股权情况 - 国发集团是苏州银行第一大股东[2] - 截至公告日直接持股比例14.6453%，与关联方合计持股14.7292%[2] 监管与批复 - 持股超15%需获江苏监管局核准[2] - 苏州银行获批复同意国发集团股东资格[2] 公告信息 - 公告发布于2025年6月26日[4]

苏州银行（002966）公告，公司大股东苏州国际发展集团有限公司计划自2025年1月14日起6个月内，通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或购买可转债转股的方式，合计增持不少于3亿元人民币。 2025年1月14日至2025年6月26日，国发集团以自有资金累计增持公司股份1.18亿股，占公司最新总股本 的2.6333%，增持资金合计8.56亿元。本次增持计划实施完毕后，国发集团直接持有公司股份6.55亿 股，占公司最新总股本的14.6453%。 ...

增持情况 - 国发集团2025年1月14日起6个月内计划增持不少于3亿苏州银行股份[3] - 1月14日至6月26日国发集团累计增持11772.4636万股，耗资85628.51万元[3][9] - 增持后国发集团直接持有65474.3124万股，占比14.6453%[10] 股东情况 - 增持前国发集团持股537018488股，占比14%[5] - 东吴证券增持375万股，占比0.0839%[10] - 二者合计持股65849.3124万股，占比14.7292%[10] 股本情况 - 披露前总股本3835846013股，最新增至4470662011股[10][11] 其他 - 增持期间国发集团可转债转股14089337股[11] - 增持符合规定，不影响上市地位和控制权[12]

会议信息 - 苏州银行2025年6月17日发第五届董事会二十五次会议通知，20日书面传签表决召开[1] - 会议应出席董事12人，实际出席12人[1] 决策事项 - 审议通过金融市场板块职能及架构调整方案[1] - 审议通过收购东吴村镇银行其他股东股权议案[2]

银行新增服务收费项目 - 多家中小银行在6月新增或上调服务收费项目，涵盖账户管理费、转账手续费、信用卡年费等[1] - 苏州银行新增"尊行卡年费"，白金卡年费588元/年，金卡免年费，自2025年9月10日起执行[2] - 乌海银行对资信业务、银团贷款业务收费，个人存款证明20元/份，资信证明200元/份[4] - 庐江农商银行调整借记卡ATM跨行取现手续费，从免收改为3.3元/笔，社保卡每月前2笔免手续费[4][5] - 庆阳农商银行新增单位结算账户开户费50元/账户、不动户管理费150元/年、上门服务费最低200元/次[6] - 中国银行调整自助渠道取现手续费，中银系列产品上限从50元/笔提至100元/笔，长城环球通系列改为按取现金额1%收费[6] - 广发银行4月新增"跨境理财通业务"收费项目并调整"信用卡资产管理服务费"[6] 银行净息差压力 - 2025年一季度商业银行整体净息差为1.43%，较上年四季度收窄9BP[1][8] - 分机构看，国有大行净息差1.33%（环比-11BP）、股份行1.56%（-6BP）、城商行1.37%（-1BP）、农商行1.58%（-15BP）[8] - 银行业净息差处于低位，需扩大非利息收入覆盖运营成本并提高服务质量[1][7] - 利率市场化推进和市场竞争加剧压缩银行净利息收入，数字化转型投入增加成本压力[7] 行业趋势与策略 - 服务收费调整将成为常态化策略，银行需持续投入以维持服务创新[8] - 未来银行将通过优化业务结构、提升服务效率、加强风险管理及金融科技应用平衡盈利与实体经济支持[8]

票据逾期事件 - 苏州银行出现票据逾期 逾期余额50万元 累计逾期发生额309135675元 票据介质为电票 披露日期为2025年6月1日 [1] - 上海票交所信息显示 公司累计承兑发生额39947亿元 承兑余额49061亿元 但逾期金额仅50万元 引发市场不解 [2] - 截至发稿前 公司未在上海票交所发布票据结清公告 [3] 公司基本情况 - 公司前身为江苏东吴农村商业银行 2010年更名为苏州银行 2019年在深交所上市 是苏州唯一法人上市城商行 [3] - 业务布局包括13家分行 185家网点 4家村镇银行 2家农商行投资 以及金融租赁 基金公司等 [3] - 2024年营收12224亿元 同比增长301% 归母净利润5068亿元 同比增长1016% [3] 财务指标分析 - 净息差由2023年末的168%下滑至2024年末的138% 处于上市城商行较低水平 [3] - 公司贷款同比增长2321% 占比提升至7244% 而个贷同比下降567% 占比降至2756% [4] - 个人业务利润总额647亿元 同比下降4393% 在利润总额中占比从近30%降至1015% [4] 资产质量 - 逾期贷款3451亿元 占全部贷款比例104% 较上年上升032个百分点 [4] - 逾期90天以上贷款与不良贷款比值8173% 较上年上升1934个百分点 [4]

分组1：存款情况 - 截至2025年一季度末，集团各项存款余额4630.14亿元，较年初增长460.49亿元，增幅11.04% [1] - 公司存款余额2180.07亿元，较年初增长12.64% [1] - 个人存款余额2450.07亿元，较年初增长9.67% [1] 分组2：息差情况 - 2025年一季度末，公司净息差1.34%，较2024年末下降4BP，收窄幅度优于行业平均水平 [1] 分组3：异地区域贷款情况 - 江苏省内其他地区贷款余额占比超40% [2]

银行可转债触发强赎 - 南京银行公告"南银转债"触发有条件赎回条款 因股价连续15个交易日超过转股价130%（10.69元/股） 公司将按100元/张加利息强制赎回 [1][2] - 2025年以来苏州银行、成都银行、杭州银行可转债相继触发强赎 中信转债因到期已摘牌 [4] - 杭银转债最新触发强赎 因杭州银行股价连续15日达14.76元/股（转股价11.35元/股的130%） [4] 银行可转债市场供需 - 当前市场存续10只银行转债 浦发转债规模500亿元将于10月28日到期 [4] - 行业预测新发银行转债断供导致供不应求 相关标的或迎价格上涨 [4] 银行板块股价表现 - 6月10日江苏银行、南京银行等7家银行股价创新高 [6] - 当日民生银行领涨2.83% 浙商银行涨2.13% 西安银行等5家涨幅超1.5% [7] - 年内银行板块持续上涨 推动多只可转债触发强赎条件 [5] 机构后市展望 - 中信证券预计2-3季度银行股绝对价值延续 险资和公募长线配置需求支撑股价 [8] - 国盛证券认为稳地产、促消费政策将托底经济 银行板块受益于政策催化 [8]

贷款业务 - 截至2025年一季度末，集团各项贷款余额3628.90亿元，较年初增加295.31亿元，增幅8.86%，保持较快增长态势，公司将深耕区域、调优信贷结构，争取保持贷款规模持续稳步增长 [1] 手续费及佣金收入业务 - 今年一季度手续费及佣金收入同比实现较好增长，公司将深耕财富管理业务，做好多品类资产配置，在国债代销、非金融企业债券主承销、托管等新批业务发力，开拓新的中收业务增长点 [1][2] 资产质量 - 截至2025年一季度末，集团不良贷款率0.83%，资产质量保持行业较好水平，公司构建全面风险管理体系，后续将完善数字化风控技术，加强业务跟踪监测和检查，力争全年资产质量保持稳定 [2] 活动相关情况 - 活动形式为电话会议，参与人员包括调研人员和上市公司接待人员，接待过程中无未公开重大信息泄露情况 [1][2]

公司财务表现 - 截至2025年一季度末资产总额突破7000亿元达7271.54亿元，2024年末资产总额6937.14亿元同比增长15.27%，增速位列上市城商行第二[1][3] - 2024年营收122.24亿元同比增长3.01%，归母净利润50.68亿元同比增长10.16%，基本每股收益1.31元/股增长7.38%，加权平均ROE达11.68%[2] - 2025年一季度营收32.50亿元，归母净利润15.54亿元同比增长近7%[4] - 2024年分红比例达34.07%，现金分红连续5年超30%，全年派发现金股利16.47亿元[5] 业务规模与结构 - 2024年末存款余额4169.65亿元同比增长14.61%，贷款余额3333.59亿元同比增长13.62%，公司贷款2414.83亿元增长23.21%[3][7] - 科创企业授信超1200亿元占企业贷款20%，服务科创客户超12000家[7] - 绿色贷款412.31亿元同比增长36.62%，普惠贷款674.92亿元占全行贷款超20%[8] - 国际结算量168亿美元实现翻番，贸易融资发生额同比增长286%，跨境人民币结算192亿元增长209%[8][9] 资产质量与风险控制 - 不良贷款率0.83%创上市新低实现"六连降"，拨备覆盖率483.50%保持行业领先[3] - 核心一级资本充足率9.77%，一级资本充足率11.78%，资本充足率14.87%均达标[3] - 智能风控体系升级，部署大数据预警决策平台，上线员工行为管理系统强化案防[12] 战略布局与创新 - 实施"科创+跨境""民生+财富"双引擎战略，新设徐州分行实现江苏省内全覆盖[6][7] - 数字化转型推进71个项目，上线国际结算系统、债券自动交易系统等，手机银行App升级至7.0版[11] - 推出数字员工"苏盈盈"，AI技术应用于客户需求识别与风险管控[12] - 创新产品"苏心贷"累计为5万新市民提供授信，消费贷款增量居全省第三[10] 行业地位与荣誉 - 全球1000强银行排名升至第253位，穆迪评级上调至投资级Baa3[1][13] - 中银协"陀螺"评价位列城商行TOP10，成为A股7家不良率低于1%的城商行之一[4][13] - 券商预期2025-2027年归母净利润增速达6.9%/10.0%/10.7%，获"优于大市"评级[5]