苏州银行股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 3 月 3 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会 议于 2025 年 3 月 7 日采用书面传签表决的方式召开。本行应出席董事 13 人，亲 自出席董事 13 人。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和本行章程的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于苏州银行股份有限公司增资苏新基金管理有限公司的 议案 本行控股子公司苏新基金管理有限公司（以下简称"苏新基金"）本次增资 拟采取现有股东同比例现金增资方式，合计增资 1.5 亿元。本行拟参与苏新基金 增资涉及的总金额为 8,400 万元。本次增资完成后，本行持股比例维持 56%不变。 | 证券代码：002966 | 证券简称：苏州银行 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127032 | 转债简称：苏行转债 | | 本 ...

苏行转债转股与赎回时间 - 最后转股日为2025年3月6日，停止转股日为2025年3月7日[3][5] - 有条件赎回条款触发日为2025年1月21日，赎回登记日为2025年3月6日，赎回日为2025年3月7日[5] 苏行转债价格与利率 - 赎回价格为101.35元/张（含息税），当期年利率为1.50%[4] 转股触发条件 - 2024年12月12日至2025年1月21日，15个交易日收盘价不低于转股价格6.19元/股的130%（即8.05元/股）触发[7] 股东持仓情况 - 苏州国际发展集团2024年7月21日至2025年1月21日买入872,130张，期末持有872,130张[14][15] 赎回金额与税收 - 个人投资者每张实际派发赎回金额为101.08元（税后）[16] - 居民企业每张赎回金额为101.35元（含税）[16] - 非居民企业每张实际派发赎回金额为101.35元[17] 资金到账时间 - 公司资金2025年3月12日到账中登公司账户，投资者赎回款2025年3月14日到账[6][13] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，面额100元[18][19] - 申请转股须为1股整数倍，不足1股余额转股当日后五个交易日内现金兑付及付息[20] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[20] 其他提醒 - 截至2025年3月6日未转股将被强制赎回，赎回后在深交所摘牌[21] - 建议被质押或冻结投资者停止转股日前解除质押或冻结[21] - 提醒持有人限期转股，未及时转股可能面临损失[21] 备查文件 - 包含苏州银行第五届董事会第二十次会议决议[22] - 包含招商证券核查意见[22] - 包含江苏新天伦律师事务所法律意见书[22] 公告信息 - 公告由苏州银行董事会于2025年3月5日发布[24]

苏行转债赎回信息 - “苏行转债”最后转股日为2025年3月6日，停止转股日为2025年3月7日[3][5] - 赎回价格为101.35元/张（含息税），当期年利率为1.50%[4] - 有条件赎回条款触发日为2025年1月21日，赎回登记日为2025年3月6日，赎回日为2025年3月7日[5] - 公司将在2025年3月7日全额赎回“苏行转债”，赎回完成后在深交所摘牌[13] - 发行人资金到账日为2025年3月12日，投资者赎回款到账日为2025年3月14日[6][13] 股东持仓与征税 - 持股5%以上股东苏州国际发展集团有限公司在2024年7月21日至2025年1月21日买入872,130张，期末持有872,130张[14][15] - 个人投资者（含证券投资基金）征税税率为20%，每张实际派发101.08元（税后）[16] - 居民企业自行缴纳所得税，每张赎回金额为101.35元（含税）[16] - 合格境外机构投资者等非居民企业暂免征收，每张实际派发101.35元[17] 转股规则与提醒 - 可转债持有人申请转股须为1股整数倍，不足1股余额公司在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[20] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通并享有与原股份同等权益[20] - 截至2025年3月6日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制赎回[21] - 建议被质押或冻结的投资者在停止转股日前解除质押或冻结[21] - 赎回价格可能与市场价格差异较大，提醒持有人限期转股[21] - 投资者未及时转股可能面临损失[21] 备查文件与公告时间 - 备查文件包含苏州银行第五届董事会第二十次会议决议[22] - 备查文件包含招商证券核查意见[22] - 备查文件包含江苏新天伦律师事务所法律意见书[22] - 公告发布时间为2025年3月4日[24]

活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 调研人员包括中泰证券邓美君、乔丹等，上市公司接待人员有董事会秘书朱敏军等 [1] - 时间为2025年3月4日，地点在苏州银行总行12楼会议室，形式为现场会议 [1] 经营情况交流 存款增长 - 截至2024年末，集团各项存款余额4169.65亿元，较年初增长14.61%，今年以来存款规模保持较好增长态势，后续将推动存款规模与质量均衡发展 [1] 现金分红 - 近三年现金分红比例逐年提升，始终保持30%以上水平，2024年经营业绩稳健增长，将研判全年利润分配总额及现金分红比例，为股东提供回报 [1] 机构布局 - 坚持“立足苏州，深耕江苏，全面融入长三角”定位，已实现全省经营机构全覆盖，未来将科学规划网点布局，推动异地区域发展，推进综合型支行建设 [1][2] 信息披露说明 - 接待过程中与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

苏行转债转股与赎回时间 - 最后转股日为2025年3月6日，停止转股日为2025年3月7日[3][5] - 有条件赎回条款触发日为2025年1月21日，赎回登记日为2025年3月6日，赎回日为2025年3月7日[5] 苏行转债价格与利息 - 赎回价格为101.35元/张（含息税，当期年利率为1.50%）[4] - 当期利息约1.35元/张，计息天数329天[9][10][11] 转股价格相关 - 2024年12月12日至2025年1月21日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格6.19元/股的130%（即8.05元/股）[7] 投资者情况 - 苏州国际发展集团有限公司2024年7月21日至2025年1月21日买入872,130张，期末持有872,130张[14][15] 赎回金额与征税 - 个人投资者（含证券投资基金）每张实际派发赎回金额为101.08元（税后）[16] - 居民企业每张赎回金额为101.35元（含税）[16] - 非居民企业每张实际派发赎回金额为101.35元[17] 转股规则 - 持有人办理转股通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，每张面额100元[18][19] - 申请转股须为1股整数倍，不足1股余额转股当日后五个交易日内现金兑付[20] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[20] 其他要点 - 截至2025年3月6日未转股将被强制赎回，赎回完成后在深交所摘牌[21] - 建议被质押或冻结持有人在停止转股日前解除质押或冻结[21] - 赎回价格可能与停止交易和转股前市场价格差异较大，未及时转股投资者可能面临损失[21] - 备查文件包含第五届董事会第二十次会议决议等[22]

| 证券代码：002966 | 证券简称：苏州银行 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127032 | 转债简称：苏行转债 | | 苏州银行股份有限公司 关于"苏行转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 最后交易日：2025 年 3 月 3 日 2025 年 3 月 3 日是"苏行转债"最后一个交易日，当日"苏行转债"简称 为"Z 苏转债"；2025 年 3 月 3 日收市后"苏行转债"将停止交易。 2. 最后转股日：2025 年 3 月 6 日 2025 年 3 月 6 日是"苏行转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"苏 行转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 3 月 6 日收市后，未转股的"苏行转 债"将停止转股。 3. 截至 2025 年 2 月 28 日收市后，距离"苏行转债"停止交易仅剩 1 个交 易日，距离"苏行转债"停止转股并赎回仅剩 4 个交易日。本行特提醒投资者仔 细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易"苏 ...

纪要涉及的行业或者公司 苏州银行 纪要提到的核心观点和论据 1. **历史背景与发展历程** - 2011 年由农商行转变为城商行，底子相对薄，在城商行中资产非顶尖梯队[1] - 2019 年 A 股上市，2024 年开设苏星基金[1] 2. **股权与子公司** - 转股方式增持不少于 3 亿元，截止期 3 月 7 日，按公告算 3 亿元约占 1%，可增持到 15%，因商业银行股权管理办法，每增持 5%需监管审批，国发允许增持上限为 15%[2] - 控股四家村镇银行、一家苏州金租、一家苏星基金[3] 3. **管理层** - 2022 年开始管理层有较大变动，董事长等新上任，多数管理层深耕银行行业多年[3] 4. **经营布局** - 以苏州市为核心深耕江苏省，苏州网点和员工占 70%以上，目标布局长三角[4] - 2017 年前上市前开设网点速度快，后有消化期布局放缓，2019 年机构数同比减少，预计接下来进入网点扩张提升期[5] 5. **资产规模与存贷情况** - 在 A 股 17 家城商行中按总资产排名第 11 位，与北京银行、江苏银行体量差距大，不到 2%，但上市后总资产增速不错，发展空间足[6][7] - 2018 - 2023 年存款规模复合增速 14.1%，2024 年突破 4000 亿元，同比增长 13.8%，贷款规模也有较高增速，体现良好客户经营和资产质量管控能力，未来有望延续增速[7][8] 6. **营收与利润指标** - 营收增速下滑与银行整体承压有关，保持在城商行中流水平，因严格筛选业务，营收增速可能比不上同业头部公司，合规经营和风险管控优先[9][10] - 利息净收入波动大，19 年刚上市时增速在同年中垫底，2024 中期排名有提升[10][11] - 净利润增速除 20 年跌破 10%，其余时间不错，2022 年最高有 26.1%同比增速，刚上市时在城商行中仅次于杭州银行，有望未来达到城商行增速第一名[12][13] - ROE 从上市初期较差水平逐步提升，2022 - 2023 年开始恢复，已到城商行中比较平均水平[13] - 分红率稳步提升，2023 年在同业城商行中排第一且稳定，预计未来仍稳步提升，转股后 DPS 可能稍有下降[14] - 股息率从上市初 2%左右逐步提高到 6%，未来将保持相对较高水平，对长线资金有吸引力，今年预计有红利行情，苏州银行是不错标的[15][17] 7. **地域优势与市占率** - 70%网点和员工在苏州，苏州经济好，常住人口增长稳定，政府重视人才流入，苏州四小龙多年在全国百强县前十，GDP 稳定，二三产业占 99%，高新技术产业占规模以上工业产值 50%以上，装备制造业占 32.1%，营商环境对苏州银行友好[18][21] - 2024 年 6 月底苏州银行本地贷款市占率 3.7%，在城商行中偏低，因四大行在当地投放资源强，苏州银行有地方国资背景，看好其当地业务提升，2021 年到现在整体市占率缓慢提升[22][24] 8. **资产质量** - 不良率认定趋于严格，逾期不良剪刀差 2020 年后降到 100%以下，2021 年最低 75%，2022 - 2023 年 77% - 86%，预计 2024 年 90%多[25][26] - 重组贷款本金合计占比越来越低，2022 年最低 0.06%，2023 年有所回升[26] - 19 - 23 年不良率从 1.53%降到 0.84%，2024 年中期在城商行中第一梯队，贷款质量优于同业，坚持风险管控优先是过去几年经营指标增速高于同业原因[27][28] - 对公业务不良率从 19 年 2.2%降到 2024 年中期 0.6%，对公贷款占比 2024 年中期到 70%，若零售和对公业务不良率保持趋势，对公业务占比将继续上升[29][30] - 房地产相关贷款占比非常小[30] 9. **拨备与净息差** - 拨备率从上市初期在同业城商行中垫底提升，未来发生风险概率低，经营指标向下风险低[31][32] - 净息差下降，主要因贷款平均收益率降得太快，付息率降得慢，预计高付息率存款到期后情况改善，19 - 20 中期净息差降 73 个 BPS，未来压力比同业城商行稍好[33][36] 10. **预测与评级** - 2025 年估值理论上应高于同业平均水平，上下风险低，短期股价因资金流动、银行板块疲软、转股等因素承压，看好今年红利行情，目标估值 0.75 - 0.85，目标价 9 - 10 元，首次覆盖给予买入评级[37][39] 其他重要但是可能被忽略的内容 江浙沪地区很多企业是出口型企业，询问公司目前相关企业贷款意愿和质量变化，公司称目前未受特朗普对中国出口可能加税等措施明显影响，甚至比往年更好[40]

“苏行转债”时间节点 - “苏行转债”最后交易日为2025年3月3日[3] - “苏行转债”最后转股日为2025年3月6日[4] - 有条件赎回条款触发日为2025年1月21日[6] - 赎回登记日为2025年3月6日[7] - 赎回日为2025年3月7日[7] - 发行人资金到账日为2025年3月12日[7] - 投资者赎回款到账日为2025年3月14日[7] “苏行转债”价格与税率 - “苏行转债”赎回价格为101.35元/张（含息税），当期年利率为1.50%[5] - 个人投资者（含证券投资基金）征税税率为利息额的20%，每张实际派发赎回金额为101.08元（税后）[19] - 居民企业每张可转债赎回金额为101.35元（含税），自行缴纳债券利息所得税[19] - 非居民企业暂免征收企业所得税，每张实际派发赎回金额为101.35元[20] “苏行转债”转股规则 - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[22] - 同一交易日多次申报转股将合并计算数量，不足1股的可转债余额公司在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[22] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通并享有与原股份同等权益[22] 其他要点 - 苏州国际发展集团有限公司在2024年7月21日至2025年1月21日期间买入“苏行转债”872,130张，期末持有872,130张[18] - 截至2025年3月6日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制赎回，赎回完成后在深交所摘牌[23] - 建议存在质押或冻结情形的“苏行转债”持有人在停止转股日前解除质押或冻结[23] - 备查文件包含苏州银行第五届董事会第二十次会议决议[24] - 备查文件包含招商证券关于苏州银行提前赎回“苏行转债”的核查意见[24] - 备查文件包含江苏新天伦律师事务所关于苏州银行提前赎回可转债的法律意见书[24]

| 证券代码：002966 | 证券简称：苏州银行 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127032 | 转债简称：苏行转债 | | 苏州银行股份有限公司 关于"苏行转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 最后交易日：2025 年 3 月 3 日 2025 年 3 月 3 日是"苏行转债"最后一个交易日，当日"苏行转债"简称 为"Z 苏转债"；2025 年 3 月 3 日收市后"苏行转债"将停止交易。 2. 最后转股日：2025 年 3 月 6 日 2025 年 3 月 6 日是"苏行转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"苏 行转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 3 月 6 日收市后，未转股的"苏行转 债"将停止转股。 3. 截至 2025 年 2 月 26 日收市后，距离"苏行转债"停止交易仅剩 3 个交 易日，距离"苏行转债"停止转股并赎回仅剩 6 个交易日。本行特提醒投资者仔 细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易"苏 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 调研人员有凌通盛泰董宝珍等4人，上市公司接待人员为董事会秘书朱敏军及相关人员 [1] - 时间是2025年2月25日，地点在苏州银行总行12楼，形式为现场会议和电话会议 [1] 业务发展措施 - 拓展手续费及佣金收入方面，深耕财富管理业务做好多品类资产配置，在国债代销等新批业务发力开拓新中收增长点 [1] 业务发展情况 - 科创金融方面，截至2024年9月末，合作科创企业客户数超12000户，科创企业授信总额超1200亿元 [1] - 异地区域展业已实现全省经营机构全覆盖，异地分行贡献度稳步提升，后续将因地制宜融入属地市场挖掘金融服务需求 [2] 信息披露情况 - 接待过程未出现未公开重大信息泄露等情况 [2]