购情况，无其他重要事项[28] - 报告期内公司不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[30] - 报告期内公司未发生正常业务范围之外的重大合同、委托理财事项，无违规对外担保情况[38][39] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[40] 营业利润情况 - 2020年7 - 9月公司合并报表营业利润为1,148,523千元，1 - 9月为2,702,798千元；2019年1 - 9月为1,071,662千元[58] - 2020年7 - 9月公司母公司报表营业利润为1,148,813千元，1 - 9月为2,684,858千元；2019年1 - 9月为1,059,813千元[68] 其他综合收益及综合收益总额情况 - 2020年7 - 9月公司合并报表归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额为 - 239,156千元，1 - 9月为 - 268,762千元；2019年1 - 9月为42,164千元[61] - 2020年7 - 9月公司合并报表综合收益总额为750,599千元，1 - 9月为2,215,570千元；2019年7 - 9月为989,963千元，1 - 9月为2,374,001千元[61] 利息收入情况 - 2020年7 - 9月公司母公司报表利息收入为3,746,227千元，1 - 9月为10,851,257千元；2019年1 - 9月为3,368,055千元[64] 营业支出情况 - 2020年1 - 9月集团营业支出4,363,114千元，较2019年1 - 9月的3,899,169千元增长11.9%[55] - 2020年7 - 9月公司母公司报表营业支出合计为 - 822,078千元，1 - 9月为 - 4,232,286千元；2019年7 - 9月为 - 1,174,992千元，1 - 9月为 - 3,789,099千元[64] 现金流量情况 - 2020年前三季度集团经营活动现金流入小计58240428千元，现金流出小计51848400千元，现金流量净额6392028千元；2019年同期经营活动现金流量净额为-5751042千元[71] - 2020年前三季度集团投资活动现金流入小计44903355千元，现金流出小计52795841千元，现金流量净额为-7892486千元；2019年同期投资活动现金流量净额为-1915276千元[74] - 2020年前三季度集团筹资活动现金流入小计67569889千元，现金流出小计64958465千元，现金流量净额2611424千元[74] - 2020年前三季度集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为5934千元[77] - 2020年前三季度集团现金及现金等价物净增加额1116900千元，期初余额17153911千元，期末余额18270811千元；2019年同期现金及现金等价物净减少额77685千元[77] - 2020年前三季度本行经营活动现金流入小计38127909千元，现金流出小计50572712千元，现金流量净额5741170千元；2019年同期经营活动现金流量净额为-5471312千元[71] - 2020年前三季度本行投资活动现金流入小计44333209千元，现金流出小计52014895千元，现金流量净额为-7681686千元；2019年同期投资活动现金流量净额为-1831566千元[74] - 2020年前三季度本行筹资活动现金流入小计69856376千元，现金流出小计64955015千元，现金流量净额7577010千元[74] - 2020年前三季度本行汇率变动对现金及现金等价物的影响为11623千元[77] - 2020年前三季度本行现金及现金等价物净增加额680292千元，期初余额13509179千元，期末余额13431494千元；2019年同期现金及现金等价物净增加额285755千元[77]

活动基本信息 - 活动名称为 2020 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动举办平台由上证所信息网络有限公司提供，投资者可登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”参与 [2] - 活动时间为 2020 年 9 月 25 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [2] 公司参与情况 - 青岛农村商业银行股份有限公司将参加此次活动 [2] - 公司董事会秘书隋功新先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题进行沟通 [2]

公司基本信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2020年8月21日审议通过半年度报告及摘要议案，应出席董事13人，实际出席10人[5] - 报告期为2020年1月1日起至2020年6月30日止，报告期末为2020年6月30日[11] - 公司股票简称青农商行，代码002958，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是刘仲生，注册地址在山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼，邮编266061[18] - 公司董事会秘书是隋功新，联系电话0532 - 66957767，传真0532 - 85933800，电子信箱qrcb@qrcb.com.cn[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[18] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司统一社会信用代码为91370200599001594B，上市以来主营业务无变更，无控股股东[18] 利润分配计划 - 公司2020年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 主要会计数据和财务指标单位 - 主要会计数据和财务指标单位为千元[23] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年1-6月营业收入5044190，较2019年同期增长17.45%[24] - 2020年1-6月净利润1494620，较2019年同期增长5.04%[24] - 2020年6月30日资产总额375949917，较2019年末增长10.03%[24] - 2020年6月30日发放贷款和垫款总额202221028，较2019年末增长13.16%[24] - 2020年1-6月非经常性损益净额14228千元，较2019年同期减少20.70%[29] - 2020年1-6月核心一级资本充足率9.68%，较2019年下降0.80个百分点[30] - 2020年1-6月流动性比例75.07%，较2019年提高3.62个百分点[30] - 2020年1-6月不良贷款率1.49%，较2019年上升0.03个百分点[30] - 2020年1-6月拨备覆盖率318.00%，较2019年提高7.77个百分点[32] - 2020年1-6月成本收入比24.15%，较2019年下降6.10个百分点[32] - 2020年1-6月营业收入50.44亿元，较上年同期增加7.50亿元，增幅17.45%[53] - 2020年1-6月利息净收入38.59亿元，较上年同期增加5.18亿元，增幅15.52%[53][64] - 2020年1-6月利息收入72.46亿元，较上年同期增加8.12亿元，增幅12.63%[59] - 2020年1-6月利息支出33.87亿元，较2019年同期增长9.51%[61] - 2020年上半年发放贷款和垫款利息收入55.04亿元，占总利息收入75.96%，较上年同期增加10.40亿元，增幅23.28%[59] - 2020年1-6月金融投资利息收入14.39亿元，占总利息收入19.86%，较2019年同期下降1.41亿元，降幅8.92%[60] - 2020年1-6月吸收存款利息支出20.07亿元，占总利息支出59.27%，较上年同期增加2.83亿元，增幅16.41%[62] - 2020年1-6月应付债券利息支出10.65亿元，占总利息支出31.44%，较上年同期增加0.24亿元，增幅2.29%[62] - 2020年1-6月净利差为2.67%、净利息收益率为2.57%，分别较2019年同期下降7个基点和2个基点[64] - 2020年1-6月净利润14.95亿元，较上年同期增加0.72亿元，增幅5.04%[53] - 2020年1-6月手续费及佣金净收入1.86亿元，较上年同期增加0.57亿元，增长44.14%[65] - 2020年1-6月其他非利息净收入10.00亿元，比上年同期增加1.74亿元，其中公允价值变动净收益同比增加2.67亿元，投资净收益同比下降1.00亿元[65] - 2020年1-6月业务及管理费为12.18亿元，较上年同期增加0.96亿元，增幅为8.56%[69] - 2020年1-6月税金及附加支出为0.47亿元，较上年同期增加0.05亿元[72] - 2020年1-6月发放贷款和垫款信用减值损失为20.21亿元，较上年同期增加5.91亿元[73] - 2020年1-6月资产减值损失为0.46亿元，较上年同期减少0.49亿元[74] - 截至2020年6月30日，资产总额为3759.50亿元，较2019年12月31日增长10.03%[74] - 截至2020年6月30日，发放贷款和垫款净额为1931.78亿元，占资产总额的51.38%，较2019年12月31日提高1.33个百分点[79] - 截至2020年6月30日，发放贷款和垫款总额为2022.21亿元，较上年末增加235.12亿元，增幅为13.16%[79][80] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为3500.60亿元，较2019年末增长10.64%[123] - 2020年6月30日较2019年末，向中央银行借款变动额为292.79亿元，变动比例为125.04%[122] - 2020年1 - 6月经营活动现金流入385.08亿元，比上年同期增加63.79亿元[129][130] - 2020年1 - 6月经营活动现金流出416.13亿元，比上年同期增加38.47亿元[129][130] - 2020年1 - 6月投资活动使用的现金流量净额为32.68亿元，现金流入305.21亿元，比上年同期减少107.73亿元[129][130] - 2020年1 - 6月投资活动现金流出337.89亿元，比上年同期减少94.54亿元[129][130] - 2020年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为70.10亿元，现金流入457.17亿元，比上年同期增加21.40亿元[129][131] - 2020年1 - 6月筹资活动现金流出387.07亿元，比上年同期减少9.27亿元[129][131] - 2020年1 - 6月手续费及佣金收入218609千元，较2019年1 - 6月的158075千元增长38.29%[143] - 2020年1 - 6月手续费及佣金净收入185577千元，较2019年1 - 6月的128746千元增长44.14%[143] - 2020年6月30日衍生金融资产94451千元，较2019年12月31日的20023千元增长371.71%[146] - 2020年6月30日买入返售金融资产5761311千元，较2019年12月31日的2262669千元增长154.62%[146] - 2020年6月30日递延所得税资产2161295千元，较2019年12月31日的1655694千元增长30.54%[146] 贷款业务数据关键指标变化 - 2020年6月30日公司贷款和垫款1441.79亿元，占比73.85%；个人贷款和垫款510.61亿元，占比26.15%[80] - 截至2020年6月30日，公司公司贷款和垫款总额为1441.79亿元，较上年末增加158.43亿元，增幅为12.34%[83] - 截至2020年6月30日，公司票据贴现余额为69.81亿元，较2019年12月31日增长48.37%，占发放贷款和垫款总额的比例为3.45%[84] - 截至2020年6月30日，公司个人贷款和垫款总额为510.61亿元，较上年末增加53.93亿元，增幅为11.81%，占发放贷款和垫款总额的比例为25.25%[87][88] - 截至2020年6月30日，公司抵押贷款总额为1152.46亿元，较上年末增加129.77亿元，增幅为12.69%，占发放贷款和垫款总额的56.99%[88] - 截至2020年6月30日，公司青岛地区贷款占发放贷款和垫款总额的比例为94.49%[90] - 截至2020年6月30日，公司向十大单一借款人提供的贷款余额合计16.02亿元，占发放贷款和垫款总额的7.92%[93] - 截至2020年6月30日，公司正常类贷款占比92.89%，关注类贷款占比5.62%，次级类贷款占比0.34%，可疑类贷款占比1.07%，损失类贷款占比0.08%[93] - 截至2020年6月30日，公司不良贷款余额为30.17亿元，不良贷款率为1.49%，较上年末微升0.03个百分点[93] - 2020年6月30日，房地产业公司贷款金额为365.83亿元，占比25.37%；批发和零售业为242.79亿元，占比16.84%；建筑业为206.93亿元，占比14.35%[83] - 2020年6月30日，个人经营贷款占个人贷款和垫款总额的47.33%，个人住房贷款占47.24%，个人消费贷款占5.35%，其他占0.08%[88] - 2020年6月30日公司贷款不良余额2454967千元，占比100%，不良贷款率1.70%；2019年12月31日金额2016889千元，占比100%，不良贷款率1.57%[97] - 2020年6月30日不良贷款总额3017456千元，不良贷款率1.49%；2019年12月31日金额2615496千元，不良贷款率1.46%[101] - 2020年6月30日青岛地区不良贷款金额2967926千元，占比98.36%；2019年12月31日金额2607897千元，占比99.71%[101] - 2020年6月30日未逾期贷款金额198624113千元，占比98.22%；2019年12月31日金额173292465千元，占比96.97%[104] - 2020年6月30日逾期贷款余额35.97亿元，较2019年12月31日减少18.20亿元，下降33.59%[104] - 2020年6月30日逾期3个月以上已计入不良贷款的金额为24.68亿元，占逾期3个月以上贷款金额100.00%[104] - 2020年6月30日重组贷款金额29793千元，发放贷款和垫款总额202221028千元，重组贷款占比0.01%；2019年12月31日金额26279千元，发放贷款和垫款总额178709006千元，重组贷款占比0.01%[106] - 2020年6月30日流动资金贷款不良金额1737958千元，占比57.60%，不良贷款率2.10%；2019年12月31日金额1532956千元，占比58.61%，不良贷款率1.99%[98] - 2020年6月30日固定资产贷款不良金额714635千元，占比23.68%，不良贷款率1.22%；2019年12月31日金额481585千元，占比18.41%，不良贷款率0.98%[98] - 2020年6月30日个人贷款不良金额562489千元，占比18.64%，不良贷款率1.10%；2019年12月31日金额598607千元，占比22.89%，不良贷款率1.31%[98] - 2020年1-6月贷款减值准备年末余额为9595416千元，较2019年末的8114127千元有所增加[109] 金融投资业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，金融投资账面价值占公司资产总额的35.59%[109] - 2020年6月30日交易性金融资产账面价值505.77亿元，较期初增加4.90亿元，增幅0.98%[109] - 2020年6月30日债权投资账面价值580.84亿元，较期初增加58.01亿元，增长11.10%[113] - 2020年6月30日其他债权投资账面价值251.30亿元，较期初增加49.01亿元，增长24.23%[113] - 公司持有山东省农村信用社联合社和中国银联股份有限公司其他权益工具投资，期末余额均为5200千元[118] - 截至2020

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2020年1 - 3月营业收入28.32亿元，同比增长33.33%；净利润8.56亿元，同比增长12.81%[7] - 2020年1 - 3月手续费及佣金收入120,981，较2019年1 - 3月的92,286增长31.09%[27] - 2020年1 - 3月投资净收益392,943，较2019年1 - 3月的269,750增长45.67%[27] - 2020年1 - 3月公允价值变动净收益432,592，较2019年1 - 3月的103,736增长317.01%[27] - 2020年1 - 3月集团利息收入3,557,185千元，较2019年同期的3,194,438千元增长[53] - 2020年1 - 3月集团利息支出1,689,619千元，较2019年同期的1,545,475千元增长[53] - 2020年1 - 3月集团营业收入合计2,832,387千元，较2019年同期的2,124,415千元增长[53] - 2020年1 - 3月集团营业支出合计1,857,336千元，较2019年同期的1,198,600千元增长[53] - 2020年1 - 3月集团营业利润975,051千元，较2019年同期的925,815千元增长[56] - 2020年1 - 3月集团利润总额971,762千元，较2019年同期的926,411千元增长[56] - 2020年1 - 3月集团净利润856,322千元，较2019年同期的759,114千元增长[56] - 2020年1 - 3月归属于母公司股东的净利润853,550千元，较2019年同期的760,405千元增长[56] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2020年3月31日资产总额3502.57亿元，较上年末增长2.51%；负债总额3240.24亿元，较上年末增长2.41%[7] - 2020年3月31日本集团资产总计350,256,603千元，2019年12月31日为341,667,384千元[44] - 2020年3月31日本行发放贷款和垫款182,453,902千元，2019年12月31日为167,757,503千元[44] - 2020年3月31日集团负债合计324,023,665千元，较2019年12月31日的316,405,685千元有所增长[47] - 2020年3月31日集团股东权益合计26,232,938千元，较2019年12月31日的25,261,699千元有所增长[50] 财务数据关键指标变化 - 资本充足率与杠杆率 - 2020年3月31日核心一级资本充足率10.31%，一级资本充足率10.32%，资本充足率12.05%[11] - 2020年3月31日杠杆率6.90%，较2019年12月31日的6.77%有所上升[13] 财务数据关键指标变化 - 成本收入比与拨备覆盖率 - 2020年1 - 3月成本收入比20.77%，较2019年度的30.25%有所下降[11] - 2020年3月31日拨备覆盖率323.07%，较2019年12月31日的310.23%有所上升[11] 财务数据关键指标变化 - 流动性指标 - 截至2020年3月末，流动性覆盖率141.09%，合格优质流动性资产311.15亿元，未来30天现金净流出量220.53亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 贷款质量指标 - 2020年3月31日正常类贷款金额1820.43亿元，占比93.55%；不良贷款率1.43%[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2020年1 - 3月非经常性损益净额2695万元，其中影响母公司股东净利润的非经常性损益663万元[7][10] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 2020年1 - 3月加权平均净资产收益率（年化）13.71%，较2019年的14.83%下降1.12个百分点[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为119,454户[17] - 青岛国际机场集团有限公司和青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例均为9.00%，持股数量均为5亿股[17] - 日照钢铁控股集团有限公司持股比例为5.40%，持股数量为3亿股[17] - 青岛即发集团股份有限公司持股比例为4.86%，持股数量为2.7亿股[19] - 巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为一致行动人，合计持股比例为7.20%[22] - 福建盼盼生物科技股份有限公司等多家公司为前10名无限售条件股东，持有无限售条件股份数量从3000万股到8000万股不等[20] - 巴龙国际集团有限公司质押股份数量为2.1178亿股，巴龙国际建设集团有限公司质押股份数量为1.7299亿股，青岛全球财富中心开发建设有限公司质押股份数量为7500万股[19] 财务数据关键指标变化 - 金融产品与业务 - 公司发行2亿元疫情防控专项同业存单和30亿元小微企业专项金融债券[23] - 截至2020年3月31日，金融债券1面值1,820,000千元，年利率4.13%，减值准备684千元[33] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益与每股收益 - 2020年Q1其他综合收益的税后净额为114,917，2019年Q1为 - 10,995[59] - 2020年Q1综合收益总额为971,239，2019年Q1为748,119[59] - 2020年Q1基本及稀释每股收益为0.15元，与2019年Q1持平[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年Q1本集团吸收存款净增加额为5,950,296千元，2019年Q1为5,944,095千元[62] - 2020年Q1本集团经营活动现金流入小计为15,745,157千元，2019年Q1为18,825,593千元[62] - 2020年Q1本行经营活动现金流入小计为15,212,093千元，2019年Q1为18,716,066千元[62] - 2020年Q1本集团发放贷款和垫款净增加额为 - 16,185,170千元，2019年Q1为 - 15,980,676千元[65] - 2020年Q1本集团经营活动现金流出小计为 - 21,931,598千元，2019年Q1为 - 20,355,166千元[65] - 2020年Q1本集团经营活动使用的现金流量净额为 - 6,186,441千元，2019年Q1为 - 1,529,573千元[65] - 2020年Q1本行经营活动使用的现金流量净额为 - 6,309,509千元，2019年Q1为 - 1,238,145千元[65] - 2020年Q1集团投资活动现金流入小计为5465950千元，2019年Q1为30755226千元[68] - 2020年Q1集团投资活动现金流出小计为3233234千元，2019年Q1为33999694千元[68] - 2020年Q1集团投资活动产生的现金流量净额为2232716千元，2019年Q1为 - 3244468千元[68] - 2020年Q1集团筹资活动现金流入小计为20190592千元，2019年Q1为16426106千元[68] - 2020年Q1集团筹资活动现金流出小计为19230000千元，2019年Q1为13190000千元[68] - 2020年Q1集团筹资活动产生的现金流量净额为960592千元，2019年Q1为3236106千元[68] - 2020年Q1集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为19690千元，2019年Q1为 - 12200千元[71] - 2020年Q1集团现金及现金等价物净减少额为2973443千元，2019年Q1为1550135千元[71] - 2020年Q1集团期初现金及现金等价物余额为17153911千元，2019年Q1为13509179千元[71] - 2020年Q1集团期末现金及现金等价物余额为14180468千元，2019年Q1为11959044千元[71] 业务发展策略 - 公司围绕疫情新需求建立立体化精准化营销体系，提升个人客户营销拓展质效[23] - 公司推进移动支付便民工程建设，开展支付优惠活动，取得普通类衍生品交易资格，接入全国跨境金融区块链服务平台[24]

利润分配 - 2019年度利润分配预案以股本总额5,555,555,556股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），不送股、不转增股本[5] 资产规模与增长 - 2019年末资产规模达3,416.67亿元，增长16.16%[22] - 截至2019年末，集团资产总额3416.67亿元，增长16.16%[27] - 2019年末资产总额341667384，较2018年末增长16.16%[45] - 截至2019年12月31日，公司资产总额为3416.67亿元，较2018年增长16.16%[116] 存款业务数据 - 2019年末吸收存款2,188.06亿元，增长13.60%[22] - 2019年12月31日，个人存款1208.81亿元，占吸收存款比重55.25%；公司存款947.22亿元，占比43.29%[173] - 2019年12月31日，保证金存款75.86亿元，占比3.47%，较2018年增长31.58%[173] - 存款余额1208.81亿元，占吸收存款总额55.25%，较上年末增加135.29亿元，增幅12.60%[174] - 2019年末公司存款占吸收存款总额43.29%[174] 贷款业务数据 - 2019年末发放贷款和垫款总额1,787.09亿元，增长30.47%[22] - 2019年末不良贷款率1.46%，较年初下降0.11百分点[22] - 2019年末拨备覆盖率310.23%，较年初提高20.18个百分点[22] - 2019年发放贷款和垫款净额为1709.96亿元，占资产总额的50.05%，较2018年提高5.59个百分点[121] - 2019年发放贷款和垫款总额为1787.09亿元，较上年末增加417.35亿元，增幅为30.47%[122] - 2019年公司贷款和垫款总额为1283.36亿元，较上年末增加352.21亿元，增幅为37.83%[126] - 2019年票据贴现余额为47.05亿元，较2018年下降23.00%[128] - 2019年个人贷款和垫款占发放贷款和垫款总额的比例为25.55%[129] - 截至2019年12月31日，个人贷款和垫款总额456.68亿元，较上年末增加79.19亿元，增幅20.98%[132] - 2019年末发放贷款和垫款总额1787.09亿元，较2018年末的1369.74亿元增加417.35亿元[132][134][138] - 2019年末抵押贷款总额1022.69亿元，较上年末增加258.34亿元，增幅33.80%[132] - 2019年末青岛地区贷款占发放贷款和垫款总额的比例为94.73%[134] - 截至2019年12月31日，十大单一借款人贷款余额合计153.97亿元，占发放贷款和垫款总额的8.62%[138] - 2019年末不良贷款余额为26.15亿元，不良贷款率为1.46%，较上年末下降0.11个百分点[138] - 2019年制造业公司贷款不良余额6.48亿元，占公司贷款不良余额的32.11%，不良贷款率3.82%[139] - 2019年公司贷款不良余额20.17亿元，占不良贷款总额的77.11%，不良贷款率1.57%[143] - 2019年流动资金贷款不良余额15.33亿元，占不良贷款总额的58.61%，不良贷款率1.99%[143] - 2019年抵押贷款不良贷款余额14.90亿元，占不良贷款总额的56.97%，不良贷款率1.46%[143] - 2019年末不良贷款总额26.15亿元，不良贷款率1.46%；2018年末不良贷款总额21.44亿元，不良贷款率1.57%[146] - 2019年末青岛地区不良贷款金额26.08亿元，占比99.71%；2018年末青岛地区不良贷款金额21.44亿元，占比100%[147] - 2019年末未逾期贷款金额1732.92亿元，占比96.97%；逾期贷款金额54.17亿元，占比3.03%；2018年末未逾期贷款金额1335.10亿元，占比97.47%；逾期贷款金额34.64亿元，占比2.53%[148] - 2019年末重组贷款金额2.63亿元，占比0.01%；2018年末重组贷款金额2.79亿元，占比0.02%[151] - 2019年末贷款（含贴现）减值准备年末余额81.14亿元；2018年末贷款（含贴现）减值准备年末余额62.18亿元[152] - 发放贷款和垫款2019年12月31日为170,995,529千元，较2018年12月31日的130,756,019千元增长30.77%[191] 国际结算业务数据 - 2019年国际结算量149亿美元，同比增长14.62%[22] - 2019年国际结算量149亿美元、代客结售汇55亿美元，同比分别增长14.62%和12.92%[82] 营业收入与净利润 - 2019年归属于母公司股东的净利润28.25亿元，同比增长16.78%[22] - 2019年实现营业收入87.29亿元，同比增长16.98%[27] - 2019年归属于母公司股东净利润28.25亿元，同比增长16.78%[27] - 2019年营业收入8729188，较2018年增长16.98%；净利润2847247，较2018年增长16.50%[45] - 2019年基本每股收益0.52元/股，较2018年增长8.33%[45] - 2019年末归属于母公司股东的净资产24415271，较2018年末增长19.02%[45] - 2019年加权平均净资产收益率为12.38%，较2018年下降0.48个百分点[45] - 2019年营业收入87.29亿元，较2018年增加12.67亿元，增幅16.98%[90] - 2019年利息净收入70.90亿元，较2018年末增加5.60亿元，增幅8.58%[92] - 2019年非利息收入16.39亿元，较2018年增加7.07亿元，增幅75.80%[90] - 2019年营业支出55.92亿元，较2018年增加11.74亿元，增幅26.59%[90] - 2019年净利润28.47亿元，较2018年增加4.03亿元，增幅16.50%[90] 公司排名与荣誉 - 2019年公司市值总额位居“中国上市公司市值500强”第377位、山东省上市金融企业第1位[20] - 2020年初公司入选“富时罗素全球股票指数”，上榜国际权威《品牌金融》“全球银行品牌价值500强”第300位，位居全国农商银行第5位和山东省地方法人银行第1位[20] - 公司在“2019年全球银行1000强”榜单中位居第355位，在中国银行业100强榜单中位居第56位，在上市公司市值500强榜单中位居第377位[41] 公司基本信息 - 公司股票简称青农商行，代码002958，在深圳证券交易所上市[36] - 公司法定代表人是刘仲生，注册及办公地址为山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼[36] - 公司聘请的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[40] - 公司聘请的保荐机构是招商证券股份有限公司，持续督导期为2019年3月26日至2021年会计年度结束[40] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[37] 公司业务范围与布局 - 公司经营范围包括吸收存款、发放贷款、办理结算等多项业务[62] - 公司无境外资产[63] - 公司已在烟台市设立异地分行一处，济南市设立异地支行一处，深圳、江西等8家蓝海村镇银行全部挂牌开业[66] - 截至2019年末，公司网点总数为356个，其中青岛地区354个，外地2个[68] 公司创新与服务 - 公司全国首创互联网小微云支付系统，推出“五专”服务，打造“四位一体”服务平台[68] - 公司通过“专项规模、专职团队、专业流程、专门风控”的运营模式全力服务中小微企业[71] - 公司建立多层次、全覆盖的中小微企业金融服务网络，提高中小微贷款审批效率[71] - 公司引入德国微贷技术，满足小微企业融资需求，打造“鑫融小微”服务品牌[71] 公司战略转型 - 2014年提出“一体两翼”的战略转型目标，推进金融市场部和投资理财部的事业部制改革[72] - 2016年4月，公司作为牵头银行发起设立蓝海金融合作联盟[72] - 公司积极向“金融市场、投资理财”的“轻资本、轻资产”交易性银行转型[72] - 公司建立以价值创造为核心的管理体系、以流程为轴线的运营体系等[76] 金融市场业务数据 - 金融市场业务债券交割量4.3万亿，债券交割规模首次进入全国农商银行排行榜前十名[86] 利息收支数据 - 发放贷款和垫款平均余额1629.75亿元，2019年利息收入95.13亿元，平均收益率5.84%[94] - 总生息资产平均余额2713.21亿元，2019年利息收入134.15亿元，平均收益率4.94%[94] - 总计息负债平均余额2881.76亿元，2019年利息支出63.25亿元，平均成本率2.19%[94] - 2019年利息收入为134.15亿元，较上年末增加13.80亿元，增幅为11.47%[98] - 发放贷款和垫款利息收入为95.13亿元，占总利息收入的70.91%，较上年增加23.77亿元，增幅为33.31%[98] - 发放贷款和垫款平均余额从2018年的1235.58亿元增长到2019年的1629.75亿元，增幅31.90%；平均收益率从2018年的5.78%上升到2019年的5.84%[101] - 金融投资利息收入为31.57亿元，占总利息收入23.53%，较2018年减少9.35亿元，降幅为22.84%[102] - 2019年利息支出为63.25亿元，较2018年上升14.89%[102] - 2019年利息净收入为70.90亿元，同比增长8.58%[105] - 2019年净利差为2.75%、净利息收益率为2.61%，分别较2018年提高0.46、0.12个百分点[105] 手续费及佣金净收入 - 2019年手续费及佣金净收入1.99亿元，比上年增加0.50亿元，增长33.37%[105] - 手续费及佣金净收入2019年为198,918千元，较2018年的149,145千元增长33.37%[188] 业务及管理费 - 2019年业务及管理费为26.40亿元，较上年增加2.35亿元，增幅为9.78%[110] 资产减值损失 - 2019年计提的发放贷款和垫款信用减值损失为25.96亿元[114] - 2019年资产减值损失为16.16亿元，2018年为193.23亿元[115] - 信用减值损失2019年为(2,697,899)千元[191] - 资产减值损失2019年为(161,575)千元，较2018年的(1,932,291)千元下降91.64%[191] 金融投资数据 - 截至2019年12月31日，金融投资账面价值占资产总额的35.88%[152] - 2019年末交易性金融资产账面价值500.87亿元，占比40.85%；报告期末比期初增加94.39亿元，增幅23.22%[155] - 2019年末债权投资账面价值522.82亿元，占比42.64%；报告期末比期初减少85.40亿元，下降14.04%[155][159] - 2019年末其他债权投资账面价值202.29亿元，占比16.50%；报告期末比期初增加87.36亿元，增长76.01%[155][159] - 2019年末其他权益工具投资账面价值0.52亿元，占比0.00%[155] - 截至2019年12月31日，其他债权投资合计202.29亿元，其中债券198.20亿元，应计利息4.09亿元[160] - 其他权益工具投资年末合计520万元，其中山东省农村信用合作社联合社370万元，持股比例6.78%；中国银联股份有限公司150万元，持股比例0.05%[163] - 2018年12月31日，可供出售金融资产账面价值442.88亿元，持有至到期投资342.72亿元，应收款项类投资251.12亿元；2019年12月31日余额均为0[163] - 截至2019年12月31日，前十大金融债券面值合计9.37亿元，年利率在3.54

营业收入情况 - 2019年7 - 9月营业收入22.85203亿元，同比增长13.59%；1 - 9月营业收入65.79794亿元，同比增长22.99%[8] - 2019年1 - 9月集团营业收入6,579,794千元，较2018年1 - 9月的5,350,053千元增长约22.99%[56] - 2019年1 - 9月母公司报表营业收入合计为6,440,301千元，2018年同期为5,228,479千元[65] 净利润情况 - 2019年7 - 9月净利润9.47799亿元，同比增长20.83%；1 - 9月净利润23.70766亿元，同比增长15.86%[8] - 2019年1 - 9月合并报表净利润为2,370,766千元，2018年同期为2,046,260千元[59] - 2019年1 - 9月母公司报表净利润为2,350,068千元，2018年同期为2,028,700千元[69] 资产负债情况 - 2019年9月30日资产总额3286.15586亿元，较上年末增长11.72%；负债总额3039.72382亿元，较上年末增长11.43%[8] - 2019年9月30日集团资产总计328,615,586千元，较2018年12月31日的294,141,165千元增长约11.72%[47] - 2019年9月30日本行资产总计323,821,328千元，较2018年12月31日的289,882,470千元增长约11.71%[47] - 2019年9月30日集团负债合计303,972,382千元，较2018年12月31日的272,798,404千元增长约11.43%[50] - 2019年9月30日本行负债合计300,022,483千元，较2018年12月31日的269,371,982千元增长约11.38%[50] 贷款与存款情况 - 2019年9月30日发放贷款和垫款总额1724.36957亿元，较上年末增长25.89%；吸收存款2108.19906亿元，较上年末增长9.45%[8] - 2019年9月30日集团发放贷款和垫款为165,367,938千元，较2018年12月31日的130,756,019千元增长约26.47%[47] - 2019年9月30日本行发放贷款和垫款为162,357,476千元，较2018年12月31日的128,421,309千元增长约26.42%[47] 非经常性损益情况 - 2019年1 - 9月非经常性损益净额3.9393亿元，扣除所得税影响后合计2.896亿元[8] 资本充足率相关情况 - 2019年9月30日核心一级资本充足率10.48%，一级资本充足率10.48%，资本充足率12.28%[12] 流动性与不良贷款相关指标情况 - 2019年9月30日流动性比例66.10%，不良贷款率1.43%，拨备覆盖率309.45%[12] - 2019年9月30日，公司正常类贷款金额160,338,547千元，占比92.99%；关注类贷款金额9,629,675千元，占比5.58%；不良贷款金额2,468,735千元，不良贷款率1.43%[17] - 2018年12月31日，公司正常类贷款金额125,037,159千元，占比91.28%；关注类贷款金额9,793,079千元，占比7.15%；不良贷款金额2,143,710千元，不良贷款率1.57%[17] 财务比率情况 - 2019年1 - 9月成本收入比25.53%，总资产收益率（年化）1.02%，净利差（年化）2.72%，净利息收益率（年化）2.57%[12] 一级资本净额与杠杆率情况 - 2019年9月30日一级资本净额239.78137亿元，杠杆率6.88%[15] 每股收益情况 - 2019年基本每股收益7 - 9月为0.17元/股，同比增长6.25%；1 - 9月为0.44元/股，同比增长7.32%[8] - 2019年7 - 9月基本及稀释每股收益为0.17元，2018年同期为0.16元；2019年1 - 9月为0.44元，2018年同期为0.41元[62] 流动性覆盖率情况 - 截至2019年9月末，公司合格优质流动性资产382.63亿元，未来30天现金净流出量300.04亿元，流动性覆盖率127.53%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数153,986户[18] - 青岛国际机场集团有限公司持股比例9.00%，持股数量500,000,000股；青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例9.00%，持股数量500,000,000股[18] - 日照钢铁控股集团有限公司持股比例5.40%，持股数量300,000,000股；青岛即发集团股份有限公司持股比例4.86%，持股数量270,000,000股[18] - 巴龙国际集团有限公司持股比例4.05%，持股数量225,000,000股，质押数量222,520,000股；巴龙国际建设集团有限公司持股比例3.15%，持股数量175,000,000股，质押数量172,990,000股[21] - 巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为一致行动人，合计持股比例7.2%[21] 业务发展情况 - 2019年三季度，公司围绕全年工作部署推进各项业务，保持高速高效高质量发展态势[22] - 公司在全省金融机构中率先推出“山东自贸区综合金融服务二十条”，形成自贸区金融服务体系[25] 投资、汇兑、资产处置收益及营业支出变化情况 - 2019年1 - 9月投资净收益为1262142千元，较2018年1 - 9月的323456千元增长290.21%[30] - 2019年1 - 9月汇兑净收益为46137千元，较2018年1 - 9月的16169千元增长185.34%[30] - 2019年1 - 9月资产处置收益为17884千元，较2018年1 - 9月的5507千元增长224.75%[30] - 2019年1 - 9月营业支出合计为 - 3899169千元，较2018年1 - 9月的 - 2739249千元增长42.34%[30] - 2019年1 - 9月集团营业支出3,899,169千元，较2018年1 - 9月的2,739,249千元增长约42.34%[56] - 2019年1 - 9月母公司报表营业支出合计为3,789,099千元，2018年同期为2,640,245千元[65] 金融资产相关情况 - 2019年9月30日存放同业及其他金融机构款项为5948696千元，较2018年12月31日的9411288千元减少36.79%[30] - 2019年9月30日拆出资金为6037582千元，较2018年的4040374千元增长49.43%[33] - 2019年9月30日衍生金融资产为22718千元，较2018年的15207千元增长49.39%[33] - 2019年9月30日买入返售金融资产为1194367千元，较2018年的3518031千元减少66.05%[33] - 交易性金融资产期初余额为40647908千元，期末余额为45373697千元，本期公允价值变动损益为 - 100132千元[38] - 其他债权投资期初余额为11493250千元，期末余额为19302547千元，计入权益的累积公允价值变动为 - 34894千元，本期计提减值为 - 17945千元[38] 股本与资本公积情况 - 2019年9月30日集团股本为5,555,556千元，较2018年12月31日的5,000,000千元增长约11.11%[53] - 2019年9月30日集团资本公积为3,817,959千元，较2018年12月31日的2,221,443千元增长约71.87%[53] 营业利润情况 - 2019年1 - 9月合并报表营业利润为2,680,625千元，2018年同期为2,610,804千元[59] - 2019年1 - 9月母公司报表营业利润为2,651,202千元，2018年同期为2,588,234千元[69] 其他综合收益情况 - 2019年1 - 9月合并报表归属于母公司股东的其他综合收益税后净额为3,235千元，2018年同期为604,205千元[62] 综合收益总额情况 - 2019年1 - 9月合并报表综合收益总额为2,374,001千元，2018年同期为2,650,465千元[62] - 2019年1 - 9月母公司报表综合收益总额为2,353,303千元，2018年同期为2,632,905千元[69] 现金流量情况 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计本集团为34,863,946千元，本行2018年同期为34,247,725千元[72] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计本集团为43,064,386千元，本行2018年同期为35,743,601千元[72] - 2019年前三季度经营活动使用的现金流量净额本集团为 - 5,471,312千元，本行2018年同期为 - 1,495,876千元[72] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计本集团为84,502,941千元，本行2018年同期为69,377,616千元[75] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计本集团为86,418,217千元，本行2018年同期为78,738,123千元[75] - 2019年前三季度投资活动使用的现金流量净额本集团为 - 1,915,276千元，本行2018年同期为 - 9,360,507千元[75] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计本集团为69,856,376千元，本行2018年同期为55,761,109千元[75] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计本集团为62,279,366千元，本行2018年同期为48,675,514千元[75] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额本集团为7,577,010千元，本行2018年同期为7,085,595千元[75] - 2019年前三季度现金及现金等价物净（减少）/增加额本集团为 - 77,685千元，本行2018年同期为 - 3,742,040千元[78]